個人理財(cái)業(yè)務(wù)

內(nèi)容概要

本書面向商業(yè)銀行、保險公司、證券公司和理財(cái)服務(wù)咨詢公司等金融機(jī)構(gòu)的個人客戶經(jīng)理崗位，主要培養(yǎng)學(xué)生面向個人客戶從事理財(cái)業(yè)務(wù)的基本知識和操作技能，并適度兼顧理財(cái)服務(wù)職業(yè)素質(zhì)的提升。     通過本書的學(xué)習(xí)，要求學(xué)生了解個人理財(cái)崗位的基本要求和主要工作內(nèi)容；掌握與客戶建立良好業(yè)務(wù)關(guān)系的基本方法；熟悉金融市場各種投資工具的特點(diǎn)和適用對象；能夠選擇和組合各種金融工具并進(jìn)行實(shí)務(wù)操作；能夠幫助客戶了解家庭面臨的各種風(fēng)險，掌握風(fēng)險管理的方法和手段；能夠?yàn)榭蛻糁朴嗀?cái)務(wù)計(jì)劃，評價客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)；能夠幫助客戶制訂出完整的理財(cái)規(guī)劃方案，幫助客戶實(shí)現(xiàn)最佳的理財(cái)目標(biāo)。同時，能夠在此基礎(chǔ)上熟練掌握個人理財(cái)產(chǎn)品的營銷技能，為將來從事個人理財(cái)業(yè)務(wù)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

書籍目錄

導(dǎo)言  走進(jìn)個人理財(cái)業(yè)務(wù)  模塊1  認(rèn)知個人理財(cái)服務(wù)崗位  模塊2  熟悉個人理財(cái)業(yè)務(wù)的內(nèi)容和流程  模塊3  樹立個人理財(cái)?shù)幕居^念項(xiàng)目一  建立和管理客戶關(guān)系  模塊1  建立客戶關(guān)系  模塊2  管理客戶關(guān)系項(xiàng)目二  分析和診斷客戶財(cái)務(wù)狀況  模塊1  編制家庭資產(chǎn)負(fù)債表  模塊2 編制家庭收支表  模塊3  家庭財(cái)務(wù)狀況分析與診斷項(xiàng)目三  熟悉和開展銀行理財(cái)業(yè)務(wù)  模塊1  認(rèn)知銀行理財(cái)業(yè)務(wù)  模塊2  分析銀行理財(cái)產(chǎn)品  模塊3  選擇合適的銀行理財(cái)產(chǎn)品項(xiàng)目四  熟悉和開展保險理財(cái)業(yè)務(wù)  模塊1  認(rèn)知和管理家庭風(fēng)險  模塊2  分析家庭保險產(chǎn)品  模塊3  選擇家庭保險產(chǎn)品項(xiàng)目五  熟悉和開展證券理財(cái)業(yè)務(wù)  模塊1  選擇合適的股票投資  模塊2  選擇合適的債券投資  模塊3  選擇合適的基金投資項(xiàng)目六  熟悉和開展實(shí)物理財(cái)業(yè)務(wù)  模塊1  選擇合適的黃金產(chǎn)品投資  模塊2  熟悉和開展房地產(chǎn)理財(cái)  模塊3  選擇合適的收藏品投資項(xiàng)目七  設(shè)計(jì)綜合理財(cái)方案  模塊1  確定客戶的理財(cái)目標(biāo)  模塊2  制定理財(cái)規(guī)劃方案  模塊3  撰寫理財(cái)規(guī)劃書項(xiàng)目八  綜合理財(cái)方案的實(shí)施和后續(xù)服務(wù)  模塊1  實(shí)施綜合理財(cái)方案  模塊2  開展理財(cái)后續(xù)服務(wù)項(xiàng)目九  研讀理財(cái)規(guī)劃案例  模塊1  單身期理財(cái)規(guī)劃案例  模塊2  家庭形成期理財(cái)規(guī)劃案例  模塊3  家庭成長期理財(cái)規(guī)劃方案  模塊4  家庭成熟期理財(cái)規(guī)劃方案  模塊5  退休期理財(cái)規(guī)劃案例參考文獻(xiàn)

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