掘金重組股

內(nèi)容概要

　　“重組獲大利”是不爭的事實(shí)，在高收益的驅(qū)使下，市場對于“哪些股票要重組”的猜測從未停止，可真相卻是捕風(fēng)捉影，重組遙遙無期。何況重組獲利的似乎多是大戶，作為散戶的你搏擊股海，是否只能望洋興嘆？
　　“進(jìn)去了想出來，想進(jìn)進(jìn)不去，進(jìn)去出不來?！蓖顿Y重組股的高風(fēng)險(xiǎn)昭然若揭，投資者一旦判斷失誤、操作失當(dāng)套入該類股票，損失將慘不忍睹。
　　突破重組陷阱，規(guī)避重組風(fēng)險(xiǎn)，重組股票也可穩(wěn)定贏利?！毒蚪鹬亟M股:散戶穩(wěn)定贏利交易法》從公司基本面、市場消息面、技術(shù)面等角度入手，結(jié)合大量的實(shí)戰(zhàn)案例，向讀者展示如何尋找到確定性重組股實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定贏利的好方法，以及如何應(yīng)對市場變化的投資新策略。

作者簡介

　　彭友，《上海證券報(bào)》上市公司部5年公司報(bào)道經(jīng)歷，對上市公司和監(jiān)管法規(guī)了然于胸；在《經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)》任職期間主攻機(jī)構(gòu)報(bào)道，深入了對中國資本市場鏈條的理解。善于在深刻理解中國證券市場現(xiàn)實(shí)的情況下，綜合政府、公司、操盤手等各方因素，精準(zhǔn)發(fā)掘各類重組股。合著有《我就是喜歡創(chuàng)業(yè)》。

書籍目錄

第一章 只做確定性重組股
　走出打聽內(nèi)幕的迷局
　“烏鴉變鳳凰”的幸運(yùn)兒
　“整形美女”需全新估值
第二章 重組前的蛛絲馬跡
　歷來虧損多重組
　利空背后大有文章
　公開信息里找蛛絲馬跡
　神秘股東的“點(diǎn)金術(shù)”
第三章 最給力的重組方案
　搜尋第一手權(quán)威信息
　最受歡迎的重組股
　重組預(yù)案中披沙揀金
　關(guān)注操盤手過往戰(zhàn)績
　連夜排漲停的技巧
第四章 重組股業(yè)績估算法則
　重組后的業(yè)績估算
　全方位資產(chǎn)評估
　同業(yè)估值對比的訣竅
第五章 在漲停板打開瞬間殺入
　開板后各種走勢操作
　智者越跌越建倉
　牛股都有一根“生命線”
　股東榜上奧秘多
　內(nèi)幕盤的殺傷力
第六章 牛股無懼熊市
　熊市順勢大跌
　主力自救的邏輯
　背馳引領(lǐng)反轉(zhuǎn)
　高手看量
　被低估的新股
第七章 審批通過是關(guān)鍵
　重組分為4個時點(diǎn)
　環(huán)保核查容易卡殼
　內(nèi)幕交易是核查重點(diǎn)
　探礦權(quán)與采礦權(quán)差別巨大
　破產(chǎn)重整成為重組捷徑
第八章 獲利了結(jié)的時機(jī)
　漲1倍，回調(diào)30%
　股東名單異變的秘密
　為何追捧高送轉(zhuǎn)？
　抓住最后的狂歡
第九章 暫停上市股戰(zhàn)法
　暫停上市股驚人的高回報(bào)
　背靠大樹好乘涼
　小股本低股價
　大戶是指路明燈

