世間再無索羅斯

內(nèi)容概要

　　本書通過系統(tǒng)闡述索羅斯成功投資的“三板斧”——精準(zhǔn)判斷市場、全力做空股市、永遠(yuǎn)比對手早平倉。全方位介紹了他是如何捕捉投資信息、屢屢成功預(yù)測股市并逃頂，最終斬獲暴利的。索羅斯被稱為“股神”甚至“魔鬼”，其操作手法對所有投資者都不無啟迪作用。

作者簡介

　　嚴(yán)行方，著名財(cái)經(jīng)作家。著有《華爾街教父格雷厄姆投資智慧全集》《滾雪球：巴菲特投資傳奇》《巴菲特投資10堂課》《巴菲特忠告中國股民》《巴菲特教你讀年報》《巴菲特這樣抄底股市》《股圣彼得？林奇投資圣經(jīng)》《彼得？林奇投資語錄》等暢銷圖書。

書籍目錄

索羅斯的第一板斧
精準(zhǔn)判斷市場
1.從政治角度看經(jīng)濟(jì)時局
2.眾人皆醉我獨(dú)醒
3.用供需關(guān)系撬動市場
4.抓住信息不對稱漏洞
5.計(jì)劃非常周密
6.對直覺充滿自信
7.從長鏈條中捕捉機(jī)會
8.尋找市場趨勢轉(zhuǎn)折點(diǎn)
9.耐心等待機(jī)會出現(xiàn)
10.片言只語就能得到啟發(fā)
11.等待老虎打盹的時候
12.認(rèn)定日本是金融危機(jī)源頭
13.地震來臨前嗅覺特別靈
14.退而不休，半退半休
15.未來看好中國市場
索羅斯的第二板斧
全力做空股市
1.市場投機(jī)并不違法
2.看準(zhǔn)了就要全力以赴
3.別太顧忌良心道德
4.把量子基金玩到滾瓜爛熟
5.從最薄弱處撕開缺口
6.除了做空還是做空
7.心狠手辣是逼出來的
8.意外學(xué)到的思維方式
9.換個角度壞事也是好事
10.從現(xiàn)在開始匍匐在香港
11.項(xiàng)莊舞劍，意在沛公
索羅斯的第三板斧
永遠(yuǎn)比對手早平倉
1.緊急情況下保命第一
2.一旦判斷錯誤撒腿就跑
3.對沖就是要跑得快
4.殘酷無情是資本天性
5.在不穩(wěn)定狀態(tài)中亂中取勝
6.不會休息就不會工作
7.永遠(yuǎn)保持一份警惕
8.比別人更了解美國
9.吃透美元就吃透未來
附錄 喬治?索羅斯年譜

