主權(quán)貨幣結(jié)算

前言

　　長(zhǎng)期以來，美元金融霸權(quán)問題一直是人們?cè)噲D解決而沒有解決的問題，因?yàn)槿藗儗?duì)美元金融霸權(quán)缺乏足夠的了解。最近，一位專家領(lǐng)導(dǎo)說起美國(guó)人如何對(duì)付印刷假美鈔的故事。據(jù)說，美國(guó)可以在幾小時(shí)內(nèi)發(fā)現(xiàn)并通過空中打擊摧毀任何一個(gè)國(guó)家的美元假鈔制造點(diǎn)，目前，除幾個(gè)國(guó)家外，美國(guó)的飛機(jī)對(duì)制造假鈔的地方都可以進(jìn)行轟炸。人民幣國(guó)際化了，有人制造假鈔，我們是否能做到這一點(diǎn)呢？?jī)H此就足以說明人民幣要國(guó)際化還很遙遠(yuǎn)?！　〈_實(shí)，目前階段和思路下，提人民幣國(guó)際化，僅是說說而已，實(shí)際上做不到。要打破美元金融霸權(quán)乃至終結(jié)美元霸權(quán)似乎是不切實(shí)際的幻想。　　但是，這使我想起《聊齋志異》中的農(nóng)人故事。說的是一個(gè)農(nóng)夫在山中種田，妻子每天送完午飯后就回去。等農(nóng)夫干完活去吃飯的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)瓦罐中的飯全部沒有了，一連幾天都是如此。他覺得很奇怪，就藏在隱蔽處觀察，發(fā)現(xiàn)有一個(gè)狐貍在她妻子走后，偷偷去吃飯。于是，農(nóng)夫就拿著鋤頭從后面向狐貍打去，狐貍一驚，頭就鉆到瓦罐里，不辨東西亂跑，農(nóng)夫不斷追打，幸虧瓦罐撞碎了，狐貍才得以逃脫。幾年后，狐貍成精，對(duì)一個(gè)農(nóng)家姑娘作亂，這家人請(qǐng)了道士、和尚也不能把這狐貍制伏。于是，姑娘就故意討好狐貍，問，你本事這么大，難道誰也不怕嗎？狐貍說，就怕一個(gè)人，他頭戴斗笠，手拿鋤頭，善用瓦罐套頭，那年偷吃，差點(diǎn)被那瓦罐大將軍傷了性命。姑娘把這話告訴了家人，家人四處尋找，終于把那個(gè)農(nóng)夫請(qǐng)來了，讓他仍然是那個(gè)時(shí)候的打扮，進(jìn)門就吼：你這大膽的狐貍，我找你多年沒找到，竟然跑到這里來了。

內(nèi)容概要

《主權(quán)貨幣結(jié)算:終結(jié)美元霸權(quán)之路》分析了美元金融霸權(quán)形成的原因，提出了推進(jìn)人民幣國(guó)際化、破解美元金融霸權(quán)的思路與對(duì)策，探討了人民幣匯率戰(zhàn)略、中國(guó)巨額外匯儲(chǔ)備使用等問題。

作者簡(jiǎn)介

陳炳才，現(xiàn)任國(guó)家行政學(xué)院決策咨詢部副主任，研究員。1987年畢業(yè)于中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院，多年供職于國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)宏觀經(jīng)濟(jì)研究院，曾任國(guó)家外匯管理局資本司副司長(zhǎng)，中國(guó)人民銀行武漢分行黨委委員、副行長(zhǎng)和國(guó)家外匯管理局湖北分局副局長(zhǎng)。兩次獲得孫冶方經(jīng)濟(jì)科學(xué)獎(jiǎng)著作獎(jiǎng)（參與），多次獲得省部級(jí)獎(jiǎng)，出版《國(guó)際金融趨勢(shì)與中國(guó)金融開放戰(zhàn)略》、《道德經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《國(guó)際收支的理論與實(shí)踐》、《關(guān)注中國(guó)經(jīng)濟(jì)失衡》等專著和合著8本，發(fā)表有關(guān)外匯儲(chǔ)備、匯率、宏觀經(jīng)濟(jì)、國(guó)際金融等論文300多篇，近年主持過科學(xué)發(fā)展觀與國(guó)際收支平衡，利率與匯率政策的協(xié)調(diào)，貨幣政策有效性，流動(dòng)性過剩等課題研究。

