完勝資本-中國(guó)企業(yè)并購(gòu)戰(zhàn)略與經(jīng)典案例-3

內(nèi)容概要

《完勝資本》作者戚慶余結(jié)合多年從事企業(yè)并購(gòu)法律服務(wù)的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于企業(yè)并購(gòu)的前期準(zhǔn)備、中期實(shí)施、后期整合都做了深入的闡述。此外，針對(duì)不同類型企業(yè)并購(gòu)中的特殊問(wèn)題，也分章進(jìn)行了專門(mén)論述。書(shū)中大量真實(shí)的并購(gòu)案例，在總結(jié)我國(guó)企業(yè)并購(gòu)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的同時(shí)，也指明了我國(guó)企業(yè)并購(gòu)的未來(lái)發(fā)展方向。

作者簡(jiǎn)介

戚慶余，北京市德恒律師事務(wù)所資深律師，財(cái)政部科研所國(guó)際會(huì)計(jì)碩士。現(xiàn)任北京注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)常年法律顧問(wèn)、維權(quán)委員會(huì)委員、業(yè)務(wù)檔案管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員。曾擔(dān)任公安部、北京電信工程局、中國(guó)大唐集團(tuán)公司、路橋集團(tuán)等單位常年法律顧問(wèn)，并曾參與中石化、北京電信事業(yè)集團(tuán)公司等數(shù)十家企業(yè)資產(chǎn)并購(gòu)、公司重組、股票首發(fā)上市、發(fā)行企業(yè)債項(xiàng)目的法律顧問(wèn)工作。擔(dān)任上百起民事、刑事案件的訴訟代理人、辯護(hù)人，為數(shù)百家企業(yè)、數(shù)千名咨詢者解答法律咨詢，并為數(shù)百名中外朋友提供無(wú)償法律援助。曾在《財(cái)經(jīng)論叢》、《改革內(nèi)參》、《北京注冊(cè)會(huì)計(jì)師》、《財(cái)經(jīng)前沿》、《財(cái)富》等雜志上發(fā)表經(jīng)濟(jì)、法律論文多篇，參與《注冊(cè)會(huì)計(jì)師行業(yè)法律咨詢解答》的撰稿。