章節(jié)摘錄

　　任何投資難免會失利，索羅斯也是如此。對此他的對策是，在遇到緊急情況時保命是第一選擇。這和巴菲特的保存實(shí)力原則是一致的?！　乃髁_斯的投資生涯看，擅長絕處求生、懂得如何放棄，是他的一條成功秘訣。相反，許多投資者做不到這一點(diǎn)，或者不懂得這一點(diǎn)，依然一錯再錯，到最后連東山再起的本錢也喪失殆盡，實(shí)在很愚蠢。　　所以，索羅斯在股票投資中不僅注重投資什么樣的股票，同樣注重自己什么時候會犯錯誤。例如，索羅斯同樣犯過低級錯誤：在最低點(diǎn)時拋出股票，回過頭來又在最高點(diǎn)時追漲買入?？伤髁_斯與眾不同的是，他會很坦率地承認(rèn)自己犯了錯誤，并從中吸取教訓(xùn)，不會因此壞了心態(tài)。并且，他會在第二天及時止損離場、保持實(shí)力?！　≡儆芯褪牵?yàn)樗髁_斯的投資規(guī)模太大，所以他的這種投資決策一旦有誤，所帶來的損失也會很大。因此，索羅斯對投資倉位的警惕性很高，總是小心翼翼地謹(jǐn)慎行事，隨時準(zhǔn)備修正錯誤?！　∷髁_斯作為頂尖投資大師，要做到這一點(diǎn)很不容易，這與索羅斯的哲學(xué)觀念是分不開的。因?yàn)樗髁_斯始終認(rèn)為，不完美也是人性的一部分，是人總會犯錯誤，所以他對自己的任何投資失誤都會抱有一份平常心，認(rèn)為這沒有什么大不了的?！　∷３Ｕf：做錯了事不丟臉，只有在發(fā)現(xiàn)錯誤時不去糾正、死要面子、強(qiáng)詞奪理才丟臉。他不只一次地在眾人面前自我表揚(yáng)說，他比別人更優(yōu)秀的是，他會比其他人更善于發(fā)現(xiàn)自己什么時候做錯了?！　∵@樣平和的心態(tài)對投資來說確實(shí)很重要，甚至至關(guān)重要。因?yàn)檎l都不可能一貫正確，誰都有投資失誤的時候。每當(dāng)索羅斯發(fā)現(xiàn)市場發(fā)展和他所預(yù)料的不一樣，就會承認(rèn)自己犯了錯誤，并進(jìn)一步探討自己究竟在什么地方錯了；然后，要么改正錯誤，要么被迫放棄。　　把鏡頭推遠(yuǎn)一點(diǎn)看，這是索羅斯在小時候從他父親身上學(xué)到的優(yōu)良品質(zhì)：冒險沒有關(guān)系，但冒險時不要把全部家當(dāng)扔進(jìn)去。索羅斯進(jìn)一步闡述說，不但冒險時是這樣，有錢可賺的時候也是這樣?！　∮纱巳菀紫胍姡?dāng)索羅斯有時候看準(zhǔn)行情后孤注一擲，實(shí)際上這時候這并不是他的全部家當(dāng)，他可從來沒有這樣冒險過。他深深懂得“留得青山在，不怕沒柴燒”的道理?！　∽畹湫偷氖撬髁_斯在亞洲金融風(fēng)暴中狙擊港元的表現(xiàn)。　　1997年7月，索羅斯大量賣空泰銖，使得泰國被迫放棄與美元掛鉤的固定匯率，在泰國引發(fā)了一場前所未有的金融危機(jī)。并且接下來，這場危機(jī)很快就波及到其他東南亞實(shí)行貨幣自由兌換的國家和地區(qū)。水落石出，這時候港元就成了亞洲最昂貴的貨幣?！　∧拘阌诹郑L(fēng)必摧之。接下來索羅斯的量子基金和老虎基金聯(lián)手狙擊港元，把港元當(dāng)做下一個攻擊目標(biāo)?！　?997年10月20日，是美國華爾街股市“黑色星期一”10周年紀(jì)念日。就在美國股市焦灼不安地防范著這一天會出現(xiàn)什么亂子的時候，索羅斯選擇這一天出擊香港股市，可謂是另一種“聲東擊西”。　　從20日開始，香港股市一連4天暴跌。股市下跌從20日啟動，21日香港恒生指數(shù)下跌765點(diǎn)，22日猛跌1200點(diǎn)，迫使香港銀行同業(yè)拆借利率節(jié)節(jié)上升。一連三天的股市暴跌，使得23日當(dāng)天的隔夜拆借利率從兩天前的7%一下子就暴漲300倍，連累23日股市下跌10.4%?！　榱税矒崦裥?，香港特區(qū)財(cái)政司司長曾蔭權(quán)當(dāng)天表示，香港的經(jīng)濟(jì)基本面因素是好的，股市下跌主要是外圍投機(jī)因素的影響，所以投資者不必恐慌。他表示，“我不認(rèn)為這是股災(zāi)”，香港特區(qū)政府無論如何會捍衛(wèi)港元匯率的。