下一輪經(jīng)濟(jì)危機(jī)

前言

2011年年初，媒體出現(xiàn)了一系列令人歡欣鼓舞的經(jīng)濟(jì)報道，很多專業(yè)投資人士也對經(jīng)濟(jì)前景做出了積極樂觀的預(yù)測。由此，我們似乎可以得出這樣的結(jié)論：此時此刻，世界經(jīng)濟(jì)已經(jīng)熬過了因泡沫經(jīng)濟(jì)破滅引發(fā)的金融危機(jī)，似乎不會發(fā)生下一輪經(jīng)濟(jì)危機(jī)了。這些令人興奮不已的消息要是真實(shí)的話那該有多好啊，但事實(shí)并非如此。    相反，在2011年年初發(fā)生的事情恰恰應(yīng)驗(yàn)了我們曾做過的預(yù)測。當(dāng)四種相互作用、相互影響的經(jīng)濟(jì)泡沫（即股市泡沫、房地產(chǎn)泡沫、私人債務(wù)泡沫和消費(fèi)者支出泡沫）破滅時，它們將對泡沫經(jīng)濟(jì)體系中仍然存留的、同時更加重要的兩種經(jīng)濟(jì)泡沫（即政府債務(wù)泡沫和美元泡沫）施加巨大的壓力。這是因?yàn)樵谖覀優(yōu)樽柚蛊渌麕追N泡沫破裂所付出的努力中，就蘊(yùn)藏著一種會使政府債務(wù)泡沫和美元泡沫愈發(fā)膨脹的巨大的沖動。美國政府恰恰通過下述兩種方式使得這種情形變成現(xiàn)實(shí)。首先，政府將其年度財政預(yù)算赤字增加了大約550％，即從2007年時的2500億美元增加到現(xiàn)在的1．6萬億美元。這進(jìn)～步推動了政府債務(wù)泡沫的膨脹；另一種更加令人目瞪口呆的方式是：政府將全美國的貨幣供應(yīng)量增加了200％；這一增加比例實(shí)在令人難以置信（從2008年的8000億美元增加到現(xiàn)在的不少于2．4萬億美元），這必然會加速美元泡沫膨脹。    通過加大政府債務(wù)泡沫和美元泡沫的進(jìn)一步膨脹，我們暫時阻止了其他幾種泡沫的收縮，并且在某些情況下，比如在股票市場，我們實(shí)際上在某種程度上使這些泡沫重新膨脹起來。2010年年底時，這一事實(shí)已經(jīng)再清晰不過了。那時，美聯(lián)儲主席本·伯南克（Ben Bernanke）曾對外宣稱，美聯(lián)儲將啟動新一輪的印發(fā)紙幣計劃——可以通過實(shí)行第二輪的“量化寬松”（quantitative easing簡稱QE）的。貨幣政策”來實(shí)現(xiàn)。在同一年中，美國的股票市場不但成功地避免了原本可能發(fā)生的10％～15％的下跌，而且反倒實(shí)現(xiàn)了一次不低于10％的上漲。截止2011年年初，與本·伯南克發(fā)布對外宣言時相比，美國股票市場已經(jīng)上揚(yáng)了30％。    既然經(jīng)濟(jì)生活中存在與此類似的巨額短期收益，那么政府債務(wù)泡沫和美元泡沫的膨脹過程還可能會繼續(xù)下去。除非我們切實(shí)看到了通貨膨脹，或是在賣出我們的政府債券上遇到了問題，否則根本就沒有什么令人信服的、緊迫的理由，讓我們?nèi)ブ泵婊虺姓J(rèn)將來會出現(xiàn)通貨膨脹或債券賣不出去的問題。既然我們已經(jīng)申明樂于用對內(nèi)印發(fā)紙幣的方式來購回發(fā)行的政府債券，那永遠(yuǎn)都不用擔(dān)心這些債券賣不出去。因此，一旦發(fā)生通貨膨脹，這個問題就要成為活生生的現(xiàn)實(shí)了。    事實(shí)上，我們能夠促使政府債務(wù)泡沫和美元泡沫快速膨脹，也能真將經(jīng)濟(jì)推入高速發(fā)展的軌道上去。只要將政府的財政預(yù)算赤字再增加一倍或是將貨幣供給量再增加兩倍，那么股票、房地產(chǎn)和整體的經(jīng)濟(jì)都會毫無疑問地飛奔起來?？上?，人們看不到這樣做會帶來怎樣恐怖的長期后果，自然不覺得這么做有問題。經(jīng)濟(jì)與金融市場故事的報道已經(jīng)不像是關(guān)于各種市場力量的故事了，而更像是關(guān)于投資者的幻想心理與我們的經(jīng)濟(jì)真正存在的問題之間毫無希望的對決。    只要那些投資者和政客們能夠無視將來發(fā)生的一系列經(jīng)濟(jì)后果，那么眼下就沒有任何理由不讓政府債務(wù)泡沫和美元泡沫繼續(xù)膨脹。事實(shí)上，眼下倒是有很好的理由繼續(xù)讓這兩種泡沫膨脹，因?yàn)槿绻麑?dāng)前的聯(lián)邦預(yù)算財政赤字進(jìn)行削減，使之回落到2007年（金融危機(jī)尚未發(fā)生時）的水平，那么將會造成場大規(guī)模的經(jīng)濟(jì)衰退。這種經(jīng)濟(jì)衰退能夠立即將美國現(xiàn)存的股市泡沫、房地產(chǎn)泡沫、私人債務(wù)泡沫、消費(fèi)者支出泡沫再次拉入破滅的境地。這個道理同樣適用于解釋美國貨幣供給的情況。在過去的兩年里，如果將已印發(fā)的紙幣全部從市場撤離，那么經(jīng)濟(jì)泡沫破滅以后必定會導(dǎo)致另一場經(jīng)濟(jì)衰退。    但事情依然沒有得到解決。通過有意識地擠壓政府債務(wù)泡沫和美元泡沫就會引發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退。如果任其膨脹下去，則會產(chǎn)生個更加可十自的后果，那就是波及范圍更廣的全球經(jīng)濟(jì)大衰退。現(xiàn)在戳破這些泡沫，會使我們的多重泡沫經(jīng)濟(jì)萎縮，但繼續(xù)使它們膨脹，最終將會在未來引發(fā)一場范圍更大、破壞性更強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)大崩潰。    現(xiàn)在，我們只有兩條路可供選擇：要么暫時忍受現(xiàn)在的痛苦，要么遭受以后更多的痛苦。審視當(dāng)前的做法，顯然我們已經(jīng)選擇了后者。因此，我們已經(jīng)成功推遲了下一輪經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)的時間。至于能推遲多久，則取決于美國政府的果敢魄力以及投資界對美國制止經(jīng)濟(jì)泡沫的手段一如既往的信任。    我們認(rèn)為，下一輪經(jīng)濟(jì)危機(jī)并不能被推遲太長的時間，正如本書提及的那樣，這是一件與政府決策和投資者心理密切相關(guān)的事情。下一輪經(jīng)濟(jì)危機(jī)發(fā)生的準(zhǔn)確時間會是推遲5年嗎？本書認(rèn)為那是不可能的。會是推遲一年嗎？同樣是不可能的。下一輪經(jīng)濟(jì)危機(jī)即將來襲的準(zhǔn)確時間是很難給出的；因?yàn)楝F(xiàn)實(shí)中并沒有一種簡單可行的方法，可以用來預(yù)測美國政府的下一步行動和投資者的心理變化。我們對此給出的最佳預(yù)測是：下一輪經(jīng)濟(jì)危機(jī)發(fā)生的時間會被推遲2～4年。    無論發(fā)生什么事情，如果能夠看到這場鬧劇是如何終結(jié)的話，那肯定是饒有趣味的，即便是我們已經(jīng)知道了這場鬧劇將會以何種方式謝幕；但更糟糕的是，這一切并不是一場鬧劇。

