掘金重組股

內(nèi)容概要

　　“重組獲大利”是不爭(zhēng)的事實(shí)，在高收益的驅(qū)使下，市場(chǎng)對(duì)于“哪些股票要重組”的猜測(cè)從未停止，可真相卻是捕風(fēng)捉影，重組遙遙無(wú)期。何況重組獲利的似乎多是大戶，作為散戶的你搏擊股海，是否只能望洋興嘆？
　　“進(jìn)去了想出來(lái)，想進(jìn)進(jìn)不去，進(jìn)去出不來(lái)?！蓖顿Y重組股的高風(fēng)險(xiǎn)昭然若揭，投資者一旦判斷失誤、操作失當(dāng)套入該類股票，損失將慘不忍睹。
　　突破重組陷阱，規(guī)避重組風(fēng)險(xiǎn)，重組股票也可穩(wěn)定贏利?！毒蚪鹬亟M股:散戶穩(wěn)定贏利交易法》從公司基本面、市場(chǎng)消息面、技術(shù)面等角度入手，結(jié)合大量的實(shí)戰(zhàn)案例，向讀者展示如何尋找到確定性重組股實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定贏利的好方法，以及如何應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化的投資新策略。

作者簡(jiǎn)介

　　彭友，《上海證券報(bào)》上市公司部5年公司報(bào)道經(jīng)歷，對(duì)上市公司和監(jiān)管法規(guī)了然于胸；在《經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)》任職期間主攻機(jī)構(gòu)報(bào)道，深入了對(duì)中國(guó)資本市場(chǎng)鏈條的理解。善于在深刻理解中國(guó)證券市場(chǎng)現(xiàn)實(shí)的情況下，綜合政府、公司、操盤手等各方因素，精準(zhǔn)發(fā)掘各類重組股。合著有《我就是喜歡創(chuàng)業(yè)》。

書籍目錄

第一章 只做確定性重組股
　走出打聽(tīng)內(nèi)幕的迷局
　“烏鴉變鳳凰”的幸運(yùn)兒
　“整形美女”需全新估值
第二章 重組前的蛛絲馬跡
　歷來(lái)虧損多重組
　利空背后大有文章
　公開(kāi)信息里找蛛絲馬跡
　神秘股東的“點(diǎn)金術(shù)”
第三章 最給力的重組方案
　搜尋第一手權(quán)威信息
　最受歡迎的重組股
　重組預(yù)案中披沙揀金
　關(guān)注操盤手過(guò)往戰(zhàn)績(jī)
　連夜排漲停的技巧
第四章 重組股業(yè)績(jī)估算法則
　重組后的業(yè)績(jī)估算
　全方位資產(chǎn)評(píng)估
　同業(yè)估值對(duì)比的訣竅
第五章 在漲停板打開(kāi)瞬間殺入
　開(kāi)板后各種走勢(shì)操作
　智者越跌越建倉(cāng)
　牛股都有一根“生命線”
　股東榜上奧秘多
　內(nèi)幕盤的殺傷力
第六章 牛股無(wú)懼熊市
　熊市順勢(shì)大跌
　主力自救的邏輯
　背馳引領(lǐng)反轉(zhuǎn)
　高手看量
　被低估的新股
第七章 審批通過(guò)是關(guān)鍵
　重組分為4個(gè)時(shí)點(diǎn)
　環(huán)保核查容易卡殼
　內(nèi)幕交易是核查重點(diǎn)
　探礦權(quán)與采礦權(quán)差別巨大
　破產(chǎn)重整成為重組捷徑
第八章 獲利了結(jié)的時(shí)機(jī)
　漲1倍，回調(diào)30%
　股東名單異變的秘密
　為何追捧高送轉(zhuǎn)？
　抓住最后的狂歡
第九章 暫停上市股戰(zhàn)法
　暫停上市股驚人的高回報(bào)
　背靠大樹(shù)好乘涼
　小股本低股價(jià)
　大戶是指路明燈