章節(jié)摘錄

　  走出打聽內(nèi)幕的迷局　  手中持有的股票“烏鴉變鳳凰”，大概是所有投資者的夢想，但A股市場上的股票有2 000多只，能夠在茫茫股海中撿到珍珠的幸運(yùn)兒卻是少之又少?！? 但如果采取另一種投資方式，只做確定性重組股，在穩(wěn)健之余，也將獲得極為可觀的收益?！? 只做確定性重組股，是本書要著重闡釋的投資方式。以往的眾多案例一再證明，按照一定的條件精心挑選標(biāo)的，在一只股票上獲得1倍乃至數(shù)倍的利潤，是大概率事件?！? 所謂確定性重組股，是指已經(jīng)披露了重組方案，公司未來的發(fā)展路徑已經(jīng)明晰的股票。這樣的股票，在復(fù)牌之初，往往伴隨著連續(xù)的無量漲停，一般的資金基本上買不進(jìn)去，但漲到一定程度后（通常是1倍），前期埋伏進(jìn)去的資金開始獲利了結(jié)，從而打開漲停板開始震蕩，甚至是伴隨著一定幅度的回調(diào)。就在大多數(shù)人哀嘆自己又無緣一只牛股之際，有心的投資者卻能清醒地意識到，此時并不是終點(diǎn)，僅僅是萬里長征的第一步，未來之路將更為絢爛和激動人心?！? 與確定性重組股不同的是，市場上還存在很多似是而非的重組股，即有一些重組的苗頭，或是符合某些重組的條件，但還沒有進(jìn)行重組的股票?！? 股票投資者往往會有這樣的經(jīng)歷：某個朋友，甚至是擁有“可靠渠道”的朋友，神秘兮兮地說，某只股票將于某個時間點(diǎn)停牌，將注入非常熱門的資產(chǎn)，股價會迅速翻番，一些很有實(shí)力的大佬已經(jīng)埋伏進(jìn)去了。于是，自己頭腦一熱，把所有資金一股腦兒全殺了進(jìn)去，然后興沖沖地做著發(fā)財(cái)?shù)拿缐?。不料，左等右等，消息源說的時間早已經(jīng)過了，可是股票卻遲遲沒有停牌，更要命的是，股價不漲反跌，結(jié)果自己的資金被套牢了。該股到底還會不會重組？股價走低是主力在洗盤，還是知道重組沒戲后出逃？自己心里沒底，消息源也支支吾吾說不清楚。時間被浪費(fèi)，資金被套牢，自己的命運(yùn)被綁在一個虛無縹緲的傳聞之上，走也不是，等也不是，最終的結(jié)局往往還是以割肉走人收場。至于該股重組的消息，十之八九是沒有下文的?！? 中國股民的數(shù)量龐大，但大多數(shù)人都只是業(yè)余炒股，并未掌握多少專業(yè)知識，也沒有一套行之有效的操作理念和方法，只是熱衷于到處打聽內(nèi)幕消息，幻想抓住一只停牌重組股。這種投資者即使偶爾運(yùn)氣好抓住一只重組股，也并不能證明其能力，其往往會在以后的時間里把賺來的錢再虧回去。這也是市場上所說的投資者“七虧二平一賺”的原因?！? 投資是一件很私人的事情。因?yàn)槊總€投資者的思維方式、操作方式都不同，即使理念相近，也不可能取得相同的收益。此外，投資是賺是賠，最終結(jié)果都要投資者自己來承受，如何進(jìn)行操作，還是要自己來決定。投資者是愿意將自己的命運(yùn)交給別人來掌控，還是由自己來把握？答案是顯而易見的，更何況，即使將賬戶交給很“靠譜”的人打理，也沒人敢打保票說包賺不賠?！? 為了對自己的錢包負(fù)責(zé)，還是拋卻那些不切實(shí)際的、通過打聽消息而一夜暴富的思想，回歸到踏踏實(shí)實(shí)研究、通過確定性的投資獲得收益的正道上來吧?！? 通過本書介紹的方法，投資者一步步對股票進(jìn)行研究分析，不需要借助太多的外在資源，也不需要成天盯盤，就可以發(fā)掘出大概率贏利的股票，并獲得跑贏大盤和大多數(shù)股票的收益?！? 這就是投資確定性重組股的魅力所在?！? “烏鴉變鳳凰”的幸運(yùn)兒粗略統(tǒng)計(jì)一下，大致有以下幾種人能夠成為“烏鴉變鳳凰”的幸運(yùn)兒?！? 