個人理財規(guī)劃

內(nèi)容概要

　　《高職高專金融類“十二五”規(guī)劃系列教材·金融類系列教材：個人理財規(guī)劃》在項目教學(xué)中遵循引導(dǎo)案例、知識介紹、案例分析、情景模擬、職業(yè)技能訓(xùn)練、檢測反饋的過程，通過螺旋式上升的實踐訓(xùn)練，培養(yǎng)學(xué)生的各項專業(yè)技能，同時在項目中配有小插圖、名人名言、閱讀材料等欄目，增強了教材的趣味性和可讀性。另外，本教材在內(nèi)容設(shè)置上兼顧了國家助理理財規(guī)劃師考試的內(nèi)容，配備了助理理財規(guī)劃師考試習(xí)題，使學(xué)生在學(xué)完本教材后具備通過助理理財規(guī)劃師考試的潛力。
　　《高職高專金融類“十二五”規(guī)劃系列教材·金融類系列教材：個人理財規(guī)劃》適用于高職院校、高等?？茖W(xué)校、成人高校相關(guān)專業(yè)和應(yīng)用型本科院校的教學(xué)，也可供理財規(guī)劃師培訓(xùn)使用，并可作為社會從業(yè)人士的參考讀物。

書籍目錄

項目一 初識個人理財規(guī)劃
　任務(wù)一 了解個人理財規(guī)劃的主要內(nèi)容和流程
　訓(xùn)練一 樹立正確的理財理念
　訓(xùn)練二 了解個人理財規(guī)劃的內(nèi)容和流程
　任務(wù)二 如何成為一名合格的理財規(guī)劃師
項目二 財務(wù)報表的編制與分析
　任務(wù)一 財務(wù)報表的編制
　訓(xùn)練一 與客戶建立關(guān)系
　訓(xùn)練二 收集、整理客戶信息
　訓(xùn)練三 家庭資產(chǎn)負債表的編寫
　訓(xùn)練四 家庭現(xiàn)金流量表的編寫
　任務(wù)二 財務(wù)報表分析
　訓(xùn)練一 財務(wù)報表綜合分析
　訓(xùn)練二 財務(wù)比率分析
　職業(yè)技能訓(xùn)練
　本章習(xí)題
項目三 現(xiàn)金規(guī)劃
　任務(wù)一 客戶現(xiàn)金需求分析
　訓(xùn)練一 與客戶會談的相關(guān)事宜
　訓(xùn)練二 編制收入支出表，確定現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物額度
　任務(wù)二 制訂現(xiàn)金規(guī)劃方案
　訓(xùn)練一 掌握各類現(xiàn)金規(guī)劃工具
　訓(xùn)練二 掌握各類現(xiàn)金融資工具
　訓(xùn)練三 形成現(xiàn)金規(guī)劃報告
　職業(yè)技能訓(xùn)練
　本章習(xí)題
項目四 保險規(guī)劃
　任務(wù)一 識別個人或家庭面臨的主要風(fēng)險
　任務(wù)二 掌握人身保險的種類及其主要功能
　任務(wù)三 保險規(guī)劃設(shè)計方案的原則和方法
　任務(wù)四 保險規(guī)劃的不同類型
　職業(yè)技能訓(xùn)練
　本章習(xí)題
項目五 消費支出規(guī)劃
　任務(wù)一 住房消費支出規(guī)劃
　訓(xùn)練一 租房還是買房的決策
　訓(xùn)練二 購房目標的確定
　訓(xùn)練三 購房資金總需求的確定
　訓(xùn)練四 貸款方式的確定
　訓(xùn)練五 還款方式的確定
　訓(xùn)練六 購房規(guī)劃的實施與修正
　任務(wù)二 汽車消費規(guī)劃
　訓(xùn)練一 選擇貸款方式
　訓(xùn)練二 選擇還款方式
　職業(yè)技能訓(xùn)練
　本章習(xí)題
項目六 教育規(guī)劃
項目七 證券投資規(guī)劃
項目八 退休養(yǎng)老規(guī)劃
項目九 財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
項目十 綜合理財規(guī)劃

圖書封面

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