章節(jié)摘錄

　  走出打聽(tīng)內(nèi)幕的迷局　  手中持有的股票“烏鴉變鳳凰”，大概是所有投資者的夢(mèng)想，但A股市場(chǎng)上的股票有2 000多只，能夠在茫茫股海中撿到珍珠的幸運(yùn)兒卻是少之又少。　  但如果采取另一種投資方式，只做確定性重組股，在穩(wěn)健之余，也將獲得極為可觀的收益?！? 只做確定性重組股，是本書要著重闡釋的投資方式。以往的眾多案例一再證明，按照一定的條件精心挑選標(biāo)的，在一只股票上獲得1倍乃至數(shù)倍的利潤(rùn)，是大概率事件?！? 所謂確定性重組股，是指已經(jīng)披露了重組方案，公司未來(lái)的發(fā)展路徑已經(jīng)明晰的股票。這樣的股票，在復(fù)牌之初，往往伴隨著連續(xù)的無(wú)量漲停，一般的資金基本上買不進(jìn)去，但漲到一定程度后（通常是1倍），前期埋伏進(jìn)去的資金開(kāi)始獲利了結(jié)，從而打開(kāi)漲停板開(kāi)始震蕩，甚至是伴隨著一定幅度的回調(diào)。就在大多數(shù)人哀嘆自己又無(wú)緣一只牛股之際，有心的投資者卻能清醒地意識(shí)到，此時(shí)并不是終點(diǎn)，僅僅是萬(wàn)里長(zhǎng)征的第一步，未來(lái)之路將更為絢爛和激動(dòng)人心?！? 與確定性重組股不同的是，市場(chǎng)上還存在很多似是而非的重組股，即有一些重組的苗頭，或是符合某些重組的條件，但還沒(méi)有進(jìn)行重組的股票?！? 股票投資者往往會(huì)有這樣的經(jīng)歷：某個(gè)朋友，甚至是擁有“可靠渠道”的朋友，神秘兮兮地說(shuō)，某只股票將于某個(gè)時(shí)間點(diǎn)停牌，將注入非常熱門的資產(chǎn)，股價(jià)會(huì)迅速翻番，一些很有實(shí)力的大佬已經(jīng)埋伏進(jìn)去了。于是，自己頭腦一熱，把所有資金一股腦兒全殺了進(jìn)去，然后興沖沖地做著發(fā)財(cái)?shù)拿缐?mèng)。不料，左等右等，消息源說(shuō)的時(shí)間早已經(jīng)過(guò)了，可是股票卻遲遲沒(méi)有停牌，更要命的是，股價(jià)不漲反跌，結(jié)果自己的資金被套牢了。該股到底還會(huì)不會(huì)重組？股價(jià)走低是主力在洗盤，還是知道重組沒(méi)戲后出逃？自己心里沒(méi)底，消息源也支支吾吾說(shuō)不清楚。時(shí)間被浪費(fèi)，資金被套牢，自己的命運(yùn)被綁在一個(gè)虛無(wú)縹緲的傳聞之上，走也不是，等也不是，最終的結(jié)局往往還是以割肉走人收?qǐng)?。至于該股重組的消息，十之八九是沒(méi)有下文的。　  中國(guó)股民的數(shù)量龐大，但大多數(shù)人都只是業(yè)余炒股，并未掌握多少專業(yè)知識(shí)，也沒(méi)有一套行之有效的操作理念和方法，只是熱衷于到處打聽(tīng)內(nèi)幕消息，幻想抓住一只停牌重組股。這種投資者即使偶爾運(yùn)氣好抓住一只重組股，也并不能證明其能力，其往往會(huì)在以后的時(shí)間里把賺來(lái)的錢再虧回去。這也是市場(chǎng)上所說(shuō)的投資者“七虧二平一賺”的原因。　  投資是一件很私人的事情。因?yàn)槊總€(gè)投資者的思維方式、操作方式都不同，即使理念相近，也不可能取得相同的收益。此外，投資是賺是賠，最終結(jié)果都要投資者自己來(lái)承受，如何進(jìn)行操作，還是要自己來(lái)決定。投資者是愿意將自己的命運(yùn)交給別人來(lái)掌控，還是由自己來(lái)把握？答案是顯而易見(jiàn)的，更何況，即使將賬戶交給很“靠譜”的人打理，也沒(méi)人敢打保票說(shuō)包賺不賠?！? 為了對(duì)自己的錢包負(fù)責(zé)，還是拋卻那些不切實(shí)際的、通過(guò)打聽(tīng)消息而一夜暴富的思想，回歸到踏踏實(shí)實(shí)研究、通過(guò)確定性的投資獲得收益的正道上來(lái)吧?！? 通過(guò)本書介紹的方法，投資者一步步對(duì)股票進(jìn)行研究分析，不需要借助太多的外在資源，也不需要成天盯盤，就可以發(fā)掘出大概率贏利的股票，并獲得跑贏大盤和大多數(shù)股票的收益。　  