第一種幸運(yùn)兒是內(nèi)幕知情人?！? 不論是重組方、待重組上市公司，還是各種中介機(jī)構(gòu)、監(jiān)管部門，以及他們身邊的“七大姑八大姨”，只要他們獲知了內(nèi)幕信息（事實(shí)上，在當(dāng)前環(huán)境下他們往往獲得此類消息的概率很大），就可以在精確的時間點(diǎn)潛伏進(jìn)去。如此一來，既省卻了提早建倉的痛苦等待，又能夠享受重組復(fù)牌后股票連續(xù)“一”字漲停帶來的暴利和快感?！? 但這種方式的缺憾是，每只重組股的漲幅都是有限的，你不可能抱著一只股票吃一輩子，而且不可能跟所有的重組上市公司都扯上關(guān)系，所以不具備持續(xù)性。　  其次，內(nèi)幕交易最大的風(fēng)險(xiǎn)是監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。從目前的情況來看，監(jiān)管部門包括中國證券監(jiān)督管理委員會（下稱中國證監(jiān)會）、上海證券交易所、深圳證券交易所等，對于重組內(nèi)幕交易查得越來越嚴(yán)，一旦發(fā)現(xiàn)停牌前股價存在異常波動，或者有不明賬戶在精確時點(diǎn)大量買入，就會進(jìn)行嚴(yán)查，輕則沒收內(nèi)幕交易的非法獲利，重則否決掉重組方案。例如，2011年3月，證監(jiān)會否決了天山紡織（000813.SZ）增發(fā)股份購買凱迪投資等持有的西拓礦業(yè)有限公司75%的股權(quán)的重組預(yù)案。究其原因，很可能是天山紡織在2009年籌劃重大資產(chǎn)重組期間，重組方高管人員涉嫌內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息犯罪。　  第二種幸運(yùn)兒是“守得云開見月明”。　  不少上市公司的大股東在股權(quán)分置改革或是變更、獲取控股權(quán)時會公開承諾，將在未來幾年或12個月內(nèi)，向上市公司注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。不少細(xì)心的投資者就按圖索驥，看看大股東旗下有什么具有吸引力的資產(chǎn)，或者大股東最近有什么動作（比如是否在買一些產(chǎn)品的生產(chǎn)線，或是進(jìn)行一些特定崗位的招聘等），從而判斷是否有進(jìn)行長時間潛伏、咬定青山不放松的必要。很多具備獨(dú)立判斷能力的投資者也因此獲得了暴利，更為重要的是，這種投資方式是可重復(fù)的?！? 然而，這種投資方式也有很大的弊端。一方面，由于難以掌握具體的重組進(jìn)展，潛伏得過早，股價震蕩厲害，甚至大盤牛熊輪回，可能導(dǎo)致投資者心力交瘁，提前割肉走人。另一方面，如果買入過遲，股價往往已經(jīng)漲起來了，重組方案披露后復(fù)牌之日，也就是主力資金趁利好出貨之時，投資者很可能錯過最佳出貨時機(jī)。　  更有甚者，在當(dāng)前的市場環(huán)境下，誠信體系并不健全，也未得到有效監(jiān)管。不少大股東最初信誓旦旦地承諾，但直到承諾到期，仍然無法兌現(xiàn)。這種情況下，投資者只能自認(rèn)倒霉。例如，2010年7月，湖南國投獲得ST傳媒（000504.SZ）25.58%的股權(quán)，成為其第一大股東，同時披露未來12個月內(nèi)擬對上市公司實(shí)施資產(chǎn)重組，將公司收益低、負(fù)擔(dān)重的不良資產(chǎn)置換出上市公司。