中國(guó)信托業(yè)發(fā)展報(bào)告.2007

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2007版《中國(guó)信托業(yè)發(fā)展報(bào)告》沿襲了中國(guó)人民大學(xué)信托與基金研究所一貫秉承的以事實(shí)案例和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)為根據(jù)的研究理念，高度貼近市場(chǎng)與實(shí)踐，以專業(yè)的高度、公正的觀點(diǎn)，全面分析了2007年信托業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀，總結(jié)了存在的問(wèn)題，提出了操作性的方案，并對(duì)2008年中國(guó)信托業(yè)的發(fā)展前景和趨勢(shì)作出了預(yù)測(cè)。報(bào)告的研究范圍涵蓋2007年信托業(yè)發(fā)展的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題，牢牢把握住“新政導(dǎo)向與戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型”這一主線，從宏觀環(huán)境、信托公司、信托產(chǎn)品、信托市場(chǎng)、法律與政策、2007年焦點(diǎn)問(wèn)題等幾個(gè)方面，對(duì)2007年的中國(guó)信托業(yè)進(jìn)行了全景式的回顧、總結(jié)與解析。

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第一章  2007：信托業(yè)回顧與展望  1.宏觀環(huán)境      1.1宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境    1.2  金融環(huán)境  2.2007：信托業(yè)回顧與評(píng)析    2.1  信托“新辦法”正式實(shí)施，反響強(qiáng)烈，意義深遠(yuǎn)    2.2  信托公司功能定位顛覆性調(diào)整，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型迫在眉睫    2.3  政策導(dǎo)向清晰明確，“新辦法”催生信托系PE(私募股權(quán)投資)    2.4  股權(quán)重構(gòu)彰顯國(guó)際化進(jìn)程，信托公司全面啟動(dòng)“換血工程”    2.5  大勢(shì)判斷尚存分歧，發(fā)展路徑各有選擇    2.6  熱點(diǎn)驅(qū)導(dǎo)仍占主流，盈利來(lái)源尚存“靠天”    2.7  創(chuàng)新領(lǐng)域不斷拓展，競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境日趨嚴(yán)峻    2.8  銀信融合呈戰(zhàn)略態(tài)勢(shì)，信托公司弱勢(shì)地位亟待改善    2.9  制度優(yōu)勢(shì)凸現(xiàn)整合功能，私募“陽(yáng)光”尚需縝密操控  3.2008展望：路徑?jīng)Q定未來(lái)      3.1  總量規(guī)模繼續(xù)攀升，新政導(dǎo)向漸現(xiàn)效果    3.2  市場(chǎng)環(huán)境日趨嚴(yán)峻，成本推動(dòng)型收益水平不斷拉升    3.3  銀信融合成為信托公司的戰(zhàn)略思路    3.4  市場(chǎng)整合在即，信托公司分化趨勢(shì)加劇    3.5  創(chuàng)新業(yè)務(wù)亟待開發(fā)，傳統(tǒng)模式難以為繼    3.6  理財(cái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，理財(cái)能力亟待提高第二章  信托公司  1.信托公司2007：“變”字當(dāng)頭    1.1  公司定位和業(yè)務(wù)功能的變化    1.2  公司結(jié)構(gòu)和管理團(tuán)隊(duì)的變化    1.3  專業(yè)結(jié)構(gòu)和工作團(tuán)隊(duì)的變化  2.經(jīng)營(yíng)與管理分析    2.1  資產(chǎn)管理能力不斷增強(qiáng)    2.2  經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不斷提高    2.3  業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)重點(diǎn)突出    2.4  傳統(tǒng)貸款業(yè)務(wù)比例過(guò)大    2.5  資產(chǎn)質(zhì)量快速提升    2.6  關(guān)聯(lián)交易依然困擾第三章  信托產(chǎn)品  1.2007年信托產(chǎn)品概要    1.1  2007年信托產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量、規(guī)模與結(jié)構(gòu)    1.2  2007年集合資金信托產(chǎn)品資金運(yùn)用方式和投資領(lǐng)域    1.3  2007年集合資金信托產(chǎn)品預(yù)期收益率比較    1.4  2007年集合資金信托產(chǎn)品主要特征  2.“新辦法”對(duì)信托產(chǎn)品影響實(shí)證分析    2.1  “新辦法”使集合資金信托業(yè)務(wù)短期內(nèi)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)    2.2  “新辦法”對(duì)集合資金信托產(chǎn)品規(guī)模、結(jié)構(gòu)的影響  3.證券投資信托產(chǎn)品：全面繁榮的到來(lái)    3.1  證券投資信托產(chǎn)品的市場(chǎng)概況    3.2  產(chǎn)品創(chuàng)新    3.3  發(fā)展趨勢(shì)  4.銀信融合——戰(zhàn)略高度的選擇      4.1  市場(chǎng)現(xiàn)狀    4.2  產(chǎn)品創(chuàng)新  5.