熱錢陰謀

前言

熱錢，就是在國際金融市場上迅速流動的巨額投機性資金。    熱錢的特點是什么？游擊戰(zhàn)，“打一槍換一個地方”，無所畏懼，只為暴利。    熱錢的“主人”是誰？是索羅斯等一批國際金融巨鱷。    熱錢的危害如何？1997年亞洲金融危機導致的“哀鴻遍野”，越南本來紅火的經(jīng)濟在2008年“瞬間崩盤”，這些都是拜熱錢所賜。    熱錢與中國人有何關聯(lián)？從股市到房市，再到目前的菜市場，熱錢在中國無孔不入，2008年的中國股市暴跌，從6000多點跌到1600點就是熱錢做空所致。

內(nèi)容概要

　　通貨膨脹、股市過山車、高不可攀的房價、人民幣大幅度升值……這一切的背后都有一個我們看不見的影子--熱錢。熱錢是國際金融寡頭勢力潛伏在各個國家的“野狼兵團”。他們就是試圖讓“羊群”疼痛恐懼，四散奔逃而不得出路，再趕“群羊”跌入挖好的陷阱中，令其心理潰敗，束手就擒。
　　熱錢是“狼”，哪里有投機收益，哪里就會有狼群的嗜血相爭，牟取暴利。熱錢是造成全球金融市場動蕩乃至金融危機的重要根源，無論是發(fā)生在1994年的墨西哥金融危機，還是1997年的亞洲金融危機，還有2008年的越南金融動蕩，熱錢都起到了推波助瀾的作用。
　　熱錢已經(jīng)成為中國投資者和經(jīng)濟界關注度最高的詞匯之一。中國已經(jīng)改革開放了30年，但是金融和匯率體系卻一直尚未完善，這給了嗜血的熱錢有機可乘。熱錢發(fā)動的針對中國人財富的“收割機”戰(zhàn)爭已迫在眉睫。那么，我們能夠最終戰(zhàn)勝熱錢嗎？

作者簡介

　　段育文，著名財經(jīng)作家、觀察家。畢業(yè)于北京外國語大學，精通國際金融學、民法、歐洲歷史以及神學，擅長英、日、韓、希伯來等語言。自修日本早稻田大學金融系學科和東京大學法學部民主學學科。對中國和國際金融市場有長期的關注和研究，熟悉FDI以及QFII，與國際金融公司IFC建立密切的聯(lián)系。曾在國際金融雜志發(fā)表數(shù)篇有關金融學前沿發(fā)展的論文和研究資料。在中國大陸出版了10余部書籍。