書(shū)籍目錄

第一章  企業(yè)并購(gòu)入門(mén)
  第一節(jié)  企業(yè)并購(gòu)意義
    一、什么是企業(yè)并購(gòu)
    二、為什么要企業(yè)并購(gòu)
    三、企業(yè)并購(gòu)的協(xié)同效應(yīng)
    四、國(guó)內(nèi)外企業(yè)并購(gòu)簡(jiǎn)況
  第二節(jié)  企業(yè)并購(gòu)類型
    一、橫向并購(gòu)
    二、縱向并購(gòu)
    三、混合并購(gòu)
    四、善意收購(gòu)
    五、惡意收購(gòu)
    六、協(xié)議收購(gòu)
    七、要約收購(gòu)
    八、現(xiàn)金收購(gòu)
    丸、換股收購(gòu)
    十、杠桿收購(gòu)
    十一、管理層收購(gòu)
  第三節(jié)  企業(yè)并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)
    一、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)
    二、外部風(fēng)險(xiǎn)
    經(jīng)典案例
    案例：東北特鋼集團(tuán)經(jīng)營(yíng)協(xié)同
    案例：陜廣電借殼上市
    案例：湖北能源借殼上市
    案例：百麗對(duì)鞋業(yè)公司和門(mén)店的并購(gòu)
    案例：用友軟件善意收購(gòu)方正春元
    案例：TCL并購(gòu)湯姆遜遭巨額索賠
第二章  企業(yè)并購(gòu)流程
  第一節(jié)  確定并購(gòu)目標(biāo)
    一、要符合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略
    二、價(jià)值鏈的互補(bǔ)性要強(qiáng)
    三、收購(gòu)方資源能力約束
    四、并購(gòu)的預(yù)期協(xié)同效應(yīng)
  第二節(jié)  組建并購(gòu)小組
    一、高層管理人員
    二、業(yè)務(wù)管理人員
    三、財(cái)務(wù)管理人員
    四、技術(shù)管理人員
  第三節(jié)  選擇中介機(jī)構(gòu)
    一、財(cái)務(wù)顧問(wèn)
    二、專業(yè)律師
    三、注冊(cè)會(huì)計(jì)師
    四、注冊(cè)評(píng)估師
  第四節(jié)  開(kāi)展盡職調(diào)查
    一、公司歷史沿革
    二、在建項(xiàng)目審批
    三、重大資產(chǎn)權(quán)屬
    四、融資和擔(dān)保
    五、重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)合同
    六、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議
    七、勞動(dòng)與人事
    八、財(cái)務(wù)和稅務(wù)
    丸、規(guī)范運(yùn)作和內(nèi)部管理
    十、訴訟、仲裁和行政處罰
    十一、環(huán)保及其他行政監(jiān)管
    十二、其他重大問(wèn)題
  第五節(jié)  識(shí)別反并購(gòu)
    一、反收購(gòu)動(dòng)因
    二、反并購(gòu)措施
  第六節(jié)  并購(gòu)合同談判
    一、談判的準(zhǔn)備
    二、談判的技巧
    三、談判的目標(biāo)
    四、談判的策略
  第七節(jié)  目標(biāo)企業(yè)交接
    一、資料交接
    二、財(cái)產(chǎn)交接
    三、財(cái)務(wù)交接
    四、人員接管
    五、技術(shù)交底
    經(jīng)典案例
    案例：并購(gòu)中的地理標(biāo)志產(chǎn)品問(wèn)題
    案例：搜狐反并購(gòu)中的毒丸計(jì)劃
    案例：新浪毒丸計(jì)劃
    案例：麗珠集團(tuán)白衣騎士
    案例：Beatrice金降落傘
    案例：PeopeSoft錫降落傘
    案例：MartinMarietta帕克門(mén)防衛(wèi)
    案例：侵犯技術(shù)秘密犯罪案件
第三章  并購(gòu)后的整合
  第一節(jié)  人員整合
    一、常見(jiàn)問(wèn)題
    二、整合程序
    三、整合計(jì)劃
    四、整合領(lǐng)導(dǎo)
    五、主管人員
    六、整合經(jīng)理
    七、留住人才
    八、高效溝通
  第二節(jié)  財(cái)務(wù)整合
    一、四大癥結(jié)
    二、兩大任務(wù)
    三、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)最小化
    四、六大操作環(huán)節(jié)
  第三節(jié)  文化整合
    一、企業(yè)文化概念
    二、企業(yè)文化沖突
    三、企業(yè)文化整合原則
    四、企業(yè)文化整合內(nèi)容
  第四節(jié)  戰(zhàn)略整合
    一、企業(yè)戰(zhàn)略的定義
    二、企業(yè)戰(zhàn)略整合模型
    三、企業(yè)戰(zhàn)略整合內(nèi)容
    四、企業(yè)戰(zhàn)略整合階梯
    經(jīng)典案例
    案例：海信并購(gòu)科龍，逼走高管
