重組屯河

前言

　　我參與重組屯河純屬工作分工。但隨著重組S-作的一步步深入。我的身-心完全陷入其中無(wú)法自拔了。人與事的關(guān)系常常就是這樣：參與之后總有感情，總有一種情結(jié)在里面。重組屯河對(duì)我的影響實(shí)在太大了，以至于我的“屯河情結(jié)”今生今世都難以抹去?！　〕Ｑ缘溃撼墒滦枰疤鞎r(shí)、地利、人和”重組屯河的“天時(shí)”就是改革開(kāi)放和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的大潮，就是國(guó)企改革和發(fā)展的大勢(shì)；還包括德隆危機(jī)給了我們機(jī)會(huì)，涉農(nóng)產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)代化發(fā)展勢(shì)在必行等?！暗乩眲t主要表現(xiàn)為：西部開(kāi)發(fā)的大好局面，新疆發(fā)展的良好機(jī)遇，以及在這一片大有作為的廣闊天地里發(fā)展民族產(chǎn)業(yè)的資源、環(huán)境、成本，以及淳樸的民風(fēng)、民情等優(yōu)勢(shì)?！叭撕汀本唧w地體現(xiàn)在以兩任董事長(zhǎng)(周明臣、寧高寧)為首的中糧集團(tuán)重組新疆屯河的團(tuán)隊(duì)，專業(yè)敬業(yè)、堅(jiān)韌不拔、創(chuàng)新進(jìn)取、追求完美的協(xié)同合作，尤其是國(guó)務(wù)院有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，中共中央政治局委員王樂(lè)泉同志，以及新疆維吾爾自治區(qū)黨委、人民政府、華融公司、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)、德隆債權(quán)人委員會(huì)、最高人民法院等等，所有參與此項(xiàng)工作的相關(guān)單位的相關(guān)人士尊重事實(shí)、顧全大局的通力合作。如果說(shuō)重組屯河的成功是經(jīng)典的，那么，有這樣“天時(shí)、地利、人和”的條件，取得這個(gè)成功也是必然的。　　一個(gè)資不抵債的公司，一個(gè)當(dāng)年虧損高達(dá)幾億元的公司，經(jīng)過(guò)重組。在短短的兩三年里變成了一個(gè)負(fù)債率只有40％多，年盈利兩三億元，并且發(fā)展勢(shì)頭良好的同行業(yè)國(guó)際國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的龍頭企業(yè)，這個(gè)兼并重組不可謂不成功。更為特殊的還表現(xiàn)在，它是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)有中央企業(yè)重組了一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的地方民營(yíng)企業(yè)，其意義就更加耐人尋味了。用一位央企監(jiān)事會(huì)老主席幽默的話說(shuō)：“它不像國(guó)企干的事！”但是以寧高寧為首的新國(guó)企的代表之一中糧集團(tuán)有限公司，不但干成了這件事，而且還干成了許多類似的事。這的確是發(fā)人深省的?！　≡诿绹?guó)哈佛大學(xué)商學(xué)院的專家學(xué)者采寫(xiě)中糧屯河案例的時(shí)候，回避了兼并重組的這段歷程，因?yàn)橐运麄兊挠^念無(wú)論如何也理解不了這么復(fù)雜的兼并重組怎么能夠取得最后的成功。我曾經(jīng)和他們開(kāi)玩笑說(shuō)：這就是中國(guó)特色的社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)。但是美國(guó)人的誠(chéng)實(shí)讓他們坦率地承認(rèn)，中糧屯河公司對(duì)這個(gè)產(chǎn)業(yè)的理解和建立在這種理解基礎(chǔ)上確定的商業(yè)模式和經(jīng)營(yíng)管理是可圈可點(diǎn)的。按照這樣的經(jīng)營(yíng)模式和管理水平，中糧屯河將來(lái)一定會(huì)成為國(guó)際一流的農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)。感謝哈佛教授的吉言，這正是我們努力的目標(biāo)?！　⌒陆秃拥募娌⒅亟M結(jié)束了，但是中糧屯河的路才剛剛開(kāi)始。“民以食為天”，農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展問(wèn)題，直接關(guān)系到“三農(nóng)”(農(nóng)業(yè)、農(nóng)民、農(nóng)村)的幾乎所有問(wèn)題，也直接關(guān)系到包括城市在內(nèi)的所有人口的飲食和健康問(wèn)題。隨著生產(chǎn)力的不斷發(fā)展，現(xiàn)有的農(nóng)業(yè)種植模式如何適應(yīng)機(jī)械化和現(xiàn)代化的農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展；隨著食品安全問(wèn)題越來(lái)越引起人們的重視，農(nóng)副產(chǎn)品加工和食品加工企業(yè)如何提高產(chǎn)品質(zhì)量等等，許許多多重大的課題在等待著我們?nèi)ヌ剿?、去解決。中糧集團(tuán)重組新疆屯河為的是進(jìn)入這個(gè)產(chǎn)業(yè)，進(jìn)入這個(gè)產(chǎn)業(yè)為的是在這個(gè)產(chǎn)業(yè)里為中華民族爭(zhēng)光，做國(guó)際一流水準(zhǔn)的農(nóng)副產(chǎn)品和食品加工企業(yè)。因此，中糧屯河的任務(wù)光榮而艱巨，前途任重而道遠(yuǎn)。　　非常感謝尊敬的寧高寧董事長(zhǎng)為本書(shū)作序。正是他的那句話：“只要路選對(duì)了，就不怕遠(yuǎn)！”一直鼓舞著中糧屯河奮力爭(zhēng)先，勇往直前！　　本書(shū)嚴(yán)格遵照事件發(fā)展的真實(shí)歷程寫(xiě)作，其中真人真事真名未加隱諱。也許由于時(shí)間略久、記憶缺失和資料不全等原因，對(duì)某些事實(shí)的敘述還不盡完善，但絕無(wú)杜撰演繹之功。歡迎讀者批評(píng)指正?！　∽髡摺　?008年6月于烏魯木齊

