證券發(fā)行與承銷

內(nèi)容概要

　　《全國證券業(yè)從業(yè)資格考試一本通：證券發(fā)行與承銷（新大綱版）》主要內(nèi)容包括：證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)的投資銀行業(yè)務(wù)；首次公開發(fā)行A股、外資股、可轉(zhuǎn)公司債券、資產(chǎn)支持證券、國際開發(fā)機(jī)構(gòu)人民幣債券、企業(yè)短期融資券、中期票據(jù)、中小非金融企業(yè)集合票據(jù)的發(fā)行與承銷；內(nèi)地企業(yè)在香港創(chuàng)業(yè)板的發(fā)行與上市、境內(nèi)上市公司所屬企業(yè)境外上市、外資股招股說明書的制作、國際推介與分銷、外國投資者對(duì)上市公司的戰(zhàn)略投資；跨國收購與重組的財(cái)務(wù)
　　顧問業(yè)務(wù)、股份制改組的清產(chǎn)核資、產(chǎn)權(quán)界定、資產(chǎn)評(píng)估、報(bào)表審計(jì)、上市公司重大資產(chǎn)重組、并購重組審核委員會(huì)工作規(guī)程、上市公司并購重組財(cái)務(wù)顧問工作信息披露等。
　　以上容以知識(shí)結(jié)構(gòu)圖、重點(diǎn)與難點(diǎn)提示、章節(jié)內(nèi)容闡述、章節(jié)習(xí)題、真題解析、模擬試題等形式編撰設(shè)計(jì)。書中內(nèi)容基本涵蓋了證券從業(yè)者所需要的基礎(chǔ)知識(shí)、專業(yè)知識(shí)以及考試范圍。

書籍目錄

第一章 證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)的投資銀行業(yè)務(wù)
　第一節(jié) 本章知識(shí)框架
　第二節(jié) 本章復(fù)習(xí)提示
　第三節(jié) 投資銀行業(yè)務(wù)概述
　第四節(jié) 投資銀行業(yè)務(wù)資格
　第五節(jié) 投資銀行業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制
　第六節(jié) 投資銀行業(yè)務(wù)的監(jiān)管
　第七節(jié) 同步強(qiáng)化訓(xùn)練
第二章 股份有限公司概述
　第一節(jié) 本章知識(shí)框架
　第二節(jié) 本章復(fù)習(xí)提示
　第三節(jié) 股份有限公司的設(shè)立
　第四節(jié) 股份有限公司的股份和公司債券
　第五節(jié) 股份有限公司的組織機(jī)構(gòu)
　第六節(jié) 上市公司組織機(jī)構(gòu)的特別規(guī)定
　第七節(jié) 股份有限公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)
　第八節(jié) 股份有限公司的合并、分立、解散和清算
　第九節(jié) 同步強(qiáng)化訓(xùn)練
第三章 企業(yè)的股份制改組
　第一節(jié) 本章知識(shí)框架
　第二節(jié) 本章復(fù)習(xí)提示
　第三節(jié) 企業(yè)股份制改組的目的、要求和程序
　第四節(jié) 股份制改組的清產(chǎn)核資、產(chǎn)權(quán)界定、資產(chǎn)評(píng)估、報(bào)表審計(jì)和法律審查
　第五節(jié) 同步強(qiáng)化訓(xùn)練
第四章 首次公開發(fā)行股票的準(zhǔn)備和推薦核準(zhǔn)程序
　第一節(jié) 本章知識(shí)框架
　第二節(jié) 本章復(fù)習(xí)提示
　第三節(jié) 首次公開發(fā)行股票申請(qǐng)文件的準(zhǔn)備
　第四節(jié) 首次公開發(fā)行股票的條件、輔導(dǎo)和推薦核準(zhǔn)
　第五節(jié) 同步強(qiáng)化訓(xùn)練
第五章 首次公開發(fā)行股票的操作
　第一節(jié) 本章知識(shí)框架
　第二節(jié) 本章復(fù)習(xí)提示
　第三節(jié) 中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于新股發(fā)行體制改革的指導(dǎo)意見
　第四節(jié) 首次公開發(fā)行股票的估值和詢價(jià)
　第五節(jié) 首次公開發(fā)行股票的發(fā)行方式
　第六節(jié) 首次公開發(fā)行的具體操作
　第七節(jié) 股票的上市保薦
　第八節(jié) 同步強(qiáng)化訓(xùn)練
第六章 首次公開發(fā)行股票的信息披露
　第一節(jié) 本章知識(shí)框架
　第二節(jié) 本章復(fù)習(xí)提示
　第三節(jié) 信息披露概述
　第四節(jié) 首次公開發(fā)行股票招股說明書及其摘要
　第五節(jié) 股票發(fā)行公告及發(fā)行過程中的有關(guān)公告
　第六節(jié) 股票上市公告書
　第七節(jié) 創(chuàng)業(yè)板信息披露方面的特殊要求
　第八節(jié) 同步強(qiáng)化訓(xùn)練
第七章 上市公司發(fā)行新股
　第一節(jié) 本章知識(shí)框架
　第二節(jié) 本章復(fù)習(xí)提示
　第三節(jié) 上市公司發(fā)行新股的準(zhǔn)備工作
　第四節(jié) 上市公司發(fā)行新股的推薦核準(zhǔn)程序
　第五節(jié) 上市公司發(fā)行新股的發(fā)行方式和發(fā)行上市操作程序
　第六節(jié) 與上市公司發(fā)行新股有關(guān)的信息披露
　第七節(jié) 同步強(qiáng)化訓(xùn)練
第八章 可轉(zhuǎn)換公司債券及可交換公司債券的發(fā)行
　第一節(jié) 本章知識(shí)框架
　第二節(jié) 本章復(fù)習(xí)提示
　第三節(jié) 上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的準(zhǔn)備工作
　第四節(jié) 可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的申報(bào)與核準(zhǔn)
　第五節(jié) 可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行與上市
　第六節(jié) 可轉(zhuǎn)換公司債券的信息披露
　第七節(jié) 上市公司股東發(fā)行可交換公司債券
　第八節(jié) 同步強(qiáng)化訓(xùn)練
第九章 債券的發(fā)行與承銷
第十章 外資股的發(fā)行
第十一章 公司收購
第十二章 公司重組與財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)
第十三章 真題、模擬題組合試卷
附錄 參考法律、法規(guī)目錄
參考文獻(xiàn)