    案例：中遠(yuǎn)航運(yùn)并購(gòu)廣遠(yuǎn)公司
    案例：新中基海外收購(gòu)失敗
    案例：力拓加鋁的整合
    案例：海爾OEC管理和企業(yè)文化整合
    案例：吉利并購(gòu)沃爾沃
    案例：中聯(lián)重科并購(gòu)CIFA
第四章  并購(gòu)專項(xiàng)問(wèn)題
  第一節(jié)  土地問(wèn)題
    一、土地處置方式
    二、土地處置方案的報(bào)批程序及所需文件
    三、土地估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒?br />  第二節(jié)  出資瑕疵
    一、股東出資瑕疵的概念
    二、股東出資瑕疵的表現(xiàn)形式
    三、并購(gòu)業(yè)務(wù)中對(duì)股東出資瑕疵的處理
    四、虛假出資的法律責(zé)任
  第三節(jié)  勞動(dòng)者權(quán)益保護(hù)
    一、勞動(dòng)合同的簽訂
    二、社會(huì)保險(xiǎn)的繳納
    三、住房公積金
    四、企業(yè)職工安置
    五、員工加班
    六、勞務(wù)派遣
    七、高危工作及職業(yè)資質(zhì)
    八、保密協(xié)議、競(jìng)業(yè)限制協(xié)議
    經(jīng)典案例
    案例：浙江海亮員工加班案例
    案例：肯德基勞務(wù)派遣案
    案例：某建筑公司勞務(wù)派遣案
    案例：平莊煤業(yè)各煤礦安全
    案例：南洋電纜引進(jìn)的技術(shù)人員相關(guān)法律問(wèn)題
    案例：宏迭新材料相關(guān)技術(shù)人員提供的技術(shù)相關(guān)法律問(wèn)題
第五章  企業(yè)并購(gòu)公關(guān)
  第一節(jié)  利益主體分析
    一、并購(gòu)方
    二、被并購(gòu)方
    三、目標(biāo)企業(yè)管理層
    四、目標(biāo)企業(yè)員工
    五、中介機(jī)構(gòu)
    六、政府部門(mén)
  第二節(jié)  企業(yè)并購(gòu)公關(guān)案例
    經(jīng)典案例
    案例：美的收購(gòu)小天鵝，員工鬧事
    案例：中策并購(gòu)中的公關(guān)
    案例：香港某集團(tuán)并購(gòu)大陸客運(yùn)公司失敗
第六章  國(guó)有企業(yè)并購(gòu)
  第一節(jié)  國(guó)有企業(yè)的特殊性
    一、國(guó)有企業(yè)的定義
    二、國(guó)有企業(yè)的改革
    三、國(guó)有企業(yè)改制模式
    四、國(guó)有企業(yè)改制的基本流程
    五、國(guó)有企業(yè)管理的特殊法律制度
  第二節(jié)  國(guó)有企業(yè)并購(gòu)的特殊法律問(wèn)題
    一、特殊的程序
    二、協(xié)議轉(zhuǎn)讓
    三、職工安置
    四、債權(quán)債務(wù)處理
    五、管理層收購(gòu)
    經(jīng)典案例
    案例：中策集團(tuán)并購(gòu)國(guó)有企業(yè)
第七章  集體企業(yè)并購(gòu)
  第一節(jié)  集體企業(yè)的特殊性
    一、集體企業(yè)的定義
    二、集體企業(yè)管理的特殊法律制度
    三、集體企業(yè)改革
  第二節(jié)  集體企業(yè)并購(gòu)的特殊法律問(wèn)題
    一、特殊的程序
    二、職工安置
    三、債權(quán)債務(wù)處理
    四、管理層收購(gòu)
  第三節(jié)  集體企業(yè)并購(gòu)案例
    經(jīng)典案例
    案例：桂林市量具廠集體企業(yè)并購(gòu)
第八章  上市公司并購(gòu)
  第一節(jié)  上市公司并購(gòu)的特殊性
    一、上市公司并購(gòu)的定義
    二、協(xié)議收購(gòu)
    三、要約收購(gòu)
    四、協(xié)議收購(gòu)與要約收購(gòu)的區(qū)別
  第二節(jié)  上市公司收購(gòu)的原則
    一、股東平等待遇原則
    二、信息披露原則
    三、保護(hù)中小股東利益原則
  第三節(jié)  上市公司并購(gòu)案例
    經(jīng)典案例
    案例：寶延風(fēng)波
    案例：南鋼聯(lián)合收購(gòu)南鋼股份
    案例：中石油收購(gòu)為下市
第九章  外資企業(yè)并購(gòu)
  第一節(jié)  了解外資并購(gòu)
    一、外資并購(gòu)的涵義
    二、外資并購(gòu)發(fā)展的原因
    三、外資并購(gòu)存在的問(wèn)題題對(duì)策
    四、相關(guān)法律法規(guī)
  第二節(jié)  外資并購(gòu)流程
    一、并購(gòu)預(yù)備階段
    二、并購(gòu)意向達(dá)成階段
    三、并購(gòu)執(zhí)行階段
    四、并購(gòu)履行階段
  第三節(jié)  外資并購(gòu)審查
    一、外資并購(gòu)新動(dòng)向
    二、外資并購(gòu)對(duì)我國(guó)產(chǎn)業(yè)安全的影響
    三、維護(hù)我國(guó)產(chǎn)業(yè)安全的對(duì)策
    經(jīng)典案例
    案例：HochinBV并購(gòu)G華新
    案例：薩博并購(gòu)遭遇政府審批
    案例：高盛、鼎暉并購(gòu)雙匯
后記