內(nèi)容概要

　　《重組屯河：從德隆到中糧》德隆危機(jī)對(duì)于中糧集團(tuán)而言，就是重組新疆屯河的機(jī)遇。但是由于這種機(jī)遇是由危機(jī)帶來(lái)的，所以注定要麻煩不少，插曲不斷。并且由于它不是“乘人之?！?，而是解救危難，因此需要魄力，需要果斷，也需要付出，需要責(zé)任，才能抓住機(jī)遇，取得成功。

作者簡(jiǎn)介

　　鄭弘波，男，漢族，53歲，吉林省吉林市人。1972年12月參加工作，1976年11月入黨。吉林大學(xué)博士研究生畢業(yè)?，F(xiàn)任中糧集團(tuán)有限公司總經(jīng)濟(jì)師兼中糧新疆屯河股份有限公司董事長(zhǎng)，吉林大學(xué)、新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)兼職教授?！　∠逻^(guò)一次鄉(xiāng)（吉林省九臺(tái)縣卡倫公社東風(fēng)六隊(duì)）；當(dāng)過(guò)兩次兵（陸軍第39軍116師警衛(wèi)連、裝甲兵工程學(xué)院政治部）；讀過(guò)三個(gè)大學(xué)（吉林師范學(xué)院、中國(guó)人民大學(xué)、吉林大學(xué)）；工作過(guò)四個(gè)單位（吉林市第一建筑工程公司、吉林師范學(xué)院、中國(guó)五礦集團(tuán)、中糧集團(tuán)）；有過(guò)五種經(jīng)歷（工農(nóng)兵學(xué)商）。1994年加入中糧集團(tuán)，先后擔(dān)任中糧大連公司常務(wù)副總經(jīng)理，中糧深圳公司總經(jīng)理，中糧集團(tuán)戰(zhàn)略部副總監(jiān)，審計(jì)部總監(jiān)，中糧集團(tuán)總經(jīng)濟(jì)師兼收購(gòu)兼并領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)等職。　　2004年奉命牽頭新疆屯河收購(gòu)兼并小組工作，后擔(dān)任該公司董事長(zhǎng)至今?！　≡l(fā)表過(guò)《歷史唯物主義之我見(jiàn)》、《市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)與人的主體自我意識(shí)》等學(xué)術(shù)論文幾十篇，撰寫(xiě)過(guò)《社會(huì)主義初級(jí)階段軍隊(duì)政治工作論綱》、《哲學(xué)與人性的觀念》等論著十余部。近年來(lái)曾在《企業(yè)忠良》雜志發(fā)表長(zhǎng)篇連載《屯河的故事》。