內(nèi)容概要

戴維·威德默、羅伯特·A.威德默、辛迪·斯皮策《下一輪經(jīng)濟(jì)危機(jī)(
鉆石升級版)》的作者在2006年出版了《美國的泡沫經(jīng)濟(jì)》，此書準(zhǔn)確預(yù)言了2008年金融危機(jī)和由此引發(fā)的全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)。之后又推出了關(guān)于全球經(jīng)濟(jì)趨勢的一部巨作一《下一輪經(jīng)濟(jì)危機(jī)》。
《下一輪經(jīng)濟(jì)危機(jī)(鉆石升級版)》以當(dāng)下美國泡沫經(jīng)濟(jì)中的美國債務(wù)危機(jī)和美元危機(jī)等為研究基點(diǎn)，全面深刻地分析和研究了全球經(jīng)濟(jì)泡沫的現(xiàn)狀和走勢．預(yù)測了下一輪經(jīng)濟(jì)危機(jī)發(fā)生的時間、必然性以及可怕后果。書中講述的內(nèi)容包括股票、債券、貨幣、期貨、房地產(chǎn)投資、養(yǎng)老保險、利率、通貨膨脹等．與投資人、企業(yè)家及老百姓日常生活都息息相關(guān)。為了避免在下一輪經(jīng)濟(jì)危機(jī)中出現(xiàn)損失。本書提出了諸多有效的、有針對性的策略和措施．借助這些措施。您將能夠保護(hù)好自己的財產(chǎn)．甚至可以獲利。

