石油市場與石油金融

前言

改革開放以來，能源問題一直是困擾我國經(jīng)濟增長的難題之一。進入21世紀(jì)，我國面臨的能源問題更加錯綜復(fù)雜，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：一是能源消費增速加快，能源供應(yīng)持續(xù)緊張，難以滿足經(jīng)濟發(fā)展的需要；二是能源消費總量躍居世界前列，能源結(jié)構(gòu)不合理，節(jié)能減排的壓力大；三是石油進口依賴程度不斷提高，石油戰(zhàn)略安全問題日益凸顯；四是尚未建立起適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟體制的能源管理體系、能源市場體系和能源價格體系。近年來，我國能源消費呈快速增長的態(tài)勢。2000年到2007年，世界能源消費年均增長率僅2.6％，而我國能源消費年均增長率高達9.8％；7年問，我國能源消費增長了近9億噸油當(dāng)量，幾乎翻了一番，能源消費增量占亞太地區(qū)能源消費增量的73％，占世界能源消費增量的50％。盡管同期我國的能源生產(chǎn)也快速增長，但“電荒”、“煤荒”、“油荒”的頻頻發(fā)生不斷暴露出我國能源供應(yīng)存在的“軟肋”。建立可持續(xù)的能源供應(yīng)體系成為我國經(jīng)濟發(fā)展迫在眉睫的難題之一。2007年，我國能源消費總量折合18.63億噸油當(dāng)量，占世界能源消費總量的16.8％，僅次于美國的21.3％，位居世界第二，排名第三和第四的俄羅斯和日本僅分別占6.2％、4.7％。在能源消費總量中，我國煤炭、石油、天然氣、核能和水力的比例分別為70.4％、19.7％、3.3％、0.8％和5.9％，世界的平均水平分別為28.6％、35.6％、23.8％、5.6％和6.4％。我國二氧化碳年排放量為50.6億噸，僅次于美國的58.2億噸，也位居世界第二。能源消費總量大、

內(nèi)容概要

改革開放使得中國經(jīng)濟社會由封閉走向開放，市場經(jīng)濟體制使得中國經(jīng)濟社會由僵硬走向靈活，中國的面貌煥然一新，中國的發(fā)展充滿活力。    然而，中國的改革開放和市場化發(fā)展道路并不平坦，進入21世紀(jì)，圍繞改革開放向何處去的問題，各界一直爭論不休。可以說，這是自20世紀(jì)80年代“計劃與市場”之爭、90年代“姓資還是姓社”之爭之后，中國面臨的第三次戰(zhàn)略抉擇，這次抉擇直接關(guān)系到中國能否完成經(jīng)濟現(xiàn)代化的進程，能否成為一個完全成熟的現(xiàn)代國家。    當(dāng)前，將中國的改革開放和市場化發(fā)展向縱深方向推進，面臨兩個嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，一個是如何將改革開放從一般消費品領(lǐng)域向石油和電力等大宗生產(chǎn)資料領(lǐng)域推進，一個是如何將改革開放從實體經(jīng)濟領(lǐng)域向金融經(jīng)濟領(lǐng)域推進。如果能源資源等最重要的生產(chǎn)資料沒有市場化，則中國就不可能建立真正的社會主義市場經(jīng)濟體系；如果金融體系無法滿足實體經(jīng)濟快速發(fā)展對于資源配置和風(fēng)險管理的需要，則中國就不可能完成從一個經(jīng)濟大國向一個經(jīng)濟強國的轉(zhuǎn)變。

書籍目錄

1  石油經(jīng)濟及其基本特性  1.1　石油消費的收入彈性    1.1.1  石油消費彈性系數(shù)    1.1.2　單位GDP石油消費    1.1.3　人均GDP和人均石油消費    1.1.4　石油消費與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化  1.2　石油消費的價格彈性    1.2.1  石油消費的長期價格彈性    1.2.2  石油消費的短期價格彈性　1.3　石油生產(chǎn)的價格彈性    1.3.1  油田生產(chǎn)的自然規(guī)律    1.3.2  油田生產(chǎn)及原油加工的基本經(jīng)濟特性    1.3.3  石油生產(chǎn)的長期價格彈性    1.3.4  石油生產(chǎn)的短期價格彈性2　石油市場及其金融屬性　2.1  國際石油價格體系的歷史及現(xiàn)狀    2.1.1  國際石油價格體系的演變歷史    2.1.2  國際石油價格體系的現(xiàn)狀　2.2　國際石油衍生品市場現(xiàn)狀    2.2.1  石油衍生品市場的時空布局與競爭格局    2.2.2　石油衍生品市場的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)    2.2.3  石油衍生品市場的交易規(guī)?！?.3　石油衍生品市場對石油基礎(chǔ)市場的影響　  2.3.1  石油衍生品市場的參與者結(jié)構(gòu)及其投資策略　  2.3.2　基金等機構(gòu)投資者的資金實力　  2.3.3  基金等機構(gòu)投資者進入商品市場的原因　  2.3.4　基金等機構(gòu)投資者對石油期貨價格的影響力　  2.3.5  原油現(xiàn)貨價格與期貨價格的趨同性及其影響　2.4　場外石油衍生品市場結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品實例3　世界石油市場博弈新動態(tài)  3.1　世界石油市場供需的基本格局  3.2　0PEC國家對石油市場的控制力下降    3.2.1  0PEC國家經(jīng)濟社會發(fā)展過度依賴石油出口    3.2.2　投資不足導(dǎo)致0PEC國家剩余產(chǎn)能短缺    3.2.3　0PEC內(nèi)部體制受到新的挑戰(zhàn)    3.2.4　來自非OPEC國家的挑戰(zhàn)  3.3　主要消費國對石油市場的影響力大為增強    3.3.1  主要消費國經(jīng)濟發(fā)展對石油的依賴程度降低    3.3.2  西方發(fā)達國家從石油消費中征收了大量的稅收收入    3.3.3  西方發(fā)達國家建立了完善的庫存調(diào)節(jié)機制    3.3.4　跨國石油公司的發(fā)展提高了發(fā)達國家抵御價格風(fēng)險的能力  3.4　世界石油市場博弈新動態(tài)    3.4.1  石油價格躍升到一個新的水平    3.4.2  石油勘探和開采成本大幅上升    3.4.3  庫存變化對油價的預(yù)測作用減弱    3.4.4  資源民族主義有所抬頭    3.4.5  石油在國際貨幣體系中的作用凸顯    3.4.6  世界石油市場格局調(diào)整在即，中國面臨難得機遇    3.4.7  石油市場結(jié)構(gòu)性矛盾突出，煉制能力制約石油供應(yīng)4　我國石油市場體系現(xiàn)狀5　我國燃料油現(xiàn)貨市場與期貨市場現(xiàn)狀6　期貨市場與我國石油戰(zhàn)略安全7　期貨市場與石油企業(yè)風(fēng)險管理8　我國建設(shè)現(xiàn)代石油市場體系的基本思路附錄一　世界石油生產(chǎn)、消費及價格附錄二　世界不同品種原油產(chǎn)量變化附錄三　全球能源期貨期權(quán)交易數(shù)據(jù)　附錄四　中國能源生產(chǎn)、消費、進出口數(shù)據(jù)　附錄五　原油及油品度量單位換算表（近似值）參考文獻后記

