財富戰(zhàn)爭

前言

　　不管懂不懂經(jīng)濟，看了都會豁然開朗?！薄　∵@句話很直白，不過它卻是不知名的網(wǎng)友在網(wǎng)絡上給我2003年一篇匿名文章起的標題。寫那篇匿名文章的一個原因，是另一個網(wǎng)友在清華BBS上問我：“你為什么不把你的思想寫得簡單易懂，讓大家都知道呢？”　　他的建議讓我心動?！　?003年以前，中國經(jīng)濟學術界比今天還要故步自封。他們的主要理念是：經(jīng)濟跟武大郎做燒餅沒有什么區(qū)別，餅做大了才有吃的，餅吃多了就做不了餅了；錢再多也不能當餅吃，所以錢是沒有用的?！　⌒蜗蟮卣f，他們用了很多復雜的數(shù)學工具和模型來干這些事情：使用集合論來論證面粉如何揉成餅，使用拓撲學來計算餅的形狀，使用動態(tài)優(yōu)化來計算分餅的過程，使用隨機過程來計算如何在餅分不均勻的情況下讓人們承認自己的餅其實價值蠻不錯的……最后，他們把鈔票包在餅上，經(jīng)過復雜的數(shù)學計算，宣布說鈔票并沒有增加餅的營養(yǎng)，因此鈔票是中性的……　　假如深入學習過經(jīng)濟學，就應該能一眼看出上面的故事在指哪些主干理論。和這些人爭論是一件很累的事情，一分鐘就可以說清楚的問題，他們會在無關問題上和你糾纏幾年?！　⌒一蚴遣恍?，在中國理論學者走向世界受到熱烈歡迎后，中國企業(yè)跟著走向世界就遭到了美國、歐洲等國家的行政司法封殺。無情的事實，不知道學術界面對公眾是否心虛?！　⌒滤枷胫员唤邮?，永遠不是因為說服了舊思想而得到承認，而是因為掌控舊思想的人已經(jīng)死去。不過等著別人死還要很長時間，不如讓學術走向大眾，走向不曾掌控任何思想的大眾?！　【W(wǎng)友的建議使我有了2003年這篇刻意為網(wǎng)絡而寫的貨幣經(jīng)濟分析匿名文章。全文不在這里說了，文章最后說：　　“中國經(jīng)濟要正常運轉(zhuǎn)，必須削掉這道懸河。加強對壟斷利潤的稅收，加強打擊資金外逃，實行財產(chǎn)登記制度，增設遺產(chǎn)稅。加大教育投入，加大社保醫(yī)療等公共福利設施投入。切實保障工人權利，提高我國勞動力素質(zhì)，不要老是以廉價勞動力為榮。把外向型經(jīng)濟轉(zhuǎn)為內(nèi)向型經(jīng)濟。以上措施，可以相當于中央銀行緊縮銀根給投資造成的影響一樣，但是卻可以刺激投資的積極性和增加消費，削去懸河，因此與僅僅緊縮銀根不可同日而語。對于目前的外匯儲備，除了保留必需的用來穩(wěn)定市場的部分外，應當用以購買戰(zhàn)略資源或者技術，通過這種方式把美元拋出去，以絕國際社會之話柄，并同時讓外匯切切實實地用來建設中國，而非像守財奴一般抱著外匯壓箱底。要是中國以后被迫拋出美元之時，是通過吸納人民幣來拋出美元，中國央行還自以為是執(zhí)行外匯調(diào)控政策，則中國數(shù)十年之積累，轉(zhuǎn)眼便灰飛煙滅，一場空矣。一句話，解決外匯困境，攘外必先安內(nèi)。”