與此同時，香港金融管理局總裁任志剛出來發(fā)表談話說，金融管理局已經(jīng)在前一天晚上擊退了國際投機(jī)炒家?！　≡谶@樣的政府干預(yù)下，投資者的信心有了恢復(fù)，24日香港恒生指數(shù)強(qiáng)勁反彈718點(diǎn)，漲幅高達(dá)6.89%。　　趁熱打鐵，曾蔭權(quán)27日再次發(fā)表講話，重申香港現(xiàn)行聯(lián)系匯率制度不會改變，國際投機(jī)者在這次活動中必將“偷雞不成蝕把米”，在這場炒作中受損失的只會是那些投機(jī)者?！　∪欢?，“樹欲靜而風(fēng)不止”。香港股市小范圍穩(wěn)定下來了，可是受外圍股市紛紛暴跌的影響，尤其是1997年10月27日美國道瓊斯指數(shù)出現(xiàn)有史以來最慘烈的跌幅，當(dāng)天狂跌554點(diǎn)；日本東京股市開盤后就狂跌800多點(diǎn)，香港恒生指數(shù)28日也狂瀉1400多點(diǎn)，跌幅高達(dá)駭人聽聞的13.7%。　　所有這一切，其實(shí)都是與索羅斯有關(guān)的。因?yàn)檫@場亞洲金融風(fēng)暴本身就是索羅斯引爆的，現(xiàn)在這一幕出現(xiàn)在香港，只是其中的又一戰(zhàn)役。　　但索羅斯精明得很，他時刻關(guān)注著香港市場上的一舉一動和各方表態(tài)，判斷自己下一步該怎么走。因?yàn)闅w根到底這些錢都是他自己的，他必須格外謹(jǐn)慎?！　∈聦?shí)上，早在兩個月前的1997年8月，索羅斯就已經(jīng)幾次探索性地沖擊港元。從嘗試性投機(jī)開始，“摸著石頭過河”是索羅斯的一貫做法。具體地是指8月14日和15日，索羅斯安排一些實(shí)力雄厚的對沖基金首先進(jìn)入香港匯市，通過金融期貨手段，利用3個月和6個月的港元期貨合約買入港元然后迅速拋空，目的是要試探美元兌港元的匯率下跌到1美元兌7.75港元這個重要的心理關(guān)口時香港和全球的反應(yīng)是什么樣的?！　∈虑榫拖袼麆澓玫膱A圈一樣發(fā)展。港元匯率果真到了7.75，而這時候他看到香港特區(qū)政府采取的措施是通過收緊銀根、抬高同業(yè)拆借利息予以還擊。索羅斯很清楚，香港特區(qū)政府的這一招不但抬高了投機(jī)成本，而且還使得自己“巧媳婦難為無米之炊”，所以很快就在8月20日宣告縮手?！　】墒撬髁_斯等人對此并不甘心，這才處心積慮選擇在美國股市“黑色星期一”10周年那天對香港發(fā)動攻擊。但在香港特區(qū)政府及其背后中國政府的周密安排和強(qiáng)大實(shí)力下，索羅斯眼看勝利無望，所以不得不偃旗息鼓、保存實(shí)力。　　索羅斯與香港特區(qū)政府打得難解難分，但他考慮欠缺的是，沒想到香港回歸中國后香港特區(qū)政府連同背后的中國政府擁有足夠的外匯儲備來應(yīng)付索羅斯等人的攻擊；并且與此同時，又采取大幅度提高利率水平等措施，大大抬高了索羅斯的攻擊成本。不用說，最終在香港特區(qū)政府強(qiáng)有力的入市干預(yù)下，以索羅斯一方失敗而告終?！　∑叫亩?，與其說這是索羅斯的一種失敗，不如說是他的一種策略，因?yàn)樽鋈魏问虑榭偸菓?yīng)當(dāng)有勇有智、有進(jìn)有退的嘛?！　拈L遠(yuǎn)來看，因?yàn)樗髁_斯自始至終沒有忘記“保命”的原則，很好地保存了實(shí)力，這是他后來在2008年全球金融危機(jī)中大賺一把的資本和伏筆?！　∷髁_斯2005年末接受中國記者采訪時，記者問了他一個幼稚而有趣的問題：“發(fā)現(xiàn)自己犯了錯怎么辦？”索羅斯想也沒想就回答說：“拋售、退出?！边@就是他一生的底線：活著?！　　?/pre>



媒體關(guān)注與評論
　　都說拜讀大作，那是假話，現(xiàn)在沒人來得及先拜再讀。　　我是讀拜大作，這是真話，讀完本文，在心里自然而拜?！　±碛墒牵涸谶@個經(jīng)濟(jì)競技場，我在場外聽（不是看，因?yàn)榭床坏剑狒[，嚴(yán)老師在場內(nèi)做講解。　　本書，替全民解惑！　　——一桅漁帆






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