書籍目錄

第一章 美元金融霸權(quán)及其破解思路  第一節(jié) 美元金融霸權(quán)的由來    一、美元金融霸權(quán)的簡(jiǎn)歷：地位提高到經(jīng)常項(xiàng)目逆差　　二、美元金融霸權(quán)現(xiàn)象的原因：經(jīng)常項(xiàng)目逆差和順差　　三、美元金融霸權(quán)可持續(xù)嗎　　四、國(guó)際貨幣制度安排必然導(dǎo)致美元金融霸權(quán)　　五、美元金融霸權(quán)趨向假設(shè)　第二節(jié) 如何破解美元金融霸權(quán)　　一、把握時(shí)機(jī)，削弱美元的霸權(quán)力量　　二、尋找美元金融霸權(quán)的弱點(diǎn)　　三、加強(qiáng)軍事和科技力量，不必過早啟動(dòng)國(guó)際金融中心建設(shè)　　四、不參與亞洲區(qū)域貨幣的建設(shè)　第三節(jié) 推動(dòng)國(guó)際金融(貨幣)體系改革　　一、美元金融體系的危害　　二、改革國(guó)際金融體系的指導(dǎo)原則　　三、如何改革國(guó)際金融體系　　四、如何改革國(guó)際貨幣體系　　五、逐步推進(jìn)人民幣的區(qū)域化和國(guó)際化　第四節(jié) 推進(jìn)人民幣國(guó)際化，打破美元金融霸權(quán)　　一、人民幣國(guó)際化的基本概念和可選擇途徑　　二、探索主權(quán)貨幣結(jié)算制度，推進(jìn)人民幣國(guó)際化　　三、正確處理人民幣國(guó)際化、區(qū)域化及貨幣可兌換的關(guān)系　第五節(jié) 選擇正確路徑，積極推進(jìn)人民幣資本項(xiàng)目可兌換　　一、貨幣可兌換、人民幣資本項(xiàng)目可兌換　　二、資本項(xiàng)目可兌換的實(shí)質(zhì)及條件　　三、中國(guó)資本項(xiàng)目可兌換的風(fēng)險(xiǎn)分析　　四、選擇正確路徑，規(guī)避資本賬戶開放的風(fēng)險(xiǎn)第二章 未來的美元金融戰(zhàn)略與人民幣匯率戰(zhàn)略　第一節(jié) 美元金融戰(zhàn)略與人民幣匯率策略選擇　　一、美元匯率趨勢(shì)判斷　　二、全球匯率趨勢(shì)與歐元、人民幣匯率趨勢(shì)　　三、未來的美元匯率戰(zhàn)略與人民幣匯率策略　　四、中國(guó)應(yīng)實(shí)行讓人民幣匯率適當(dāng)穩(wěn)定的戰(zhàn)略，推進(jìn)主權(quán)貨幣結(jié)算　第二節(jié) 從匯率變化與貿(mào)易關(guān)系看人民幣匯率的未來戰(zhàn)略　　一、固定匯率制度階段的匯率與貿(mào)易發(fā)展的關(guān)系分析　　二、以市場(chǎng)供求為基礎(chǔ)的、單一的、有管理的浮動(dòng)匯率階段　　三、參考一籃子貨幣的匯率制度　　四、從三個(gè)企業(yè)的故事看匯率不能隨企業(yè)要求而貶值　　五、基本結(jié)論第三章 把握機(jī)遇迎接未來　第一節(jié) 未來的機(jī)遇與戰(zhàn)略　　一、打破對(duì)美國(guó)和西方金融強(qiáng)大的迷信、崇拜情結(jié)　　二、為第三次機(jī)遇提前準(zhǔn)備　　三、圍繞低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展機(jī)遇進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整的思路　第二節(jié) 迎接未來機(jī)遇和挑戰(zhàn)的戰(zhàn)略　　一、切實(shí)做好海外收購(gòu)，保障貨幣國(guó)際化的成功　　二、走出中國(guó)特色的股市發(fā)展模式　　三、切實(shí)解決中國(guó)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、淘汰落后產(chǎn)能問題　　