章節(jié)摘錄

　?。ㄈ┍Ｋ]業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)　　1．保薦機(jī)構(gòu)及其保薦代表人與發(fā)行人　?。?）關(guān)于保薦協(xié)議。保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)與發(fā)行人簽訂保薦協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，按照行業(yè)規(guī)范協(xié)商確定履行保薦職責(zé)的相關(guān)費(fèi)用。保薦協(xié)議簽訂后，保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)在5個(gè)下作日內(nèi)報(bào)發(fā)行人所在地的中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)備案?！　】亲C券發(fā)行募集文件前終止保薦協(xié)議的，保薦機(jī)構(gòu)和發(fā)行人應(yīng)當(dāng)自終止之日起5個(gè)工作日內(nèi)分別向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告，說明原因。　?。?）保薦機(jī)構(gòu)及其保薦代表人的權(quán)利。要求發(fā)行人按照本辦法規(guī)定和保薦協(xié)議約定的方式，及時(shí)通報(bào)信息；定期或者不定期對(duì)發(fā)行人進(jìn)行回訪，查閱保薦工作需要的發(fā)行人材料；列席發(fā)行人的股東大會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)；對(duì)發(fā)行人的信息披露文件及向中國證監(jiān)會(huì)、證券交易所提交的其他文件進(jìn)行事前審閱；對(duì)有關(guān)部門關(guān)注的發(fā)行人相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核查，必要時(shí)可聘請(qǐng)相關(guān)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)配合；按照中國證監(jiān)會(huì)、證券交易所信息披露規(guī)定，對(duì)發(fā)行人違法違規(guī)的事項(xiàng)發(fā)表公開聲明；中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定或者保薦協(xié)議約定的其他權(quán)利。　?。?）保薦代表人承擔(dān)責(zé)任的情形（見第一章第四節(jié)“保薦制度”的相關(guān)內(nèi)容）?！　。?）發(fā)行人的義務(wù)。發(fā)行人有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知或者咨詢保薦機(jī)構(gòu)，并將相關(guān)文件送交保薦機(jī)構(gòu)：變更募集資金及投資項(xiàng)目等承諾事項(xiàng)；發(fā)生關(guān)聯(lián)交易、為他人提供擔(dān)保等事項(xiàng)；履行信息披露義務(wù)或者向中國證監(jiān)會(huì)、證券交易所報(bào)告有關(guān)事項(xiàng)；發(fā)生違法、違規(guī)行為或者其他重大事項(xiàng)；中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定或者保薦協(xié)議約定的其他事項(xiàng)?！　?．保薦機(jī)構(gòu)與其他證券服務(wù)機(jī)構(gòu)　　保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)組織協(xié)調(diào)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及其簽字人員參與證券發(fā)行上市的相關(guān)工作?！　“l(fā)行人為證券發(fā)行上市聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)以及其他證券服務(wù)機(jī)構(gòu)，保薦機(jī)構(gòu)有充分理由認(rèn)為其專業(yè)能力存在明顯缺陷的，可以向發(fā)行人建議更換。　　證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及其簽字人員應(yīng)當(dāng)保持專業(yè)獨(dú)立性，對(duì)保薦機(jī)構(gòu)提出的疑義或者意見進(jìn)行審慎的復(fù)核判斷，并向保薦機(jī)構(gòu)、發(fā)行人及時(shí)發(fā)表意見?！　　?/pre>








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