個(gè)人理財(cái)規(guī)劃

內(nèi)容概要

　　《高職高專金融類“十二五”規(guī)劃系列教材·金融類系列教材：個(gè)人理財(cái)規(guī)劃》在項(xiàng)目教學(xué)中遵循引導(dǎo)案例、知識(shí)介紹、案例分析、情景模擬、職業(yè)技能訓(xùn)練、檢測(cè)反饋的過(guò)程，通過(guò)螺旋式上升的實(shí)踐訓(xùn)練，培養(yǎng)學(xué)生的各項(xiàng)專業(yè)技能，同時(shí)在項(xiàng)目中配有小插圖、名人名言、閱讀材料等欄目，增強(qiáng)了教材的趣味性和可讀性。另外，本教材在內(nèi)容設(shè)置上兼顧了國(guó)家助理理財(cái)規(guī)劃師考試的內(nèi)容，配備了助理理財(cái)規(guī)劃師考試習(xí)題，使學(xué)生在學(xué)完本教材后具備通過(guò)助理理財(cái)規(guī)劃師考試的潛力。
　　《高職高專金融類“十二五”規(guī)劃系列教材·金融類系列教材：個(gè)人理財(cái)規(guī)劃》適用于高職院校、高等?？茖W(xué)校、成人高校相關(guān)專業(yè)和應(yīng)用型本科院校的教學(xué)，也可供理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)使用，并可作為社會(huì)從業(yè)人士的參考讀物。

書(shū)籍目錄

項(xiàng)目一 初識(shí)個(gè)人理財(cái)規(guī)劃
　任務(wù)一 了解個(gè)人理財(cái)規(guī)劃的主要內(nèi)容和流程
　訓(xùn)練一 樹(shù)立正確的理財(cái)理念
　訓(xùn)練二 了解個(gè)人理財(cái)規(guī)劃的內(nèi)容和流程
　任務(wù)二 如何成為一名合格的理財(cái)規(guī)劃師
項(xiàng)目二 財(cái)務(wù)報(bào)表的編制與分析
　任務(wù)一 財(cái)務(wù)報(bào)表的編制
　訓(xùn)練一 與客戶建立關(guān)系
　訓(xùn)練二 收集、整理客戶信息
　訓(xùn)練三 家庭資產(chǎn)負(fù)債表的編寫(xiě)
　訓(xùn)練四 家庭現(xiàn)金流量表的編寫(xiě)
　任務(wù)二 財(cái)務(wù)報(bào)表分析
　訓(xùn)練一 財(cái)務(wù)報(bào)表綜合分析
　訓(xùn)練二 財(cái)務(wù)比率分析
　職業(yè)技能訓(xùn)練
　本章習(xí)題
項(xiàng)目三 現(xiàn)金規(guī)劃
　任務(wù)一 客戶現(xiàn)金需求分析
　訓(xùn)練一 與客戶會(huì)談的相關(guān)事宜
　訓(xùn)練二 編制收入支出表，確定現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物額度
　任務(wù)二 制訂現(xiàn)金規(guī)劃方案
　訓(xùn)練一 掌握各類現(xiàn)金規(guī)劃工具
　訓(xùn)練二 掌握各類現(xiàn)金融資工具
　訓(xùn)練三 形成現(xiàn)金規(guī)劃報(bào)告
　職業(yè)技能訓(xùn)練
　本章習(xí)題
項(xiàng)目四 保險(xiǎn)規(guī)劃
　任務(wù)一 識(shí)別個(gè)人或家庭面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)
　任務(wù)二 掌握人身保險(xiǎn)的種類及其主要功能
　任務(wù)三 保險(xiǎn)規(guī)劃設(shè)計(jì)方案的原則和方法
　任務(wù)四 保險(xiǎn)規(guī)劃的不同類型
　職業(yè)技能訓(xùn)練
　本章習(xí)題
項(xiàng)目五 消費(fèi)支出規(guī)劃
　任務(wù)一 住房消費(fèi)支出規(guī)劃
　訓(xùn)練一 租房還是買(mǎi)房的決策
　訓(xùn)練二 購(gòu)房目標(biāo)的確定
　訓(xùn)練三 購(gòu)房資金總需求的確定
　訓(xùn)練四 貸款方式的確定
　訓(xùn)練五 還款方式的確定
　訓(xùn)練六 購(gòu)房規(guī)劃的實(shí)施與修正
　任務(wù)二 汽車消費(fèi)規(guī)劃
　訓(xùn)練一 選擇貸款方式
　訓(xùn)練二 選擇還款方式
　職業(yè)技能訓(xùn)練
　本章習(xí)題
項(xiàng)目六 教育規(guī)劃
項(xiàng)目七 證券投資規(guī)劃
項(xiàng)目八 退休養(yǎng)老規(guī)劃
項(xiàng)目九 財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
項(xiàng)目十 綜合理財(cái)規(guī)劃

圖書(shū)封面

評(píng)論、評(píng)分、閱讀與下載

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