四、改革投資體制，實(shí)行項(xiàng)目登記制第四章 外匯儲(chǔ)備的運(yùn)用與打破美元金融霸權(quán)　第一節(jié) 外匯儲(chǔ)備的由來與功用　　一、外匯儲(chǔ)備的由來　　二、外匯儲(chǔ)備的特殊功用　第二節(jié) 對(duì)外匯儲(chǔ)備規(guī)模的認(rèn)識(shí)　　一、決定外匯儲(chǔ)備規(guī)模的因素　　二、關(guān)于影響合理外匯儲(chǔ)備規(guī)模的兩個(gè)因素　第三節(jié) 外匯儲(chǔ)備與熱錢的關(guān)系　　一、外匯儲(chǔ)備與國(guó)際收支差額的關(guān)系　　二、對(duì)外匯儲(chǔ)備的數(shù)據(jù)變動(dòng)如何分析　　三、關(guān)于熱錢計(jì)算方法的問題　　四、外匯儲(chǔ)備數(shù)據(jù)從哪里可以看到　第四節(jié) 關(guān)于外匯儲(chǔ)備的若干認(rèn)識(shí)問題　　一、外匯儲(chǔ)備經(jīng)營(yíng)損益問題　　二、外匯儲(chǔ)備是誰的資產(chǎn)，可否進(jìn)行多方面使用　　三、外匯儲(chǔ)備是否可以給企業(yè)使用、是否可以扶貧等　　四、儲(chǔ)備大量增加導(dǎo)致基礎(chǔ)貨幣投放增加的問題如何解決　　五、中國(guó)、日本能決定美國(guó)金融的命運(yùn)嗎　第五節(jié) 外匯儲(chǔ)備與本國(guó)貨幣政策　　一、外匯儲(chǔ)備與國(guó)內(nèi)凈儲(chǔ)蓄　　二、“凈儲(chǔ)蓄：貿(mào)易差額”正確嗎　　三、國(guó)際、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)失衡與人民幣存差　　四、國(guó)際、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)失衡與金融調(diào)控政策的關(guān)系　第六節(jié) 日本藏匯于民的經(jīng)驗(yàn)不適合中國(guó)　　一、何以提出藏匯于民　　二、外匯資源何以向國(guó)家集中　　三、藏匯于民需要什么條件　　四、藏匯于民需要什么政策　第七節(jié) 以全新觀念認(rèn)識(shí)和運(yùn)用外匯儲(chǔ)備　　一、外匯儲(chǔ)備是衍生貨幣，既是負(fù)債也是資產(chǎn)　　二、外匯儲(chǔ)備是中央政府可直接動(dòng)用的資產(chǎn)　　三、大量購(gòu)買美國(guó)國(guó)債和高信用等級(jí)的企業(yè)債并不安全　　四、利用外匯儲(chǔ)備規(guī)模保障人民幣國(guó)際化的安全　　五、利用外匯儲(chǔ)備謀取金融利益　　六、拓展外匯儲(chǔ)備的功能，主攻石油期貨等資源產(chǎn)品交易　第八節(jié) 關(guān)于化解我國(guó)外匯儲(chǔ)備風(fēng)險(xiǎn)的建議　　一、避免軍事沖突和戰(zhàn)爭(zhēng)，為儲(chǔ)備資產(chǎn)的調(diào)整提供緩沖期　　二、將部分外匯出售或按照協(xié)議利率存款給部分國(guó)內(nèi)外銀行　　三、分散地區(qū)和國(guó)家投資　　四、適當(dāng)減少對(duì)儲(chǔ)備貨幣的投資，增加主權(quán)貨幣投資　　五、用2000億～3000億美元的外匯儲(chǔ)備作政府無息或低息貸款　　六、推進(jìn)人民幣區(qū)域化，減少美元結(jié)算和儲(chǔ)備　第九節(jié) 外匯儲(chǔ)備應(yīng)該購(gòu)買黃金嗎　　一、黃金地位、價(jià)值和價(jià)格的變化　　二、影響黃金價(jià)格變化的主要因素　　三、全球黃金儲(chǔ)備和價(jià)格變化分析　　四、黃金仍然可以投資，但規(guī)模不宜很大…