書籍目錄

第一章 熱錢是個什么玩意兒
 1．熱錢是一群來自西方的狼
 2．慎防熱錢概念被混淆一談
 3．國際難題：熱錢的甄別和計算
 4．哪里是熱錢的“大本營”
 5．熱錢“翻手為云，覆手為雨”的可怕力量
 6．雙面熱錢：利與弊的兩張臉
第二章 熱錢的“血腥戰(zhàn)績”：從日本搞到中國
 1．1989年日本經(jīng)濟泡沫大破滅：釜底抽薪狠玩日本人一把
 2．1992年英鎊戰(zhàn)役：熱錢巨頭索羅斯狙擊英國紳士
 3．1994年墨西哥比索危機：外匯儲備枯竭一盡幸得美國援助
 4．1997年亞洲金融風暴：泰國、印尼、馬來西亞、新加坡、日本、韓國以及中國香港等地無一幸免
 5．2008年越南金融危機：危險的“蝴蝶效應”能起多大的浪
 6．2008年中國股市大崩盤：中國股民人均損失38萬元人民幣
第三章 熱錢殺手，潛伏還是行動？
 1．我們吸引的究竟是投資還是投機
 2．熱錢進入中國：“螞蟻搬家”方式多點滲透
 3．熱錢流入中國的形式：美元、港幣、華資
 4．熱錢在中國的藏身之處到底在哪兒
 5．熱錢是如何進行炒作和牟利
 6．1萬億美元熱錢來中國：中國熱錢規(guī)模超1997年亞洲金融危機前各國總和
 7．揭秘熱錢撤離中國的線路圖
第四章 熱錢“烤”驗中國經(jīng)濟
 1．熱錢的夢想：中國自拆“萬里長城”
 2．西方用熱錢擊打中國經(jīng)濟發(fā)展的“七寸”
 3．監(jiān)控熱錢：謹防金融大鱷做空中國經(jīng)濟
 4．熱錢威脅中國經(jīng)濟穩(wěn)定，中國政府左右兩難
 5．中國制造企業(yè)因貪婪而落入熱錢設下的各種陷阱
 6．房地產(chǎn)和股市成為熱錢獵物，中國經(jīng)濟面臨巨大尷尬
 7．樓市“熱錢”大轉移，一線城市成交量急挫，二三線城市活躍
 8．中國房地產(chǎn)低迷，熱錢轉入商業(yè)地產(chǎn)
 9．熱錢操縱股指期貨，沒有到達不到的領域
 10．中國GDP增長迅猛，熱錢是否計算在內(nèi)
 11．政府4萬億的大規(guī)模投資，是否造成熱錢過多
 12．中國民間資本“熱錢化”：攘外必先安內(nèi)
 13．約4000億資金已奔向海南圈地，民間“熱錢”也瘋狂
 14．熱錢盯上了中國的娛樂圈
 15．應對熱錢沖擊是解開中國經(jīng)濟難題的“牛鼻子”
 16．熱錢撤離，中國會像80年代的日本那樣，為泡沫經(jīng)濟埋單
第五章 熱錢猛于虎：掏空中國人的腰包
 1.熱錢加速流入，通脹加速升高
 2.熱錢開花，物價節(jié)節(jié)升
 3.糧價上漲背后：熱錢覬覦中國農(nóng)業(yè)
 4.禍起熱錢：“蒜你狠”、“豆你玩”、“姜你軍”、“豬你漲”
 5.房奴之后再出新名詞“菜奴”“果奴”
 6.謠“鹽”風波：“鹽荒子孫”搶鹽記
 7.中國用緊縮政策控制物價是南轅北撤、自取敗亡
 8.熱錢：來去無蹤的中國人財富“收割機”
第六章 熱錢的提款機：脆弱的中國樓市和股市
 1.熱錢進入中國樓市的雙保險：資產(chǎn)增值和人民幣升值
 2.熱錢推高房價，中國90%的人被剝奪買房的權利
 3.開發(fā)商和政府只賺小錢，熱錢拐走中國樓市大部分的利潤
 4.外資及熱錢流入，中國房地產(chǎn)被雙層操縱
 5.房地產(chǎn)調(diào)控政策為何成效甚微？熱錢在背后作祟
 6.解密A股劇烈震蕩：熱錢是主謀
 7.熱錢成為綁架中國股市的元兇
第七章 美國逼人民幣升值背后：熱錢的陰謀
 1.歐美貨幣爭霸，中美歐“三國演義”格局咋現(xiàn)
 2.西方強加給人民幣的“莫須有”罪名
 3.美國佬為什么逼人民幣升值
 4.賭人民幣升值是熱錢流入中國的重要原因
 5.人民幣是否會成為美元的犧牲品
 6.人民幣匯率焦點：熱錢重返，與美國捉迷藏只可短玩不能常用
 7.不一竿子打翻一船人：熱錢引人民幣升值又存在著怎樣的利弊
第八章 熱錢狂涌中國：中國人如何應對
 1.師夷長技：國外是如何應對熱錢的
 2.熱錢壓境，中國如何“筑池”
 3.中國如何應對國際熱錢對經(jīng)濟安全的影響
 4.策略反熱錢：攻其必救，鎖其要道
 5.國民反熱錢：買黃金制熱錢
 6.企業(yè)反熱錢：不吃熱錢“嗟來之食”
 7.法律反熱錢：盡快制定《反熱錢法》
 8.國家反熱錢：對外堵截，對內(nèi)疏導
附錄
 1997年亞洲金融風暴“災難時間表”
 索羅斯：熱錢魔鬼的秘訣
 國際金融知識小檔案
 世界主要外匯交易市場介紹
 匯率制度的那些事兒

