透過F10挖掘牛股

前言

　　讓武器更好、更深入地融入屬于自己的盈利系統(tǒng) 《透過F10挖掘牛股》這本書最大的特點(diǎn)就是對一些F10里很關(guān)鍵，但 很多人卻又往往忽略或很難深入理解的環(huán)節(jié)，在這里力求通俗易懂且又能 達(dá)到入木三分的效果來進(jìn)行一種思想的分享。當(dāng)然，這里結(jié)合一些具體的 操盤實(shí)戰(zhàn)來展開，再融合其他一些你可能熟悉或不熟悉的盈利系統(tǒng)，力求 讓你充分理解以F10為主導(dǎo)來選擇大牛股的一種思路模式。F10看似簡單， 但事實(shí)上，只要你用心，懂得一些方法并深入研究下去，其實(shí)這里就是剖 析基本面的一個(gè)最好陣地，把這里研究透了，再延伸一下，其實(shí)很多也就 研究透了。 這本書跟前面我那套“操盤論道五部曲”叢書中的《看透F10》是有區(qū) 別的，當(dāng)然也有聯(lián)系。我們可以這樣理解，前面那本《看透F10》其實(shí)是幫 助投資者對整個(gè)F10的體系進(jìn)行一種梳理，面面俱到，也有重點(diǎn)，但不敢說 已達(dá)到入木三分的境界，更多的是強(qiáng)調(diào)一種系統(tǒng)。這本書在《看透F10》的 基礎(chǔ)上對一些重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行了更為深入的思考與剖析，對部分環(huán)節(jié)事實(shí)上 是起到了一種升華的作用，同時(shí)，也是透過更為深入的思考，達(dá)到最終可 以透過F10更為從容地面對上市公司基本面的境界。 可以說，這里更多是對F10里關(guān)鍵的環(huán)節(jié)突顯出來進(jìn)行系統(tǒng)研究升華思 考的過程，最終形成在F10基礎(chǔ)上的更為強(qiáng)大的體系。這本書最好是結(jié)合我 的“操盤論道五部曲”中的《看透F10》來研讀，如果說那是一種體系的話 ，那這本書就是在原來基礎(chǔ)上的重點(diǎn)升華，是核心。 這里有金子，但不是說告訴你具體牛股是啥，而是透過這里的思想分 享，讓你找到在F10里更好地去發(fā)現(xiàn)金子的武器，讓你更好更深入地去體驗(yàn) 之，最終希望能夠融入屬于你自己的盈利系統(tǒng)，這就是我寫這本書的意義 。 最后，必須要表揚(yáng)我的兩位很有潛力的徒弟：陳旭與李驊熹，一個(gè)已 經(jīng)畢業(yè)出來跟隨我有些日子了，另一個(gè)則依然在中山大學(xué)攻讀研究生，也 快畢業(yè)了。陳旭做事認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)，完善了本書的細(xì)節(jié)方面，沒有他，這本書 就沒那么嚴(yán)密了；李驊熹做事很細(xì)心也很有章法，沒有他，這本書可能就 沒有那么精彩了。讓思想更好地去展示，不僅需要思想本身，其實(shí)，很多 時(shí)候，展示過程中團(tuán)隊(duì)給予的輔助能量，往往才是關(guān)鍵所在。透過這本書 的完成，我更能體會(huì)到的是，團(tuán)隊(duì)的力量，一個(gè)真正有戰(zhàn)斗力的團(tuán)隊(duì)是多 么關(guān)鍵，很慶幸，老天對我不薄，讓我身邊有不少值得信賴的學(xué)生和伙伴 。希望你能喜歡這本書，這就是我當(dāng)下正在做的金融文化。

內(nèi)容概要

　　對于F10大家都不陌生，打開行情軟件按下F10便可以看到里面公開的信息。這里雖然都是已公開的信息，很多投資者或許對此不屑一顧，然而不屑并不代表信息的無用，就像現(xiàn)實(shí)生活中，每個(gè)人的身邊并不缺乏美，缺乏的一雙發(fā)現(xiàn)美的眼睛。本書就將從五個(gè)方面——財(cái)務(wù)分析、上市公司公開信息、主力追蹤和股東研究、大格局思路與行業(yè)角度、實(shí)戰(zhàn)操盤講解——與讀者一起去發(fā)現(xiàn)F10的美，從而領(lǐng)悟財(cái)務(wù)分析的真諦，洞悉主力動(dòng)向，知曉當(dāng)前戰(zhàn)勢，輕松擒獲大牛股。

