證券投資理論與實務(wù)

前言

　　證券是現(xiàn)代經(jīng)濟活動和社會生活中重要的金融工具，證券投資則是現(xiàn)代社會中具有舉足輕重地位的投資活動?！　≡诂F(xiàn)代投資知識體系框架中，產(chǎn)業(yè)投資和金融投資是其中的兩大核心主體，此外還包括以收藏品投資為主的實物性投資等。從某種角度上講，產(chǎn)業(yè)投資具有較大的深度，而金融投資具有較大的廣度（雖然金融投資也不乏深度）。金融投資根據(jù)投資對象不同有股票投資、債券投資、基金投資、外匯投資和衍生金融工具的投資等?！　”窘滩氖钦n程項目教學(xué)改革的成果之一。在本教材中，體現(xiàn)出鮮明的高等職業(yè)教育教學(xué)特色，符合高等職業(yè)教育“理論知識以應(yīng)用為目的，以必需、夠用為度，兼顧未來職業(yè)發(fā)展”的要求，強調(diào)基礎(chǔ)性與應(yīng)用性的統(tǒng)一。本教材作為高職高專經(jīng)濟管理類、金融保險類專業(yè)的核心課程教材，突出對學(xué)生分析能力、操作能力的培養(yǎng)，重視發(fā)展學(xué)生的動手實踐能力。　　本教材內(nèi)容由證券投資基礎(chǔ)知識、證券投資基本分析、證券投資技術(shù)分析、現(xiàn)代金融投資理論和實戰(zhàn)指導(dǎo)五個學(xué)習(xí)模塊構(gòu)成，每一學(xué)習(xí)模塊都能獨立成篇。在五個學(xué)習(xí)模塊中，共有十個學(xué)習(xí)項目。其中證券投資基礎(chǔ)知識模塊共有三個學(xué)習(xí)項目，目的既是為了方便沒有證券投資基礎(chǔ)知識的同學(xué)學(xué)習(xí)，又兼顧證券從業(yè)考試。證券投資基本分析模塊共有兩個學(xué)習(xí)項目，包括“宏觀經(jīng)濟形勢與證券市場運行趨勢”、“行業(yè)分析和公司分析”兩個學(xué)習(xí)項目，這是價值投資的經(jīng)典內(nèi)容。證券投資技術(shù)分析模塊共有兩個學(xué)習(xí)項目，包括“證券投資技術(shù)分析的主要理論”、“證券投資技術(shù)指標(biāo)分析”，這是趨勢投資派的主要投資分析依據(jù)。模塊四“現(xiàn)代金融投資理論”是本教材中難度較大的部分，是半強有效市場中的有力分析工具。模塊五是實戰(zhàn)部分，對沒有經(jīng)驗的投資者（尤其是在校學(xué)生）迅速適應(yīng)投資環(huán)境有較好的幫助。　　本教材由黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院財經(jīng)系投資與理財教研室主任楊立功老師策劃、總纂，并編寫了模塊二；陜西財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的景海萍老師編寫了模塊一；黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院的賴朝果老師編寫了模塊三；鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院管理工程系周嶸老師編寫了模塊四。模塊五由楊立功和賴朝果老師共同編寫?！　≡诒窘滩牡木帉戇^程中，我們吸收了前輩及同行的很多值得借鑒的成果，也吸收了眾多股民朋友的觀點、感受和實戰(zhàn)經(jīng)驗，在此對他們表示衷心的感謝。

內(nèi)容概要

本教材內(nèi)容由證券投資基礎(chǔ)知識、證券投資基本分析、證券投資技術(shù)分析、現(xiàn)代投資理論及其應(yīng)用和實戰(zhàn)指導(dǎo)五個學(xué)習(xí)模塊構(gòu)成，每一學(xué)習(xí)模塊都能獨立成篇。在五個學(xué)習(xí)模塊中，共有十個學(xué)習(xí)項目。    本教材是課程項目教學(xué)改革的成果之一。在本教材中，體現(xiàn)出鮮明的高等職業(yè)教育教學(xué)特色，符合高等職業(yè)教育“理論知識以應(yīng)用為目的，以必需、夠用為度，兼顧未來職業(yè)發(fā)展”的要求，強調(diào)基礎(chǔ)性與應(yīng)用性的統(tǒng)一。    本教材作為高職高專經(jīng)濟管理類、金融保險類專業(yè)的核心課程教材，突出對學(xué)生分析能力、操作能力的培養(yǎng)，重視發(fā)展學(xué)生的動手實踐能力。