作者簡介

戴維·威德默(David Wiedemer)
世界級宏觀進(jìn)化經(jīng)濟(jì)分析領(lǐng)軍人，他在信息動態(tài)、技術(shù)進(jìn)化和經(jīng)濟(jì)史方面的研究形成了本書預(yù)測的基礎(chǔ)。絕對投資管理公司(AbsoluteInvestmenl
Management)的首席經(jīng)濟(jì)師，威斯康辛麥迪孫分校經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。 羅伯特·A.威德默(Bobert A．Wiedemer)
絕對投資管理公司的管理總監(jiān)。這家宏觀關(guān)注金錢管理的公司，其經(jīng)營宗旨與本書的宏觀經(jīng)濟(jì)分析和預(yù)測是一致的。獲得了威斯康辛大學(xué)麥迪孫分校MBA學(xué)位。
辛迪·斯皮策(CindySpitzer)
獲獎作家。自1993年．已出版20多本書，其中包括《心靈雞湯》《買完就死》(第二版)《美國的泡沫經(jīng)濟(jì)》等。危機(jī)咨詢公司(Aftehock
Coultants)的總裁。

書籍目錄

序言
摘要
導(dǎo)語
第1章 美國的泡沫經(jīng)濟(jì)
第2章 第I階段：泡沫風(fēng)暴
第3章 “良藥”變“毒藥”：危險的通貨膨脹就在眼前
第4章 第II階段：下一輪經(jīng)濟(jì)危機(jī)
第5章 席卷全球的大規(guī)模貨幣危機(jī)
第6章 給你的資產(chǎn)上保險
第7章 亂中獲利
第8章 下一輪經(jīng)濟(jì)危機(jī)中的就業(yè)和商業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)
第9章 理解問題是解決問題的先決條件
第10章 精確的經(jīng)濟(jì)預(yù)測VS部分民眾的排斥心理
結(jié)語
附錄
致謝
參考文獻(xiàn)

章節(jié)摘錄

版權(quán)頁：   并且，你確實(shí)還是可以有所作為的。在形勢尚可掌控時，你不妨積極著手經(jīng)營各類投資項目并保護(hù)自己的資產(chǎn)。隨后，你可以嘗試為自己準(zhǔn)確定位，以便利用一些大的獲利機(jī)會來爭取收益。這是一個復(fù)雜棘手、形式嚴(yán)峻的時代，所以我們要竭盡全力去幫助你盡可能以一種最佳的狀態(tài)，來安然度過下一輪經(jīng)濟(jì)危機(jī)中的每一個階段。 在進(jìn)一步探討之前，我們應(yīng)當(dāng)首先向讀者保證：我們既不是看漲股市的買空者，也不是看趺股市的賣空者；我們既不是主張金本位制的金甲蟲（gold bug）、股市鼓吹者，也不是惡意詆毀者（detractor）、通貨販賣者（currency pusher），同樣不是末日審判的十字軍戰(zhàn)士。我們既不需要公開支持特定的政治意識形態(tài)，也不想鼓吹教條式的來世觀念。我們只不過是對時代的各種發(fā)展模式和重要的演變發(fā)展有著濃厚的興趣，并樂于對其進(jìn)行一次全景掃描罷了。正因?yàn)槲覀冊诓粩嘧穼ぶ鴷r代發(fā)展模式，我們才會對時代發(fā)展進(jìn)程保持喜聞樂見的態(tài)度——如果換做其他人，通常是難以做到這點(diǎn)的。 在撰寫《美國的泡沫經(jīng)濟(jì)》一書時，我們已經(jīng)看到了其他人一直所忽視的發(fā)展模式。我們之所以有先見之明，在于我們非常擅長于從大處著眼對經(jīng)濟(jì)進(jìn)行宏觀分析和研究。本書的合著者戴維’威德默先前已經(jīng)獨(dú)創(chuàng)了一種新穎的“經(jīng)濟(jì)演化理論”（Theory of Economic Evolution）——在本書的初版第8章中有所體現(xiàn)，故而在新修訂的本版中不再累述。我們可以借助這種理論對大家所忽視的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式進(jìn)行預(yù)測。 然而，除此之外，還另有其因：在這個特殊的歷史時刻，對于大多數(shù)人（甚至大多數(shù)的專家們）來說，直面正在發(fā)生的事實(shí)真相還是一件非常困難的事情。長久以來，美國經(jīng)濟(jì)一直非常強(qiáng)大繁榮，所以就很難容得下與之相悖的觀點(diǎn)。如果你有著確鑿的事實(shí)根據(jù)，我們是不會勸說你去相信那些用科學(xué)邏輯無法推論出來的事物的。在當(dāng)今社會中，大多數(shù)人是無法獲知事實(shí)真相的，因?yàn)榻袢盏拇蠖鄶?shù)金融分析都是建立在人們所渴望的結(jié)果之上的。人們還是很樂意聽到那些聲言未來的經(jīng)濟(jì)會好轉(zhuǎn)的分析。所以，某些專家們就會挖空心思去搬用那些已經(jīng)不合時宜的理論（諸如被用濫了的“市場周期”等）去支持他們的觀點(diǎn)?！按四巳酥拘砸??！蔽覀?nèi)祟惗紩Α皹?gòu)建”的輝煌明天情有獨(dú)鐘。對美國人而言，這一直是他們所期待的；但是，事與愿違。 在此，我們有必要事先聲明：無論是從人格上講，還是從政策上講，我們都不是悲觀主義者。但一旦看到實(shí)情，我們會直言不諱。難道你不希望聽到事實(shí)真相嗎？

