理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力

內(nèi)容概要

新教程在內(nèi)容上增加了現(xiàn)金規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃和財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃等相關(guān)部分，使得理財(cái)規(guī)劃的全部工作內(nèi)容都得到了理論上的系統(tǒng)全面的介紹，同時(shí)還大量引進(jìn)我國(guó)國(guó)際生活當(dāng)中的具體實(shí)例作為案例，有助于廣大讀者的學(xué)習(xí)和理解。在基礎(chǔ)知識(shí)部分，詳細(xì)論述了理財(cái)規(guī)劃原理、財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、金融基礎(chǔ)、稅收基礎(chǔ)、理財(cái)規(guī)劃法律基礎(chǔ)、理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)等內(nèi)容，最后一章集中講解理財(cái)規(guī)劃師的工作流程。在專業(yè)能力部分，則具體講解了理財(cái)規(guī)劃的名分項(xiàng)規(guī)劃內(nèi)容的具體極強(qiáng)的指導(dǎo)實(shí)際工作的意義。    理財(cái)規(guī)劃師作為一個(gè)具有廣闊發(fā)展前景的新興職業(yè)，對(duì)從業(yè)人員有著很高的要求，而目前我國(guó)市場(chǎng)上這方面成熟的教材和培訓(xùn)卻不盡如人意。在這種情況下，由蕭灼基和陳雨露教授共同主持編寫的這套教材，堅(jiān)持國(guó)際化與本土化并重的原則，從理論到實(shí)踐，全面闡述了理財(cái)規(guī)劃的內(nèi)涵與外延，詳細(xì)描述了理財(cái)規(guī)劃的技術(shù)和方法，不啻于為既有廣闊發(fā)展前景又嗷嗷待哺的理財(cái)規(guī)劃行業(yè)雪中送炭。

書籍目錄

第一章 風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃　第一節(jié) 分析需求　第二節(jié) 制定方案　　第一單元 制定綜合保險(xiǎn)方案　　第二單元 能夠制定非保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理方案　　第三單元 人壽保險(xiǎn)信托　　第四單元 保險(xiǎn)法律法規(guī)　第三節(jié) 調(diào)整方案第二章 投資規(guī)劃　第一節(jié) 分析需求　第二節(jié) 制定并調(diào)整方案　　第一單元 資產(chǎn)配置　　第二單元 投資組合與資產(chǎn)定價(jià)理論　　第三單元 股票估值方法　　第四單元 債券的定價(jià)與利率風(fēng)險(xiǎn)衡量　　第五單元 基金的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)　　第六單元 金融衍生產(chǎn)品　　第七單元 不動(dòng)產(chǎn)投資基本知識(shí)　　第八單元 房地產(chǎn)投資信托（REITs）第三章 稅收籌劃　第一節(jié) 分析客戶納稅狀況　第二節(jié) 制定稅收籌劃方案第四章 退休養(yǎng)老規(guī)劃　第一節(jié) 分析需求　第二節(jié) 制定方案　第三節(jié) 調(diào)整方案第五章 財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃　第一節(jié) 分析客戶財(cái)產(chǎn)狀況　第二節(jié) 制定財(cái)產(chǎn)分配方案　第三節(jié) 分析客戶財(cái)產(chǎn)傳承需求　第四節(jié) 制訂并調(diào)整財(cái)產(chǎn)傳承規(guī)劃第六章 綜合理財(cái)規(guī)劃　第一節(jié) 完成客戶的財(cái)務(wù)分析報(bào)告　第二節(jié) 綜合制定各分項(xiàng)理財(cái)規(guī)劃具體方案主要參考文獻(xiàn)

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