金融理財原理（上）

內(nèi)容概要

《金融理財原理》是AFP(金融理財師)資格認(rèn)證考試系列參考用書之一，本版由國內(nèi)享有盛譽(yù)、經(jīng)國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會(FPSB)認(rèn)可的專業(yè)金融理財培訓(xùn)機(jī)構(gòu)北京當(dāng)代金融培訓(xùn)有限公司聯(lián)合北京金融培訓(xùn)中心(BFEC)組織編纂，是國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會中國專家委員會和現(xiàn)代國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)(上海)有限公司(FPSBChina)推薦的AFP資格認(rèn)證培訓(xùn)和考試參考教材。    本版根據(jù)《2010年AFP資格認(rèn)證教學(xué)與考試大綱》對第一版知識點(diǎn)進(jìn)行了調(diào)整，對超綱或者不符合發(fā)展的部分內(nèi)容進(jìn)行了刪除，根據(jù)最新的法律和政策對相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了更新，并對第一版教材中內(nèi)容比較陳舊的數(shù)據(jù)、圖表等進(jìn)行了更新與替換。    《金融理財原理》共包括5篇：金融理財基礎(chǔ)知識與技能、投資規(guī)劃、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、基礎(chǔ)員工福利與退休計劃、稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃基礎(chǔ)。本版依舊分上下兩冊，第1篇的內(nèi)容為上冊，第2、3、4、5篇的內(nèi)容為下冊。    本書適合參加AFP(金融理財師)資格認(rèn)證培訓(xùn)和考試的學(xué)員、財經(jīng)專業(yè)研究生和高年級本科生，以及對金融理財感興趣的讀者。

作者簡介

　　北京當(dāng)代金融培訓(xùn)有限公司 ，（簡稱“北培”）成立于2009年8月，其前身為成立于2005年3月的北京金融培訓(xùn)中心，是提供國際金融領(lǐng)域多項資格認(rèn)證培訓(xùn)的權(quán)威教育機(jī)構(gòu)。北培經(jīng)國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會認(rèn)可，在國內(nèi)獲得了國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會中國專家委員會和現(xiàn)代國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)（上海）有限公司首家授權(quán)，開展CFP資格認(rèn)證系列培訓(xùn)。經(jīng)過近5年的發(fā)展，已成為在中國財經(jīng)領(lǐng)域培訓(xùn)規(guī)模最大、國內(nèi)外高端學(xué)術(shù)人才薈集、學(xué)術(shù)水準(zhǔn)較高的專業(yè)金融培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。

書籍目錄

第1篇　金融理財基礎(chǔ)知識與技能　第一章　金融理財概述　第二章　CFP資格認(rèn)證制度　第三章　金融機(jī)構(gòu)功能與監(jiān)管　第四章  與金融理財相關(guān)的經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識　第五章　金融理財與法律　第六章　客戶價值取向和行為特性　第七章　貨幣的時間價值與利率相關(guān)計算　第八章　金融計算工具與方法　第九章　家庭財務(wù)報表和預(yù)算的編制與分析　第十章　居住規(guī)劃與房產(chǎn)投資　第十一章　教育金規(guī)劃　第十二章　家庭信用管理　第十三章　生涯事件的理財規(guī)劃　第十四章　綜合理財規(guī)劃實務(wù)　第十五章　綜合理財規(guī)劃案例示范

章節(jié)摘錄

　　子女教育金規(guī)劃的原則　　屆時的教育費(fèi)用與屆時收入之間的比例叫做子女教育金負(fù)擔(dān)比。因為學(xué)費(fèi)的成長率可能高于收入成長率，所以屆時的負(fù)擔(dān)比可能會比現(xiàn)在的負(fù)擔(dān)比還要高。如果不預(yù)先準(zhǔn)備的話，龐大的教育金花費(fèi)足以拖垮一個辛苦工作的雙薪家庭。若還有想讓子女出國留學(xué)的心愿，則要花費(fèi)更多，不提早規(guī)劃的話根本不可能實現(xiàn)。因此進(jìn)行子女教育金規(guī)劃一般應(yīng)遵循以下原則：　?。ㄒ唬幩晌鹁o　　父母的期望與子女的興趣能力可能有差距，在小學(xué)初中階段，子女性格和發(fā)展方向還沒有完全確定，應(yīng)該從較寬松的角度使準(zhǔn)備的教育金可以應(yīng)付未來子

編輯推薦

　　權(quán)威，適用，實用， 金融理財師（CFP）初級資格認(rèn)證的唯一考試指定用書。適合參加AFP和CFP資格認(rèn)證的學(xué)員、財經(jīng)專業(yè)高年級本科生和研究生等。

圖書封面

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無

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