然而，在2011年7月，一紙“由于條件尚不成熟，未來3個月內(nèi)不實(shí)施重大資產(chǎn)重組”的公告，宣告新任控股股東一年前的重組承諾爽約了?！? “守得云開見月明”的投資方式還派生出一種極端但成功率極高的方式——投資暫停上市股。如果3年連續(xù)虧損，上市公司將被暫停上市，這樣的情況不少見。雖然證券法規(guī)明文規(guī)定，如果上市公司業(yè)績4年內(nèi)連續(xù)虧損，將對其實(shí)行退市，但現(xiàn)實(shí)中退市的情況少之又少。由于A股市場 “殼資源”珍貴，一旦有企業(yè)暫停上市，就會有無數(shù)企業(yè)聞風(fēng)而動前來商談借殼。而上市公司的大股東和地方政府由于各自的利益，也很難容忍公司退市，因此雖然上市公司已經(jīng)暫停上市，卻往往能夠通過借殼上市“死而復(fù)生”。很多投資者看準(zhǔn)了這種巧妙的博弈，就在公司暫停上市前買入，坐等各方奔波忙碌借殼事宜（雖然他們并不知道會是什么樣的企業(yè)借殼，但即使再差，也會比暫停上市的公司情況好）。這種A股市場獨(dú)特的投資方式，后文將會有進(jìn)一步的闡釋。　  第三種幸運(yùn)兒是誤打誤撞型?！? 簡言之，就是投資者買入某只股票時并不知道，也不是沖著停牌重組而來，但巧合的是，該股竟然停牌了。例如，筆者一個在農(nóng)村長大的朋友，他非?？春棉r(nóng)業(yè)股，資金也全部投在這個板塊上。2009年，他非?？春谜憬Ｍ瘓F(tuán)（600537.SH）果蔬加工業(yè)，并在實(shí)地考察過多次后，認(rèn)為很有前途，于是全倉買入。孰料當(dāng)年8月，該公司竟然突然宣布重組，搖身一變?yōu)槭袌錾献顭衢T的光伏產(chǎn)業(yè)，朋友意外地收獲了6個漲停板。但由于不是他的投資喜好，漲停板打開后他就下了車，錯過了后面4倍的漲幅?！? 另一種可能最大的誤打誤撞的投資者就是“漲停板敢死隊(duì)”。天下沒有不透風(fēng)的墻，重組股在停牌的前一天往往會有大批內(nèi)幕資金殺入，導(dǎo)致股票漲停。“漲停板敢死隊(duì)”的操作模式是在漲停板上買股票，第二天借著未盡的勢能沖高賣出獲利，因此他們很可能跟內(nèi)幕資金在漲停板上“會師”，從而無意中成為重組的受益者?！? 以上三種類型的幸運(yùn)兒，都有因買中重組股而一夜暴富的可能，但同時也面臨著一個極大的、事先不可測的風(fēng)險(xiǎn)——重組失敗。更令人沮喪的是，近年來，由于監(jiān)管部門對重組方的業(yè)績、環(huán)保、操作規(guī)范性等方面的要求越來越高，重組失敗的比例也隨之提高。緊接而來的結(jié)局是股價大跌，投資者深度套牢，久久不能翻身。這種重大的不確定性，使得不少理智的投資者不愿以身試險(xiǎn)，而更愿意投資另一種前景更為確定的重組股?！? ……

編輯推薦

　  股市重組股獲大利的可能性大，卻也一直籠罩著“風(fēng)險(xiǎn)高虧損多”的魔咒。《掘金重組股：散戶穩(wěn)定贏利交易法》的作者有豐富的媒體從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和投資實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，從基本面、技術(shù)面、消息面等多角度系統(tǒng)介紹重組股贏利模式，構(gòu)建重組股投資贏利體系，幫助投資者準(zhǔn)確定位把握確定性重組股。投資股市，持續(xù)穩(wěn)定獲大利才是王道！

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