編輯推薦

《下一輪經(jīng)濟(jì)危機(jī)》將會幫助你：在下一輪全球金融危機(jī)爆發(fā)前、爆發(fā)中和爆發(fā)后，保護(hù)你的財產(chǎn)并使其增值，如何選擇和瞄準(zhǔn)最佳的投資新機(jī)會，告訴你什么工作、職業(yè)和生意將最能抵擋風(fēng)險，在全世界資產(chǎn)泡沫崩潰時獲利，而不是虧損。

名人推薦

他們所描述的前景是黑暗的，策略是大膽的、突破常規(guī)的。但是在他們最后一次與目標(biāo)背道而馳之后，威德默一家的價值就體現(xiàn)出來了。 ——《聯(lián)合通訊社》 《下一輪經(jīng)濟(jì)危機(jī)》對這個可怕的結(jié)論給出了令人信服的論點(diǎn)。他們的跟蹤記錄需要我們關(guān)注。 ——薩姆?斯托瓦爾 標(biāo)準(zhǔn)普爾（Standard&Poor's）首度投資戰(zhàn)略家 今日的經(jīng)濟(jì)需求脆弱之處在于作為投資者的我們，投資比先前更加謹(jǐn)慎而有所側(cè)重。作者在第一本書中的預(yù)知使得人們相信他們新的警示。這本書值得我們關(guān)注。 ——羅伯特?費(fèi)德曼 高盛（Goldman Sachs）前CFO 盡管接受這樣的事實(shí)是十分痛苦的，但是《下一輪經(jīng)濟(jì)危機(jī)》一書給出的主題思想——美國已經(jīng)在為經(jīng)濟(jì)衰退買單的事實(shí)——還是應(yīng)該獲得讀者們的充分肯定的。畢竟，寫作本書的那些作者們在以往有著準(zhǔn)確預(yù)測經(jīng)濟(jì)形勢的輝煌業(yè)績。 ——美國《華爾街日報》“市場沖擊”（MarketBeat）專欄評論 當(dāng)我們的周圍充溢著無數(shù)的復(fù)蘇和綠芽的話題時。戴維、羅伯特和辛迪在此給出的另番不同的預(yù)測仍然讓我們眼前一亮。 ——羅伯特?J.胡戈赫斯《美國財經(jīng)雜志》（SmartMoney） 他們的第一本書，《美國的經(jīng)濟(jì)泡沫》是少有的幾本超前預(yù)測次貸危機(jī)的圖書之一。它為緬因街的投資者提供了一個必勝的決策。現(xiàn)在他們再次這么做了。 ——保羅?B.法瑞爾 法學(xué)博士，道瓊斯（Dow Jones）旗下《市場瞭望》高級專欄作家

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