私募股權(quán)投資信托產(chǎn)品——小試牛刀      5.1  市場(chǎng)現(xiàn)狀    5.2  發(fā)展趨勢(shì)  6.資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)——盤局中期待突破      6.1  我國(guó)信貸資產(chǎn)證券化試點(diǎn)概況與成果    6.2  2007年信貸資產(chǎn)證券化產(chǎn)品比較分析    6.3  2008：信貸資產(chǎn)證券信托走出盤局的思考    6.4  2007信托公司REITS產(chǎn)品新突破    7.企業(yè)年金信托——“鏡中花”或“盤中餐”      7.1  2007年企業(yè)年金市場(chǎng)發(fā)展呈現(xiàn)新格局    7.2  2007年信托公司企業(yè)年金業(yè)務(wù)    7.3  趨勢(shì)判斷  8.保險(xiǎn)資金借道：“過(guò)路費(fèi)”或“鋪路人”    8.1  市場(chǎng)概況    8.2  未來(lái)展望第四章  信托市場(chǎng)環(huán)境：信托產(chǎn)品稅制構(gòu)建  1.信托運(yùn)行機(jī)制與課稅環(huán)節(jié)    1.1  信托運(yùn)行環(huán)節(jié)與征稅    1.2  信托課稅核心問(wèn)題  2.我國(guó)信托產(chǎn)品課稅現(xiàn)狀    2.1  我國(guó)信托產(chǎn)品課稅現(xiàn)狀    2.2  我國(guó)信托產(chǎn)品課稅問(wèn)題分析  3.我國(guó)信托產(chǎn)品課稅政策建議      3.1  信托課稅國(guó)際經(jīng)驗(yàn)概述    3.2  信托產(chǎn)品課稅：基本原則與制度設(shè)計(jì)    3.3  自益類信托產(chǎn)品的稅收政策    3.4  他益類信托產(chǎn)品的稅收政策  4.信托型私募股權(quán)基金課稅建議      4.1  信托型：我國(guó)私募股權(quán)基金的現(xiàn)實(shí)選擇    4.2  我國(guó)信托型私募股權(quán)基金的課稅現(xiàn)狀    4.3  我國(guó)信托型私募股權(quán)基金的課稅建議第五章  信托業(yè)法律與政策  1.重新定位與重新發(fā)牌      1.1  限制固有業(yè)務(wù)，回歸“信托”原態(tài)    1.2  重整資本制度，實(shí)行分類管理    1.3  限制對(duì)外擔(dān)保，禁止負(fù)債業(yè)務(wù)    1.4  規(guī)范經(jīng)營(yíng)范圍，發(fā)展信托業(yè)務(wù)    1.5  重視信托公司內(nèi)部治理，監(jiān)管體系的建設(shè)應(yīng)當(dāng)內(nèi)外結(jié)合    1.6  搭建著陸平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)過(guò)渡  2.集合資金信托計(jì)劃——新的挑戰(zhàn)與重新整合      2.1  合格投資者    2.2  信托計(jì)劃的發(fā)行數(shù)量和業(yè)務(wù)開展范圍    2.3  信托計(jì)劃的監(jiān)管    2.4  縮減信托貸款規(guī)模，走專業(yè)化道路  3.監(jiān)管體系的完善依靠監(jiān)管制度的揚(yáng)棄    4.2008年信托制度的展望與完善      4.1  創(chuàng)新與監(jiān)管——走向和諧    4.2  信托財(cái)產(chǎn)登記——夾縫中尋求突破    4.3  配套制度的完善——行業(yè)持續(xù)發(fā)展的保障第六章  2007焦點(diǎn)探析：信托新政催生信托系PE  l.當(dāng)前我國(guó)信托公司開展私募股權(quán)投資業(yè)務(wù)背景及環(huán)境分析      1.1  我國(guó)信托公司開展私募股權(quán)投資業(yè)務(wù)基本背景    1.2  我國(guó)信托公司開展私募股權(quán)投資業(yè)務(wù)特色及優(yōu)勢(shì)  2.目前我國(guó)信托公司開展私募股權(quán)投資業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題和制約瓶頸      2.1  法律政策體系滯后    2.2  具體實(shí)施細(xì)則模糊、缺失    2.3  部門利益保護(hù)突出    2.4  行業(yè)、機(jī)構(gòu)歧視嚴(yán)重    2.5  與國(guó)際趨勢(shì)和慣例脫節(jié)  3.我國(guó)信托公司開展私募股權(quán)投資業(yè)務(wù)操作性思路和政策建議      3.1  信托公司應(yīng)確定私募股權(quán)投資業(yè)務(wù)規(guī)范和重點(diǎn)投資領(lǐng)域    3.2  監(jiān)管機(jī)構(gòu)盡早出臺(tái)相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則    3.3  監(jiān)管機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)部門應(yīng)口徑一致，避免政出多門    3.4  盡快推動(dòng)各監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的協(xié)調(diào)    3.5  明確信托公司在私募股權(quán)投資業(yè)務(wù)中的合法地位和業(yè)務(wù)資格    3.6  信托公司開展私募股權(quán)投資業(yè)務(wù)前景預(yù)期附錄一  2007年中國(guó)信托業(yè)大事記  附錄二  2007中國(guó)基金業(yè)發(fā)展報(bào)告附錄三  2007年信托相關(guān)法規(guī)匯編

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