內(nèi)容概要

　　《財富戰(zhàn)爭（第2版）》把貨幣金融運行的原理與貨幣經(jīng)濟的歷史事實、歷次貨幣大戰(zhàn)的操作手法和結(jié)果演變?nèi)跒橐惑w，把國際金融和國內(nèi)金融的運作原理和圖像完整地展現(xiàn)在讀者面前，使讀者能感同身受地與當時的貨幣決策者一起，判斷各種策略的全局性后果?！　∽髡邚臍v史、現(xiàn)實和未來，從中國到世界，對美聯(lián)儲是私人的嗎私人銀行如何發(fā)行鈔票債券、基金和票據(jù)能取代基礎貨幣嗎黃金是否能卷土重來誰決定鈔票發(fā)行：銀行還是政府中國巨額外匯怎么辦應對美元體系、歐元體系，是否應該建立亞洲貨幣新秩序等問題在《財富戰(zhàn)爭（第2版）》都有清晰的說明。　　不管讀者懂不懂經(jīng)濟，讀過《財富戰(zhàn)爭（第2版）》后都猶如俯視經(jīng)濟沙盤一樣，對當前的經(jīng)濟運行情況豁然開朗。

作者簡介

　　程碧波，復旦大學物理系物理學學士，清華大學經(jīng)濟管理學院技術經(jīng)濟及管理系碩士，中國社會科學院研究生院理論經(jīng)濟學博士。近年來，廣泛研究了國際、國內(nèi)金融和經(jīng)濟問題。現(xiàn)就職于某干部管理學院。出版過經(jīng)濟學術著作《國計學》、經(jīng)濟學童話《狐貍夢》，在國內(nèi)外著名經(jīng)濟、金融雜志上發(fā)表過多篇論文。