書(shū)籍目錄

近乎完美和近乎奇跡(代序)前言第一篇　臨危受命起死回生1.1　德隆危機(jī)1.2　矚目屯河1.3　拉開(kāi)序幕1.4　飛赴新疆1.5　緊急輸血1.6　特事特辦1.7　意外受阻1.8　柳暗花明1.9　剖析屯河1.10　陡生變故第二篇　三國(guó)四方突出重圍2.1　華融托管2.2　三國(guó)四方2.3　出師不利2.4　艱難行進(jìn)2.5　陷入困境2.6　重新定位2.7　突破減債2.8　股權(quán)談判2.9　股權(quán)簽約2.10　小非收購(gòu)第三篇　中糧入主艱難起步3.1　入主屯河3.2　設(shè)獎(jiǎng)學(xué)金3.3　發(fā)錢大會(huì)3.4　合作共贏3.5　收購(gòu)四方3.6　新的模式3.7　精彩開(kāi)端3.8　股權(quán)過(guò)戶3.9　股改成功3.10　企業(yè)文化第四篇　改革創(chuàng)新開(kāi)始騰飛4.1　近乎完美4.2　國(guó)進(jìn)民退4.3　屯河創(chuàng)新4.4　戰(zhàn)勝病魔4.5　業(yè)績(jī)優(yōu)異4.6　番茄大會(huì)4.7　核心競(jìng)爭(zhēng)4.8　定向增發(fā)4.9　年度人物4.10　前景廣闊附錄一　重組屯河大事記(2004年4月至2008年4月)附錄二　美國(guó)哈佛大學(xué)商學(xué)院經(jīng)典案例選編：中糧新疆屯河股份有限公司(節(jié)選)后記