章節(jié)摘錄

插圖：1　石油經(jīng)濟及其基本特性石油被譽為"工業(yè)的血液"、"黑色的金子"，足見石油對于世界經(jīng)濟發(fā)展和現(xiàn)代社會文明的極端重要性。2003年以來，國際石油價格屢創(chuàng)新高，引起全世界的廣泛關(guān)注，凸顯了石油價格對于全球經(jīng)濟發(fā)展的影響作用之大。石油在經(jīng)濟發(fā)展中的作用主要體現(xiàn)在兩個方面：一是作為一種基礎(chǔ)能源，石油在全球能源消費中的比例高達40％，如果出現(xiàn)石油供應(yīng)短缺，與石油消費有關(guān)的各種經(jīng)濟、社會生活以及政治、軍事活動都會受到很大的沖擊甚至造成巨大的社會混亂和動蕩；二是作為一種重要的經(jīng)濟要素，石油產(chǎn)業(yè)以及與石油產(chǎn)業(yè)直接相關(guān)聯(lián)的上下游產(chǎn)、業(yè)涵蓋了社會生產(chǎn)、流通、分配和消費的許多產(chǎn)業(yè)部門，在國民經(jīng)濟構(gòu)成中占有很大的份額，石油價格的波動在一定程度上會引起利潤在不同國家、不同產(chǎn)業(yè)之間的轉(zhuǎn)移，從而影響到一個國家甚至全球經(jīng)濟的發(fā)展。

后記

石油市場是一個紛繁復(fù)雜、魅力無窮的市場，不同的人往往看到截然不同的側(cè)面。在政治家眼中，石油是政治博弈的工具；在軍事家眼中，石油是軍事對抗的籌碼；在經(jīng)濟學(xué)家眼中，石油是經(jīng)濟發(fā)展和現(xiàn)代文明的支柱；在金融家眼中，石油是金融投資的熱土。從1999年開始，在導(dǎo)師葛家理教授的帶領(lǐng)下，我有幸參與了中國石油大學(xué)新的學(xué)科專業(yè)——石油工程管理博士點的籌建工作，在此期間，我開始關(guān)注國際石油市場的變化，并逐漸為精彩的石油故事所吸引。我的研究方向從油氣鉆井工程、油氣田開發(fā)工程轉(zhuǎn)向能源經(jīng)濟和石油市場，我也因此成為新學(xué)科建設(shè)的一個試驗品。付出總有回報，2003年，我申請并主持的課題《石油價格金融化及我國石油市場改革研究》獲得了國家自然科學(xué)基金委員會青年科學(xué)基金的資助，這更加堅定了我在新的專業(yè)領(lǐng)域發(fā)展的信心。博士畢業(yè)后，幾經(jīng)周折，我毅然來到了上海期貨交易所。我對中國的石油期貨市場充滿期待，而上海期貨交易所正是一個可以實現(xiàn)我的抱負(fù)的理想之地。作為石油期貨上市工作組的一名成員，我很榮幸地參與了燃料油期貨的研究開發(fā)和上市推廣工作，對石油市場的認(rèn)識也更加深入。對于中國要不要發(fā)展石油市場，如何發(fā)展石油市場，各界人士不乏真知灼見，但也有很多疑慮和偏見，要達成共識，則更非易事。為了改變這種局面，需要扎扎實實地做好市場培育的基礎(chǔ)工作，對這個問題進行系統(tǒng)的論述。盡管我為此付出了艱辛的努力，并試圖得到一個完美的答案，但面對復(fù)雜多變的石油市場，越是研究就越是發(fā)現(xiàn)有更多的未知因素呈現(xiàn)在我的眼前。我為此非常痛苦，甚至曾一度放棄了出版的計劃，直到有一天發(fā)現(xiàn)我的一些成果出現(xiàn)在別人的專著里，我才下決心盡快將我的著作出版。

編輯推薦

《石油市場與石油金融》為中國金融出版社出版發(fā)行。

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