投資規(guī)劃

前言

　　2004年，原中國金融教育發(fā)展基金會金融理財標準委員會（FPSCC）組織編寫了國內第一套CFP（國際金融理財師）資格認證教材，一共五冊；隨著2005年CFP制度在中國實施兩級認證，即CFP資格認證第一階段的AFP（金融理財師）和CFP資格認證制度，于2006年又專門為AFP資格認證組織編寫了《金融理財原理》上下冊。北京金融培訓中心于2007年分步編寫了適應CFP資格認證培訓五個模塊的講義。　　本叢書是在此基礎上，由北京金融培訓中心按照國際金融理財標準委員會（FPSB）2008年提出的金融理財全球競爭

內容概要

　　《投資規(guī)劃》是CFP（國際金融理財師）資格認證考試系列參考用書之一，由國內享有盛譽、經國際金融理財標準委員會（FPsB）認可的專業(yè)金融理財培訓機構北京金融培訓中心（BFEC）聯(lián)合北京當代金融培訓有限公司組織編纂，是國際金融理財標準委員會中國專家委員會和現(xiàn)代國際金融理財標準（上海）有限公司（FPsB china）推薦的CFP資格認證培訓和考試參考教材。　　《投資規(guī)劃》適合參加CFP（國際金融理財師）資格認證培訓和考試的學員、財經專業(yè)研究生和高年級本科生，以及對個人和家庭金融理財及投資規(guī)劃感興趣的讀者。

作者簡介

北京金融培訓中心 組織編寫

書籍目錄

第一章 投資理論第一節(jié) 組合理論與資產定價模型一、風險與風險態(tài)度測定二、資產組合的有效集三、風險資產與無風險資產的配置四、資本資產定價模型（CAPM）五、風險套利定價理論（APT）第二節(jié) 市場有效性與行為金融學一、隨機漫步與有效市場假定二、資產組合的有效集三、市場的有效性檢驗四、有效市場的啟示五、我國股票市場有效性問題的實證檢驗第二章 固定收益證券分析第一節(jié) 債券的價格與收益一、債券的特點與種類二、債券定價三、債券的收益率四、債券的時間價格五、違約風險和債券價格第

章節(jié)摘錄

　　第一章　投資理論　　第一節(jié)　組合理論與資產定價模型　　一、風險與風險態(tài)度測定　?。ㄒ唬╋L險的來源　　投資收益率的不確定性通常稱為風險（risk）。盡管從技術上來講，不確定性和風險是不一樣的，但大部分投資者認為這兩個概念可以互相替代。投資風險有多種分類方法，現(xiàn)代組合理論往往將投資風險分為系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險兩類?！　?．系統(tǒng)風險　　系統(tǒng)風險是指由于某種全局性的因素而對所有證券收益都產生作用的風險。這種風險來源于宏觀方面的變化并對金融市場總體產生影響，又稱為宏觀風險。對系統(tǒng)風險不可能通過證券投

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