基金理財(cái)

內(nèi)容概要

　　《基金理財(cái)》介紹基金的概念、分類(lèi)、風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬等基礎(chǔ)知識(shí)，引導(dǎo)讀者了解基金分散風(fēng)險(xiǎn)的原理與研判景氣方向的法則，智慧地運(yùn)用基金來(lái)達(dá)到購(gòu)房、子女教育與退休等人生目標(biāo)。閱讀此書(shū)，你的視野將有更高一層的體驗(yàn)。

書(shū)籍目錄

第一篇 基金綜述1.什么是證券投資基金？2.證券投資基金的起源與發(fā)展3.我國(guó)基金業(yè)的發(fā)展概況4.證券投資基金有什么特點(diǎn)？5.證券投資基金與股票、債券有什么不同76.證券投資基金與銀行儲(chǔ)蓄存款有什么不同？7.證券投資基金與銀行理財(cái)產(chǎn)品和券商理財(cái)產(chǎn)品有什么不同？第二篇 證券投資基金的當(dāng)事人1.證券投資基金的當(dāng)事人有哪些？2.基金管理人的職責(zé)是什么？3.基金托管人的職責(zé)是什么？第三篇 基金管理公司的運(yùn)作1.證券投資基金的運(yùn)作程序是怎樣的？2.基金管理公司是如何運(yùn)作的？3.基金公司如何控制風(fēng)險(xiǎn)？4.基金公司自有資產(chǎn)和基金資產(chǎn)是相互獨(dú)立的嗎？5.監(jiān)管機(jī)構(gòu)如何對(duì)證券投資基金的運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)管？第四篇 證券投資基金的種類(lèi)1.證券投資基金是怎樣分類(lèi)的？2.目前國(guó)內(nèi)的基金都有哪些種類(lèi)？3.公司型基金與契約型基金有什么不同？4.開(kāi)放式基金和封閉式基金有什么不同75.什么是基金“封轉(zhuǎn)開(kāi)”？6.基金封轉(zhuǎn)開(kāi)后，為什么還要確權(quán)？7.創(chuàng)新型封閉式基金如何創(chuàng)新？8.投資者如何交易封閉式基金？9.封閉式基金有哪些投資價(jià)值？10.股票型基金是不是都一樣？11.什么是混合型基金？12.我國(guó)債券型基金的發(fā)展?fàn)顩r如何？13.投資債券型基金不會(huì)虧損嗎？14.增強(qiáng)債券型基金在哪些方面有增強(qiáng)？15.什么是保本基金？保本基金“保賺不賠”嗎？16.保本基金如何保本？17.貨幣市場(chǎng)基金與銀行存款相比有什么優(yōu)勢(shì)？18.什么是指數(shù)型基金？19.指數(shù)基金的種類(lèi)有哪些？20.我國(guó)主要的股票指數(shù)有哪些？21.什么是股指期貨？22.股指期貨交易與股票交易具有什么不同特點(diǎn)？23.交易所交易基金（ETF）有什么特點(diǎn)？24.投資者如何購(gòu)買(mǎi)ETF基金？25.什么是上市開(kāi)放式基金（LQF）？26.LQF與ETF有何區(qū)別和聯(lián)系？27.投資者如何投資LQF基金？28.如何通過(guò)LQF獲取套利機(jī)會(huì)？29.基金能否投資其他基金？30.系列基金與單一基金相比有什么優(yōu)勢(shì)？31.什么是對(duì)：中基金？32.對(duì)沖基金與共同基金相比有什么特點(diǎn)？33.什么是影子基金？34.房地產(chǎn)投資信托基金（REITS）是什么樣的基金？35.生命周期基金的投資有什么優(yōu)勢(shì)？36.為什么要進(jìn)行基金復(fù)制？37.如何區(qū)分大盤(pán)基金和小盤(pán)基金？38.什么是結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品？39.分級(jí)基金產(chǎn)品有哪些創(chuàng)新？40.基金的定期定投的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)在哪里？第五篇 投資基金前的準(zhǔn)備1.自己投資股票好還是基金理財(cái)好？2.基金理財(cái)有何優(yōu)勢(shì)？3.