這就是投資確定性重組股的魅力所在。　  “烏鴉變鳳凰”的幸運(yùn)兒粗略統(tǒng)計(jì)一下，大致有以下幾種人能夠成為“烏鴉變鳳凰”的幸運(yùn)兒?！? 第一種幸運(yùn)兒是內(nèi)幕知情人?！? 不論是重組方、待重組上市公司，還是各種中介機(jī)構(gòu)、監(jiān)管部門，以及他們身邊的“七大姑八大姨”，只要他們獲知了內(nèi)幕信息（事實(shí)上，在當(dāng)前環(huán)境下他們往往獲得此類消息的概率很大），就可以在精確的時(shí)間點(diǎn)潛伏進(jìn)去。如此一來(lái)，既省卻了提早建倉(cāng)的痛苦等待，又能夠享受重組復(fù)牌后股票連續(xù)“一”字漲停帶來(lái)的暴利和快感?！? 但這種方式的缺憾是，每只重組股的漲幅都是有限的，你不可能抱著一只股票吃一輩子，而且不可能跟所有的重組上市公司都扯上關(guān)系，所以不具備持續(xù)性。　  其次，內(nèi)幕交易最大的風(fēng)險(xiǎn)是監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。從目前的情況來(lái)看，監(jiān)管部門包括中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱中國(guó)證監(jiān)會(huì)）、上海證券交易所、深圳證券交易所等，對(duì)于重組內(nèi)幕交易查得越來(lái)越嚴(yán)，一旦發(fā)現(xiàn)停牌前股價(jià)存在異常波動(dòng)，或者有不明賬戶在精確時(shí)點(diǎn)大量買入，就會(huì)進(jìn)行嚴(yán)查，輕則沒(méi)收內(nèi)幕交易的非法獲利，重則否決掉重組方案。例如，2011年3月，證監(jiān)會(huì)否決了天山紡織（000813.SZ）增發(fā)股份購(gòu)買凱迪投資等持有的西拓礦業(yè)有限公司75%的股權(quán)的重組預(yù)案。究其原因，很可能是天山紡織在2009年籌劃重大資產(chǎn)重組期間，重組方高管人員涉嫌內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息犯罪。　  第二種幸運(yùn)兒是“守得云開(kāi)見(jiàn)月明”?！? 不少上市公司的大股東在股權(quán)分置改革或是變更、獲取控股權(quán)時(shí)會(huì)公開(kāi)承諾，將在未來(lái)幾年或12個(gè)月內(nèi)，向上市公司注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。不少細(xì)心的投資者就按圖索驥，看看大股東旗下有什么具有吸引力的資產(chǎn)，或者大股東最近有什么動(dòng)作（比如是否在買一些產(chǎn)品的生產(chǎn)線，或是進(jìn)行一些特定崗位的招聘等），從而判斷是否有進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間潛伏、咬定青山不放松的必要。很多具備獨(dú)立判斷能力的投資者也因此獲得了暴利，更為重要的是，這種投資方式是可重復(fù)的?！? 然而，這種投資方式也有很大的弊端。一方面，由于難以掌握具體的重組進(jìn)展，潛伏得過(guò)早，股價(jià)震蕩厲害，甚至大盤牛熊輪回，可能導(dǎo)致投資者心力交瘁，提前割肉走人。另一方面，如果買入過(guò)遲，股價(jià)往往已經(jīng)漲起來(lái)了，重組方案披露后復(fù)牌之日，也就是主力資金趁利好出貨之時(shí)，投資者很可能錯(cuò)過(guò)最佳出貨時(shí)機(jī)?！? 更有甚者，在當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境下，誠(chéng)信體系并不健全，也未得到有效監(jiān)管。不少大股東最初信誓旦旦地承諾，但直到承諾到期，仍然無(wú)法兌現(xiàn)。這種情況下，投資者只能自認(rèn)倒霉。例如，2010年7月，湖南國(guó)投獲得ST傳媒（000504.SZ）25.58%的股權(quán)，成為其第一大股東，同時(shí)披露未來(lái)12個(gè)月內(nèi)擬對(duì)上市公司實(shí)施資產(chǎn)重組，將公司收益低、負(fù)擔(dān)重的不良資產(chǎn)置換出上市公司。