書籍目錄

第一部分 巨變前夕引子第1章 令人困惑的中國經(jīng)濟第2章 進退維谷第1節(jié) 提高人民幣匯率第2節(jié) 讓人民幣匯率市場化第3節(jié) 人民幣匯率低估了40%第4節(jié) 為什么通貨膨脹人民幣反而升值第二部分 貨幣的秘密第1章 老掉牙的故事第1節(jié) 貨幣與匯率第2節(jié) 為什么要有本位貨幣第3節(jié) 貨幣的歷史分權：足值與不足值第4節(jié) 良幣與劣幣：誰驅(qū)逐誰第2章 被扭曲的歷史：中國與歐洲第1節(jié) 歐洲重農(nóng)輕商的傳統(tǒng)第2節(jié) 古中國的商業(yè)與國計文明第3節(jié) 十字軍東征與歐洲崛起第3章 指向新大陸：有缺陷的貨幣第1節(jié) 誰讓哥倫布起航第2節(jié) 本位貨幣的擴張第3節(jié) 債券、基金和票據(jù)能取代本位貨幣嗎第4節(jié) 撞開黃金之門第4章 中國與幸運擦肩而過第1節(jié) 誰讓鄭和拋錨第2節(jié) 中國古典貨幣制度：讓歷史告訴未來第5章 從私人信用貨幣到中央銀行第1節(jié) 私人信用貨幣時代第2節(jié) 為什么私人信用貨幣不穩(wěn)定第3節(jié) 從金木位到美聯(lián)儲第4節(jié) 美聯(lián)儲是私人的嗎第5節(jié) 政府可以發(fā)鈔票嗎第6節(jié) 美聯(lián)儲是獨立行使貨幣職能嗎第6章 商業(yè)銀行貨幣擴張的全新認識第1節(jié) 失業(yè)貨幣、獨立貨幣與信貸對沖第2節(jié) 儲蓄越多準備金比率越高嗎第3節(jié) 貨幣過剩：資金緊張與潛在通貨膨脹的孿生怪胎第7章 宏觀貨幣流動圖第1節(jié) 大規(guī)模并行的串聯(lián)過程：實物流與貨幣流第2節(jié) 是儲蓄大于投資導致中國經(jīng)濟扭曲嗎第3節(jié) 外匯收入與鈔票印刷第4節(jié) 索羅斯為何推崇信貸周期：失去意義的貨幣流通速度第5節(jié) 凈出口趨零的高外貿(mào)依存度經(jīng)濟第三部分 金融武器第1章 治世還是亂世：原生資產(chǎn)及其衍生品第1節(jié) 原生資產(chǎn)及其衍生品第2節(jié) 四兩撥千斤：衍生品的保證金第2章 螺螄殼里的金融理論第1節(jié) 時空互換的金融隧道：風險收益率第2節(jié) 風險干涉第3節(jié) 致命錯誤1：混淆實物與貨幣的資產(chǎn)定價第4節(jié) 均衡風險收益率的組合和替換第5節(jié) 致命錯誤2：衍生品定價的風險中性第6節(jié) 真正的微觀資產(chǎn)及其衍生品定價第7節(jié) 現(xiàn)實操作：有限對沖與風險分離第8節(jié) 脫掉對沖基金的外衣第3章 宏觀的顛覆：走向現(xiàn)實第1節(jié) 數(shù)學包裝下的金融占星術第2節(jié) 資產(chǎn)貼現(xiàn)的真實面目：價值重組第3節(jié) 虛擬經(jīng)濟的總價值第4節(jié) 虛擬經(jīng)濟的貨幣擴張第4章 貨幣的控制與反控制第1節(jié) 遠期價格第2節(jié) 利率期限結(jié)構(gòu)：遠期收益率第3節(jié) 致命錯誤3：不可貿(mào)易部門的匯率第4節(jié) 致命錯誤4：利率平價第5節(jié) 衍生品指標：利率平價差第6節(jié) 利率影響下的次穩(wěn)態(tài)匯率偏移第7節(jié) 