2012-證券發(fā)行與承銷

內(nèi)容概要

《證券業(yè)從業(yè)人員資格考試統(tǒng)編教材(2012)》實(shí)現(xiàn)了五個(gè)方面的更新：一是更新教材中的法律、法規(guī)和自律規(guī)則，包括最近發(fā)布(或修訂)的《關(guān)于進(jìn)一步深化新股發(fā)行體制改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、《關(guān)于新股發(fā)行定價(jià)相關(guān)問(wèn)題的通知》等，做到與現(xiàn)行的法規(guī)同步；二是更新教材中的基本理論和關(guān)鍵技術(shù)，包括歷次G20會(huì)議關(guān)于金融改革的內(nèi)容、投資理論的最新發(fā)展、金融工程的核心分析原理、無(wú)套利定價(jià)、套利基本原則、行業(yè)景氣分析、公司償債能力分析等，做到與當(dāng)前的理論與技術(shù)前沿同步；三是更新教材中的有關(guān)數(shù)據(jù)，包括股票、債券、基金、金融衍生品各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)、產(chǎn)品、業(yè)務(wù)、組織的最新數(shù)據(jù)，做到與當(dāng)前的市場(chǎng)進(jìn)程同步；四是更新教材中的有關(guān)業(yè)務(wù)，包括首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市、地方政府債券的發(fā)行與承銷、內(nèi)地企業(yè)在香港創(chuàng)業(yè)板發(fā)行與上市、借殼上市活動(dòng)、融資融券轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、分級(jí)基金、小微企業(yè)專項(xiàng)金融債券、中小非金融企業(yè)集合票據(jù)、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資試點(diǎn)等，做到與當(dāng)前的市場(chǎng)發(fā)展同步；五是更新教材中的基本表述，包括代辦股份轉(zhuǎn)讓規(guī)則、并購(gòu)重組審核委員會(huì)工作規(guī)程、上市公司重大資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)中通常應(yīng)當(dāng)披露的資產(chǎn)評(píng)估信息、上市公司內(nèi)幕信息知情人制度、證券公司信息隔離墻制度、生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行景氣指標(biāo)、社會(huì)融資總額相關(guān)內(nèi)容、外匯占款相關(guān)內(nèi)容、主權(quán)債務(wù)相關(guān)內(nèi)容等，做到與考生的要求同步。
在歷時(shí)近九個(gè)月的2012年證券業(yè)從業(yè)人員資格考試大綱及教材修訂工作中，涉及資格考試大綱總共約980個(gè)知識(shí)點(diǎn)的確認(rèn)、評(píng)估和處理，做到整套統(tǒng)編教材五本共54章逐字逐句的研讀、斟酌、修訂，對(duì)內(nèi)容進(jìn)行整體布局，協(xié)調(diào)統(tǒng)一。