投資基金前應(yīng)該了解哪些問(wèn)題？4.投資基金如何獲利？5.投資基金要收取哪些費(fèi)用？6.投資基金有哪些稅收優(yōu)惠？7.基金投資可能面臨哪些風(fēng)險(xiǎn)？第六篇 開(kāi)放式基金的申購(gòu)與贖回1.什么是基金賬戶(hù)？什么是基金交易賬戶(hù)？2.辦理開(kāi)放式基金賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)時(shí)，需要準(zhǔn)備什么資料？3.基金的銷(xiāo)售渠道有哪些？4.如何進(jìn)行基金的網(wǎng)上交易？5.什么是非交易過(guò)戶(hù)？6.基金：爭(zhēng)值的含義是什么？如何計(jì)算？7.基金單位凈值與累計(jì)：爭(zhēng)值有何不同？8.什么叫開(kāi)放式基金的認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回？9.什么是前端收費(fèi)？什么是后端收費(fèi)？10.比例配售與先到先得有何不同？11.開(kāi)放式基金發(fā)行結(jié)束后還可以申購(gòu)嗎？12.基金交易時(shí)為什么要采用”未知價(jià)”原則？13.購(gòu)買(mǎi)基金有最低金額限制嗎？14.如何計(jì)算開(kāi)放式基金的申購(gòu)所得份額？15.購(gòu)買(mǎi)基金應(yīng)該注意哪些事項(xiàng)？16.買(mǎi)入基金后如何查詢(xún)?nèi)粘３钟谢鹎闆r？17.開(kāi)放式基金暫停申購(gòu)有哪幾種情況？18.開(kāi)放式基金暫停贖回有哪幾種情況？19.什么叫巨額贖回？20.何時(shí)贖回基金較好？21.基金贖回是否一定有人“接盤(pán)”？22.基金贖回后.贖回款什么時(shí)候到賬？23.如何計(jì)算開(kāi)放式基金的贖回費(fèi)用及贖回金額？24.貨幣市場(chǎng)基金的凈值是固定的一元錢(qián)。收益如何計(jì)算？25.贖回貨幣市場(chǎng)基金時(shí)。贖回金額如何計(jì)算？第七篇 基金的收益分配1.什么是權(quán)益登記日、除息日、紅利發(fā)放日？2.為什么分紅后基金：爭(zhēng)值會(huì)下跌？3.基金分紅的原則是什么？4.基金投資收益主要靠基金分紅還是凈值增長(zhǎng)？5.現(xiàn)金分紅與紅利再投資有何區(qū)別？選擇哪種方式比較好？6.紅利再投資有哪些特點(diǎn)？7.什么是基金拆分？拆分與大比例分紅相比有什么不同？8.基金拆分有何作用？第八篇 基金的轉(zhuǎn)換與轉(zhuǎn)純管1.什么是基金轉(zhuǎn)托管？2.什么是基金轉(zhuǎn)換？基金轉(zhuǎn)換有什么好處？3.基金轉(zhuǎn)換和基金轉(zhuǎn)托管的差別是什么？第九篇 基金的信息披露1.基金披露信息有哪些？投資者該如何獲??？2.如何看懂基金招募說(shuō)明書(shū)？3.基金合同的內(nèi)容和作用是什么？4.查閱基金相關(guān)信息的渠道有哪些？5.如何閱讀基金的季報(bào)、半年報(bào)和年報(bào)？第十篇 投資基金的技巧1.如何選擇適合自己的基金產(chǎn)品？2.如何把握基金的投資時(shí)機(jī)？3.如何選擇基金管理公司？4.基金持有人應(yīng)該關(guān)心哪些信息？5.新、老基金哪種更劃算？6.是不是凈值低的基金比凈值高的基金更有投資價(jià)值？7.頻繁買(mǎi)賣(mài)基金是否明智？8.大比例分紅的基金一定是好基金嗎？9.投資者投資基金時(shí)常犯的認(rèn)識(shí)誤區(qū)有哪些？10.投資基金時(shí)有哪些手續(xù)需要辦理？11.怎樣評(píng)估一只基金的業(yè)績(jī)？12.基金評(píng)價(jià)指標(biāo)在應(yīng)用中應(yīng)該注意哪些問(wèn)題？??13.專(zhuān)業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)是怎樣評(píng)價(jià)基金的？什么是分類(lèi)比較法與基準(zhǔn)比較法？第十一篇 基金的投資管理1.基金管理公司如何進(jìn)行股票投資決策？2.