隔山打牛：匯率套利第8節(jié) 匯率變化的主動與被動第四部分 宏觀無衡價，操之平天下第1章 國家儲備第2章 國際貿(mào)易的利益衡量第1節(jié) 誰能從比較優(yōu)勢中獲益第2節(jié) 技術密集是勞動密集，資本密集是勞動節(jié) 約第3節(jié) 國內(nèi)外的貿(mào)易利益衡量第4節(jié) 外資投資與外債利益衡量第5節(jié) 內(nèi)債和外債利益衡量第3章 賦稅對產(chǎn)業(yè)的影響第1節(jié) 賦稅、地租與囤積第2節(jié) 賦稅征收與產(chǎn)業(yè)發(fā)展第五部分 改變歷史的貨幣戰(zhàn)爭之一貨幣天然不是金銀：強者為王第1章 中國夢魘：信用貨幣時代敗于白銀時代第2章 白銀時代VS黃金時代：中國衰落和歐洲崛起第3章 騎在金本位上的世界貨幣：英鎊第4章 一戰(zhàn)英國再廢金本位第5章 笑里藏刀：英美金本位與世界央行之爭第6章 易反易覆：美國再廢金本位第7章 戴鐐銬的準世界貨幣：特別提款權第六部分 改變歷史的貨幣戰(zhàn)爭之二現(xiàn)代貨幣戰(zhàn)爭第1章 美日之戰(zhàn)：廣場協(xié)議第1節(jié) 誘敵深入：日美布子第2節(jié) 沐猴而冠：負責任大國的誘餌第3節(jié) 聲東擊西：逆差障眼術第4節(jié) 暗度陳倉：浮華背后第5節(jié) 將計就計：日本反噬第6節(jié) 釜底抽薪：日本后院起火第2章 美歐之戰(zhàn)：誰是王者第1節(jié) 一攬子貨幣本位第2節(jié) 雙中心匯率的命門第3節(jié) 單一貨幣本位第4節(jié) 歐洲中央銀行分權體系第5節(jié) 歐洲中央銀行體系的命門第6節(jié) 合縱連橫：沒有永遠的朋友第3章 拉美沉陷：淪為后院第1節(jié) 民族獨立第2節(jié) 引狼入室第3節(jié) 芝加哥boy：第五縱隊第4節(jié) 被割開的血管第4章 美亞之戰(zhàn)：其血玄黃第1節(jié) 借尸還魂：危機再現(xiàn)第2節(jié) 扣動扳機：美國穆迪評級第3節(jié) 十面埋伏：匯、股、幣立體戰(zhàn)爭第4節(jié) 綿里藏針：新臺避戰(zhàn)第5節(jié) 貨幣局制度第6節(jié) 瞞天過海：直逼中國本土第7節(jié) 戰(zhàn)龍在野：中國破釜一搏第七部分 中國：決戰(zhàn)未來第1章 戰(zhàn)略布局第1節(jié) 準進不準出第2節(jié) 主權基金輸出第3節(jié) 打壓房地產(chǎn)第4節(jié) 健全社保扶持實業(yè)第5節(jié) 可控通貨膨脹與人民幣緩慢升值并存第6節(jié) 推遲衍生品開放第7節(jié) 外資引進原則：壓強敵扶弱友第8節(jié) 讓歐洲知道真正的敵人第2章 戰(zhàn)略決戰(zhàn)第1節(jié) 以退為進第2節(jié) 群雄逐鹿第八部分 亞洲貨幣新秩序第1章人民幣之錨：小穩(wěn)大動第2章 加速亞洲經(jīng)濟交融第3章 創(chuàng)建亞洲貨幣基金組織第4章 被打人冷宮的黃金第5章 三國鼎立第九部分 用誰的教科書第1章 西方經(jīng)濟學在說什么第1節(jié) 經(jīng)濟諸理論的淵源第2節(jié) 西方經(jīng)濟學：魯濱遜的漂流第2章 西方特色與中國特色：西方經(jīng)濟學是否全盤通吃第3章 漢家本有國計：中國的“文藝復興”后記