章節(jié)摘錄

　　一是美元金融霸權(quán)更強(qiáng)大。美國(guó)的經(jīng)濟(jì)和金融確實(shí)強(qiáng)大了，由于新能源經(jīng)濟(jì)和技術(shù)的廣泛運(yùn)用，美國(guó)的貿(mào)易實(shí)力增強(qiáng)，貿(mào)易可以實(shí)行順差，而資本市場(chǎng)也因此繁榮起來，吸引全球的美元回流美國(guó)市場(chǎng)進(jìn)行投資，大家因此分享美國(guó)資本市場(chǎng)的利益。發(fā)展中國(guó)家用什么來平衡貿(mào)易逆差呢？只能利用過去積累的外匯資源的收益來平衡貿(mào)易逆差?！　《菑V大發(fā)展中國(guó)家基本擺脫了對(duì)美元的依賴，實(shí)行主權(quán)貨幣結(jié)算，不需要那么多的美元來作為清償手段，包括進(jìn)行匯率的干預(yù)也不需要美元，而更多地使用主權(quán)貨幣。發(fā)展中國(guó)家和美國(guó)一樣，都通過自身的發(fā)展使國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)得到了很好的發(fā)展。在這種情況下，美元的霸權(quán)則逐漸趨向消失?！　。ǘ┘僭O(shè)美國(guó)經(jīng)常項(xiàng)目順差，資本項(xiàng)目逆差　　若可以這樣假設(shè)，那就意味著美國(guó)資本市場(chǎng)沒有吸引力了，或者出現(xiàn)危機(jī)了，資產(chǎn)價(jià)格下跌，美元不斷貶值。這樣的話，外國(guó)資金不愿意流向美國(guó)，各國(guó)也不愿意持有各種形式的美元?jiǎng)赢a(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)或金融資產(chǎn)，美元的霸權(quán)地位可能喪失，全球不愿意增加美元外匯和儲(chǔ)備，但這個(gè)時(shí)候美國(guó)的貿(mào)易具有極其強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)能力（可能是結(jié)構(gòu)性的，比如技術(shù)和設(shè)備的競(jìng)爭(zhēng)力很強(qiáng)大，價(jià)格很高而且能夠被外國(guó)接受），發(fā)展中國(guó)家愿意從美國(guó)進(jìn)口，這樣才會(huì)出現(xiàn)持續(xù)的貿(mào)易順差。　　但是，當(dāng)美國(guó)資產(chǎn)價(jià)格出現(xiàn)危機(jī)的時(shí)候，當(dāng)美元出現(xiàn)貶值的時(shí)候，類似于2001年“9·11”事件后的情況，類似于2008年美國(guó)很多衍生金融資產(chǎn)價(jià)格和股票價(jià)格大幅度下跌，美元大幅度貶值，這可能意味著世界美元金融體系處于崩潰、瓦解之中，但這對(duì)誰都不是好事，持有美元資產(chǎn)的國(guó)家和個(gè)人都不愿意出現(xiàn)這樣的情況，歐洲和日本也害怕出現(xiàn)這種情況，而且很可能出現(xiàn)其他貨幣更脆弱的情況，這在“9·11”事件和2008年的金融危機(jī)中已經(jīng)表現(xiàn)得十分明顯了，最終美元的地位還是會(huì)得到提升。

編輯推薦

　　美元金融霸權(quán)有沒有可以攻擊的弱點(diǎn)？有，關(guān)鍵是不要迷信！太迷信了，就走不出來?，F(xiàn)在，是到破除美元金融霸權(quán)的時(shí)候了！

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