CFP資格認(rèn)證培訓(xùn)習(xí)題集

前言

　　CFP是Certifled Financial Planner的首字母縮寫(xiě)，是從事金融理財(cái)，達(dá)到國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)（Financia]l Planning Standards Board，F(xiàn)PSB）所規(guī)定的教育（Education）、考試（Examination）、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)（Experience）和職業(yè)道德（Ethics），標(biāo)準(zhǔn)（簡(jiǎn)稱為、“4E”標(biāo)準(zhǔn)），并取得資格認(rèn)證的專業(yè)人士。cFP資格認(rèn)證制度最早建立于美國(guó)，目前已經(jīng)成為國(guó)際金融理財(cái)行業(yè)的黃金標(biāo)準(zhǔn)?！　≡诮Y(jié)合國(guó)際經(jīng)驗(yàn)和本土實(shí)踐的基礎(chǔ)上，中國(guó)大

內(nèi)容概要

CFP（國(guó)際金融理財(cái)師）資格認(rèn)證培訓(xùn)和考試的唯一指定教材。　　該習(xí)題集是由北京金融培訓(xùn)中心與北京當(dāng)代金融培訓(xùn)有限公司聯(lián)合組織編寫(xiě)，是CFP（國(guó)際金融理財(cái)師）資格認(rèn)證培訓(xùn)和考試的參考教輔。編者針對(duì)CFP資格認(rèn)證培訓(xùn)，組織了在一線教學(xué)的具有豐富經(jīng)驗(yàn)的老師，結(jié)合教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合CFP資格認(rèn)證五本教材和培訓(xùn)課件，編寫(xiě)了這本習(xí)題集，主要目的是幫助學(xué)員加深理解，掌握和鞏固知識(shí)要點(diǎn)，更好地適應(yīng)考試。本習(xí)題集各模塊的題量基本上按照各模塊占課程量的比重均等分布，涵蓋了大部分知識(shí)要點(diǎn)。題型采用單選或復(fù)選的方式，供學(xué)員復(fù)習(xí)時(shí)參考?！　”緯?shū)的編寫(xiě)以國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)中國(guó)專家委員會(huì)和現(xiàn)代國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)（上海）有限公司制定并頒布的CFP資格認(rèn)證教學(xué)與考試大綱為依據(jù)，各模塊習(xí)題數(shù)量基本上按照各模塊課時(shí)占總課程量的比重均等分布，涵蓋了現(xiàn)有考試大綱中絕大部分重要的知識(shí)點(diǎn)。　　本書(shū)目的是幫助學(xué)員加深對(duì)知識(shí)的理解，掌握和鞏固知識(shí)要點(diǎn)，在復(fù)習(xí)和備考中提供參考，但其題型、難度并不針對(duì)具體某一次CFP資格認(rèn)證考試，也不涵蓋所有考試試題范圍。

書(shū)籍目錄

投資規(guī)劃個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃 個(gè)人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃 退休規(guī)劃與員工福利 綜合案例規(guī)劃 答案及解析 　投資規(guī)劃　個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃 　個(gè)人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃 　退休規(guī)劃與員工福利 　綜合案例規(guī)劃 投資規(guī)劃常用公式 個(gè)人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃常用稅率表

章節(jié)摘錄

　　案例四　　2008年年初，馬蘭蘭女士找到了金融理財(cái)師王先生咨詢個(gè)人理財(cái)相關(guān)事宜，信息資料如下：　　一、家庭基本情況　　馬蘭蘭女士，36歲，18年前與先生吳軍來(lái)到城里創(chuàng)業(yè)。經(jīng)過(guò)兩人的不懈努力，他們已經(jīng)擁有了自己的餐館。　　馬蘭蘭與吳先生育有一子一女，女兒吳丹丹今年12歲，初中一年級(jí)，兒子吳兵今年3歲，幼兒園小班。同時(shí)還負(fù)責(zé)贍養(yǎng)吳先生在農(nóng)村的父母，預(yù)計(jì)贍養(yǎng)15年。　　二、收入支出和資產(chǎn)負(fù)債狀況　　目前餐館經(jīng)營(yíng)良好，預(yù)計(jì)今年?duì)I業(yè)收入100萬(wàn)元，成本費(fèi)用50萬(wàn)元（含夫妻二人每月工資）。兩人每月工資

圖書(shū)封面

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