主權(quán)貨幣結(jié)算

前言

　　長期以來，美元金融霸權(quán)問題一直是人們試圖解決而沒有解決的問題，因為人們對美元金融霸權(quán)缺乏足夠的了解。最近，一位專家領(lǐng)導(dǎo)說起美國人如何對付印刷假美鈔的故事。據(jù)說，美國可以在幾小時內(nèi)發(fā)現(xiàn)并通過空中打擊摧毀任何一個國家的美元假鈔制造點，目前，除幾個國家外，美國的飛機對制造假鈔的地方都可以進行轟炸。人民幣國際化了，有人制造假鈔，我們是否能做到這一點呢？僅此就足以說明人民幣要國際化還很遙遠?！　〈_實，目前階段和思路下，提人民幣國際化，僅是說說而已，實際上做不到。要打破美元金融霸權(quán)乃至終結(jié)美元霸權(quán)似乎是不切實際的幻想?！　〉?，這使我想起《聊齋志異》中的農(nóng)人故事。說的是一個農(nóng)夫在山中種田，妻子每天送完午飯后就回去。等農(nóng)夫干完活去吃飯的時候，發(fā)現(xiàn)瓦罐中的飯全部沒有了，一連幾天都是如此。他覺得很奇怪，就藏在隱蔽處觀察，發(fā)現(xiàn)有一個狐貍在她妻子走后，偷偷去吃飯。于是，農(nóng)夫就拿著鋤頭從后面向狐貍打去，狐貍一驚，頭就鉆到瓦罐里，不辨東西亂跑，農(nóng)夫不斷追打，幸虧瓦罐撞碎了，狐貍才得以逃脫。幾年后，狐貍成精，對一個農(nóng)家姑娘作亂，這家人請了道士、和尚也不能把這狐貍制伏。于是，姑娘就故意討好狐貍，問，你本事這么大，難道誰也不怕嗎？狐貍說，就怕一個人，他頭戴斗笠，手拿鋤頭，善用瓦罐套頭，那年偷吃，差點被那瓦罐大將軍傷了性命。姑娘把這話告訴了家人，家人四處尋找，終于把那個農(nóng)夫請來了，讓他仍然是那個時候的打扮，進門就吼：你這大膽的狐貍，我找你多年沒找到，竟然跑到這里來了。

內(nèi)容概要

《主權(quán)貨幣結(jié)算:終結(jié)美元霸權(quán)之路》分析了美元金融霸權(quán)形成的原因，提出了推進人民幣國際化、破解美元金融霸權(quán)的思路與對策，探討了人民幣匯率戰(zhàn)略、中國巨額外匯儲備使用等問題。

作者簡介

陳炳才，現(xiàn)任國家行政學(xué)院決策咨詢部副主任，研究員。1987年畢業(yè)于中國社會科學(xué)院研究生院，多年供職于國家發(fā)展改革委員會宏觀經(jīng)濟研究院，曾任國家外匯管理局資本司副司長，中國人民銀行武漢分行黨委委員、副行長和國家外匯管理局湖北分局副局長。兩次獲得孫冶方經(jīng)濟科學(xué)獎著作獎（參與），多次獲得省部級獎，出版《國際金融趨勢與中國金融開放戰(zhàn)略》、《道德經(jīng)濟學(xué)》、《國際收支的理論與實踐》、《關(guān)注中國經(jīng)濟失衡》等專著和合著8本，發(fā)表有關(guān)外匯儲備、匯率、宏觀經(jīng)濟、國際金融等論文300多篇，近年主持過科學(xué)發(fā)展觀與國際收支平衡，利率與匯率政策的協(xié)調(diào)，貨幣政策有效性，流動性過剩等課題研究。