然而，在2011年7月，一紙“由于條件尚不成熟，未來(lái)3個(gè)月內(nèi)不實(shí)施重大資產(chǎn)重組”的公告，宣告新任控股股東一年前的重組承諾爽約了?！? “守得云開(kāi)見(jiàn)月明”的投資方式還派生出一種極端但成功率極高的方式——投資暫停上市股。如果3年連續(xù)虧損，上市公司將被暫停上市，這樣的情況不少見(jiàn)。雖然證券法規(guī)明文規(guī)定，如果上市公司業(yè)績(jī)4年內(nèi)連續(xù)虧損，將對(duì)其實(shí)行退市，但現(xiàn)實(shí)中退市的情況少之又少。由于A股市場(chǎng) “殼資源”珍貴，一旦有企業(yè)暫停上市，就會(huì)有無(wú)數(shù)企業(yè)聞風(fēng)而動(dòng)前來(lái)商談借殼。而上市公司的大股東和地方政府由于各自的利益，也很難容忍公司退市，因此雖然上市公司已經(jīng)暫停上市，卻往往能夠通過(guò)借殼上市“死而復(fù)生”。很多投資者看準(zhǔn)了這種巧妙的博弈，就在公司暫停上市前買入，坐等各方奔波忙碌借殼事宜（雖然他們并不知道會(huì)是什么樣的企業(yè)借殼，但即使再差，也會(huì)比暫停上市的公司情況好）。這種A股市場(chǎng)獨(dú)特的投資方式，后文將會(huì)有進(jìn)一步的闡釋。　  第三種幸運(yùn)兒是誤打誤撞型?！? 簡(jiǎn)言之，就是投資者買入某只股票時(shí)并不知道，也不是沖著停牌重組而來(lái)，但巧合的是，該股竟然停牌了。例如，筆者一個(gè)在農(nóng)村長(zhǎng)大的朋友，他非?？春棉r(nóng)業(yè)股，資金也全部投在這個(gè)板塊上。2009年，他非?？春谜憬Ｍ瘓F(tuán)（600537.SH）果蔬加工業(yè)，并在實(shí)地考察過(guò)多次后，認(rèn)為很有前途，于是全倉(cāng)買入。孰料當(dāng)年8月，該公司竟然突然宣布重組，搖身一變?yōu)槭袌?chǎng)上最熱門的光伏產(chǎn)業(yè)，朋友意外地收獲了6個(gè)漲停板。但由于不是他的投資喜好，漲停板打開(kāi)后他就下了車，錯(cuò)過(guò)了后面4倍的漲幅?！? 另一種可能最大的誤打誤撞的投資者就是“漲停板敢死隊(duì)”。天下沒(méi)有不透風(fēng)的墻，重組股在停牌的前一天往往會(huì)有大批內(nèi)幕資金殺入，導(dǎo)致股票漲停。“漲停板敢死隊(duì)”的操作模式是在漲停板上買股票，第二天借著未盡的勢(shì)能沖高賣出獲利，因此他們很可能跟內(nèi)幕資金在漲停板上“會(huì)師”，從而無(wú)意中成為重組的受益者?！? 以上三種類型的幸運(yùn)兒，都有因買中重組股而一夜暴富的可能，但同時(shí)也面臨著一個(gè)極大的、事先不可測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)——重組失敗。更令人沮喪的是，近年來(lái)，由于監(jiān)管部門對(duì)重組方的業(yè)績(jī)、環(huán)保、操作規(guī)范性等方面的要求越來(lái)越高，重組失敗的比例也隨之提高。緊接而來(lái)的結(jié)局是股價(jià)大跌，投資者深度套牢，久久不能翻身。這種重大的不確定性，使得不少理智的投資者不愿以身試險(xiǎn)，而更愿意投資另一種前景更為確定的重組股?！? ……

編輯推薦

　  股市重組股獲大利的可能性大，卻也一直籠罩著“風(fēng)險(xiǎn)高虧損多”的魔咒?！毒蚪鹬亟M股：散戶穩(wěn)定贏利交易法》的作者有豐富的媒體從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和投資實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，從基本面、技術(shù)面、消息面等多角度系統(tǒng)介紹重組股贏利模式，構(gòu)建重組股投資贏利體系，幫助投資者準(zhǔn)確定位把握確定性重組股。投資股市，持續(xù)穩(wěn)定獲大利才是王道！

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