書(shū)籍目錄

第一章　證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的投資銀行業(yè)務(wù)
　第一節(jié)　投資銀行業(yè)務(wù)概述
　第二節(jié) 投資銀行業(yè)務(wù)資格
　第三節(jié) 投資銀行業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制
　第四節(jié) 投資銀行業(yè)務(wù)的監(jiān)管
第二章　股份有限公司概述
　第一節(jié) 股份有限公司的設(shè)立
　第二節(jié) 股份有限公司的股份和公司債券
　第三節(jié) 股份有限公司的組織機(jī)構(gòu)
　第四節(jié) 上市公司組織機(jī)構(gòu)的特別規(guī)定
　第五節(jié) 股份有限公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)
　第六節(jié) 股份有限公司的合并、分立、解散和清算
第三章　企業(yè)的股份制改組
　第一節(jié) 企業(yè)股份制改組的目的、要求和程序
　第二節(jié) 企業(yè)股份制改組的清產(chǎn)核資、產(chǎn)權(quán)界定、資產(chǎn)評(píng)估、報(bào)表審計(jì)和法律審查
第四章　首次公開(kāi)發(fā)行股票的準(zhǔn)備和推薦核準(zhǔn)程序
　第一節(jié) 首次公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)文件的準(zhǔn)備
　第二節(jié) 首次公開(kāi)發(fā)行股票的條件、輔導(dǎo)和推薦核準(zhǔn)
第五章　首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的操作
　第一節(jié) 中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于新股發(fā)行體制改革的指導(dǎo)意見(jiàn)
　第二節(jié) 首次公開(kāi)發(fā)行股票的估值和詢價(jià)
　第三節(jié) 首次公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行方式
　第四節(jié) 首次公開(kāi)發(fā)行股票的具體操作
　第五節(jié) 股票的上市保薦
第六章首　次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的信息披露
　第一節(jié)　信息披露概述
　第二節(jié) 首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)及其摘要
　第三節(jié) 股票發(fā)行公告及發(fā)行過(guò)程中的有關(guān)公告
　第四節(jié) 股票上市公告書(shū)
　第五節(jié) 創(chuàng)業(yè)板信息披露方面的特殊要求
第七章　上市公司發(fā)行新股并上市
　第一節(jié) 上市公司發(fā)行新股的準(zhǔn)備工作
　第二節(jié) 上市公司發(fā)行新股的推薦核準(zhǔn)程序
　第三節(jié) 上市公司發(fā)行新股的發(fā)行方式和發(fā)行上市操作程序
　第四節(jié) 與上市公司發(fā)行新股有關(guān)的信息披露
第八章　可轉(zhuǎn)換公司債券及可交換公司債券的發(fā)行并上市
　第一節(jié) 上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的準(zhǔn)備工作
　第二節(jié) 可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的申報(bào)與核準(zhǔn)
　第三節(jié) 可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行與上市
　第四節(jié)　可轉(zhuǎn)換公司債券的信息披露
　第五節(jié) 上市公司股東發(fā)行可交換公司債券
第九章　債券的發(fā)行與承銷
　第一節(jié) 國(guó)債的發(fā)行與承銷
　第二節(jié) 地方政府債券的發(fā)行與承銷
　第三節(jié) 金融債券的發(fā)行與承銷
　第四節(jié) 企業(yè)債券的發(fā)行與承銷
　第五節(jié) 公司債券的發(fā)行與承銷
　第六節(jié) 短期融資券的發(fā)行與承銷
　第七節(jié) 中期票據(jù)的發(fā)行與承銷
　第八節(jié)　中小非金融企業(yè)集合票據(jù)
　第九節(jié) 證券公司債券的發(fā)行與承銷
　第十節(jié) 資產(chǎn)支持證券的發(fā)行與承銷
　第十一節(jié) 國(guó)際開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)人民幣債券的發(fā)行與承銷
第十章　外資股的發(fā)行
　第一節(jié)　境內(nèi)上市外資股的發(fā)行
　第二節(jié) H股的發(fā)行與上市
　第三節(jié) 內(nèi)地企業(yè)在香港創(chuàng)業(yè)板的發(fā)行與上市
　第四節(jié)　境內(nèi)上市公司所屬企業(yè)境外上市
　第五節(jié) 外資股招股說(shuō)明書(shū)的制作
　第六節(jié) 國(guó)際推介與分銷
第十一章　公司收購(gòu)
　第一節(jié)　公司收購(gòu)概述
　第二節(jié) 上市公司收購(gòu)
　第三節(jié) 關(guān)于外國(guó)投資者并購(gòu)境內(nèi)企業(yè)的規(guī)定
　第四節(jié) 外國(guó)投資者對(duì)上市公司的戰(zhàn)略投資
第十二章　公司重組與財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)
　第一節(jié) 上市公司重大資產(chǎn)重組
　第二節(jié) 并購(gòu)重組審核委員會(huì)工作規(guī)程
后記