作者簡介

　　吳國平，股市戰(zhàn)略專家、著名財(cái)經(jīng)評論家、知名陽光私募基金經(jīng)理，廣東達(dá)融投資管理有限公司董事長、《吳國平操盤論道五部曲》叢書、《吳氏贏利系統(tǒng)》叢書作者，擔(dān)任過多家公司的首席金融顧問。2009年以來開始成為各大知名高校（人大、浙大等）投資研修班的主講講師或首席講師。他投資風(fēng)格穩(wěn)健，善于先人一步，提前把握公司基本面的質(zhì)變，大格局以點(diǎn)到面，以面到點(diǎn)的全局觀，一路以來，對市場大勢和板塊的前瞻性尤為令人贊嘆叫絕，被譽(yù)為“少帥操盤手”。2006年5月被媒體給予奧運(yùn)版“牛市宣言第一人”稱號；2006年9月初至10月底，以兩個(gè)月超150%收益的成績在操盤紀(jì)實(shí)大賽中奪得冠軍；在透視了證券市場的波譎云詭后，2010年1月明確判斷市場年內(nèi)會(huì)跌破2500點(diǎn)，并成功研判出市場會(huì)走出一波超預(yù)期的逼空反彈行情，期間率先挖掘并把握了有色板塊的行情；2011年兔年第一個(gè)交易日正式推出《兔年新牛市宣言》，2011率先深度挖掘與把握了鋼鐵與家電板塊的機(jī)會(huì)，讓人嘆為觀止。
　　他曾被《理財(cái)周報(bào)》評為2007中國理財(cái)年度人物。曾作為特邀嘉賓做客北京電視臺(tái)、浙江衛(wèi)視、湖南衛(wèi)視、騰訊、新浪、和訊等各大衛(wèi)視及著名財(cái)經(jīng)網(wǎng)站，并在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《南方日報(bào)》、《香港商報(bào)》、《今日早報(bào)》等報(bào)刊開辟過專欄，目前是《錢江晚報(bào)》“錢經(jīng)”圓桌對話的長期嘉賓，其觀點(diǎn)與思想更是不時(shí)見諸各大重量級報(bào)如《瞭望東方周刊》、《三聯(lián)生活周刊》、《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》、《大眾理財(cái)顧問》、《錢經(jīng)》等。