章節(jié)摘錄

　　2004年五一國(guó)際勞動(dòng)節(jié)前的一天，中糧集團(tuán)周明臣董事長(zhǎng)把劉福春總裁和我等人叫到他的辦公室。周董事長(zhǎng)說(shuō)：據(jù)銀監(jiān)會(huì)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)介紹，德隆系出現(xiàn)了危機(jī)，銀行方面有可能損失幾百億的貸款，事情已經(jīng)驚動(dòng)了國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)；希望中央企業(yè)能伸出援助之手幫助重組相關(guān)企業(yè)，以減少國(guó)家的損失。關(guān)于德隆這個(gè)民營(yíng)企業(yè)的巨頭，我當(dāng)時(shí)還是略有所知，近些年來(lái)影響很大，從實(shí)業(yè)到金融，從農(nóng)業(yè)到工業(yè)和商業(yè)幾乎都涉及了。根據(jù)幾年來(lái)分管投資和收購(gòu)兼并的經(jīng)驗(yàn)，我立即意識(shí)到：如果德隆系出現(xiàn)了顛覆性的危機(jī)，肯定會(huì)有一些收購(gòu)兼并的機(jī)會(huì)。簡(jiǎn)單議論了一下之后，周明臣董事長(zhǎng)要求我們研究一下德隆系的情況并盡快拿出一個(gè)方案來(lái)。　　隨即，我們委托海通證券有關(guān)人員做了一個(gè)分析報(bào)告。但是這個(gè)報(bào)告比較簡(jiǎn)單，主要依據(jù)公開(kāi)的信息資料，對(duì)德隆系的情況做了概略的介紹。對(duì)于德隆系的危機(jī)情況幾乎沒(méi)有涉及。但是，依據(jù)這個(gè)報(bào)告和我們了解的情況，在德隆系的控股企業(yè)中，作為上市公司的新疆屯河(600737，SH)符合我們的行業(yè)選擇和主業(yè)發(fā)展需要。它所從事的番茄加工和甜菜糖加工，是我們多年來(lái)一直準(zhǔn)備進(jìn)入的產(chǎn)業(yè)。因?yàn)樵趯?duì)外貿(mào)易上中糧集團(tuán)早乜進(jìn)入了這兩個(gè)行業(yè)，對(duì)行業(yè)是了解的；隨著中糧集團(tuán)實(shí)業(yè)化戰(zhàn)略的逐步展開(kāi)，這兩個(gè)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)我們?cè)缤硎且M(jìn)入的。如果現(xiàn)在就有機(jī)會(huì)，我們不應(yīng)該錯(cuò)過(guò)。于是我們便開(kāi)始密切關(guān)注新疆屯河。　　隨著德隆事件逐漸浮出水面，新疆屯河的危難也越來(lái)越顯現(xiàn)出來(lái)。繼4月5日德隆系將持有的新疆屯河5924.02萬(wàn)股法人股質(zhì)押給中國(guó)銀行新疆分行之后，5月23日新疆屯河發(fā)布公告稱，新疆德隆持有的公司5924.0225。股前后被新疆高級(jí)人民法院和廣東高級(jí)人民法院凍結(jié)，公司第一大股東新疆屯河集團(tuán)有限責(zé)任公司持有的公司12205.8725。股也同時(shí)被凍結(jié)。公告顯示，5月15日，因新疆金融租賃公司申請(qǐng)?jiān)V前財(cái)產(chǎn)保全一案，新疆高級(jí)人民法院將屯河集團(tuán)持有的公司法人股12205.87萬(wàn)股、新疆德隆持有的公司法人股5924.02萬(wàn)股凍結(jié)。5月18日，因深圳發(fā)展銀行深圳市鹽田支行申請(qǐng)?jiān)V前財(cái)產(chǎn)保全一案，廣東高級(jí)人民法院將屯河集團(tuán)持有的公司法人股12205.87萬(wàn)股、新疆德隆持有的公司法人股5924.02萬(wàn)股凍結(jié)，凍結(jié)期限自2004年5月18日至2005年5月17日。5月25日公司又公告稱：受德隆危機(jī)影響，新疆屯河第五大股東上海創(chuàng)基投資發(fā)展有限公司將持有的新疆屯河5880萬(wàn)股社會(huì)法人股，占公司股份總數(shù)的7.30％，辦理了質(zhì)押手續(xù)，上述質(zhì)押已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理質(zhì)押登記手續(xù)?！　《易?月份以來(lái)，德隆系的三只標(biāo)志性股票——新疆屯河、合金投資和湘火炬A連續(xù)破位下行。到這時(shí)新疆屯河的股票已經(jīng)跌入深谷，無(wú)論怎樣，德隆資金短缺如今已是不爭(zhēng)的事實(shí)。質(zhì)押股權(quán)、出售資產(chǎn)等等，德隆系在想盡辦法融通資金，全然沒(méi)有考慮上市公司的經(jīng)營(yíng)需要?！　?月下旬，我們通過(guò)中糧集團(tuán)工業(yè)食品貿(mào)易部代理番茄醬出口業(yè)務(wù)的同事，聯(lián)系上了新疆屯河的張國(guó)璽總經(jīng)理，他專門派總經(jīng)理助理張春濤來(lái)京，向劉福春總裁和我們幾個(gè)臨時(shí)的收購(gòu)兼并小組成員介紹了當(dāng)時(shí)新疆屯河的情況以及管理層的想法。這是我們第一次近距離接觸新疆屯河，了解新疆屯河。