書籍目錄

第一章 美元金融霸權(quán)及其破解思路  第一節(jié) 美元金融霸權(quán)的由來    一、美元金融霸權(quán)的簡歷：地位提高到經(jīng)常項目逆差　　二、美元金融霸權(quán)現(xiàn)象的原因：經(jīng)常項目逆差和順差　　三、美元金融霸權(quán)可持續(xù)嗎　　四、國際貨幣制度安排必然導(dǎo)致美元金融霸權(quán)　　五、美元金融霸權(quán)趨向假設(shè)　第二節(jié) 如何破解美元金融霸權(quán)　　一、把握時機，削弱美元的霸權(quán)力量　　二、尋找美元金融霸權(quán)的弱點　　三、加強軍事和科技力量，不必過早啟動國際金融中心建設(shè)　　四、不參與亞洲區(qū)域貨幣的建設(shè)　第三節(jié) 推動國際金融(貨幣)體系改革　　一、美元金融體系的危害　　二、改革國際金融體系的指導(dǎo)原則　　三、如何改革國際金融體系　　四、如何改革國際貨幣體系　　五、逐步推進人民幣的區(qū)域化和國際化　第四節(jié) 推進人民幣國際化，打破美元金融霸權(quán)　　一、人民幣國際化的基本概念和可選擇途徑　　二、探索主權(quán)貨幣結(jié)算制度，推進人民幣國際化　　三、正確處理人民幣國際化、區(qū)域化及貨幣可兌換的關(guān)系　第五節(jié) 選擇正確路徑，積極推進人民幣資本項目可兌換　　一、貨幣可兌換、人民幣資本項目可兌換　　二、資本項目可兌換的實質(zhì)及條件　　三、中國資本項目可兌換的風(fēng)險分析　　四、選擇正確路徑，規(guī)避資本賬戶開放的風(fēng)險第二章 未來的美元金融戰(zhàn)略與人民幣匯率戰(zhàn)略　第一節(jié) 美元金融戰(zhàn)略與人民幣匯率策略選擇　　一、美元匯率趨勢判斷　　二、全球匯率趨勢與歐元、人民幣匯率趨勢　　三、未來的美元匯率戰(zhàn)略與人民幣匯率策略　　四、中國應(yīng)實行讓人民幣匯率適當(dāng)穩(wěn)定的戰(zhàn)略，推進主權(quán)貨幣結(jié)算　第二節(jié) 從匯率變化與貿(mào)易關(guān)系看人民幣匯率的未來戰(zhàn)略　　一、固定匯率制度階段的匯率與貿(mào)易發(fā)展的關(guān)系分析　　二、以市場供求為基礎(chǔ)的、單一的、有管理的浮動匯率階段　　三、參考一籃子貨幣的匯率制度　　四、從三個企業(yè)的故事看匯率不能隨企業(yè)要求而貶值　　五、基本結(jié)論第三章 把握機遇迎接未來　第一節(jié) 未來的機遇與戰(zhàn)略　　一、打破對美國和西方金融強大的迷信、崇拜情結(jié)　　二、為第三次機遇提前準備　　三、圍繞低碳經(jīng)濟發(fā)展機遇進行戰(zhàn)略調(diào)整的思路　第二節(jié) 迎接未來機遇和挑戰(zhàn)的戰(zhàn)略　　一、切實做好海外收購，保障貨幣國際化的成功　　二、走出中國特色的股市發(fā)展模式　　三、切實解決中國的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、淘汰落后產(chǎn)能問題　　四、改革投資體制，實行項目登記制第四章 外匯儲備的運用與打破美元金融霸權(quán)　第一節(jié) 外匯儲備的由來與功用　　一、外匯儲備的由來　　二、外匯儲備的特殊功用　第二節(jié) 對外匯儲備規(guī)模的認識　　一、決定外匯儲備規(guī)模的因素　　二、關(guān)于影響合理外匯儲備規(guī)模的兩個因素　第三節(jié) 外匯儲備與熱錢的關(guān)系　　一、外匯儲備與國際收支差額的關(guān)系　　二、對外匯儲備的數(shù)據(jù)變動如何分析　　三、關(guān)于熱錢計算方法的問題　　四、外匯儲備數(shù)據(jù)從哪里可以看到　第四節(jié) 關(guān)于外匯儲備的若干認識問題　　一、外匯儲備經(jīng)營損益問題　　二、外匯儲備是誰的資產(chǎn)，可否進行多方面使用　　三、外匯儲備是否可以給企業(yè)使用、是否可以扶貧等　　四、儲備大量增加導(dǎo)致基礎(chǔ)貨幣投放增加的問題如何解決　　五、中國、日本能決定美國金融的命運嗎　第五節(jié) 外匯儲備與本國貨幣政策　　一、外匯儲備與國內(nèi)凈儲蓄　　二、“凈儲蓄：貿(mào)易差額”正確嗎　　三、國際、國內(nèi)經(jīng)濟失衡與人民幣存差　　四、國際、國內(nèi)經(jīng)濟失衡與金融調(diào)控政策的關(guān)系　第六節(jié) 日本藏匯于民的經(jīng)驗不適合中國　　一、何以提出藏匯于民　　二、外匯資源何以向國家集中　　三、藏匯于民需要什么條件　　四、藏匯于民需要什么政策　第七節(jié) 以全新觀念認識和運用外匯儲備　　一、外匯儲備是衍生貨幣，既是負債也是資產(chǎn)　　二、外匯儲備是中央政府可直接動用的資產(chǎn)　　三、大量購買美國國債和高信用等級的企業(yè)債并不安全　　四、利用外匯儲備規(guī)模保障人民幣國際化的安全　　五、利用外匯儲備謀取金融利益　　六、拓展外匯儲備的功能，主攻石油期貨等資源產(chǎn)品交易　第八節(jié) 關(guān)于化解我國外匯儲備風(fēng)險的建議　　一、避免軍事沖突和戰(zhàn)爭，為儲備資產(chǎn)的調(diào)整提供緩沖期　　二、將部分外匯出售或按照協(xié)議利率存款給部分國內(nèi)外銀行　　三、分散地區(qū)和國家投資　　四、適當(dāng)減少對儲備貨幣的投資，增加主權(quán)貨幣投資　　五、用2000億～3000億美元的外匯儲備作政府無息或低息貸款　　六、推進人民幣區(qū)域化，減少美元結(jié)算和儲備　第九節(jié) 外匯儲備應(yīng)該購買黃金嗎　　一、黃金地位、價值和價格的變化　　二、影響黃金價格變化的主要因素　　三、全球黃金儲備和價格變化分析　　四、黃金仍然可以投資，但規(guī)模不宜很大…

