玩轉(zhuǎn)ETF基金

前言

　　當(dāng)今最熱門的個(gè)人理財(cái)投資話題，莫過于交易所交易指數(shù)基金（Exchange?Traded Fund，ETF）。堅(jiān)定不移地走被動(dòng)投資路線的人們，酷愛通過ETF投資可以享受到的低成本和多樣化；交易員和執(zhí)著于市場(chǎng)時(shí)機(jī)的人們，熱衷的是交易日當(dāng)天進(jìn)行頻繁買賣交易的能力，他們希望有越來越多的高度專業(yè)化產(chǎn)品的推出，并以此來執(zhí)行比以往任何時(shí)候都要高深得多的投資策略；就連采用主動(dòng)投資策略的管理者也不甘寂寞，用ETF來實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金倉(cāng)位的“證券化”，同時(shí)憧憬著運(yùn)用主動(dòng)管理策略的ETF遍地開花的未來。ETF基金享受著史無前例的禮遇

內(nèi)容概要

《玩轉(zhuǎn)ETF基金》于2007年首次面世，當(dāng)時(shí)立刻成為關(guān)于ETF基金前沿信息的主要來源，而且至今沒有遇到一個(gè)對(duì)手能與之媲美。最新版向讀者介紹了關(guān)于不同ETF類型的最新見解，如何甄選、管理ETF的實(shí)用指導(dǎo)意見，以及ETF的方方面面。要想成為一個(gè)運(yùn)籌帷幄的投資者，就必須知道ETF的獨(dú)特之處，知道ETF是如何運(yùn)作的，知道哪些基金可能有助于實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)。最新版將提供給你在制定必勝投資策略中所需要的一切，讓你未來賺得缽滿盆滿！

作者簡(jiǎn)介

理查德·A·費(fèi)里   
   注冊(cè)金融分析師、投資組合解決方案有限公司（Portfolio Solutions,LLC.）創(chuàng)始人。之前撰寫過四部有關(guān)低成本投資的著述， 擁有羅德島大學(xué)工商管理學(xué)士學(xué)位、沃爾什學(xué)院金融學(xué)碩士學(xué)位。 曾在華爾街大公司工作過10年，1999年創(chuàng)建了投資組合解決方案公司。該公司利用ETF和其他指數(shù)基金管理著10億美元資產(chǎn)，其客戶包括個(gè)人、非營(yíng)利機(jī)構(gòu)和公司養(yǎng)老金計(jì)劃。

書籍目錄

序 前言 第一部分　ETF基金入門　第一章　ETF基金的過去、現(xiàn)在和未來 　　成長(zhǎng)中的ETF行業(yè) 　　共同基金的簡(jiǎn)史　　ETF的未來 　　小結(jié)　第二章　解讀ETF基金 　　像基金一樣運(yùn)行卻像股票一樣交易 　　封閉式基金的難題 　　ETF如何解決麻煩 　　小結(jié)　第三章　交易所交易產(chǎn)品的類別 　　交易所交易產(chǎn)品的世界 　　匯總交易所交易投資組合 　　小結(jié)　第四章　投資ETF基金的優(yōu)劣 　　ETF基金的優(yōu)勢(shì) 　　ETF基金的劣勢(shì) 　　ETF的特征指南 　　小結(jié)　第五章　主動(dòng)型ETF基金 　　主動(dòng)管理型ETF的先行者　　不同于主動(dòng)型開放式基金 　　主動(dòng)管理型ETF的優(yōu)勢(shì)　　主動(dòng)管理型ETF的劣勢(shì)　　小結(jié) 第二部分　證券投資指數(shù)的原理和方法　第六章　基準(zhǔn)指數(shù)和策略指數(shù) 　　基準(zhǔn)指數(shù)的定義 　　策略指數(shù)的定義 　　什么是好的基準(zhǔn)指數(shù)？ 　　詳解基準(zhǔn)指數(shù) 　　詳解策略指數(shù) 　　關(guān)于指數(shù)的不同看法 　　小結(jié)　第七章　指數(shù)構(gòu)造方法圖 　　指數(shù)必須遵守規(guī)則　　指數(shù)構(gòu)造方法圖 　　基準(zhǔn)指數(shù)和策略指數(shù) 　　小結(jié)　第八章　成份股篩選 　　成份證券選擇方法類型 　　被動(dòng)選股 　　過濾選股 　　數(shù)量選股　　找出恰當(dāng)?shù)倪x股方法 　　小結(jié)　第九章　指數(shù)的權(quán)重確定方法 　　市值加權(quán) 　　基本面加權(quán) 　　固定權(quán)重　　非市值權(quán)重策略和風(fēng)格傾向 　　小結(jié)第三部分　投資者如何挑選不同風(fēng)格的ETF基金？　第十章　美國(guó)基準(zhǔn)指數(shù)基金和風(fēng)格ETF基金 　　整體市場(chǎng)基準(zhǔn)指數(shù)和風(fēng)格指數(shù)　　基準(zhǔn)指數(shù)ETF基金 　　美國(guó)股票型策略指數(shù)ETF基金 　　美國(guó)基準(zhǔn)和風(fēng)格ETF基金示例 　　小結(jié)　第十一章　全球股票型ETF基金 　　國(guó)際化投資的優(yōu)勢(shì) 　　國(guó)際化投資的劣勢(shì) 　　主要的國(guó)際和全球市場(chǎng)指數(shù)　　國(guó)際交易指數(shù)　　小結(jié)　第十二章　部門和行業(yè)ETF基金 　　行業(yè)ETF的發(fā)展 　　部門和行業(yè)劃分 　　交易型行業(yè)指數(shù)　　房地產(chǎn)投資信托（REIT）ETF　　行業(yè)ETF的部分列表 　　小結(jié)　第十三章　特色ETF基金 　　主題投資 　　主動(dòng)管理型指數(shù) 　　杠桿和空頭ETF基金 　　用ETF基金對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn) 　　特色ETF基金列表 　　小結(jié)　第十四章　固定收益ETF基金　　債券市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 　　國(guó)債指數(shù) 　　房屋抵押貸款　　資產(chǎn)擔(dān)保證券　　投資級(jí)公司債券 　　高收益公司債券　　綜合指數(shù) 　　巴克萊綜合債券指數(shù)　　市政債券ETF　　國(guó)際性固定收益ETF 　　優(yōu)先股ETF 　　固定收益ETF清單 　　小結(jié)　第十五章　商品和貨幣ETF基金 　　商品基礎(chǔ)知識(shí) 　　商品ETF 　　商品指數(shù) 　　新基金的進(jìn)展 　　商品ETF的缺點(diǎn)　　貨幣 　　期貨ETF的未來 　　商品和貨幣基金清單　　小結(jié) 第四部分　運(yùn)用ETF基金進(jìn)行投資組合管理　第十六章　組合管理策略概述　　被動(dòng)投資 　　生命周期投資 　　主動(dòng)投資 　　特殊投資組合 　　ETF基金投資禁忌　　小結(jié)　第十七章　被動(dòng)投資管理 　　買入、持有、再平衡 　　核心/探測(cè)策略 　　被動(dòng)投資組合的實(shí)際收益 　　預(yù)測(cè) 　　小結(jié)　第十八章　生命周期投資管理 　　生命周期模型 　　人生各階段的ETF基金投資組合　　小結(jié)　第十九章　主動(dòng)投資管理　　名義收益與風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益 　　自上而下策略 　　自下而上分析 　　動(dòng)能投資 　　技術(shù)分析 　　切記謹(jǐn)慎 　　小結(jié)　第二十章　特殊投資組合管理 　　ETF獨(dú)一無二的特征 　　用ETF來降低行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 　　配對(duì)交易和市場(chǎng)中性策略　　貨幣對(duì)沖和投機(jī)　　稅負(fù)虧損收益 　　未來ETF策略 　　小結(jié) 　第二十一章　ETF基金投資技巧　　挑選托管機(jī)構(gòu)的選擇　　ETF交易份額　　資產(chǎn)位置安排 　　ETF再平衡 　　聘用投資經(jīng)理 　　小結(jié)附錄A　指數(shù)構(gòu)成方法圖縮略語(yǔ)清單 附錄B　ETF資源列表