章節(jié)摘錄

版權頁：插圖：第五章 熱錢猛于虎：掏空中國人的腰包終于有一天，中國人突然發(fā)現(xiàn)，以前便宜的蔬菜、愛吃的大蒜，現(xiàn)在漲成了天價，并且還有繼續(xù)上漲的趨勢。白領們辛辛苦苦工作一年，薪水卻買不起半個衛(wèi)生間。人們的矛頭紛紛指向無良的農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)銷商和房地產(chǎn)開發(fā)商。殊不知，在這物價和房價暴漲的背后，熱錢這雙貪婪和兇猛的眼睛已露出滿足的微笑。1．熱錢加速流入，通脹加速升高與熱錢加速流入相對應的是人民幣加速升值和通脹加速。2010年，中國CPI漲幅為7.7%，PPI為8.2%，按照PPI先于CPI上漲的傳導機制，幾個月后CPI將轉頭，加上6月份國家發(fā)改委為放開成品油和電價邁出了一小步，這些信號表明中國稍后將進入新的一輪消費物價上漲周期。國內(nèi)通脹的原因，很多人認為有許多，是綜合的。這一判斷沒錯，但不全面，也不準確。我認為，根本性的原因還在于美元貶值，在于國際熱錢對上游資源的沖擊以及對中國的沖擊，而這后兩個原因，仍源于美元貶值。自美元取代黃金成為世界貨幣后，世界每一次較大的金融動蕩，都以美元貶值開始，以美元大幅升值結束。美國實際上掌握著世界貨幣的發(fā)行權。發(fā)行美元成本最低，這是美元大量流入世界各國的原因，也是各國通貨膨脹的根源。結果就是世界各國為美國人的福利埋單。截至2010年，中國外匯儲備超過24000億美元，意味著國家要多發(fā)行168000億人民幣購入這些美元，這是國內(nèi)流動性過剩和通脹的源頭所在。按央行每次調(diào)整存款準備金率0.5個百分點可以回收2000億流動性計算，這168000億，相當于要央行調(diào)整存款準備金率84次之多?！つ壳爸袊耐鈪R儲備，主要分為四大類：一是各地方政府為完成GDP考核和地方稅收而拼命招商引資引進來的投資，以及各外資企業(yè)、合資企業(yè)的正常投資。這一塊在新增加額中比重已不大。2010年前四個月，外商直接投資在外匯儲備增加額中占比為15.33%，相當于同期流入熱錢的25.88%。二為貿(mào)易順差。2010年前四個月為580.97億美元，在外匯儲備增加額中占比為25.44%。這其中，還有部分外企玩假出口真流入熱錢的把戲。第三為熱錢。2010年前四個月為1352.83億，在外匯儲備增加額中占比為59.24%，相當于前四個月外商直接投資的3.86倍、貿(mào)易順差的2.33倍。第四為居民境外外匯流入。這一塊數(shù)量不清，但同部分外企假出口真流入熱錢的數(shù)額相比，估計相差不大。另外不太清楚的是通過地下錢莊進入境內(nèi)的熱錢，這方面目前沒有數(shù)據(jù)，估計數(shù)量不小，至少有500億美元。央行僅僅消化這些熱錢，得提高6次存款準備金率。表明熱錢的流入讓央行提高存款準備金率的努力功虧一簣。而根據(jù)中國社會科學院的報告推算，熱錢對中國貨幣政策的沖擊比我們預想的要嚴重得多。在結售匯制度下，央行不得不發(fā)行大量貨幣以購入外匯，這是通貨膨脹最深層的根源。其中自2010年以來，熱錢流入成為中國外匯儲備高速增長的主因。第二層原因，同弱勢美元政策是一枚硬幣的兩面一樣，國際熱錢炒高國際原油期貨、農(nóng)產(chǎn)品期貨、有色金屬期貨，以及由此導致煤炭、鐵礦石、木漿等基礎性原材料和電力等基礎能源價格上漲，導致中國出現(xiàn)成本推動型通脹。熱錢流入和國際基礎資源價格上漲的原因，同樣是弱勢美元。第三層，勞動力價格上漲，導致成本推高型通脹。個人認為，這同樣與弱勢美元的傳導相關。美元弱勢，能源價格上漲，食品價格上漲，國家對失業(yè)人員的低保不得不提高，并引發(fā)其他勞動力價格上漲，加之遇上民工荒，頒布新《勞動法》等，導致勞動力價格剛性上揚。其中弱勢美元的傳導機制是最為重要的原因之一。成本推動型上漲的因素中，只有執(zhí)行新的環(huán)保標準導致成本增加，是我們自身的原因，與別人無關。

