個人理財計劃

內(nèi)容概要

本書包括了你需要了解的當(dāng)前每個關(guān)鍵理財計劃問題的有關(guān)信息。這一版針對當(dāng)前處于急劇變動，以互聯(lián)網(wǎng)為中心的世界，進行大幅修訂和更新，其實例，圖表，計劃秘決，案例分析都會幫助你構(gòu)建投資，保險，退休計劃，信托及其他技巧的組合，從而建設(shè)并保護你的——以及你的家庭的——長期財務(wù)未來。    在當(dāng)?shù)劂y行開立一個儲蓄賬戶，也許就能滿足你的祖父母的需要。但你卻需要采取比這多得多的措施，來確保你自己和你的家庭在將來獲得財務(wù)上的穩(wěn)定和舒適。本書會幫你面對向你敞開的無數(shù)財務(wù)選擇，它將告訴你現(xiàn)在應(yīng)該把錢放在什么地方，以確保站起來財務(wù)上的舒適和安全。

作者簡介

G.維克托·霍爾曼，是賓夕法尼亞州律師協(xié)會的成遇，在賓夕法尼亞大學(xué)沃頓學(xué)院講授《理財與遺產(chǎn)計劃》。作為一名著名的理財顧問，他出版了許多專業(yè)書籍。

書籍目錄

第一部分  協(xié)調(diào)的理財計劃  第一章  個人理財計劃的程序    什么是個人理財計劃？    專注于目標(biāo)    個人理財計劃的需求    個人理財計劃程序    理財計劃報表的運用  第二章  確定理財計劃目標(biāo)    確定理財目標(biāo)的重要性    整理目標(biāo)第二部分  有效利用保險  第三章  基本保險原則與保險公司的選擇    個人風(fēng)險管理    保險原則    選擇保險公司時需要考慮的因素    選擇代理商或經(jīng)紀(jì)人時需要考慮的因素  第四章  壽險與社會保障    壽險保護的工具    社會保障    個人壽險合同的種類    從所得稅角度來看壽險      壽險合同    計劃并運用壽險    次級風(fēng)險    非醫(yī)療壽險    ……  第五章  健康保險  第六章  長期護理險與醫(yī)療援助體系計劃  第七章  財產(chǎn)險與責(zé)任險第三部分  投資與投資計劃  第八章  基本投資原則  第九章  普通股  第十章  其他權(quán)益投資  第十一章  固定收入投資  第十二章  共同基金與其他投資公司  第十三章  資產(chǎn)分配策略與模型第四部分  所得稅計劃  第十四章  所得稅基礎(chǔ)  第十五章  適合于個人的基本節(jié)稅技巧  第十六章  慈善贈與第五部分  退休與資本積思計劃  第十七章  雇主發(fā)起的限制性退休計劃與社會保險受益金  第十八章  雇主提供的其他退休計劃及其他雇員福利  第十九章  個人退休賬戶與個人退休年金  第二十章  限制性退休計劃與IRA的支取計劃  第二十一章  個人投資年金合同  第二十二章  雇員股票報酬計劃第六部分  遺產(chǎn)計劃  第二十三章  遺產(chǎn)計劃的原則  第二十四章  轉(zhuǎn)移稅收體系  第二十五章  終身贈與與家庭內(nèi)部銷售  第二十六章  婚姻扣減計劃、死后計劃與遺產(chǎn)流動性  第二十七章  遺產(chǎn)計劃中的壽險  第二十八章  可撤銷生命信托、其他遺囑替代方式與財產(chǎn)管理安排  第二十九章  企業(yè)權(quán)益計劃譯后記

圖書封面

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