證券投資分析

書籍目錄

目錄
第一篇 證券投資分析基礎
第一章 證券投資分析概論
第一節(jié) 證券投資分析概述
一、什么是證券投資分析
二、證券投資分析的意義
三、證券投資分析的信息來源
四、證券投資分析的主要步驟
第二節(jié) 證券投資分析的主要方法
一、基本分析法
二、技術分析法
三 證券投資分析中易出現(xiàn)的失誤
第二章 有價證券的價格決定
第一節(jié) 債券的價格決定
一、債券的定價原理
二、收益率曲線與利率的期限結構
三、債券的基本價值評估
第二節(jié) 股票的價格決定
一、市盈率估價方法
二、貼現(xiàn)現(xiàn)金流模型
三、簡單的股票內在價值的估計模型
第三節(jié) 投資基金的價格決定
一、開放式基金的價格決定
二、封閉式基金的價格決定
第四節(jié) 其他投資工具的價格決定
一、可轉換證券
二、優(yōu)先認股權
三、認股權證
第二篇 證券投資的基本面分析
第三章 證券投資的宏觀經(jīng)濟分析
第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟分析
一、宏觀經(jīng)濟分析的意義與方法
二、評價宏觀經(jīng)濟形勢的相關變量
第二節(jié) 宏觀經(jīng)濟分析的主要內容
一、宏觀經(jīng)濟運行分析
二、宏觀經(jīng)濟政策分析
三、經(jīng)濟指標分析
第四章 行業(yè)分析與區(qū)域分析
第一節(jié) 行業(yè)分析
一、行業(yè)分析的定義
二、行業(yè)劃分的方法
三、行業(yè)一般特征分析
四、影響行業(yè)興衰的主要因素
五、行業(yè)投資的選擇
第二節(jié) 區(qū)域分析
一、經(jīng)濟區(qū)域分析
二、區(qū)域的板塊效應
第五章 公司分析
第一節(jié) 公司基本素質分析
一、公司競爭地位分析
二、公司盈利能力及增長性分析
三、公司經(jīng)營管理能力分析
第二節(jié) 公司財務分析
一、財務報表的種類
二、財務報表分析的意義與方法
三、財務比率分析
四、財務分析中應注意的問題
第三篇 證券投資技術公析
第六章 證券投資技術分析概述
第一節(jié) 技術分析的理論基礎
一、技術分析的涵義
二、技術分析的三大假設
第二節(jié) 技術分析的要素：價、量、時、空
一、價和量是市場行為最基本的表現(xiàn)
二、成交量與價格趨勢的關系
第三節(jié) 技術分析方法的分類和應用時應注意的問題
一、技術分析方法的分類
二、技術分析方法應用時應注意的問題
第四節(jié) 其他主要技術分析理論和方法簡介
一、隨機漫步理論
二、循環(huán)周期理論
三、道氏理論
四、波浪理論
五、相反理論
第七章 K線理論
第一節(jié) K線的畫法和主要形狀
一、K線的畫法
二、K線的主要形狀
第二節(jié) K線的組合應用
一、單獨一根K線的應用
二、由兩根K線的組合推測行情
三、由三根K線推測市場行情
第三節(jié) 應用K線組合應注意的問題
第八章 切線理論
第一節(jié) 趨勢分析
一、趨勢的定義
二、趨勢的方向
三、趨勢的類型
第二節(jié) 支撐線和壓力線
一、支撐線和壓力線的作用
二、支撐線和壓力線的相互轉化
三、支撐線和壓力線的確認和修正
第三節(jié) 趨勢線和軌道線
一、趨勢線
二、軌道線
第四節(jié) 黃金分割線和百分比線
一、黃金分割線
二、百分比線
第五節(jié) 扇形原理、速度線和甘氏線
一、扇形原理
二、速度線
三、甘氏線
第六節(jié) 應用切線應注意的問題
第九章 形態(tài)理論
