個人理財

內(nèi)容概要

個人理財科目，是銀行為提供個人客戶提供的財務(wù)分析、財務(wù)規(guī)劃、投資顧問和資產(chǎn)管理等專業(yè)化的服務(wù)內(nèi)容，是建立在委托—代理關(guān)系基礎(chǔ)上的一種個性化、綜合化銀行服務(wù)。內(nèi)容涉及個人理財?shù)幕A(chǔ)知識、專業(yè)技能、業(yè)務(wù)營銷、職業(yè)道德操守與相關(guān)法律法規(guī)等。本書結(jié)構(gòu)分為：考試建議、每章考點精講和復(fù)習(xí)提示，全真模擬、預(yù)測、真題試卷，并備有參考答案和講解。每章考點精講和復(fù)習(xí)提示，是通過簡明扼要的考點講解，引導(dǎo)考生全面、系統(tǒng)地復(fù)習(xí)，熟練掌握指定教材的全部要點和重點。全真模擬、預(yù)測、真題試卷，以大綱和教材為依據(jù)，以近年來的考試命題規(guī)律為指南，按照循序漸進(jìn)、層層鞏固、講解與練習(xí)相結(jié)合的原則進(jìn)行欄目規(guī)劃和內(nèi)容安排。　　本書內(nèi)容全面，資料新穎，理論聯(lián)系實際，語言通俗，習(xí)題典型，可供廣大銀行從業(yè)人員參考，是廣大應(yīng)考者順利通過考試的必備書籍。

書籍目錄

第一章 個人理財概述 　第一節(jié) 個人理財業(yè)務(wù)的概念和分類 　第二節(jié) 個人理財?shù)陌l(fā)展 　第三節(jié) 個人理財業(yè)務(wù)的影響因素 第二章 個人理財基礎(chǔ) 　第一節(jié) 生命周期與個人理財規(guī)劃 　第二節(jié) 理財價值觀 　第三節(jié) 客戶的風(fēng)險屬性 　第四節(jié) 貨幣時間價值與利率的相關(guān)計算 　第五節(jié) 投資理論和市場有效性 　第六節(jié) 資產(chǎn)配置與產(chǎn)品組合 第三章 金融市場 　第一節(jié) 金融市場的功能和結(jié)構(gòu) 　第二節(jié) 貨幣市場 　第三節(jié) 資本市場 　第四節(jié) 金融衍生品市場 　第五節(jié) 外匯市場 　第六節(jié) 保險市場 　第七節(jié) 黃金及其他投資市場 　第八節(jié) 金融市場的發(fā)展 第四章 銀行理財產(chǎn)品 　第一節(jié) 理財產(chǎn)品市場發(fā)展歷程 　第二節(jié) 主要的銀行理財產(chǎn)品介紹 第五章 銀行代理理財產(chǎn)品 　第一節(jié) 銀行代理理財產(chǎn)品概述 　第二節(jié) 銀行代理理財產(chǎn)品銷售的基本原則 　第三節(jié) 銀行代理理財產(chǎn)品分類 第六章 理財顧問服務(wù) 　第一節(jié) 理財顧問服務(wù)概述 　第二節(jié) 客戶分析 　第三節(jié) 財務(wù)規(guī)劃 第七章 個人理財業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī) 　第一節(jié) 個人理財業(yè)務(wù)活動涉及的相關(guān)法律 　第二節(jié) 個人理財業(yè)務(wù)活動涉及的相關(guān)行政法規(guī) 　第三節(jié) 個人理財業(yè)務(wù)活動涉及的相關(guān)部門規(guī)章及解釋 第八章 個人理財業(yè)務(wù)的合規(guī)性管理 　第一節(jié) 商業(yè)銀行開展個人理財業(yè)務(wù)的合規(guī)性管理 　第二節(jié) 個人理財業(yè)務(wù)(計劃)風(fēng)險管理 　第三節(jié) 個人理財業(yè)務(wù)從業(yè)人員的合規(guī)性管理 　第四節(jié) 客戶的合規(guī)性管理 全真模擬、預(yù)測、真題試卷(一) 全真模擬、預(yù)測、真題試卷(二) 全真模擬、預(yù)測、真題試卷(三) 全真模擬、預(yù)測、真題試卷(四) 全真模擬、預(yù)測、真題試卷(五) 考試概要 考試提示

圖書封面

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