書籍目錄

序言　厚積薄發(fā)可以讓盈利飛得更久些
前言　讓武器更好、更深入地融入屬于自己的盈利系統(tǒng)
第一章　透過F10中的財(cái)務(wù)分析挖掘績優(yōu)股　
　第1節(jié)　領(lǐng)悟財(cái)務(wù)分析的真諦　
　第2節(jié)　摸透財(cái)報(bào)中三大佬的秉性　
　第3節(jié)　如何看待資產(chǎn)負(fù)債表　
　　一、資產(chǎn)負(fù)債表的重要作用　
　　二、資產(chǎn)負(fù)債表的構(gòu)成　
　　三、深入剖析資產(chǎn)負(fù)債表的精華，抓住資產(chǎn)負(fù)債表的關(guān)鍵　
　第4節(jié)　深度剖析利潤表（損益表）的價(jià)值　
　　一、利潤表的作用解析　
　　二、利潤表的構(gòu)成結(jié)構(gòu)　
　　三、洞察利潤表的精髓——F10利潤構(gòu)成與盈利能力　
　　四、三大經(jīng)常性的費(fèi)用支出的不正?；蛟S是問題出現(xiàn)的前兆　
　　五、利潤簡表的補(bǔ)充——利潤構(gòu)成和關(guān)聯(lián)交易的關(guān)系　
　第5節(jié)　把握神奇的供血管——現(xiàn)金流量表　
　　一、現(xiàn)金流量表的作用　
　　二、現(xiàn)金流量結(jié)構(gòu)分析——公司經(jīng)營戰(zhàn)略的三大活動(dòng)　
　第6節(jié)　財(cái)務(wù)分析總結(jié)　
　　一、財(cái)務(wù)報(bào)表分析——了解上市公司內(nèi)部的窗口　
　　二、面對績優(yōu)股的操盤論道　
　　三、面對績優(yōu)股的思考及出路　
　　四、君子不立于危墻之下——規(guī)避績差股　
　市場隨筆（一）　
　　一、機(jī)會(huì)屬于誰　
　　二、慢火煲湯如何　
　　三、學(xué)會(huì)從簡單入手去了解人　
　　四、把資本市場看成海岸別墅的時(shí)候　
第二章　從上市公司公開信息中尋找機(jī)會(huì)　
　第1節(jié)　如何去把握其公開信息　
　　一、最新提示　
　　二、公司概況　
　　三、公司報(bào)道　
　　四、公司大事　
　第2節(jié)　面對　“破發(fā)”后的研判　
　　一、感知“破發(fā)”　
　　二、面對“破發(fā)”如何選擇　
　　三、如何抓住“破發(fā)”戰(zhàn)機(jī)吃大波段　
　第3節(jié)　從公司的經(jīng)營角度尋找成長性股票　
　　一、解讀公司的經(jīng)營能力概念　
　　二、公司經(jīng)營良好的體現(xiàn)　
　　三、公司經(jīng)營與發(fā)展能力具體的量化體現(xiàn)　
　市場隨筆（二）　
　　一、高低手的思考　
　　二、人生的軌跡猶如形態(tài)的波動(dòng)　
　　三、懂得主力操盤才能擁有一切　
　　四、巨大差距背后的距離可能就是那么幾步而已　
　　五、奇妙世界　
第三章　如何透過F10中蘊(yùn)涵的信息尋找大牛股　
　第1節(jié)　關(guān)于主力思維的思考　
　第2節(jié)　如何把握主力的動(dòng)向　
　　一、股東研究　
　　二、主力追蹤　
　第3節(jié)　與莊共舞，爭取利潤的最大化　
　　一、透過股東研究感知主力出逃的跡象　
　　二、通過主力追蹤來研判主力出逃　
　　三、結(jié)合其他方面對主力出逃進(jìn)行完善與補(bǔ)充　
　市場隨筆（三）　
　　一、從盈利系統(tǒng)思考開來　
　　二、一時(shí)得失算個(gè)啥　
　　三、　授人以漁的感覺　
　　四、認(rèn)識真正的自我價(jià)值　
　　五、透過不同世界去發(fā)現(xiàn)相同點(diǎn)　
第四章　透過F10深度挖掘強(qiáng)勢成長股　
　第1節(jié)　基礎(chǔ)認(rèn)識　
　　一、認(rèn)識快速成長型公司的魅力　
　　二、五大因素把握F10的掘金功能　
　　三、兩大公開的“秘密”武器　
　　四、從價(jià)值輪回和變異的角度發(fā)掘潛力股　
　　五、要高成長更要安全邊際　
　第2節(jié)　操盤論道　
　　一、中材國際高速成長帶來的啟示　
　　二、　從招股說明書把握成長股的本質(zhì)：具有核心競爭力的唯一賣點(diǎn)　
　　三、利用董事會(huì)報(bào)告跟蹤考量歷史時(shí)期的成長性　
　　四、回歸F10，站在當(dāng)前對成長性進(jìn)行綜合研判　
　　五、結(jié)合五部曲的系統(tǒng)研判，強(qiáng)勢成長股的爆發(fā)呼之欲出　
　市場隨筆（四）　
　　一、資本市場的“人劍合一”境界　
　　二、一直贏的思考　
　　三、量變到質(zhì)變的思考

