CFP資格認(rèn)證培訓(xùn)習(xí)題集

前言

　　CFP是Certifled Financial Planner的首字母縮寫，是從事金融理財，達到國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會（Financia]l Planning Standards Board，F(xiàn)PSB）所規(guī)定的教育（Education）、考試（Examination）、從業(yè)經(jīng)驗（Experience）和職業(yè)道德（Ethics），標(biāo)準(zhǔn)（簡稱為、“4E”標(biāo)準(zhǔn)），并取得資格認(rèn)證的專業(yè)人士。cFP資格認(rèn)證制度最早建立于美國，目前已經(jīng)成為國際金融理財行業(yè)的黃金標(biāo)準(zhǔn)?！　≡诮Y(jié)合國際經(jīng)驗和本土實踐的基礎(chǔ)上，中國大

內(nèi)容概要

CFP（國際金融理財師）資格認(rèn)證培訓(xùn)和考試的唯一指定教材?！　≡摿?xí)題集是由北京金融培訓(xùn)中心與北京當(dāng)代金融培訓(xùn)有限公司聯(lián)合組織編寫，是CFP（國際金融理財師）資格認(rèn)證培訓(xùn)和考試的參考教輔。編者針對CFP資格認(rèn)證培訓(xùn)，組織了在一線教學(xué)的具有豐富經(jīng)驗的老師，結(jié)合教學(xué)經(jīng)驗，結(jié)合CFP資格認(rèn)證五本教材和培訓(xùn)課件，編寫了這本習(xí)題集，主要目的是幫助學(xué)員加深理解，掌握和鞏固知識要點，更好地適應(yīng)考試。本習(xí)題集各模塊的題量基本上按照各模塊占課程量的比重均等分布，涵蓋了大部分知識要點。題型采用單選或復(fù)選的方式，供學(xué)員復(fù)習(xí)時參考?！　”緯木帉懸試H金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會中國專家委員會和現(xiàn)代國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)（上海）有限公司制定并頒布的CFP資格認(rèn)證教學(xué)與考試大綱為依據(jù)，各模塊習(xí)題數(shù)量基本上按照各模塊課時占總課程量的比重均等分布，涵蓋了現(xiàn)有考試大綱中絕大部分重要的知識點?！　”緯康氖菐椭鷮W(xué)員加深對知識的理解，掌握和鞏固知識要點，在復(fù)習(xí)和備考中提供參考，但其題型、難度并不針對具體某一次CFP資格認(rèn)證考試，也不涵蓋所有考試試題范圍。

書籍目錄

投資規(guī)劃個人風(fēng)險管理與保險規(guī)劃 個人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃 退休規(guī)劃與員工福利 綜合案例規(guī)劃 答案及解析 　投資規(guī)劃　個人風(fēng)險管理與保險規(guī)劃 　個人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃 　退休規(guī)劃與員工福利 　綜合案例規(guī)劃 投資規(guī)劃常用公式 個人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃常用稅率表

章節(jié)摘錄

　　案例四　　2008年年初，馬蘭蘭女士找到了金融理財師王先生咨詢個人理財相關(guān)事宜，信息資料如下：　　一、家庭基本情況　　馬蘭蘭女士，36歲，18年前與先生吳軍來到城里創(chuàng)業(yè)。經(jīng)過兩人的不懈努力，他們已經(jīng)擁有了自己的餐館?！　●R蘭蘭與吳先生育有一子一女，女兒吳丹丹今年12歲，初中一年級，兒子吳兵今年3歲，幼兒園小班。同時還負(fù)責(zé)贍養(yǎng)吳先生在農(nóng)村的父母，預(yù)計贍養(yǎng)15年?！　《?、收入支出和資產(chǎn)負(fù)債狀況　　目前餐館經(jīng)營良好，預(yù)計今年營業(yè)收入100萬元，成本費用50萬元（含夫妻二人每月工資）。兩人每月工資

圖書封面

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