AFP資格認證培訓習題集

前言

　　《金融理財原理習題集》的推出受到了學員的一致好評，成為AFP資格認證培訓的首選復習參考資料。應廣大學員的要求，為將課堂學習與課后練習更好地結(jié)合起來，我們組織了理財教育網(wǎng)的全體老師，在《金融理財原理習題集》（第一版）567道習題的基礎上，又擴編了317道習題，為廣大學員提供題型更豐富、知識點覆蓋更全面、難易搭配更合理、案例情景更鮮活的復習參考資料?！　⑴c習題集編寫的老師長期工作在教學第一線，以及網(wǎng)絡教育中為學員答疑解惑的第一線，積累了豐富的教學經(jīng)驗。他們將教學過程中遇到的重點問題和學員學習過程中遇到

內(nèi)容概要

　　隨著時間的推移和金融環(huán)境的演變和發(fā)展，原習題集與我們的教學與實踐逐漸出現(xiàn)了一些差距。為了更好地反映經(jīng)濟金融現(xiàn)實，更好地為學員準備資格認證考試，北京金融培訓中心聯(lián)合北京當代金融培訓有限公司，組織AFP資格認證教研人員編寫了《AFP資格認證培訓習題集（第3版）》?！　　禔FP資格認證培訓習題集（第3版）》以國際金融理財標準委員會中國專家委員會和現(xiàn)代國際金融理財標準（上海）有限公司制定并頒布的《AFP資格認證教學與考試大綱》（2009）為依據(jù)，以《金融理財原理習題集》第二版為基礎進行修訂和擴編，刪除25題，新增349題，修改151題，修訂擴編后《AFP資格認證培訓習題集（第3版）》共收錄習題1208題，并更名為《AFP資格認證培訓習題集》。習題集中各模塊習題數(shù)量基本上按照各模塊課時占總課程量的比重均等分布，涵蓋了現(xiàn)有教學與考試大綱中主要的知識點?！　⌒枰嵝炎x者的是，《AFP資格認證培訓習題集（第3版）》的編寫目的是幫助學員加深對知識的理解，掌握和鞏固知識要點，更好地準備考試。各章的知識點基本上按照占總課程量的比重均等分布，涵蓋了考試大綱中絕大部分A3級別的知識點；但其題型、難度并不針對具體某一次AFP資格認證考試，也不涵蓋所有考試試題范圍。

書籍目錄

一　金融理財基礎金融理財概述CFP資格認證制度金融機構(gòu)功能與監(jiān)管客戶價值取向與行為特征貨幣時間價值財務計算器運用基本經(jīng)濟學原理金融理財與法律家庭財務報表與預算房產(chǎn)規(guī)劃教育金規(guī)劃二　個人風險管理與保險規(guī)劃風險與風險管理保險基本原理人壽保險意外傷害保險財產(chǎn)與責任保險三　投資規(guī)劃投資環(huán)境投資理論和市場有效性債券市場與債券投資股票投資衍生金融產(chǎn)品與外匯投資基金投資、資產(chǎn)配置與績效評估四　員工福利與退休規(guī)劃五　個人稅務與遺產(chǎn)籌劃個人理財相關稅制個人稅務籌劃六　綜合理財規(guī)劃信用債務與債務管理特殊生涯事件理財規(guī)劃綜合理財案例答案及解析一　金融理財基礎金融理財概述CFP資格認證制度金融機構(gòu)功能與監(jiān)管客戶價值取向與行為特征貨幣時間價值財務計算器運用基本經(jīng)濟學原理金融理財與法律家庭財務報表與預算房產(chǎn)規(guī)劃教育金規(guī)劃二　個人風險管理與保險規(guī)劃風險與風險管理保險基本原理人壽保險意外傷害保險財產(chǎn)與責任保險三　投資規(guī)劃投資環(huán)境投資理論和市場有效性債券市場與債券投資股票投資衍生金融產(chǎn)品與外匯投資基金投資、資產(chǎn)配置與績效評估四　員工福利與退休規(guī)劃五　個人稅務與遺產(chǎn)籌劃個人理財相關稅制個人稅務籌劃六　綜合理財規(guī)劃信用債務與債務管理特殊生涯事件理財規(guī)劃綜合理財案例

