期貨投資分析（上冊）

前言

　　由計劃經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向市場經(jīng)濟(jì)是我國經(jīng)濟(jì)體制的根本轉(zhuǎn)變，相應(yīng)地，我國的經(jīng)濟(jì)理論也要發(fā)生根本的轉(zhuǎn)變。改革前的經(jīng)濟(jì)理論是為了研究、論述、分析計劃經(jīng)濟(jì)條件下如何配置社會資源以及如何運(yùn)行、發(fā)展和管理。經(jīng)濟(jì)體制轉(zhuǎn)變了，經(jīng)濟(jì)理論需要研究、論述、分析市場經(jīng)濟(jì)是如何配置社會資源以及如何運(yùn)行、發(fā)展和管理的。過去我們把西方的經(jīng)濟(jì)理論稱為資產(chǎn)階級經(jīng)濟(jì)理論，將其完全排斥，實(shí)際上那是關(guān)于市場經(jīng)濟(jì)的經(jīng)濟(jì)理論，與計劃經(jīng)濟(jì)自然是格格不入的。如今，我們的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向了市場經(jīng)濟(jì)，那些關(guān)于市場經(jīng)濟(jì)的經(jīng)濟(jì)理論當(dāng)然也適用于我國了，因此，發(fā)達(dá)國家的大量的經(jīng)濟(jì)理論和著作被引入到我國。對計劃經(jīng)濟(jì)下生活了很長時間的我們來說，這無疑是很有幫助的，對于推進(jìn)我國市場經(jīng)濟(jì)的建立、發(fā)展和完善起了重要的作用。但是我們也注意到，引入的那些經(jīng)濟(jì)理論也有不大適合我國國情的問題。雖然我國正在發(fā)展和完善市場經(jīng)濟(jì)，與其他國家的市場經(jīng)濟(jì)相比，從社會資源的配置方式、經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行機(jī)制看大體相同。但實(shí)際上，各國的市場經(jīng)濟(jì)彼此的差別還是存在的。而我國的市場經(jīng)濟(jì)與發(fā)達(dá)國家的市場經(jīng)濟(jì)相比差別更為明顯，其中最主要的差別在于：　?。ㄒ唬┌l(fā)展程度和階段不同。西方發(fā)達(dá)國家已經(jīng)進(jìn)入“后現(xiàn)代化時期”，那里的市場經(jīng)濟(jì)早已是現(xiàn)代的市場經(jīng)濟(jì)了。例如，金融極其發(fā)達(dá)，已深入到經(jīng)濟(jì)機(jī)體的各個細(xì)胞。舉例而言，人們在日常生活中已很少使用現(xiàn)金，而是使用信用卡等金融工具。而我國的市場經(jīng)濟(jì)，離現(xiàn)代化還有相當(dāng)長一段距離，金融業(yè)更是如此?，F(xiàn)金仍是人們主要的支付手段?！　。ǘ┡c市場的關(guān)系不同。例如，美國的市場經(jīng)濟(jì)更自由化，政府對市場的干預(yù)很少；而在日本、韓國的市場經(jīng)濟(jì)中政府的干預(yù)就較多。而在我國，至少在目前，政府的干預(yù)仍是很強(qiáng)的，遠(yuǎn)遠(yuǎn)強(qiáng)過西方發(fā)達(dá)國家。即使到將來，由于政治體制的不同，政府對市場的干預(yù)程度可能仍比許多國家強(qiáng)。

內(nèi)容概要

　　本教材是期貨投資系列教材中的期貨投資分析部分，其目的是通過教學(xué)，使學(xué)生掌握期貨投資分析的基本內(nèi)容和基本方法。 全書共分為上下兩冊，上冊為第一至第八章，下冊為第九至第十二章。《期貨投資分析（上）》為上冊部分。內(nèi)容包括：緒論、期貨投資分析報告、基本面分析的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、基本面分析方法、基本面分析與交易、期貨投資技術(shù)分析。

作者簡介

　　劉仲元，1954年出生?，F(xiàn)任東銀期貨經(jīng)紀(jì)有限公司副總經(jīng)理，中國農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)管學(xué)院、北京工商大學(xué)經(jīng)管學(xué)院兼職教授。1993年進(jìn)入期貨市場，長年進(jìn)行期貨研究，先后在各大財經(jīng)類報刊雜志上發(fā)表過數(shù)百篇文章。主持或參與中國期貨業(yè)協(xié)會、上海期貨交易所、大連期貨交易所的研究課題或研究項目十多個。同時是期貨從業(yè)人員指定考試教材的編寫者及命題人員。出版書籍有《西方經(jīng)濟(jì)學(xué)》（合著）、《股市春秋》、《期貨投資分析》等。2006年3月由中國財政經(jīng)濟(jì)出版社出版的《期貨投資者服務(wù)手冊》（共7冊，中國期貨業(yè)協(xié)會編著），劉仲元是其中6冊的主筆撰稿人?！　〗陙碜⒅匮芯抗芍钙谪?，發(fā)表過多篇影響力廣泛的文章，并參與了中國金融期貨交易所的籌建工作。