章節(jié)摘錄

　　第1節(jié) 領(lǐng)悟財(cái)務(wù)分析的真諦 什么是財(cái)務(wù)分析？財(cái)務(wù)分析研究的內(nèi)容是什么？剛接觸股票時(shí)，我一 度 認(rèn)為就是利用簡單的幾個(gè)數(shù)字來分析上市公司；不過隨著時(shí)間的推移、接 觸 面與學(xué)習(xí)面的逐步增加，我才發(fā)現(xiàn)對上市公司的財(cái)務(wù)分析博大精深，其不 單 單只是簡單的幾組數(shù)字。通過財(cái)務(wù)數(shù)字以及其對比過去的變化，加上各項(xiàng) 重 要指標(biāo)的分析，由點(diǎn)到面，你甚至還可以擴(kuò)展到對該上市公司所屬整個(gè)行 業(yè) 的分析。 其實(shí)，只要你對上市公司發(fā)布的現(xiàn)在與過去的數(shù)據(jù)加以對比，以及同 期 要研究的公司與其同行業(yè)的其他公司進(jìn)行比較，那么你就可以進(jìn)行財(cái)務(wù)分 析 了，如年度收益增長率、每股發(fā)行價(jià)增長率等，看起來很是深?yuàn)W，但是只 要 你較為深入地了解一些財(cái)務(wù)分析指標(biāo)，那么一切將變得明朗起來。在我看 來， 財(cái)務(wù)分析說白了就是采用一系列專門的分析技術(shù)和方法，對企業(yè)等經(jīng)濟(jì)組 織 過去和現(xiàn)在有關(guān)籌資活動(dòng)、投資活動(dòng)、經(jīng)營活動(dòng)、分配活動(dòng)的盈利能力、 營 運(yùn)能力、償債能力和增長能力狀況等進(jìn)行分析與評價(jià)，為企業(yè)的投資者、 債 權(quán)人、經(jīng)營者及其他關(guān)心企業(yè)的組織或個(gè)人了解企業(yè)過去、評價(jià)企業(yè)現(xiàn)狀 、 預(yù)測企業(yè)未來作出正確決策提供準(zhǔn)確的信息或依據(jù)。我們并非會(huì)計(jì)師，但 一 定要至少了解一些基本的內(nèi)容。只要作為非專業(yè)會(huì)計(jì)師的我們從某種角度 與 思路深入地切入上市公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，就可以得出對自己有價(jià)值的信息。 其實(shí)財(cái)務(wù)分析并不復(fù)雜，財(cái)務(wù)分析關(guān)鍵就是對財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行分析，而 財(cái) 務(wù)報(bào)表分析是通過對上市公司的有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算、匯總、對比，綜合地 分 析和評價(jià)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。當(dāng)然不同的財(cái)務(wù)報(bào)表使用者，進(jìn)行 財(cái) 務(wù)分析關(guān)注的重點(diǎn)有所不同，如債權(quán)人更加關(guān)注償債能力，銀行等信貸部 門 更為關(guān)注公司的安全性，而投資者最為關(guān)注的還是上市公司的盈利與經(jīng)營 能 力。關(guān)注的重點(diǎn)不同，運(yùn)用財(cái)務(wù)分析的方法也會(huì)有所不同。由于我能力有 限， 我的側(cè)重點(diǎn)更多也是從投資者最為關(guān)注的角度來考慮的。 我們知道財(cái)務(wù)分析的關(guān)鍵是財(cái)務(wù)報(bào)表分析，那么現(xiàn)在不妨看看財(cái)務(wù)報(bào) 表 中最為重要的三大財(cái)務(wù)報(bào)表：資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表（即損益表）、現(xiàn)金流量 表。 雖然只有區(qū)區(qū)三張表，但每一張報(bào)表都可能讓你得到你意想不到的收獲。 我剛開始接觸這些表的時(shí)候，有點(diǎn)不以為然，但是隨著接觸與學(xué)習(xí)的 深 入、了解的不斷加深，才發(fā)現(xiàn)這三個(gè)報(bào)表是前人對財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)的一個(gè)整 體 的概括，確實(shí)蘊(yùn)涵著博大精深的智慧。 第2節(jié) 摸透財(cái)報(bào)中三大佬的秉性 資產(chǎn)負(fù)債表就如同上市公司的一張x光照片，可以很好地將某一特定時(shí) 點(diǎn)公司內(nèi)部的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)與負(fù)債狀況展現(xiàn)出來。 在這里，我們可以透過資產(chǎn)負(fù)債表對公司內(nèi)部的財(cái)務(wù)經(jīng)營狀況與其經(jīng) 營 成果有一個(gè)大致的了解。通過分析公司資產(chǎn)內(nèi)部實(shí)質(zhì)是否良好，可以知道 我 們對其進(jìn)行投資能否得到保障。 利潤表是一盤詳細(xì)記載公司經(jīng)營活動(dòng)盈虧的錄像帶。每一段時(shí)期內(nèi)公 司 的收入、費(fèi)用與盈虧都在利潤表這盤錄像帶上有詳細(xì)的記錄。利潤表反映 公 司的盈利能力與盈利質(zhì)量，是衡量一個(gè)公司是否具有投資價(jià)值的重要指標(biāo)（ 盈 利能力與盈利質(zhì)量兩者的重要性在后面的章節(jié)有詳細(xì)的闡述，這里暫不作 過 多的說明）。我們對一上市公司進(jìn)行投資時(shí)，有時(shí)可以利用利潤表這盤錄像 帶， 通過時(shí)不時(shí)地倒一下“帶”，對過去進(jìn)行感知，使得我們在較短的時(shí)間內(nèi) 對公 司的經(jīng)營活動(dòng)狀況有一個(gè)較為深入的把握，以用來預(yù)測未來公司的盈利能 力 與盈利質(zhì)量。 現(xiàn)金流量表猶如公司的供血管，現(xiàn)金（并不一定是現(xiàn)鈔，有較強(qiáng)流動(dòng)性 的資產(chǎn)在某種意義上來說都可以稱之為現(xiàn)金）是公司的命脈?，F(xiàn)金流量表對 上市公司的作用就像血液一樣重要。如果上市公司的血液供給一旦枯竭， 其 后果不言而喻，所以在對一個(gè)上市公司進(jìn)行財(cái)務(wù)分析時(shí)，其“血液”供給 狀 況是否良好也必須引起我們的重視。 三大報(bào)表是財(cái)務(wù)分析的關(guān)鍵，而三大報(bào)表之間也是相互補(bǔ)充與印證的 。 三者就如鼎的三只腳一樣，共同支撐著財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)，只有將它們有效地 結(jié) 合起來分析，我們才可以得到更多的有用信息。綜合有效地結(jié)合三大報(bào)表 來 了解上市公司真實(shí)的財(cái)務(wù)狀況，從而更進(jìn)一步了解上市公司的經(jīng)營運(yùn)行情 況， 對其內(nèi)在價(jià)值作出一個(gè)正確的判斷，這里看似有點(diǎn)復(fù)雜，但事實(shí)上，稍微 用 點(diǎn)心花點(diǎn)時(shí)間去了解一下，其實(shí)也并非那么復(fù)雜。我們不求專業(yè)，但求至 少 能深入理解一二。從某個(gè)層面上來說，這是每一個(gè)置身于證券市場的投資 者 都應(yīng)當(dāng)掌握的最為基本的技能之一。很多時(shí)候，對那些大牛股，其實(shí)往往 就 是從這里獲得一些重要的信息的。在我看來，誰能真正靜下心來用心去理 解 與感知財(cái)務(wù)分析的真諦，真正具有投資價(jià)值的優(yōu)質(zhì)股可能不經(jīng)意就在手中 了， 在這個(gè)殘酷的資本市場一不小心就成為真正笑到最后的大贏家了。 P3-6

