出版時間:2011-10 出版社:中信出版社 作者:北京當(dāng)代金融培訓(xùn)有限公司、北京金融培訓(xùn)中心聯(lián)合組織 編寫 頁數(shù):542
內(nèi)容概要
本書以國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會中國專家委員會和現(xiàn)代國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)(上海)有限公司制定并頒布的(AFP資格認(rèn)證教學(xué)與考試大綱》(2009)為依據(jù),以《金融理財原理習(xí)題集》第二版為基礎(chǔ)進(jìn)行修訂和擴編,刪除25題,新增349題,修改151題,修訂擴編后本書共收錄習(xí)題1
208題,并更名為《AFP資格認(rèn)證培訓(xùn)習(xí)題集》。習(xí)題集中各模塊習(xí)題數(shù)量基本上按照各模塊課時占總課程量的比重均等分布,涵蓋了現(xiàn)有教學(xué)與考試大綱中主要的知識點。
需要提醒讀者的是,本書的編寫目的是幫助學(xué)員加深對知識的理解,掌握和鞏固知識要點,更好地準(zhǔn)備考試。各章的知識點基本上按照占總課程量的比重均等分布,涵蓋了考試大綱中絕大部分A3級別的知識點;但其題型、難度并不針對具體某一次AFP資格認(rèn)證考試,也不涵蓋所有考試試題范圍。
書籍目錄
一 金融理財基礎(chǔ)
金融理財概述
CFP資格認(rèn)證制度
金融機構(gòu)功能與監(jiān)管
客戶價值取向與行為特征
貨幣時間價值
財務(wù)計算器運用
基本經(jīng)濟學(xué)原理
金融理財與法律
家庭財務(wù)報表與預(yù)算
房產(chǎn)規(guī)劃
教育金規(guī)劃
二 個人風(fēng)險管理與保險規(guī)劃
風(fēng)險與風(fēng)險管理
保險基本原理
人壽保險
意外傷害保險
財產(chǎn)與責(zé)任保險
三 投資規(guī)劃
投資環(huán)境
投資理論和市場有效性
債券市場與債券投資
股票投資
衛(wèi)生金融產(chǎn)品與外匯投資
基金投資、資產(chǎn)配置與績效評估
四 員工福利與退休規(guī)劃
五 個人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃
個人理財相關(guān)稅制
個人稅務(wù)籌劃
六 綜合理財規(guī)劃
信用債務(wù)與債務(wù)管理
特殊生涯事件理財規(guī)劃
綜合理財案例
答案及解析
一 金融理財基礎(chǔ)
金融理財概述
CFP資格認(rèn)證制度
金融機構(gòu)功能與監(jiān)管
客戶價值取向與行為特征
貨幣時間價值
財務(wù)計算器運用
基本經(jīng)濟學(xué)原理
金融理財與法律
家庭財務(wù)報表與預(yù)算
房產(chǎn)規(guī)劃
教育金規(guī)劃.
二 個人風(fēng)險管理與保險規(guī)劃
……
三 投資規(guī)劃
四 員工福利與退休規(guī)劃
五 個人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃
六 綜合理財規(guī)劃
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