書籍目錄

模塊一  證券投資基礎(chǔ)知識項目一  金融市場  任務(wù)一  熟悉金融市場及其構(gòu)成要素  任務(wù)二  知道金融市場的類型和功能  任務(wù)三  掌握證券市場相關(guān)知識項目二  金融投資工具  任務(wù)一  熟悉貨幣市場投資工具  任務(wù)二  掌握資本市場投資工具——債券  任務(wù)三  掌握資本市場投資工具——股票  任務(wù)四  掌握資本市場投資工具——證券投資基金  任務(wù)五  了解資本市場投資工具——金融衍生工具項目三  證券的發(fā)行與交易  任務(wù)一  掌握股票的發(fā)行與交易  任務(wù)二  熟悉債券的發(fā)行與交易  任務(wù)三  熟悉證券投資基金的募集、交易與登記模塊二證券投資基本分析項目四  宏觀經(jīng)濟形勢與證券市場運行趨勢  任務(wù)一  證券投資分析基礎(chǔ)知識  任務(wù)二  宏觀經(jīng)濟形勢分析  任務(wù)三  宏觀經(jīng)濟政策分析項目五  行業(yè)分析和公司分析  任務(wù)一  證券投資基本分析——行業(yè)分析(板塊分析)  任務(wù)二  上市公司基本分析  任務(wù)三  上市公司財務(wù)報表分析模塊三  證券投資技術(shù)分析項目六  證券投資技術(shù)分析的主要理論  任務(wù)一  投資技術(shù)分析  任務(wù)二  掌握K線理論  任務(wù)三  掌握切線理論  任務(wù)四  掌握形態(tài)理論  任務(wù)五  了解道氏理論  任務(wù)六  了解波浪理論和量價關(guān)系理論  任務(wù)七  分析漲跌停板制度下量價關(guān)系項目七  證券投資技術(shù)指標(biāo)分析  任務(wù)一  應(yīng)用趨勢型指標(biāo)  任務(wù)二  應(yīng)用超買、超賣型指標(biāo)  任務(wù)三  應(yīng)用人氣型指標(biāo)  任務(wù)四  應(yīng)用大勢型指標(biāo)模塊四  現(xiàn)代金融投資理論項目八  組合投資理論及其應(yīng)用  任務(wù)一  組合投資理論  任務(wù)二  資本資產(chǎn)定價理論  任務(wù)三  套利定價理論  任務(wù)四  組合投資風(fēng)險管理項目九  證券投資心理與行為分析  任務(wù)一  認(rèn)識證券投資心理與行為  任務(wù)二  證券投資中的基本心理行為現(xiàn)象  任務(wù)三  證券投資心理行為的誤區(qū)與調(diào)節(jié)模塊五  實戰(zhàn)指導(dǎo)項目十  證券投資的方法與技巧  任務(wù)一  解讀證券行情圖  任務(wù)二  觀察與操作盤面  任務(wù)三  操作盤面的技巧  任務(wù)四  證券投資的策略與技巧參考文獻(xiàn)

章節(jié)摘錄

　　二者的聯(lián)系主要是：　　第一，投資媒介物或者說投資手段相同。實物投資與金融投資都是對貨幣資金的運用，即以貨幣作為投資手段或媒介物，只是對象及目的不同。因此，金融投資總量和實物投資總量同屬于全社會貨幣流通總量的范圍，二者均為社會貨幣流通總量的重要組成部分。　　第二，金融投資為實物投資提供了資金來源，實物投資是金融投資的歸宿。一方面，盡管金融投資并不直接增加社會資產(chǎn)存量，但通過金融投資活動，為實物投資籌集到了生產(chǎn)經(jīng)營資金，從而間接地參與了社會資產(chǎn)存量的積累；另一方面，金融投資是把社會閑置的貨幣資金轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)資金，而最終歸宿也是進(jìn)行實物投資，只不過它是通過一個間接的過程實現(xiàn)的?！　〈送猓鹑谕顿Y的收益也來源于實物投資在再生產(chǎn)過程中創(chuàng)造的物質(zhì)財富。　　活動二熟悉金融市場的構(gòu)成要素　　世界各國金融市場的發(fā)達(dá)程度盡管各不相同，但就市場本身的構(gòu)成要素來說，都不外乎金融市場主體、金融市場客體、金融市場的組織形式、金融市場價格、金融市場監(jiān)管者五個要素?！　∫?、金融市場主體——參與者　　金融市場的主體就是金融市場業(yè)務(wù)活動的參與者，包括資金的需求者、資金的供應(yīng)者和金融中介機構(gòu)等。資金的需求者是通過金融商品的發(fā)行來籌集資金的金融機構(gòu)、政府部門、企業(yè)等，他們既是資金的需求者，又是金融工具的提供者。資金的供應(yīng)者即金融市場的投資者，是將自己暫時閑置的資金以購買金融商品的形式提供給資金需求者。金融機構(gòu)是資金融通活動的重要中介機構(gòu)，是資金需求者和供給者之間的紐帶。只有金融市場主體的積極參與才可能使金融業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新，促使金融部門提高效率，更好地滿足投資者和籌資者的需要?！　《?、金融市場客體——交易對象　　金融市場交易的客體是貨幣資金，貨幣資金的載體就是各種金融工具，包括存單、票據(jù)、債券、股票、黃金、外匯等。金融工具按其性質(zhì)不同可分為三大類：一是所有權(quán)憑證，如股票；二是債權(quán)憑證，如債券和票據(jù)等；三是權(quán)利義務(wù)關(guān)系憑證，如各類期貨合同和期權(quán)合約等。金融市場的參與者對金融工具的選擇通常從流動性、收益性和風(fēng)險性等方面考慮。一個健康、完善、發(fā)達(dá)的金融市場，能夠向參與者提供眾多的可供選擇的金融工具，從短期的票據(jù)、國庫券到長期的債券和股票等一應(yīng)俱全。這主要是從金融市場一切活動的目的最終都實現(xiàn)資金融通這個角度來理解的。因為無論是銀行的存款和貸款，還是股票債券的買賣，最終都是貨幣資金從盈余方流向赤字方。

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