第一節(jié) 價格移動的規(guī)律和兩種形態(tài)類型
一、價格移動規(guī)律
二、價格移動的兩種形態(tài)類型
第二節(jié) 反轉突破形態(tài)――頭肩形、多重頂?shù)仔魏蛨A弧形
一、雙重頂和雙重底
二、頭肩頂和頭肩底
三、三重頂?shù)仔螒B(tài)
四、圓弧形態(tài)
第三節(jié) 三角形態(tài)和矩形形態(tài)
一、三角形態(tài)
二、矩形
第四節(jié) 喇叭形、菱形、旗形和楔形
一、喇叭形和菱形
二、旗形和楔形
第五節(jié) 應用形態(tài)應注意的問題
第十章 波浪理論
第一節(jié) 波浪理論的形成歷史及其基本思想
一、波浪理論形成簡史
二、波浪理論的基本思想
第二節(jié) 波浪理論的主要原理
一、波浪理論考慮的因素
二、波浪理論價格走勢的基本形態(tài)結構
三、浪的合并和浪的細分：波浪的層次
四、弗波納奇數(shù)列與波浪的數(shù)目
第三節(jié) 波浪理論的應用及其不足
一、波浪理論的實際應用
二、波浪理論的不足
第十一章 技術指標法和主要技術指標
第一節(jié) 技術指標法概述
一、技術指標法的定義
二、產(chǎn)生技術指標的方法
三、技術指標的應用法則
四、技術指標的本質
五、技術指標法同其他技術分析方法的關系
六、應用技術指標應注意的問題
第二節(jié) 移動平均線（MA）和平滑異同移動平均線（MACD）
一、移動平均線
二、平滑異同移動平均線
第三節(jié) 威廉指標和KDJ指標
一、威廉指標
二、KDJ 指標
第四節(jié) 相對強弱指標（RSI）
一、RSI的計算公式
二、RSI的應用法則
第五節(jié) 乖離率（BIAS）和心理線（PSY）
一、乖離率
二、心理線
第六節(jié) 人氣指標（AR）、買賣意愿指標（BR）和中間意愿指標（CR ）
一、構造AR，BR和CR的基本原理
二、AR指標
三、BR指標
四、CR指標
五、AR，BR和CR指標的缺陷
第七節(jié) OBV和TAPI
一、OBV
二、TAPI
第八節(jié) ADL ADR和OBOS
一、ADL
二、ADR
三、OBOS
第四篇 證券組臺投資與風險管理
第十二章 證券組合管理
第一節(jié) 證券組合管理概述
一、證券組合
二、證券組合管理
第二節(jié) 傳統(tǒng)的證券組合管理
一、傳統(tǒng)證券組合管理的基本步驟
二、傳統(tǒng)的證券組合管理
第三節(jié) 證券投資風險與現(xiàn)代證券組合理論的產(chǎn)生
和發(fā)展
一、投資組合風險的來源
二、系統(tǒng)風險與非系統(tǒng)風險
三、風險的度量
四、現(xiàn)代證券組合理論的產(chǎn)生和發(fā)展
第四節(jié) 證券間的關聯(lián)性
一、協(xié)方差與相關系數(shù)
二、關聯(lián)程度及其涵義
三、樣本協(xié)方差、樣本相關系數(shù)及回歸直線的估計
第五節(jié) 兩種證券的投資組合
一、兩種證券組合的收益與方差
二、兩種證券的結合線
第六節(jié) 證券組合及其可行域
一、證券組合的期望收益率和方差
二、證券組合的可行域
第七節(jié) 馬柯威茨均值方差模型
一、投資者的共同偏好
二、有效的證券組合
三、投資者個人偏好與無差異曲線
四、利用無差異曲線確定最佳證券組合
五、馬柯威茨均值方差模型的應用
第八節(jié) 確定有效證券組合
一、允許賣空時尋求最小方差集合
二、不允許賣空時的最小方差集合
第九節(jié) 虛構無差異曲線法
一、基本問題的求解（允許賣空時的有效組合）
二、標準問題的求解