章節(jié)摘錄

　　ETF可以像股票一樣在交易所進(jìn)行交易。與股票不同的是，ETF的股份總數(shù)可每天發(fā)生變化，這是由于ETF在不斷地發(fā)行新股或贖回舊股。ETF公司持續(xù)發(fā)行或贖回舊股的能力，使得ETF的股份價(jià)格與ETF的成份證券價(jià)值趨于一致。一種套利機(jī)制保證了ETF股份價(jià)格與ETF成份證券的資產(chǎn)凈值不會(huì)有較大的差別。　　本章內(nèi)容涵蓋了ETF背后的運(yùn)作和管理過程，以及使ETF市場(chǎng)有效運(yùn)行的重要市場(chǎng)參與者。本章內(nèi)容也涵蓋了ETF股份的發(fā)行與贖回過程、股份在交易所的交易過程以及ETF行業(yè)所使用的產(chǎn)品標(biāo)志符號(hào)。本章濃縮了大量有用信息

媒體關(guān)注與評(píng)論

　　“在《ETF手冊(cè)》中，理查德闡述了ETF的方方面面、指數(shù)創(chuàng)建的微妙細(xì)節(jié)，甚至是根據(jù)ETF制定財(cái)務(wù)方案的各種策略。他甚至更進(jìn)一步，針對(duì)這些新的載體建議了一種創(chuàng)新型分類和思維方式?？偠灾麨榇蠹彝瓿闪怂须y活、苦活和背景調(diào)查工作，以便投資者帶著一肚子知識(shí)踏入這一激動(dòng)人心的新天地　　摘自星晨集團(tuán)董事總經(jīng)理唐·菲利普斯　　為本書所作“序言”　　“《ETF手冊(cè)》是理解交易所交易指數(shù)基金的一本全面指南，而ETF是越來越多的投資者和顧問們的首選投資工具。這本書充分體現(xiàn)了理查德的信息量豐富、通俗易懂的寫作風(fēng)

編輯推薦

　　ETF一鳴驚人的表現(xiàn)，掀起了投資行業(yè)一次新的革命！　　全球ETF投資領(lǐng)域的王者之書　　業(yè)界公認(rèn)的熟諳掌握ETF投資實(shí)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)參考書　　星晨集團(tuán)董事總經(jīng)理唐·菲利普斯傾情作序推薦！　　ETF相關(guān)主題全囊括，是投資者甄選、管理ETF，制定創(chuàng)新型投資策略和必勝組合的權(quán)威指南。

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