個人理財

內(nèi)容概要

本輔導材料根據(jù)考綱精神，重點考慮的是目前國內(nèi)銀行業(yè)個人理財業(yè)務的實踐，適當兼顧國際個人理財業(yè)務，同時堅持以下原則：理論與實踐相結合，以實踐為主；知識與技能相結合，以技能為主；前瞻與現(xiàn)實相結合，與現(xiàn)實為主。本輔導材料從銀行個人理財業(yè)務的專業(yè)知識、專業(yè)技能、客戶服務以及待業(yè)規(guī)范和法律法規(guī)四個部分進行闡述，涵蓋了銀行個人理財從業(yè)人員在開展個人理財業(yè)務活動中需要了解和掌握的個人理財業(yè)務基礎知識、個人理財產(chǎn)品、理財顧服務、綜合理財服務、客戶關系管理、顧問式營銷、監(jiān)管部門對個人理財業(yè)務的管理規(guī)范以及與個人理財業(yè)務相關的法規(guī)八個方面的知識、技能和行為規(guī)范。尤其是對于國內(nèi)監(jiān)管環(huán)境下的個人理財業(yè)務服務進行了較為全面的概括。

書籍目錄

第1篇　個人理財業(yè)務專業(yè)知識　第1章　個人理財概述　　　1.1　個人理財業(yè)務概念和分類　　　1.2　個人理財在西方發(fā)達國家的發(fā)展　　1.3　個人理財在我國的發(fā)展　　1.4　外部環(huán)境對個人理財?shù)挠绊憽〉?章　個人理財工具　　　2.1　金融市場　　2.2　銀行產(chǎn)品　　2.3　證券產(chǎn)品　　2.4　證券投資基金　　2.5　金融衍生品　　2.6　保險產(chǎn)品　　2.7　信托產(chǎn)品　　　2.8　其他產(chǎn)品　　　2.9　理財產(chǎn)品綜合分析　　第3章　個人理財理論基礎　　3.1　生命周期理論　　　3.2　投資組合理論　　　3.3　貨幣時間價值第2篇　個人理財業(yè)務專業(yè)技能　第4章　理財顧問服務　　4.1　理財顧問服務概述　　　4.2　客戶分析　　　4.3　財務規(guī)劃　　4.4　投資組合　第5章　綜合理財服務　　5.1　理財計劃概述　　5.2　私人銀行業(yè)務第3篇　個人理財業(yè)務營銷　第6章　個人理財業(yè)務中的營銷　　6.1　個人理財業(yè)務市場營銷概論　　　6.2　個人理財業(yè)務市場營銷戰(zhàn)略　　　6.3　個人理財業(yè)務市場新營銷方式的舉起　第7章　個人理財業(yè)務銷售　　7.1　建立客戶關系　　7.2　理財產(chǎn)品銷售技巧　第8章　客戶關系管理　　8.1　客戶關系管理基本的概念　　8.2　客戶關系管理的內(nèi)容　　　8.3　客戶關系管理系統(tǒng)第4篇　職業(yè)道德操守和相關法律法規(guī)　第9章　職業(yè)道德操守　　第10章　個人理財業(yè)務監(jiān)管要求　　10.1　個人理財業(yè)務管理概述　　　10.2　《商業(yè)銀行個人理財業(yè)務管理暫行辦法》　　10.3　《商業(yè)銀行個人理財業(yè)務風險管理指引》　第11章　個人理財業(yè)務活動其他相關法律法規(guī)　　11.1　個人理財業(yè)務活動相關國家法律的內(nèi)容　　11.2　個人理財業(yè)務活動相關部門規(guī)章的內(nèi)容　　11.3　個人理財業(yè)務活動其他相關法規(guī)的內(nèi)容附錄　1.中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證制度介紹　2.中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證制度暫行規(guī)定　3.中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試個人理財科目考試大綱（試用稿）

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