章節(jié)摘錄

前  言 著名投資大師沃倫.巴菲特曾說(shuō)：“收購(gòu)一個(gè)現(xiàn)成企業(yè)，比重新投資辦成一個(gè)同樣規(guī)模的企業(yè)，速度快得多，費(fèi)用少得多，效益也許會(huì)好得多。收購(gòu)是企業(yè)發(fā)展最簡(jiǎn)便而有效的方法”。 從近兩年中國(guó)企業(yè)并購(gòu)數(shù)據(jù)來(lái)看，2010年中國(guó)并購(gòu)市場(chǎng)趨于活躍，中國(guó)企業(yè)宣布并購(gòu)交易案例2771起，環(huán)比上升13.80%；2011 年上半年中國(guó)并購(gòu)市場(chǎng)活躍度上升， 并購(gòu)呈現(xiàn)異?；鸨瑺顟B(tài)，上半年并購(gòu)宣布交易案例數(shù)量1475 起，與去年同期相比，同比上升66.6%；披露交易金額72.5億美元，同比上升7.8%。  2012年是一個(gè)被瑪雅預(yù)言困擾的年份，中國(guó)企業(yè)面臨的經(jīng)營(yíng)環(huán)境也發(fā)生了一些不尋常的變化。中國(guó)GDP預(yù)期增速下降了，中國(guó)很多企業(yè)對(duì)自己作出利潤(rùn)下滑預(yù)期，資本市場(chǎng)上很多計(jì)劃申報(bào)IPO的企業(yè)做出了暫緩申報(bào)的決定，對(duì)多數(shù)行業(yè)來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)陰云密布的年份，但是，對(duì)于一種特殊的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)來(lái)說(shuō)，卻看到了2012年及未來(lái)幾年出現(xiàn)的難得機(jī)遇——這就是企業(yè)并購(gòu)。 面對(duì)企業(yè)并購(gòu)的機(jī)遇，企業(yè)如何做好準(zhǔn)備？如何把握企業(yè)并購(gòu)的機(jī)遇？如何運(yùn)用好巴菲特所稱許的這種“最簡(jiǎn)便而有效”的方法加速企業(yè)發(fā)展？ 本書(shū)把自己的讀者定位于面臨并購(gòu)機(jī)遇的企業(yè)的股東、董事、高級(jí)管理人員、并購(gòu)團(tuán)隊(duì)工作人員、法律顧問(wèn)，以及為企業(yè)并購(gòu)提供財(cái)務(wù)顧問(wèn)、法律顧問(wèn)服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)、管理人員、律師同行。 因此，從這些讀者的需求出發(fā)，本書(shū)結(jié)合案例從基礎(chǔ)知識(shí)層面闡述了企業(yè)并購(gòu)的意義、協(xié)同效應(yīng)和介紹了企業(yè)并購(gòu)的類型，從操作層面闡述了并購(gòu)的目標(biāo)選擇、并購(gòu)小組人員配備、中介機(jī)構(gòu)的選聘、盡職調(diào)查的開(kāi)展、反并購(gòu)措施的識(shí)別和應(yīng)對(duì)、并購(gòu)合同談判、目標(biāo)企業(yè)的交接等內(nèi)容，從企業(yè)并購(gòu)成果的鞏固層面闡述了企業(yè)并購(gòu)后的人員整合、財(cái)務(wù)整合、文化整合、戰(zhàn)略整合，從特殊企業(yè)并購(gòu)層面分別闡述了國(guó)有企業(yè)、集體企業(yè)、上市公司、外資企業(yè)并購(gòu)的特殊性，從企業(yè)并購(gòu)實(shí)踐中經(jīng)常遇到的法律難題層面專題闡述了并購(gòu)中的土地問(wèn)題、出資瑕疵和勞動(dòng)者權(quán)益保護(hù)問(wèn)題，從企業(yè)并購(gòu)公關(guān)層面結(jié)合正反兩方面的案例闡述如何從宏觀上把握企業(yè)并購(gòu)中與各種相關(guān)利益主體的關(guān)系。 企業(yè)并購(gòu)因?yàn)樯婕暗椒椒矫婷娴膯?wèn)題和方方面面的關(guān)系，是一個(gè)非常復(fù)雜的系統(tǒng)工程，成功地實(shí)現(xiàn)企業(yè)并購(gòu)目標(biāo)需要更加圓融的智慧，既要大處著眼，把握企業(yè)并購(gòu)的主要矛盾和方向；又要小處著手，把大的目標(biāo)分解成小的步驟和具體的工作內(nèi)容。既要講究戰(zhàn)略，從宏觀上和整體上考量企業(yè)并購(gòu)的收益和成本，站在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的高度進(jìn)行決策；又要講究戰(zhàn)術(shù)，注重局部的勝負(fù)和得失。 世事如棋局，企業(yè)并購(gòu)中的博弈也是“外勢(shì)”與“實(shí)地”的權(quán)衡，是“布局”、“中盤(pán)”與“收官”的銜接，在實(shí)戰(zhàn)中，靈活運(yùn)用本書(shū)提及的“定式”及“手筋”，才能在企業(yè)并購(gòu)中掌控全局，取得成功。當(dāng)然，不同之處在于，圍棋多數(shù)情況下是一勝一負(fù)，而很多成功的并購(gòu)卻是以并購(gòu)雙方的“雙贏”為結(jié)局——找到“雙贏”的方案是促成并購(gòu)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。 本書(shū)結(jié)合案例及實(shí)踐，為企業(yè)并購(gòu)工作的開(kāi)展提供一定的借鑒思路，卻無(wú)法窮盡無(wú)限變化的實(shí)踐活動(dòng)，在實(shí)際操作過(guò)程中，還需靈活運(yùn)用本書(shū)提出的“招式”，打出真正能夠克敵制勝的“組合拳”。

編輯推薦

《中國(guó)企業(yè)并購(gòu)戰(zhàn)略與經(jīng)典案例:完勝資本3》編輯推薦：2011年上半年并購(gòu)呈現(xiàn)異?；鸨瑺顟B(tài)，上半年并購(gòu)宣布交易案例數(shù)量1475起，同期相比上升66.6%；交易金額72.5億美元。2012年及未來(lái)幾年將是企業(yè)并購(gòu)的難得機(jī)遇。

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