投資規(guī)劃

前言

　　投資規(guī)劃不僅是理財(cái)?shù)囊粋€(gè)重要組成部分，而且是解決其他理財(cái)規(guī)劃的主要手段。一名合格的理財(cái)師，必須具備較強(qiáng)的測(cè)算能力、分析能力、判斷能力。具體而言，理財(cái)師要能夠測(cè)算理財(cái)目標(biāo)、客戶風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度、風(fēng)險(xiǎn)承受能力、金融產(chǎn)品的收益與風(fēng)險(xiǎn)，能夠分析各種金融產(chǎn)品的收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等特征，能夠判斷利率、匯率、物價(jià)、GDP增長(zhǎng)率、股票指數(shù)等變量的走勢(shì)。為了具備這些能力，必須對(duì)投資規(guī)劃的基礎(chǔ)知識(shí)做到融會(huì)貫通，靈活運(yùn)用所學(xué)知識(shí)解決實(shí)際問題。

內(nèi)容概要

本書是為了使學(xué)員真正具備較強(qiáng)的測(cè)算能力、分析能力、判斷能力，而專門針對(duì)國(guó)際金融理財(cái)師投資規(guī)劃培訓(xùn)課程中的重點(diǎn)知識(shí)和難點(diǎn)知識(shí)編寫的。 全書共分五章，內(nèi)容包括：投資理論、債券分析與投資、股票分析與投資、遠(yuǎn)期和期貨分析與投資、期權(quán)分析與投資。 本書通過列舉大量的例題，深入淺出地講解難點(diǎn)知識(shí)和重點(diǎn)知識(shí)，即使是沒有任何基礎(chǔ)的學(xué)員，也能夠快速地掌握有關(guān)知識(shí)。

作者簡(jiǎn)介

張偉，1999年畢業(yè)于中央財(cái)經(jīng)大學(xué)，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位。2001年畢業(yè)于中國(guó)人民銀行研究生部，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位。2002年至2008年，在中國(guó)人民銀行研究生部攻讀博士學(xué)位（在職），師從劉鴻儒教授和唐旭博士，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。
    2001年8月正式調(diào)入中國(guó)人民銀行工作。2004年7月，被任命為研究生部教研處副處長(zhǎng)。2005年5月至8月，借調(diào)到中國(guó)人民銀行金融穩(wěn)定局工作，參與證券公司破產(chǎn)重組事宜。2005年8月至2008年5月，借調(diào)到中國(guó)金融教育發(fā)展基金會(huì)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)工作，擔(dān)任教研部主任，被評(píng)聘為資深CFPTM講師。上海思沃金融培訓(xùn)中心資深講師。全球風(fēng)險(xiǎn)管理師協(xié)會(huì)（GARP）正式會(huì)員。截至2008年6月底，共教授了150多個(gè)理財(cái)師培訓(xùn)班，教授時(shí)間超過1800小時(shí)，教授的學(xué)員人數(shù)超過10 000名。曾為多家銀行的貴賓客戶講授投資策略講座和金融理財(cái)講座。主要從事宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣政策、匯率體制等方面的研究。主要教授金融理財(cái)、投資規(guī)劃、公司財(cái)務(wù)等課程。曾在《經(jīng)濟(jì)研究》、《世界經(jīng)濟(jì)》、《經(jīng)濟(jì)學(xué)動(dòng)態(tài)》等報(bào)刊上發(fā)表多篇論文，獨(dú)立編著《AFP投資規(guī)劃》，參與撰寫、編寫、翻譯多本著作。

書籍目錄

第一章  投資理論  第一節(jié)  投資者的行為分析  第二節(jié)  投資者的最優(yōu)投資組合  第三節(jié)  資本資產(chǎn)定價(jià)模型  第四節(jié)  套利定價(jià)理論  第五節(jié)  有效市場(chǎng)假說與行為金融學(xué)第二章  債券分析與投資  第一節(jié)  債券的定價(jià)與收益率的計(jì)算  第二節(jié)  利率期限結(jié)構(gòu)  第三節(jié)  利率敏感性  第四節(jié)  債券投資策略第三章  股票分析與投資  第一節(jié)  股票投資概述  第二節(jié)  股票定價(jià)與投資收益率的計(jì)算  第三節(jié)  股票分析與選擇  第四節(jié)  股票投資策略第四章  遠(yuǎn)期和期貨分析與投資  第一節(jié)  遠(yuǎn)期和期貨的概述  第二節(jié)  期貨的交易策略  第三節(jié)  遠(yuǎn)期和期貨的定價(jià)  第四節(jié)  互換交易第五章  期權(quán)分析與投資  第一節(jié)  期權(quán)概述  第二節(jié)  期權(quán)的價(jià)格特性  第三節(jié)  期權(quán)定價(jià)  第四節(jié)  期權(quán)交易策略  第五節(jié)  類似于期權(quán)的證券附錄一  投資規(guī)劃中的數(shù)學(xué)知識(shí)附錄二  投資規(guī)劃中的公式  第一節(jié)  投資規(guī)劃環(huán)境  第二節(jié)  貨幣時(shí)間價(jià)值  第三節(jié)  投資理論與市場(chǎng)有效性  第四節(jié)  債券分析與投資  第五節(jié)  股票分析與投資  第六節(jié)  遠(yuǎn)期和期貨分析與投資  第七節(jié)  期權(quán)分析與投資  第八節(jié)  業(yè)績(jī)衡量后記

章節(jié)摘錄

　　第一章　投資理論　　第一節(jié)　投資者的行為分析　　在為客戶進(jìn)行投資規(guī)則時(shí)，首先要弄清楚客戶的行為，這主要包括客戶對(duì)收益的要求以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的偏好。在投資規(guī)劃中，我們也可以把客戶稱為投資者。本節(jié)重點(diǎn)探討以財(cái)富為自變量的一元效用函數(shù)以預(yù)期收益率和收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為自變量的二元效用函數(shù)，以便為分析投資者的行為提供工具和手段。

圖書封面

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無

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