章節(jié)摘錄

　　1.下列關于中國的金融理財師資格認證制度的說法中。錯誤的是（）?！　.中國目前實行的是AFP資格認證和CFP資格認證兩級認證體系　　B.AFP資格認證培訓為CFP資格認證培訓的第一個階段，培訓時間為108個小時　　c.FPSBChina規(guī)定，擁有經(jīng)濟類和管理類博士學位的人員，申請后經(jīng)過批準，可以直接報名參加金融理財師資格考試　　D.對于擁有學士學位的人員，AFP資格認證工作經(jīng)歷的認定標準是在金融理財相關領域至少工作3年　　2.下列關于AFP／CFP資格認證的說法，錯誤的是（）?！　.CFP資格認證培訓涉及投資、保險、稅收、法律等多學科的知識　　B.在中國只有經(jīng)濟學或經(jīng)濟管理類博士可以直接參加資格認證考試　　c.CFP資格認證要求大專學歷申請人擁有3年以上工作經(jīng)驗　　D.金融理財師由于與客戶之間存在信息不對稱性，因此容易引發(fā)道德風險　　3.小王獲得AFP資格認證后，對金融理財?shù)睦砟畛錆M了熱情。他尤其熱衷于參加。FPSBChina舉辦的各類專業(yè)論壇、研討會和學術(shù)報告。通過這樣的學習方式，小王認為他會順利地通過《金融理財師繼續(xù)教育管理辦法》對AFP持證人的要求。關于小王參加繼續(xù)教育。以下各項表述正確的是（）?！　.因為各類學習方式都只能占繼續(xù)教育學時數(shù)的一定比例，所以小王只靠參加這些研討會，并不能滿足繼續(xù)教育的要求　　B.小王全部參加的FPSBChina組織的專業(yè)論壇、研討會和學術(shù)報告會等活動的，視同完成了繼續(xù)教育　　c.FPSBChina組織的專業(yè)論壇、研討會和學術(shù)報告會，比一般的繼續(xù)教育機構(gòu)的繼續(xù)教育課程更重要，也更權(quán)威，所以折合的課時也比較多，只要小王參加的足夠多，就能完成繼續(xù)教育　　D.小王希望能申請擔任FPSBChina授權(quán)培訓機構(gòu)的講師，這樣的話，只需講課就完成了所有繼續(xù)教育課時的要求　　4.根據(jù)《金融理財師資格認證辦法》，2008年12月31日，下列情形符合AFP資格認證工作經(jīng)驗時間要求的是（）?！　.張某1994年?？飘厴I(yè)，在律師事務所為客戶做離婚和遺產(chǎn)籌劃，1998后一直從事對事務所的行政管理工作　　B.王某2005年本科畢業(yè)，一直在銀行從事文秘工作　　C.李某2006年碩士研究生畢業(yè)，一直在保險公司從事客戶壽險的規(guī)劃工作　　D.趙某2007年博士研究生畢業(yè)，一直在證券公司從事人力資源管理工作　　5.根據(jù)CFP資格認證制度，下列有關4E認證標準，說法正確的有（）?！　。?）CFP資格認證制度要求CFP持證人在每個報告周期內(nèi)，完成30個學時的繼續(xù)教育　?。?）在中國大陸，除經(jīng)濟學或經(jīng)濟管理類博士之外，所有學員需要在獲得了FPSBChina授權(quán)教育機構(gòu)的培訓合格證書之后，才有資格參加AFP資格認證考試　?。?）李瑞本科期間，在某律師事務所金融理財相關崗位兼職2年，折合1500小時（按2000小時的兼職工作時間等同1年的全職工作時間換算），畢業(yè)后又在某會計師事務所全職從事金融理財相關工作半年，剛通過了AFP資格認證考試。則此時他滿足了AFP資格認證工作經(jīng)驗的要求　?。?）理財師王金的姐姐打算近期賣掉房子，恰巧王金的客戶老張讓王金幫他買套二手房，王金在沒有告訴客戶業(yè)主的情況下推薦客戶購買了姐姐的房子。從而得到了姐姐給的2萬元好處費。這種情況屬于金融理財活動中的結(jié)構(gòu)性沖突　　……

編輯推薦

　　金融理財師資認證考試參考用書，財務角度審視人生的新學科。

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