章節(jié)摘錄

　　投資銀行業(yè)的起源可以追溯到19世紀(jì)，但是當(dāng)時(shí)投資銀行業(yè)僅僅作為商業(yè)銀行的一個(gè)業(yè)務(wù)部門被包含在銀行業(yè)的范疇之中，銀行業(yè)的含義比今天要寬泛得多。當(dāng)然，在19世紀(jì)，投資銀行業(yè)務(wù)并沒(méi)有占據(jù)主導(dǎo)地位，大多數(shù)商業(yè)銀行的主營(yíng)業(yè)務(wù)只是給企業(yè)提供流動(dòng)資金貸款。而且由于當(dāng)時(shí)人們普遍認(rèn)為證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)太大，不是銀行投放資金的適宜場(chǎng)所，因此對(duì)銀行從事證券市場(chǎng)業(yè)務(wù)有所限制。美國(guó)1864年的《國(guó)民銀行法》就嚴(yán)厲禁止國(guó)民銀行從事證券市場(chǎng)活動(dòng)，只有那些私人銀行可以通過(guò)吸收儲(chǔ)戶存款，然后在證券市場(chǎng)上開(kāi)展承銷或投資活動(dòng)?？梢哉J(rèn)為，這些私人銀行就是投資銀行的雛形。盡管國(guó)民銀行和私人銀行都被稱為“銀行”，但在業(yè)務(wù)上，私人銀行一開(kāi)始就兼營(yíng)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和投資銀行業(yè)務(wù)?？梢?jiàn)，在現(xiàn)代意義的投資銀行誕生以前，證券市場(chǎng)業(yè)務(wù)包含在規(guī)模龐大的銀行業(yè)務(wù)之中，由特定授權(quán)機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)，可被視為投資銀行業(yè)及其“混業(yè)”經(jīng)營(yíng)模式的萌芽形態(tài)；投資銀行業(yè)的真正發(fā)展是在20世紀(jì)30年代前后?！　。ㄒ唬┩顿Y銀行業(yè)的初期繁榮　　第一次世界大戰(zhàn)結(jié)束前，一些大銀行就已開(kāi)始著手為戰(zhàn)爭(zhēng)的結(jié)束作準(zhǔn)備。戰(zhàn)后，大量公司也開(kāi)始擴(kuò)充資本，投資銀行業(yè)從此拉開(kāi)了其真正意義上的、連貫發(fā)展的序幕。雖然有1864年《國(guó)民銀行法》禁止商業(yè)銀行從事證券承銷與銷售等業(yè)務(wù)，但美國(guó)商業(yè)銀行想方設(shè)法繞過(guò)相關(guān)的法律規(guī)定，仍然呵以通過(guò)控股的證券公司將資金投放到證券市場(chǎng)上。美國(guó)的J.P.摩根、紐約第一國(guó)民銀行、庫(kù)恩洛布公司都是私人銀行與證券公司的混合體，1927年的《麥克法頓法》則干脆取消了禁止商業(yè)銀行承銷股票的規(guī)定。這樣，在20世紀(jì)20年代，銀行業(yè)的兩個(gè)領(lǐng)域終于重合了，同時(shí)，美國(guó)進(jìn)入了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整期，新行業(yè)的出現(xiàn)與新興企業(yè)的崛起成為保持經(jīng)濟(jì)繁榮的支撐力量。由于通過(guò)資本市場(chǎng)籌集資金成本低、期限長(zhǎng)，公司的融資途徑發(fā)生了變化，新興企業(yè)在擴(kuò)充資本時(shí)減少了對(duì)商業(yè)銀行貸款的依賴，這使美國(guó)的債券市場(chǎng)和股票市場(chǎng)得到r突飛猛進(jìn)的發(fā)展。由于證券市場(chǎng)業(yè)務(wù)與銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的結(jié)合，以及美國(guó)經(jīng)濟(jì)的繁榮，投資銀行業(yè)的繁榮也真正開(kāi)始了?！　　?/pre>








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