美國并購審查程序暨實務(wù)指南

內(nèi)容概要

美國律師協(xié)會反壟斷分會編寫的《美國并購審查程序暨實務(wù)指南》是一本關(guān)于美國并購交易反壟斷審查的實用手冊。本書正文對美國反壟斷執(zhí)法機構(gòu)的經(jīng)營者集中審查過程作了詳盡的介紹：起始一章介紹了相關(guān)法律淵源、執(zhí)法機構(gòu)設(shè)胃、審奄過程概述和保密機制等背景信息，隨后以專章形式對申報前商談機制、申報文件的準備和申報程序、初始等待期、進一步審查程序、未達申報標準交易的處理、第三方如何參與反壟斷調(diào)查、以非訴程序解決審查爭議等重要問題作了細致的講解。更為難得的足，《美國并購審查程序暨實務(wù)指南》的附錄內(nèi)容異常豐富，編者精心挑選了大量的申報文件范本，為正文的闡述提供了牛動和翔實的例證，兩者配合，相得益彰，定能使讀者全面了解美國的并購反壟斷審查制度。

作者簡介

李之彥
美國康涅狄格大學(xué)保險法碩士，紐約州注冊律師。曾在一家美國保險律師事務(wù)所的哥倫比亞特區(qū)分部以及一家英國保險律師事務(wù)所的北京代表處執(zhí)業(yè)，熟悉保險法理論及實務(wù)?，F(xiàn)為對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)法學(xué)院博士生。
王濤
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)法律碩士，讀研期間曾參與多個競爭法課題的研究和翻譯工作，譯文涵蓋競爭法理論專著、論文、司法判例和法律法規(guī)，計百萬字?，F(xiàn)供職于遼寧綏中縣政府法制辦公室。

書籍目錄

第一章  背景
  一、制定法法源
  二、執(zhí)法機關(guān)的審查權(quán)和審查程序
  三、保密問題
  四、《2002年薩班斯—奧克斯利法》及其影響
  五、?？松鹆_里奧（Exon-Florio）國家安全審查程序
第二章  HSR申報的前期準備
  一、開展初始實質(zhì)評估
  二、理解和闡述HSR合并審查程序
  三、確定交易是否受《HSR法》調(diào)整
  四、交易評估
  五、控制風(fēng)險
  六、分析和表達交易各方的合同義務(wù)
  七、準備HSR申報
  八、與反托拉斯監(jiān)管機構(gòu)進行申報前溝通
  九、反托拉斯監(jiān)管機構(gòu)發(fā)起的申報前調(diào)查
  十、內(nèi)部律師的作用
第三章  初始等待期
  一、對HSR申報文件進行符合性的審查
  二、確定管轄權(quán)前的審查
  三、與審查機構(gòu)的審查官員進行確定管轄權(quán)前的溝通
  四、確定管轄權(quán)程序
  五、確定管轄權(quán)之后的初步調(diào)查
  六、進一步審查令的發(fā)出
  七、律師可采用的技術(shù)性選擇
第四章  按照進一步審查令準備材料
  一、協(xié)商確定進一步審查令的范圍
  二、全面履行（full compliance）的潛在替代做法
  三、撰寫進一步審查令的回復(fù)
  四、基本合規(guī)與符合性爭議
  五、合并雙方在準備如何回復(fù)時審查機構(gòu)的工作
  六、除了準備回復(fù)以外，申請方的律師還可以做什么
第五章  答復(fù)進一步審查令之后的工作
  一、審查機構(gòu)持續(xù)的調(diào)查
  二、在審查官員提交否決意見后與部門負責(zé)人或者助理官員舉行會議
  三、更高級別的審查
  四、時限和延長
  五、對審查機構(gòu)決定的回應(yīng)
第六章  對未達申報標準的并購進行處理
  一、簡介
  二、達不到HSR申報標準的并購交易
  三、結(jié)論
第七章第三方對并購調(diào)查的參與
  一、在涉及其他政府機關(guān)的并購案件中代理申報當(dāng)事人
  二、收到與并購調(diào)查相關(guān)的強制性令狀的第三方事務(wù)的代理
  三、對并購提出異議的第三人的事務(wù)代理
第八章  無需經(jīng)過訴訟而最終解決競爭問題
  一、提出解決方案的時機和內(nèi)容的戰(zhàn)略性考慮
  二、聯(lián)邦貿(mào)易委員會的程序
  三、司法部的程序
  四、和解令中的典型條款
附錄1HSR申報及報告表和填表說明
附錄2美國律師協(xié)會關(guān)于聯(lián)邦并購調(diào)查與“進一步審查令”合規(guī)工作的指南
附錄3棄權(quán)書樣本
附錄4經(jīng)濟顧問聘用及保密協(xié)議樣本
附錄5關(guān)于風(fēng)險分擔(dān)的合同條款樣本
附錄6聯(lián)合答辯協(xié)議書樣本
附錄7供客戶完成HSR申報使用的問卷清單樣本
附錄8第1746條項下的聲明書樣本
附錄9聯(lián)邦貿(mào)易委員會/美國司法部管轄確認程序
附錄10聯(lián)邦貿(mào)易委員會/司法部關(guān)于管轄快速確認程序的聯(lián)合聲明
附錄11進一步審查令范本
附錄12針對進一步審查令的內(nèi)部申訴程序
附錄13聯(lián)邦貿(mào)易委員會/司法部關(guān)于“快速審查”程序的聯(lián)合聲明
附錄14履行一步審查令的過程中保密特權(quán)材料的識別和保密特權(quán)的維護
附錄15執(zhí)法機關(guān)信息保密承諾書樣本
附錄16保護令樣本
附錄17進一步審查令履行合規(guī)通知函樣本
附錄18延長等待期通知函樣本
附錄19確定反托拉斯局調(diào)查期限的函件樣本
附錄20含有通知約定的函件樣本
附錄21撤回申報函與司法機關(guān)復(fù)函樣本
附錄22關(guān)于放棄保密權(quán)、允許聯(lián)邦執(zhí)法機關(guān)與州檢察長交流保密信息的函件樣本
附錄23放棄針對其他機關(guān)的HSR申報保密權(quán)的函件樣本
附錄24包含固定和不固定的交易延長期的函件樣本
附錄25簽發(fā)和解令后合規(guī)部門的來函樣本
附錄26《美國法典》第15卷第16（G）條的申報的樣本
附錄27并購調(diào)查中進行合作的最佳做法
附錄28聯(lián)邦貿(mào)易委員會競爭局關(guān)于并購救濟談判問題的聲明
附錄29司法部反托拉斯局并購救濟政策指南
附錄30關(guān)于并購審查程序的倡議書
附錄31HSR申報中最常見的問題
附錄32并購申報制度入門指南之三
附錄33FTC對《克萊頓法》第7A條管轄權(quán)的起點標準修訂本
附錄34HSR申報表格式
附錄35闡明司法部與并購當(dāng)事方達成的諒解的函件樣本
附錄36聯(lián)邦貿(mào)易委員會競爭局關(guān)于合并調(diào)查指南的聲明
附錄37聯(lián)邦貿(mào)易委員會關(guān)于并購案中的和解令條款的常見問題
譯后記

