個人理財應試指導及全真模擬題

前言

　　為了幫助廣大中國銀行業(yè)從業(yè)人員系統(tǒng)地學習指定教材，及時獲得高效的學習資料，了解中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試的命題規(guī)律，把握復習的重點和難點，順利通過考試，我們組織了部分專家學者編寫了《中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試叢書》（公共基礎、個人理財、風險管理）?！　”咎讏D書具有如下特點：　　1.在內容上，本套輔導叢書嚴格依據(jù)中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證辦公室最新修訂的教材及考試大綱編寫，書中各章節(jié)內容邏輯結構與指導教材保持一致。每本書分為：考試大綱、本章內容解讀、本章習題、習題精解、模擬試題，并備有參考答案，以便于考生了解考試難度并系統(tǒng)地檢測自己的復習效果?！　?.在方法上，叢書通過簡明扼要的教材導讀，引導考生全面、系統(tǒng)地復習，熟練掌握指定教材的全部要點和重點，通過大量的試題練習，引導考生有的放矢和循序漸進地練習，并在此基礎上掌握和提高答題技巧?！　∮捎跁r間倉促，加上編者的水平有限，書中難免會有不妥之處，敬請廣大考生和讀者批評指正，并希望專業(yè)人士多提寶貴意見，在此表示感謝?！　∽詈螅V大參加中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試的考生們在考試中取得理想成績，愿本套叢書成為廣大應試人員的良師益友。

內容概要

本書嚴格依據(jù)中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證辦公室最新修訂的教材及考試大綱編寫，幫助廣大中國銀行業(yè)從業(yè)人員系統(tǒng)地學習指定教材，及時獲得高效的學習資料，了解中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試的命題規(guī)律，把握復習的重點和難點，順利通過考試。

書籍目錄

第1章  個人理財概述  考試大綱  本章內容解讀  1.1  個人理財業(yè)務的概念和分類  1.2  個人理財?shù)陌l(fā)展  1.3  個人理財業(yè)務的影響因素  本章習題　?。ㄒ唬﹩雾椷x擇題　?。ǘ┒囗椷x擇題　?。ㄈ┡袛囝}  習題精解　?。ㄒ唬﹩雾椷x擇題　　（二）多項選擇題　?。ㄈ┡袛囝}第2章  個人理財基礎  考試大綱  本章內容解讀  2.1  生命周期與個人理財規(guī)劃  2.2  理財價值觀  2.3  客戶的風險屬性  2.4  貨幣的時間價值與利率的相關計算  2.5  投資理論和市場有效性  2.6  資本配置與產品組合  本章習題　　（一）單項選擇題　?。ǘ┒囗椷x擇題　　（三）判斷題  習題精解　?。ㄒ唬﹩雾椷x擇題　　（二）多項選擇題　?。ㄈ┡袛囝}第3章  金融市場  考試大綱  本章內容解讀  3.1  金融市場的功能和結構  3.2  貨幣市場  3.3  資本市場  3.4  金融衍生品市場  3.5  外匯市場  3.6  保險市場  3.7  黃金及其他投資市場  3.8  金融市場的發(fā)展  本章習題　?。ㄒ唬﹩雾椷x擇題　　（二）多項選擇題　?。ㄈ┡袛囝}  習題精解　　（一）單項選擇題　?。ǘ┒囗椷x擇題　　（三）判斷題第4章  銀行理財產品  考試大綱  本章內容解讀  4.1  理財產品市場發(fā)展  4.2  當前市場主要的銀行理財產品介紹  本章習題　?。ㄒ唬﹩雾椷x擇題　?。ǘ┒囗椷x擇題　?。ㄈ┡袛囝}  習題精解　?。ㄒ唬﹩雾椷x擇題　?。ǘ┒囗椷x擇題　?。ㄈ┡袛囝}第5章  銀行代理理財產品  考試大綱  本章內容解讀  5.1  銀行代理理財產品的概念  5.2  銀行代理理財產品銷售的基本原則  5.3  銀行代理理財產品分類  本章習題　　（一）單項選擇題　?。ǘ┒囗椷x擇題　?。ㄈ┡袛囝}  習題精解　?。ㄒ唬﹩雾椷x擇題　　（二）多項選擇題　?。ㄈ┡袛囝}第6章  理財顧問服務  考試大綱  本章內容解讀  6.1  理財顧問服務概述  6.2  客戶分析  6.3  財務規(guī)劃  本章習題　?。ㄒ唬﹩雾椷x擇題　?。ǘ┒囗椷x擇題　?。ㄈ┡袛囝}  習題精解　　（一）單項選擇題　?。ǘ┒囗椷x擇題　?。ㄈ┡袛囝}第7章  個人理財業(yè)務相關法律法規(guī)  考試大綱  本章內容解讀  7.1  個人理財業(yè)務活動涉及的相關法律  7.2  個人理財業(yè)務活動涉及的相關行政法規(guī)  7.3  個人理財業(yè)務活動涉及的相關部門規(guī)章及解釋  本章習題　?。ㄒ唬﹩雾椷x擇題　?。ǘ┒囗椷x擇題　　（三）判斷題  習題精解　?。ㄒ唬﹩雾椷x擇題　?。ǘ┒囗椷x擇題　?。ㄈ┡袛囝}第8章  個人理財業(yè)務的合規(guī)性管理  考試大綱  本章內容解讀  8.1  商業(yè)銀行開展個人理財業(yè)務的合規(guī)性管理  8.2  個人理財業(yè)務風險管理  8.3  個人理財業(yè)務從業(yè)人員的合規(guī)性管理  8.4  客戶的合規(guī)性管理  本章習題　?。ㄒ唬﹩雾椷x擇題　?。ǘ┒囗椷x擇題　?。ㄈ┡袛囝}  習題精解　　（一）單項選擇題　?。ǘ┒囗椷x擇題　?。ㄈ┡袛囝}　　（一）個人理財模擬試題一　?。ǘ﹤€人理財模擬試題二　　（三）個人理財模擬試題三　?。ㄋ模﹤€人理財模擬試題四

章節(jié)摘錄

　　第1章　個人理財概述　　本章內容解讀　　1.1　個人理財業(yè)務的概念和分類　　1.1.2　個人理財業(yè)務的分類　　按照管理運作方式不同，可分為理財顧問服務與綜合理財服務兩大類。綜合理財服務可進一步分為私人銀行與理財計劃兩個子類。根據(jù)客戶獲取收益的方式不同，理財計劃又可分為保證收益理財計劃和非保證收益理財計劃。　　1.理財顧問服務　　理財顧問服務是指商業(yè)銀行向客戶提供的財務分析與規(guī)劃、投資建議、個人投資產品推介等專業(yè)化服務?！　?.綜合理財服務　　綜合理財服務是指商業(yè)銀行在向客戶提供理財顧問服務的基礎上，接受客戶的委托和授權，按照與客戶事先約定的投資計劃和方式進行投資和資產管理的業(yè)務活動。　　在綜合理財服務活動中，客戶授權銀行代表客戶按照合同約定的投資方向和方式，進行投資和資產管理，投資收益與風險由客戶或客戶與銀行按照約定方式承擔。與理財顧問服務相比，綜合理財更加強調個性化服務?！　　?/pre>








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