個(gè)人財(cái)務(wù)策劃

內(nèi)容概要

本書(shū)全面系統(tǒng)地介紹了個(gè)人或家庭在進(jìn)行投資理財(cái)中所涉及的財(cái)務(wù)策劃基礎(chǔ)知識(shí)和基本技能，闡述了財(cái)務(wù)目標(biāo)的分析和評(píng)價(jià)、財(cái)務(wù)計(jì)劃的制定和實(shí)施、財(cái)務(wù)策劃工具的選擇與使用、財(cái)務(wù)策劃的具體步驟等等。本書(shū)內(nèi)容設(shè)計(jì)與國(guó)際注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師的教育要求相接軌，并結(jié)合中國(guó)國(guó)情相應(yīng)增加了有關(guān)的最新知識(shí)和資料。整部書(shū)行文流暢、通俗易懂，堪稱(chēng)是個(gè)人或家庭投資理財(cái)?shù)膶?shí)務(wù)指南和極佳幫手。 全書(shū)共分為四個(gè)部分，第一篇“個(gè)人財(cái)務(wù)策劃概述”主要介紹財(cái)務(wù)策劃的基本概念、財(cái)務(wù)策劃師的專(zhuān)業(yè)要求等；第二篇“財(cái)務(wù)策劃師的專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)”主要介紹財(cái)務(wù)策劃師必須具備的宏觀經(jīng)濟(jì)知識(shí)和現(xiàn)金流量管理技能；第三篇“財(cái)務(wù)策劃師的基本財(cái)技”主要介紹儲(chǔ)蓄計(jì)劃、證券投資、外匯投資、房地產(chǎn)投資、教育投資、保險(xiǎn)計(jì)劃、稅務(wù)計(jì)劃、退休與社會(huì)保障計(jì)劃、遺產(chǎn)管理等投資計(jì)劃的制定和實(shí)際運(yùn)作策略；第四篇“個(gè)人財(cái)務(wù)策劃的基本程序”主要介紹建立客戶聯(lián)系、收集客戶資料、確定客戶目標(biāo)期望、分析客戶財(cái)務(wù)狀況、綜合理財(cái)計(jì)劃、提出理財(cái)計(jì)劃、執(zhí)行和監(jiān)控理財(cái)計(jì)劃等財(cái)務(wù)策劃的具體步驟、實(shí)施策略及案例應(yīng)用等。     本書(shū)適合于專(zhuān)業(yè)財(cái)務(wù)策劃師、投資專(zhuān)家、理財(cái)顧問(wèn)、金融保險(xiǎn)從業(yè)人員、高等院校財(cái)經(jīng)專(zhuān)業(yè)的師生、工商企業(yè)財(cái)務(wù)人員、家庭和個(gè)人，以及對(duì)財(cái)務(wù)策劃、投資理財(cái)有興趣的廣大讀者閱讀參考。

作者簡(jiǎn)介

陳工孟1983年獲上海海運(yùn)學(xué)院計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)士學(xué)位，199年及1995年先后獲得美國(guó)得克薩斯州立大學(xué)。商管理碩士學(xué)位和財(cái)務(wù)金融學(xué)博士學(xué)位?，F(xiàn)任中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資研究院（香港）院長(zhǎng)。香港理工大學(xué)中國(guó)會(huì)計(jì)與金融研究中心主任。博士生導(dǎo)師，同時(shí)還擔(dān)任學(xué)術(shù)期刊《中國(guó)會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)研

書(shū)籍目錄

第一篇 個(gè)人財(cái)務(wù)策劃概述第一章 個(gè)人財(cái)務(wù)策劃的基本概念第二章 財(cái)務(wù)策劃師及其資格第二篇 財(cái)務(wù)策劃師的專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)第三章 掌握宏觀經(jīng)濟(jì)知識(shí)第四章 掌握現(xiàn)金量管理技術(shù)第三篇 財(cái)務(wù)策劃師的基本財(cái)技第五章 財(cái)技之一：儲(chǔ)蓄計(jì)劃第六章 財(cái)技之二：證券投資第七章 財(cái)技之三：外匯投資第八章 財(cái)技之四：房地產(chǎn)投資第九章 財(cái)技之五：教育投資……第四篇 個(gè)人財(cái)務(wù)策劃的基本程序第十四章 程序之一：與客戶建立聯(lián)系第十五章 程序之二：客戶數(shù)據(jù)、目標(biāo)與期望第十六章 程序之三：分析客戶現(xiàn)行財(cái)務(wù)狀況第十七章 程序之四：綜合財(cái)務(wù)策劃計(jì)劃——策略整合第十八章 程序之五：提出財(cái)務(wù)策劃計(jì)劃第十九章 程序之六：執(zhí)行和監(jiān)控財(cái)務(wù)策劃計(jì)劃第二十章 財(cái)務(wù)策劃計(jì)劃：案例與應(yīng)用個(gè)人財(cái)務(wù)策劃詞匯表

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