張春濤介紹說(shuō)：新疆有好幾個(gè)名字叫“屯河”的公司，一個(gè)是新疆屯河，即在上交所上市的代碼為600737的新疆屯河投資股份有限公司；另一個(gè)是新疆屯河集團(tuán)，它是德隆系的全資子公司，也是上市公司新疆屯河投資股份有限公司的第一大股東，持有屯河股份15.5％的社會(huì)法人股；還有屯河水泥，由天山股份控股51％，新疆屯河投資股份有限公司占股49％；另一個(gè)是屯河工貿(mào)公司，與德隆系已經(jīng)沒(méi)有關(guān)系了；還有屯河型材(現(xiàn)更名為藍(lán)山屯河)，是做建材的，與德隆系沒(méi)有關(guān)系。作為上市公司的新疆屯河投資股份有限公司(為避免混淆，以下按股票簡(jiǎn)稱稱呼，更名前簡(jiǎn)稱為“新疆屯河”，更名后簡(jiǎn)稱為“中糧屯河”；其他的帶有屯河字樣的公司稱呼其全名或加行業(yè)名稱)，其主業(yè)有四個(gè)：番茄加工，甜菜糖加工，杏漿加工和水泥。其中水泥產(chǎn)業(yè)是原來(lái)的唯一主業(yè)，現(xiàn)在主要是控股天山股份和參股屯河水泥。其他三個(gè)涉農(nóng)產(chǎn)業(yè)，杏漿加工馬上就要開(kāi)機(jī)生產(chǎn)，番茄加工6月底7月初就要開(kāi)機(jī)生產(chǎn)，甜菜糖加工是9月底10月初開(kāi)機(jī)生產(chǎn)。受德隆危機(jī)影響，現(xiàn)在新疆屯河賬面資金十分緊張，銀行不給貸款，生產(chǎn)難以為繼。張春濤還轉(zhuǎn)達(dá)了以張國(guó)璽為首的新疆屯河的管理層非常希望中糧集團(tuán)能夠介入這個(gè)公司的經(jīng)營(yíng)管理，幫助新疆屯河渡過(guò)難關(guān)的愿望?！　∵@次談話沒(méi)有涉及股權(quán)問(wèn)題以及中糧集團(tuán)介入的方式等問(wèn)題，主要是介紹和了解情況，但是它對(duì)于我們形成初步意見(jiàn)起到了一定的作用?！　?月初，新疆維吾爾自治區(qū)人民政府主席助理王會(huì)民來(lái)京出差。經(jīng)中糧集團(tuán)工業(yè)食品貿(mào)易部業(yè)務(wù)員，在新疆長(zhǎng)大的維吾爾族同事阿迪拉·阿不來(lái)提介紹，我們?cè)诒本┫愀窭锢埖臧輹?huì)了王會(huì)民主席助理。在初步了解了我們的意圖之后，王會(huì)民助理介紹說(shuō)：新疆屯河由于受德隆危機(jī)影響，資金鏈斷了。自治區(qū)黨委、人民政府為了社會(huì)穩(wěn)定和確保農(nóng)民利益不受損害，希望由同行業(yè)公司托管新疆屯河。新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)控股的新中基公司有意參與此事。因?yàn)樾陆秃拥闹鳂I(yè)番茄產(chǎn)業(yè)與新中基公司相同，產(chǎn)季馬上就到了，農(nóng)民根據(jù)年初的種植合同種植的番茄很快就要成熟了，如果不能按時(shí)付款收購(gòu)，必將引發(fā)嚴(yán)重的社會(huì)問(wèn)題和民族矛盾?，F(xiàn)在中糧集團(tuán)進(jìn)入恐怕已經(jīng)晚了。但是在我們?cè)敿?xì)地介紹了中糧集團(tuán)的業(yè)務(wù)情況并明確表達(dá)了中糧集團(tuán)的誠(chéng)意之后，王助理表示非常理解。記得當(dāng)我們?cè)儐?wèn)新疆屯河的債權(quán)銀行對(duì)托管新疆屯河有什么意見(jiàn)時(shí)，銀行行長(zhǎng)出身的王會(huì)民助理謹(jǐn)慎而明確地告訴我們：現(xiàn)在新疆屯河的債權(quán)銀行對(duì)托管問(wèn)題沒(méi)有表示同意。雖然王助理并沒(méi)有說(shuō)明相關(guān)債權(quán)銀行對(duì)這個(gè)托管是否會(huì)提出異議，但是經(jīng)驗(yàn)告訴我們，如果新疆屯河已經(jīng)成為一個(gè)負(fù)債累累的公司，那么債權(quán)銀行在選擇托管對(duì)象上是一定會(huì)非常謹(jǐn)慎的，并且它的意見(jiàn)是起決定性作用的。以中糧集團(tuán)在銀行方面幾十年來(lái)的良好信譽(yù)，我們有信心取得銀行方面的堅(jiān)定信任。　　根據(jù)這個(gè)分析，我們幾個(gè)參與會(huì)見(jiàn)的同事迅速形成的一致認(rèn)識(shí)是：雖然晚了一些，但是我們還有機(jī)會(huì)，我們必須要抓緊展開(kāi)工作。尤其是必須向新疆維吾爾自治區(qū)黨委、人民政府，以及相關(guān)債權(quán)銀行明確表明中糧集團(tuán)愿意參與重組新疆屯河的意愿。　　王會(huì)民助理的這個(gè)重要提醒，至今我們都非常感謝。

編輯推薦

　　中糧集團(tuán)重組屯河為的是進(jìn)入這個(gè)產(chǎn)業(yè)，進(jìn)入這個(gè)產(chǎn)業(yè)為的是在這個(gè)產(chǎn)業(yè)里為中華民族爭(zhēng)光，做國(guó)際一流水準(zhǔn)的農(nóng)副產(chǎn)品和食品加工企業(yè)。因此，中糧屯河的任務(wù)光榮而艱巨，前途任重而道遠(yuǎn)。

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