資本之路-招商銀行融資三部曲

內(nèi)容概要

1987年4月8日，招商銀行掛牌成立。成為我國第一家完全由企業(yè)法人持股的股份制商業(yè)銀行。2002年4月9日，招商銀行在上海證券交易所掛牌上市，是國內(nèi)第一家采用國際會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)上市的公司。2006年9月22日。招商銀行H股在香港聯(lián)交所上市，成功實(shí)現(xiàn)從國內(nèi)資本市場(chǎng)走向了國際資本市場(chǎng)。    經(jīng)過20年的發(fā)展，招商銀行己從偏居一隅的區(qū)域性小銀行，發(fā)展成為了一家具有一定規(guī)模與實(shí)力的全國性商業(yè)銀行，連續(xù)被境內(nèi)外媒體授予“中國本土最佳商業(yè)銀行”、“中國最受尊敬企業(yè)”、“中國十佳上市公司”等多項(xiàng)殊榮。    業(yè)績(jī)和成功的背后，有歡喜，也有淚水，有幸福，也有艱辛。其中在資本市場(chǎng)的融資過程中，更是風(fēng)云際會(huì)，波瀾壯闊。本書作者以生動(dòng)感人的文字、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕Y(jié)構(gòu)，客觀完整地展現(xiàn)了招商銀行A股上市、發(fā)行可轉(zhuǎn)債、境外上市的曲折過程。人物和故事情節(jié)跌宕起伏，扣人心弦．是國內(nèi)第一部系統(tǒng)反映商業(yè)銀行資本市場(chǎng)運(yùn)作的紀(jì)實(shí)作品。

書籍目錄

序言一  講述招商銀行的故事序言二  資本市場(chǎng)與招商銀行發(fā)展上篇  A股上市：脫胎換骨　第一章  上市藍(lán)圖：理性抉擇    一、上市決策：“百年招銀”世紀(jì)謀新篇    　（一）資本充足率，  中國銀行業(yè)的最大挑戰(zhàn)　    （二）三番五次擴(kuò)股增資，難解招行資本之渴　    （三）思考公開上市，  圖謀銀行再造　    （四）浦發(fā)上市，市場(chǎng)重啟銀行上市之門　    （五）付諸行動(dòng)，招行籌劃公開募股上市    二、上市方案：權(quán)衡中的相機(jī)選擇  　  （一）整體上市，三套方案仔細(xì)比較　    （二）分拆上市，考察歸來理性放棄  　  （三）喜遇東風(fēng)，終定首發(fā)A股上市    三、上市推動(dòng)：檢閱招行執(zhí)行力    ?。ㄒ唬├讌栵L(fēng)行，隨即設(shè)立上市工作機(jī)構(gòu)　    （二）春風(fēng)化雨，行長(zhǎng)指明上市五大有利　    （三）秦曉空降招商局，招行喜迎新掌門  　  （四）風(fēng)口浪尖，招行人從容應(yīng)對(duì)市場(chǎng)驟變　第二章  上市調(diào)查：掀起紅蓋頭    一、聘請(qǐng)中介：挑選費(fèi)周折  　  （一）選聘中介，招行上市準(zhǔn)備步入正軌    　（二）證監(jiān)會(huì)出臺(tái)新規(guī)定，招行加聘國際審計(jì)師    二、主承銷商盡職調(diào)查：“CT”掃描招商銀行　    （一）總部首訪，一個(gè)不漏，反復(fù)其三　    （二）上下印證，分支機(jī)構(gòu)接受調(diào)查　    （三）對(duì)照上市要求，  重點(diǎn)調(diào)查直面要害　    （四）對(duì)話高管，三堂會(huì)審論證經(jīng)營(yíng)理念    三、律師盡職調(diào)查：合法經(jīng)營(yíng)大檢驗(yàn)  　  （一）查證原件，檢驗(yàn)經(jīng)營(yíng)合法依據(jù)　    （二）提供原件，招行人“翻箱倒柜”　    （三）營(yíng)業(yè)執(zhí)照存紕瑕，唯一法律不符點(diǎn)    四、審計(jì)師盡職調(diào)查：度量招行首次用“國標(biāo)”　    （一）審計(jì)是關(guān)鍵，調(diào)查選點(diǎn)費(fèi)盡心思　    （二）資產(chǎn)質(zhì)量調(diào)查，切中貸款分類管理要害　    （三）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，  國際國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)有差異　  五、上市輔導(dǎo)：新的嘗試  　  （一）規(guī)定上市輔導(dǎo)，監(jiān)管當(dāng)局用心良苦　    （二）如何輔導(dǎo)，招行和中介的實(shí)踐探索　    （三）輔導(dǎo)驗(yàn)收，主管部門在招行的嘗試　  六、上市調(diào)查與輔導(dǎo)結(jié)果：招商銀行初展風(fēng)范　    （一）中介機(jī)構(gòu)親身感受，招商銀行別具特色　    （二）上市輔導(dǎo)一年期滿，監(jiān)管部門頷首稱可　    （三）重視上市調(diào)查輔導(dǎo)，意在銀行整改再造　第三章　上市整改（上）：追求規(guī)范　第四章　上市整改（下）：忍痛割愛　第五章　上市審計(jì)：金子越磨越亮　第六章　上市審批：勇跳“國標(biāo)”　第七章　上市鑼聲：不負(fù)眾望中篇　發(fā)行轉(zhuǎn)債：弱市突破　第八章　可轉(zhuǎn)債計(jì)劃：資本市場(chǎng)融資新探　第九章　可轉(zhuǎn)債公告：掀起軒然大波　第十章　可轉(zhuǎn)債審批：政策沖突的碰撞　第十一章　可轉(zhuǎn)債發(fā)行：風(fēng)雨之后現(xiàn)彩虹下篇　H股上市：揚(yáng)帆出?！〉谑隆【惩馍鲜兄\劃：藍(lán)海尋夢(mèng)　第十三章　境外上市清障：股權(quán)分置改革　第十四章　境外上市實(shí)施：乘風(fēng)揚(yáng)帆　第十五章　境外上市報(bào)批：跨越羅湖橋　第十六章　境外上市推介：綻放精彩　第十七章　境外上市掛牌：夢(mèng)圓香江　后記

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