投資規(guī)劃

內(nèi)容概要

作為金融理財(cái)?shù)膬?nèi)容投資規(guī)劃不僅是一個(gè)不可或缺的重要內(nèi)容，同時(shí)也是解決其他規(guī)劃的必要手段。簡(jiǎn)單地說(shuō)，投資規(guī)劃就是有計(jì)劃、有目的、有規(guī)則的投資。具體而言，它是指金融理財(cái)師為客戶的一生或某一特定階段或某一特定事項(xiàng)的現(xiàn)金流進(jìn)行配置以獲取與風(fēng)險(xiǎn)相匹配的最優(yōu)收益的過(guò)程?！　榱耸箤W(xué)員們更好掌握AFP投資規(guī)劃中的重點(diǎn)知識(shí)，幫助學(xué)員們解決學(xué)習(xí)中存在的疑難問(wèn)題，作者把自己在AFP投資規(guī)劃授課過(guò)程中的相關(guān)資料進(jìn)行了加工整理，編著了這本《投資規(guī)劃》?！　∪珪灿衅哒潞鸵粋€(gè)附錄，主要包括投資規(guī)劃環(huán)境、貨幣時(shí)間價(jià)值、投資理論和市場(chǎng)有效性、債券市場(chǎng)與債券投資、股票市場(chǎng)與股票投資、衍生證券與外匯投資、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估和財(cái)務(wù)計(jì)算器在投資規(guī)劃中的應(yīng)用等方面的內(nèi)容，基本上覆蓋了AFP投資規(guī)劃中的主要知識(shí)點(diǎn)。本書的最大特點(diǎn)是通過(guò)列舉大量的例子，深入淺出，重點(diǎn)講解了投資規(guī)劃的難點(diǎn)知識(shí)和重點(diǎn)知識(shí)，可作為一本學(xué)習(xí)AFP投資規(guī)劃的參考書。

作者簡(jiǎn)介

張偉，金融學(xué)博士，資深CFP講師。
　　1999年7月畢業(yè)于中央財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理系，主修國(guó)際企業(yè)管理專業(yè)，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位。2001年7月畢業(yè)于中國(guó)人民銀行研究生部，主修金融學(xué)專業(yè)、國(guó)際金融方向，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位。2002年9月至今，在中國(guó)人民銀行研究生部攻讀博士學(xué)位，主修金融學(xué)專業(yè)、貨幣銀行方向，師從劉鴻儒教授和唐旭博士。
　　現(xiàn)任中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)教研部主任，北部金融培訓(xùn)中心學(xué)術(shù)與管理委員會(huì)秘書長(zhǎng)，中國(guó)人民銀行研究生部教研處副處長(zhǎng)，主要從事宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣政策、匯率體制、金融穩(wěn)定機(jī)制、金融危機(jī)預(yù)警機(jī)制等方面研究。主要教授投資學(xué)、金融理財(cái)原理、投資規(guī)劃、國(guó)際金融、衍生金融工具、公司財(cái)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)管理等課程。

書籍目錄

第一章　投資規(guī)劃環(huán)境　第一節(jié)　投資與投資規(guī)劃　第二節(jié)　投資工具概覽　第三節(jié)　金融市場(chǎng)與金融機(jī)構(gòu)第二章　貨幣時(shí)間價(jià)值　第一節(jié)　單一現(xiàn)金流的現(xiàn)值與終值　第二節(jié)　多筆規(guī)則現(xiàn)金流的現(xiàn)值與終值　第三節(jié)　不規(guī)則現(xiàn)金流的現(xiàn)值與終值第三章　投資理論與市場(chǎng)有效性　第一節(jié)　單一資產(chǎn)收益與風(fēng)險(xiǎn)的衡量　第二節(jié)　投資組合的收益與風(fēng)險(xiǎn)的衡量　第三節(jié)　資本資產(chǎn)定價(jià)模型　第四節(jié)　市場(chǎng)有效性第四章　債券市場(chǎng)與債券投資　第一節(jié)　債券　第二節(jié)　債券定價(jià)與債券的收益率　第三節(jié)　利率風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)與利率期限結(jié)構(gòu)第五章　股票市場(chǎng)與股票投資　第一節(jié)　股票市場(chǎng)　第二節(jié)　股票定價(jià)　第三節(jié)　證券分析第六章　衍生證券與外匯投資　第一節(jié)　期權(quán)　第二節(jié)　遠(yuǎn)期與期貨　第三節(jié)　外匯投資第七章　業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估　第一節(jié)　單一投資的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估　第二節(jié)　投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估附錄　財(cái)務(wù)計(jì)算器在投資規(guī)劃中的應(yīng)用后記

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