媒體關(guān)注與評論

　　國平告訴我，他這套新書既是對上一套書的延續(xù)完善，也是其贏利系統(tǒng)更趨成熟的總結(jié)，我期盼其思想的價(jià)值在此被放大！　　——趙曉北京科技大學(xué)管理學(xué)院教授　　基金經(jīng)理智商都很高，知識都很豐富，但做的好又能講課的不多，能寫書的就更少了，而吳國平先生是國內(nèi)少有的既做的好，同時(shí)又能說會(huì)寫的全方位私募基金經(jīng)理，所以他的這套書值得好好去品味?！　?mdash;—文武中歐國際工商學(xué)院金融與投資俱樂部秘書長　　每一只股票絕不會(huì)無緣無故地漲，每一只股票絕不會(huì)無緣無故的跌。國平先生這套書最大的意義在于，幫助我們看清楚它們?yōu)槭裁礉q，為什么跌?！　?mdash;—羅周《理財(cái)周報(bào)》執(zhí)行主編　　做股票少不了研究和學(xué)習(xí)，讀國平的著作，即是與其神交，可洞悉其對大勢判斷精準(zhǔn)的背后，分享他挖掘牛股的心得。這套書中濃縮了國平在資本市場的智慧，或許可以為你打開一扇財(cái)富之窗?！　?mdash;—劉芫信《錢江晚報(bào)》“錢經(jīng)”圓桌主持人　　這次國平老師出的新書分別從分時(shí)圖、心理博弈、主力思維、量能與均線、F10的角度，更具體深入闡述了股市的迷人所在。這一場豐富的盛宴令人期待?！　?mdash;—尚飛“ICRCF”研修班學(xué)員

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