媒體關注與評論

政府正在用緊縮銀根未抑制通貨膨脹，但是有一個最大的問題是，緊縮的貨幣政策會導致熱錢不斷流入，緊縮的政策就好比是不斷；怕自己的水池淘空，為外面流入的水騰地方，這是因為緊縮的貨幣政策會導致貨幣緊缺，貨幣進入緊縮區(qū)域的獲利空間也就加大　　——葉檀（著名經(jīng)濟學家、評論家）熱錢是什么？熱錢來自哪？熱錢怎么來到中國？熱錢活躍在中國哪些領域？熱錢怎么炒作牟利？又是如何撤離中國的，這本《熱錢陰謀》給予了我們最好的解答，　　——李德林（著名財經(jīng)作家）當前的中國經(jīng)濟和金融局勢可謂描綜復雜，物價上漲、通貨膨脹、高不可攀的房價、人民幣大幅度升值等等都困擾著人們的生活和左右著政府的決策.、不為人知的是，這一切的幕后黑手就是金融界談之色變的熱錢，應對熱錢沖擊或許就是解開中國經(jīng)濟難題的“牛鼻子”　　——張小平（著名財經(jīng)作家、觀察家、《首富真相》作者）防范熱錢不要強行堵塞，更為重要的是進行疏導，化熱錢為長期資本，為中國經(jīng)濟結構轉型所用?！　　呓鸸?jié)（著名財經(jīng)作家）

編輯推薦

《熱錢陰謀》：財經(jīng)界萬眾矚目，本年度財經(jīng)焦點之作《熱錢陰謀》重裝上陣！《熱錢陰謀》講透“熱錢”對中國經(jīng)濟、中國企業(yè)、中國老百姓的作用和影響。熱錢已經(jīng)成為中國投資者和經(jīng)濟界關注度最高的詞匯之一著名財經(jīng)作家、觀察家、評論家葉檀、李德林、張小平、倪金節(jié)聯(lián)袂推薦！1、在當前世界經(jīng)濟格局波云詭譎，金融危機后遺癥強烈，國內(nèi)通貨膨脹持續(xù)的情況下，一本能夠解開其中迷局，應對普通老百姓民生沖擊的《熱錢陰謀》，將有非常廣泛的市場需求。2、2011-2012年度最火熱的財經(jīng)話題；2011-2012年度與中國經(jīng)濟、中國企業(yè)、中國老百姓最息息相關的話題——熱錢。3、《熱錢陰謀》為著名財經(jīng)專家段育文寫作。立足于普通老百姓的視角，不僅從宏觀把握大勢走向，而且從細微處呈現(xiàn)一個紛繁復雜的熱錢王國，具有極強的可讀性。把握時勢，理論兼具現(xiàn)實，不僅從理論角度論證觀點，還融入了大量的案例及知識鏈接來闡述內(nèi)容。寫作手法上摒棄宣科式的說教，并采用普通群眾易于理解的趣味性語言，為讀者帶去輕松享受的閱讀感受。4、著名財經(jīng)作家、觀察家、評論家葉檀、李德林、張小平、倪金節(jié)聯(lián)袂推薦！財經(jīng)界萬眾矚目：本年度財經(jīng)焦點之作《熱錢陰謀》重裝上陣！一本書講透“熱錢”對中同經(jīng)濟、中國企業(yè)、中國老百姓的作用和影響。通貨膨脹、股市過山車、高不可攀的房價、人民幣大幅度升值……這一切的背后都有一個我們看不見的影子——熱錢。熱錢是國際金融寡頭勢力潛伏在各個國家的“野狼兵團”，他們就是試圖讓“群羊”疼痛恐懼，四散奔逃而不得出路，再趕“群羊”跌入挖好的陷阱中，令其心理潰敗，束手就擒。

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