章節(jié)摘錄

版權(quán)頁：插圖：文件和資料僅僅限于決定性的事項，但是對進一步審查令余下部分的回復(fù)仍然歸屬未定。審查官員通常都使用其習(xí)慣的調(diào)查方法，包括從第三方獲取信息。盡管如此，這一調(diào)查主要集中于具有決定意義的事項。如果審查官員通過其調(diào)查對并購并不會限制競爭基本使人信服，調(diào)查就會中止并會提前中止等待期。如果快速審查無法解除審查官員的擔(dān)憂或者在審查過程中新產(chǎn)生的擔(dān)憂，其就會要求對進一步審查令予以全面履行。審查機構(gòu)的政策是，在任何并購案中，只要申報方認為必要，都可以提請快速審查程序。當(dāng)申報方建議快速審查的時候，審查官員會向申報方給出快速審查能解決審查官員對競爭所有擔(dān)憂的可能性；如果申報方在某一事項上提請快速審查，而審查官員認為其不可能解決該案件，申報方就會收到這樣的通知。當(dāng)然，并不是所有案件都適宜提請快速審查。只有在快速審查的范圍內(nèi)，能夠被有效地分離出某一項或者兩項關(guān)鍵事項的并購案才可以適用。某些事項通過快速審查比其他方式更有助益。通常對市場進入的可能性問題通過快速審查方式進行。市場準入之所以使得其本身成為快速審查的對象，是因為在水平并購指南中，它是對競爭性問題具有決定意義的獨立事項，同時市場準人信息一般比較容易獲取。其他可能通過快速審查審閱的決定性事項包括：產(chǎn)品和地域市場的定義、可供的替代產(chǎn)品以及境外制造者的角色。有一些事項很少會通過快速審查程序處理。例如，競爭者在并購?fù)瓿芍髤f(xié)同采取限制競爭行為的可能性，在大多數(shù)案件中，對于快速審查程序來說太過復(fù)雜了。盡管“失敗”公司的辯稱在并購審查程序中可能是決定性的，但是審查官員并不喜歡通過快速審查處理這一事項，因為只有在并購被認為限制競爭時這一抗辯才是適宜的，同時它也很難克服對競爭限制嚴重的擔(dān)憂。申報方必須通過仔細的成本利益分析以尋求或者同意接受快速審查程序。一方面，極大地減少投資于履行進一步審查程序所花費的時間和金錢的可能性也存在。另一方面，也沒有保障，審查官員可能會違背申報方意愿處理已經(jīng)達成一致的事項，或者最后得出結(jié)論，這一事項并非有決定意義。如果上述情況發(fā)生，審查官員會要求申報方完全履行進一步審查令。最終可能導(dǎo)致并購審查進一步嚴重地延長，會比從一開始就尋求完全履行花費更多的財物。

編輯推薦

《美國并購審查程序暨實務(wù)指南(第3版)》美國律師協(xié)會（ABA）反壟斷分會是由對反壟斷法、貿(mào)易規(guī)制法、消費者法有濃厚興趣的律師組成的專業(yè)性機構(gòu)，出版了大量高質(zhì)量的反壟斷法著作。

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