公募基金的投資管理應(yīng)該是至上而下。還是至下而上？3.基金如何進(jìn)行資產(chǎn)配置？4.什么是“核心一衛(wèi)星”基金投資策略？5.隨著基金規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。基金的投資管理會(huì)出現(xiàn)哪些變化？6.什么是投資組合？7.什么是價(jià)值投資？8.價(jià)值投資者如何看待公司的高成長(zhǎng)？ 。9.基金經(jīng)理的作用是什么？10.基金管理公司投資過(guò)程中的公司研究側(cè)重于哪些方面？11.一般新興市場(chǎng)的股票投資研究發(fā)展規(guī)律及軌跡是怎樣的？12.如何看待并分析上市公司公布的盈利？13.合資基金公司與純內(nèi)資基金公司在投資管理方面有怎樣的不同？14.基金同質(zhì)化現(xiàn)象主要體現(xiàn)在哪些方面？15.主動(dòng)型基金和被動(dòng)型基金哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)大？16.成長(zhǎng)型和價(jià)值型基金投資策略有何差異717.股票市場(chǎng)從牛市到泡沫的微觀原因是什么718.什么是市盈率？市盈率越低的股票越有投資價(jià)值嗎？19.高換手率的基金一定有高收益嗎？20.什么是權(quán)證？21.什么是資產(chǎn)支持證券（Asset-Backed Securities）？22.什么是可轉(zhuǎn)債、可分離債？23.債券如何進(jìn)行信用評(píng)級(jí)？第十二篇 QFII和QDII1.什么是QFII？2.中國(guó)實(shí)施QFII制度的情況3.海外投資者如何投資于中國(guó)股票市場(chǎng)？4.什么是QDII？5.QDII的推出有什么意義？6.國(guó)內(nèi)哪些金融機(jī)構(gòu)具有QDII資格？7.基金系QDII與銀行系QDII有何區(qū)別？8.投資海外有何好處？9.海外投資有什么風(fēng)險(xiǎn)？10.在人民幣升值期間投資海外市場(chǎng).如何規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)？11.國(guó)際上海外基金的基本分類(lèi)有哪些？分別有哪些特性？12.全球組合基金有何特色？選擇全球組合基金又有何優(yōu)點(diǎn)？13.目前國(guó)際上海外基金的平均收益情況怎樣？14.投資海外市場(chǎng)相對(duì)于投資國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)有何成本？15.什么是藍(lán)籌股、紅籌股？?jī)?nèi)地居民能否投資H股？16.國(guó)外投資者為什么愿意購(gòu)買(mǎi)基金？17.國(guó)外基金行業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)方式有什么特點(diǎn)？18.國(guó)外最著名的基金投資專(zhuān)家有哪幾位？第十三篇 企業(yè)年金1.什么是企業(yè)年金？2.建立企業(yè)年金的意義何在？3.企業(yè)年金與基本養(yǎng)老保險(xiǎn)有什么異同之處？4.建立企業(yè)年金的原則是什么？5.什么樣的企業(yè)可以建立企業(yè)年金？6.我國(guó)實(shí)行什么樣的企業(yè)年金計(jì)劃類(lèi)型？7.什么是企業(yè)年金基金？8.企業(yè)年金基金的特點(diǎn)是什么？9.企業(yè)年金基金的管理模式如何？10.企業(yè)年金基金的資金性質(zhì)怎樣？11.企業(yè)年金基金的投資范圍是什么？12.我國(guó)企業(yè)年金適用的法律法規(guī)……

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　　《基金理財(cái)》為南方基金管理公司編寫(xiě)的，目的是通過(guò)深入淺出的介紹給基金投資者一個(gè)基本理論和實(shí)際投資操作指南。

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