章節(jié)摘錄

　　第3節(jié)　貨幣的歷史分杈：足值與不足值　　前文提到的那個原始的實物交換故事，我們假定它發(fā)生在了亞洲，但同樣的故事在古老的歐洲、中東也發(fā)生過。根據(jù)現(xiàn)代科學考證，原始人類都發(fā)源于非洲。我們假定這個考證正確。之后這些部落開始向廣袤的地域遷移。其中一支向北穿過北非到達歐洲，而另一支則沿著太平洋島嶼向東，一直走到黃河流域。前者創(chuàng)造了輝煌燦爛的古希臘古羅馬文明，而后者則創(chuàng)造了至今仍在閃耀光芒的中華文明。　　于是，貨幣的演化也因此分成了兩個不同的方向?！　〔磺宄菤W洲的社會基礎導致了其經(jīng)濟形態(tài)，還是其經(jīng)濟形態(tài)導致了其社會基礎?？傊?，歐洲一直處于四分五裂的狀態(tài)。中國歷史上保持兩千多年、強盛穩(wěn)定的周朝、漢朝、唐朝、宋朝、明朝、清朝，對歐洲人來說簡直就是個奢望。能保持數(shù)百年一統(tǒng)江山的大國，在歐洲只有羅馬帝國、奧斯曼帝國做到了，而那也是典型的軍國武治，例如公元前47年古埃及被羅馬帝國占領，羅馬大帝愷撒凱旋羅馬時，展示了他們從埃及掠奪的2822個金冠，每個金冠重8公斤，共計22.58噸；還展示了白銀1815噸。他們一旦停止擴張掠奪，缺少外界財富來源，帝國的分裂就不可避免。亞歷山大帝國、查理曼帝國，都隨著用武力征服別國的首領的去世而煙消云散。　　有一個關于歐洲文明和中華文明的比較：歐洲文明是擴張性文明，一旦停止擴張就無法生存下去。中華文明是封閉型文明，不擴張也能保持幾百年的穩(wěn)定。　　更有人把這種說法提高了一步：歐洲文明是雄性文明，具有主動性和擴張性；中華文明是雌性文明，具備被動性和內(nèi)斂性?！　∑鋵崳@一切，即使不是全部，至少也有相當多的原因應歸結(jié)于各自的貨幣理論和實踐的發(fā)展?！　W洲在羅馬帝國滅亡以前就是封建領主制國家。被漢武帝驅(qū)逐的匈奴，經(jīng)過了幾百年的流浪，突然出現(xiàn)在了歐羅巴平原上。匈奴強大的武力把日耳曼蠻族從叢林中驅(qū)趕出來，并迫使其成為羅馬帝國的附庸。匈奴給了羅馬帝國一個沉重的打擊，如果不是當時的基督教皇出城勸說匈奴首領阿拉提退兵，羅馬帝國可能要早滅亡一百多年。不過從那以后，羅馬帝國已經(jīng)奄奄一息，直到公元476年，歸附的日耳曼蠻族給了西羅馬帝國最后一擊，熊熊大火把天使之城羅馬及其文明燒成一片廢墟。歐洲文明之火一夜之間陡然熄滅。　　歐洲進入了沒有文明照耀的中世紀。自那以后，歐洲再也沒有統(tǒng)一過。直到公元8～9世紀，歐洲主要國家如法國、德國都還沒有成型，只有法蘭克、薩克森等部落漫無目的地穿梭在荒涼的叢林中?！　W洲經(jīng)歷了漫長的封建諸侯時代。　　有人說，歐洲從奴隸社會過渡到封建社會，然后很快過渡到資本主義社會；而中國經(jīng)歷了幾千年的封建社會，因此中國的封建社會時間最長，發(fā)展最為成熟，這種說法是不對的?！　　胺饨〞r代”的概念是在將中國歷史與西方歷史比較中提出來的。1899年，梁啟超在《清議報》第17冊（6月8日）和第26冊（9月5日）上刊出了一篇名為“論中國與歐洲國體異同”的文章。梁啟超認為，中國與歐洲國體的相同點在于，它們都依次經(jīng)歷了家族時代、酋長時代和封建時代這樣三個時代，其間中國周代國體與歐洲希臘國體的相同點最多，即同為封建時代與貴族政治、列國分立。此時政府（即貴族）的權力甚重，過于國君，就像歐洲的所謂“少數(shù)共和政體”或“寡人政體”，尤其接近于古希臘的斯巴達。又由于作為此社會中之一部分的貴族與平民甚相親，所以也可以視這一貴族政治時代為民權稍伸時代。　　“封建”一詞的英文是feudal，指的是西歐中世紀的一種社會形態(tài)——王國中由國王分封貴族，公、侯、伯、子、男等爵位貴族都有自己的采邑，國王也有自己的采邑，貴族的領地由他們自己管理，他們有自己的親兵衛(wèi)隊，自己發(fā)餉，領主世襲等。此所謂西歐資本主義革命前的封建社會?！　〉谥袊?，這樣的制度到了戰(zhàn)國末期就崩潰了，雖然以后也出現(xiàn)過皇帝分封有功的大將、親王等，例如，秦末的劉邦和項羽起兵，就是以取消秦帝國、恢復封建諸侯為號召的。作為封建貴族出身的項羽，在占領秦宮、逼退劉邦、分封天下諸侯之后，竟然沒有想到自己做皇帝，而是甘于退回故土，做一個封建諸侯霸主。史書上說項羽貪戀故土，想向故人炫耀。其實項羽出身封建貴族，他所接受的封建諸侯思想才是其沒有自己稱帝而去恢復封建體制的原因。從某種意義上說，項羽是一個忠于自己理想的悲劇性人物。而劉邦則沒有這些思想負擔，他很快收回了全國的統(tǒng)治權（除了建國初期被迫分封韓信等異姓王外），摧毀封建制度，建立了像秦朝那樣統(tǒng)一的國家。因此，總的來看，之后的中國實行的還是由中央派出官吏到全國各地管理地方事務、征兵收稅的中央集權制度?！　∮妹绹鴿h學家Herrlee G.Greel的話說，就是“二千多年以前的中國已有20世紀超級國家的形態(tài)”?！　≈形鞯呢泿爬碚摵蛯嵺`，由此走向了歷史分杈，其具體表現(xiàn)是足值與不足值之分。