書籍目錄

第一章 緒論第一節(jié) 期貨投資的特點(diǎn)與方法第二節(jié) 期貨投資分析的對象與目的第三節(jié) 期貨投資分析方法第四節(jié) 期貨價格能否預(yù)測的理論爭論【閱讀材料一】從巴舍利耶到法瑪?shù)诙?期貨投資分析報告第一節(jié) 期貨評論第二節(jié) 期貨專題分析第三節(jié) 期貨投資計劃書第四節(jié) 怎樣看待公開發(fā)表的分析報告第三章 基本面分析的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論第一節(jié) 需求理論第二節(jié) 供給理論第三節(jié) 供求關(guān)系的綜合分析第四節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)狀況與經(jīng)濟(jì)指標(biāo)第五節(jié) 政府的經(jīng)濟(jì)政策【閱讀材料二】CRB指數(shù)【閱讀材料三】美元指數(shù)第四章 基本面分析方法第一節(jié) 影響因素分析第二節(jié) 基本面分析常用方法第三節(jié) 基本面分析的基本步驟【閱讀材料四】美國農(nóng)業(yè)部的農(nóng)產(chǎn)品統(tǒng)計資料第五章 基本面分析與交易第一節(jié) 基本面分析中的常見錯誤第二節(jié) 基本面分析的局限性第三節(jié) 基本面分析與交易的關(guān)系第六章 期貨投資技術(shù)分析(上)第一節(jié) 技術(shù)分析概論第二節(jié) 期貨價格的圖示方法第三節(jié) 期貨交易量與持倉量【閱讀材料五】COT報告的編制和解讀【閱讀材料六】借勢造勢期市基金大鱷翻云覆雨第七章 期貨投資技術(shù)分析(中)第一節(jié) 道氏理論與趨勢分析第二節(jié) 圖形分析第三節(jié) 指標(biāo)分析第八章 期貨投資技術(shù)分析(下)第一節(jié) 波浪理論【閱讀材料七】艾略特是一個大騙子第二節(jié) 江恩理論參考文獻(xiàn)及資料來源后記

章節(jié)摘錄

　?。ㄒ唬┢谪浫赵u的基本格式　　1．描述當(dāng)日交易狀況　　介紹該品種當(dāng)日交易狀況時，一般先對該品種各合約的整體情況進(jìn)行描述，比如價格波動大小、交易量及持倉量的大小和變化、各合約之間的價差大小變化等。接下來，會對主力合約或成交最為活躍的合約進(jìn)行重點(diǎn)介紹，介紹中甚至?xí)峒氨P中的幾次波折?！　?．對行情的漲跌原因作出解釋　　行情漲跌的原因，有時是沒法解釋的，有時是可以解釋的。一般的日評對行情的漲跌總會作出一些解釋，特別是當(dāng)行情的漲跌幅較大時，這種解釋似乎就成為必要的步驟了。比如，一些日評會指出“受某某消息影響……”；又如，影響國內(nèi)銅期貨行情的一個重要因素是倫敦金屬交易所的銅期貨行情，同樣，國內(nèi)大豆期貨行情也會受CBOT大豆行情的影響，這些國外盤的交易時間正好是我國的晚上，因此，在這些品種的日評中，通常都會對隔夜國外盤的情況進(jìn)行介紹，并且指出國外盤對國內(nèi)當(dāng)日行情的影響。　　3．對行情的后市作一定量的預(yù)期分析　　對行情后市的預(yù)期分析，實(shí)際上是在作一定的預(yù)測。預(yù)測的手段通常是基本面分析與技術(shù)面分析的結(jié)合，但通常以技術(shù)分析手段為主（一般用指標(biāo)，如RSI、KDJ、MACD等），以基本面分析為輔。一般的格式是羅列一下近期大家關(guān)注的基本面情況，再羅列一些技術(shù)面分析指標(biāo)，并且按照這些指標(biāo)的常規(guī)解釋對后市作出一個大概的判斷，對后市作出一定的推測。

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