第十節(jié) 存在無風險證券時的有效組合
一、有效邊緣、最優(yōu)風險組合與分離定理
二、允許賣空時的最優(yōu)風險組合的確定
第十一節(jié) 證券分析與市場效率
一、證券分析的內容
二、市場效率
三、現(xiàn)實市場中的低效率特征
第十三章 風險資產(chǎn)的定價與證券組合管理的應用
第一節(jié) 標準的資本資產(chǎn)定價模型
一、模型的基本假設
二、資本市場線
三、證券市場線
第二節(jié) 特征線模型
一、證券與證券市場組合的關聯(lián)性
二、資本資產(chǎn)定價模型下的特征線
三、α－系數(shù)
四、證券風險的分解與分散化的效用
第三節(jié) β－系數(shù)與資本資產(chǎn)定價模型的應用
一、β－系數(shù)的涵義
二、β－系數(shù)的估計
三、β－系數(shù)的應用
四、資本資產(chǎn)定價模型的應用
第四節(jié) 資本資產(chǎn)定價模型下的均衡價格
一、使市場證券組合成為最優(yōu)風險組合
二、證券價格與資本市場線
三、借入和貸出
四、即期消費與將來消費
五、綜述
第五節(jié) 因素模型
一、單因素模型
二、多因素模型
第六節(jié) 套利定價理論
一、套利定價理論概述
二、套利定價方程
三、套利定價模型的應用
第七節(jié) 債券資產(chǎn)組合管理
一、債券利率風險的衡量
二、被動債券組合的管理
三、主動債券組合的管理
四、債券資產(chǎn)組合效益評價
第八節(jié) 股票資產(chǎn)組合管理
一、制定投資政策
二、證券分析與股票資產(chǎn)組合的構造
三、組合的修正
第九節(jié) 證券組合資產(chǎn)經(jīng)營成果評價
一、詹森指數(shù)
二、特雷諾指數(shù)
三、夏普指數(shù)
第十四章 利用衍生金融工具進行風險管理
第一節(jié) 期貨合約概述
一、期貨合約的基本概念
二、期貨合約交易基本組織管理特點
三、幾種主要金融期貨合約簡介
第二節(jié) 期貨合約在風險管理中的應用
一、用期貨合約進行套期保值
二、期貨合約的其他作用
第三節(jié) 期權合約及其在風險管理中的應用
一、期權合約的概念
二、期權合約的主要類型
三、期權合約買賣雙方的狀況分析
四、期權合約交易的組織特征
五、主要金融期權合約簡介
六、期權合約在風險管理中的應用
第四節(jié) 掉期合約及其在風險管理中的應用
一、掉期合約概述
二、幾種主要的掉期合約
三、掉期在資產(chǎn)分配中的應用
四、掉期期權
第五篇 證券投資技巧與經(jīng)驗總結
第十五章 主要投資技巧與格言式經(jīng)驗
第一節(jié) 主要投資技巧
一、游擊戰(zhàn)術
二、消耗戰(zhàn)術
三、小股輪漲
四、板塊聯(lián)想漲跌
五、投資三分法
六、投資金字塔
七、順勢投資法
八、投資趨勢法
九、投資三角形
十、保本投資法
十一、買賣平均法
十二、勻低成本法
十三、三成漲跌法
十四、排列組合法
十五、人醉我醒法
十六、漁翁撒網(wǎng)法
十七、追漲殺跌法
十八、十成漲跌法
十九、輪換拔檔法
二十、隨機應變法
二十一、反向投資法
二十二、杠鈴投資法
二十三、守株待兔法
二十四、回補投資法
二十五、分散投資法
二十六、“博傻主義”投資法
二十七 人氣投資法
二十八、未雨綢繆法
二十九、“孫子兵法”
第二節(jié) 投資格言與經(jīng)驗概括
一、股市十忌
二、股市十記
三、經(jīng)驗概括
第二版后記

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