媒體關注與評論

　　貨幣和金融在不同的時空有不同的特征。幾千年跌宕起伏的世界貨幣、金融史是我們應認真汲取的寶貴財富，世界上各國和地區(qū)的貨幣、金融的風云變幻也為我們提供了做深入研究的多維視角。中國如何把握好金融全球化的歷史機遇？中國金融業(yè)的發(fā)展、開放和監(jiān)管必須從中國是一個大國的國情出發(fā)因勢利導，兼顧發(fā)展、穩(wěn)定、安全和效率。在此，我推薦讀者與程碧波博士的《財富戰(zhàn)爭》一起共同思考貨幣和金融的規(guī)律。　　——邵長毅 經(jīng)濟學博士 銀監(jiān)會國際部高級經(jīng)濟師 中央財經(jīng)大學國際金融研究中心訪問研究員　　在金融全球化的時代，不承認不同國家和地區(qū)之間的金融利益可能會出現(xiàn)類似戰(zhàn)爭性質(zhì)的沖突未免天真，但是夸大這種沖突而認為處處是陰謀、事事是陷阱也必然會導致封閉與恐慌。甚囂塵上的金融陰謀論，實際上反映的是對全球化時代金融市場運行規(guī)律缺乏了解的恐懼感和不安全感。在任何一個新興市場的全球化過程中，都會不同程度產(chǎn)生這樣的恐懼感和不安全感，克服這種狀況的重要途徑，就是多元化的研究和多渠道的學習，因此，我推薦大家與程碧波博士的《財富戰(zhàn)爭》一起，共同探討目前我們還找不到標準答案、也充滿不確定性的許多金融問題。　　——巴曙松 研究員 博士生導師 國務院發(fā)展研究中心金融研究所副所長 中央人民政府駐香港聯(lián)絡辦公室經(jīng)濟部副部長

編輯推薦

　　為什么美元貶值而人民幣升值？中國巨額的外匯儲備會被國際醬掠奪嗎？面對當前紛繁復雜的全球經(jīng)濟，巴菲特為什么看好中國經(jīng)濟？揭開世界財富的神秘面紗，探討當前的經(jīng)濟熱點問題。國雖大，好戰(zhàn)必亡，天下雖安，忘點必危！　　中世紀以后，歐洲商業(yè)解禁，諸國戰(zhàn)亂頻繁，貨幣戰(zhàn)更是此起彼伏。殖民地的開拓、西班牙、葡萄牙的衰退、英國的崛起、中國的衰落、美國的獨立，無不與貨幣戰(zhàn)聯(lián)系密切?！　≡谶@段歷史中，黃金和白銀反復被賦予貨幣地位，又反復被剝奪貨幣地位，而每一輪賦予和剝奪，又都伴隨著國際強權的勢力變更?！　〉诙问澜绱髴?zhàn)以后，國際貨幣體系也從來沒有穩(wěn)定過。貨幣爭霸之戰(zhàn)無時無刻不在上演。貨幣戰(zhàn)爭某種意義上取代了軍事戰(zhàn)爭的地位。日本廣場協(xié)議、拉美金融危機、歐美金融危機、亞洲金融危機、俄羅斯金融危機等接踵而至。國際金融勢力每次發(fā)起的貨幣狙擊，都摧枯拉朽，如入無人之境。可以說，世界的貨幣史，就是世界戰(zhàn)爭史的一個側(cè)影。

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