章節(jié)摘錄

　　一是美元金融霸權(quán)更強大。美國的經(jīng)濟和金融確實強大了，由于新能源經(jīng)濟和技術(shù)的廣泛運用，美國的貿(mào)易實力增強，貿(mào)易可以實行順差，而資本市場也因此繁榮起來，吸引全球的美元回流美國市場進行投資，大家因此分享美國資本市場的利益。發(fā)展中國家用什么來平衡貿(mào)易逆差呢？只能利用過去積累的外匯資源的收益來平衡貿(mào)易逆差?！　《菑V大發(fā)展中國家基本擺脫了對美元的依賴，實行主權(quán)貨幣結(jié)算，不需要那么多的美元來作為清償手段，包括進行匯率的干預(yù)也不需要美元，而更多地使用主權(quán)貨幣。發(fā)展中國家和美國一樣，都通過自身的發(fā)展使國內(nèi)資本市場得到了很好的發(fā)展。在這種情況下，美元的霸權(quán)則逐漸趨向消失?！　。ǘ┘僭O(shè)美國經(jīng)常項目順差，資本項目逆差　　若可以這樣假設(shè)，那就意味著美國資本市場沒有吸引力了，或者出現(xiàn)危機了，資產(chǎn)價格下跌，美元不斷貶值。這樣的話，外國資金不愿意流向美國，各國也不愿意持有各種形式的美元動產(chǎn)、不動產(chǎn)或金融資產(chǎn)，美元的霸權(quán)地位可能喪失，全球不愿意增加美元外匯和儲備，但這個時候美國的貿(mào)易具有極其強大的競爭能力（可能是結(jié)構(gòu)性的，比如技術(shù)和設(shè)備的競爭力很強大，價格很高而且能夠被外國接受），發(fā)展中國家愿意從美國進口，這樣才會出現(xiàn)持續(xù)的貿(mào)易順差?！　〉牵?dāng)美國資產(chǎn)價格出現(xiàn)危機的時候，當(dāng)美元出現(xiàn)貶值的時候，類似于2001年“9·11”事件后的情況，類似于2008年美國很多衍生金融資產(chǎn)價格和股票價格大幅度下跌，美元大幅度貶值，這可能意味著世界美元金融體系處于崩潰、瓦解之中，但這對誰都不是好事，持有美元資產(chǎn)的國家和個人都不愿意出現(xiàn)這樣的情況，歐洲和日本也害怕出現(xiàn)這種情況，而且很可能出現(xiàn)其他貨幣更脆弱的情況，這在“9·11”事件和2008年的金融危機中已經(jīng)表現(xiàn)得十分明顯了，最終美元的地位還是會得到提升。

編輯推薦

　　美元金融霸權(quán)有沒有可以攻擊的弱點？有，關(guān)鍵是不要迷信！太迷信了，就走不出來?，F(xiàn)在，是到破除美元金融霸權(quán)的時候了！

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