金融理財籌劃

內(nèi)容概要

本書介紹了金融理財?shù)幕驹?、專業(yè)知識、操作技能和職業(yè)道德規(guī)范等，較為全面地反映了國內(nèi)外金融理財業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，內(nèi)容全面，重點(diǎn)突出，簡明實用，既可作為金融從業(yè)人員提高職業(yè)能力的培訓(xùn)教材，也可作為普通市民學(xué)習(xí)金融理財知識的良師益友。

書籍目錄

第一章 信用管理　第一節(jié) 信用概述　　一、信用的概念　　二、信用的分類　　三、個人信用的功能　　四、我國個人信用的發(fā)展　第二節(jié) 個人(家庭)信用管理　　一、個人(家庭)的現(xiàn)金流管理　　二、個人信用的建立　　三、個人信用的維護(hù)　　四、個人信用征信　　五、個人信用評估　第三節(jié) 個人(家庭)債務(wù)管理　　一、個人(家庭)債務(wù)的形式　　二、個人(家庭)債務(wù)承受能力　　三、投資性債務(wù)第二章 居住與房產(chǎn)投資規(guī)劃　第一節(jié) 居住規(guī)劃設(shè)計　　一、居住規(guī)劃的概念　　二、居住規(guī)劃設(shè)計的目的　　三、居住規(guī)劃設(shè)計的原則　　四、居住規(guī)劃設(shè)計的流程　　五、理財師設(shè)計居住規(guī)劃所要掌握的主要信息　第二節(jié) 租房、購房與換房　　一、有效需求分析與決策　　二、租房　　三、購房　　四、不同階段的購房規(guī)劃　　五、換房　第三節(jié) 房產(chǎn)投資　　一、房產(chǎn)投資的理財目的　　二、房產(chǎn)投資的風(fēng)險與規(guī)避方法　　三、理財型房產(chǎn)投資的策略　　四、房產(chǎn)投資的物業(yè)類型　第四節(jié) 房產(chǎn)投資理財方案設(shè)計　　案例一：收入較高的年輕單身　　案例二：收入較高的年輕家庭　　案例三：收入中等的年輕家庭　　案例四：收入中等的中青年家庭第三章 個人風(fēng)險管理與保險規(guī)劃　第一節(jié) 風(fēng)險管理概述　　一、風(fēng)險的定義與分類　　二、風(fēng)險管理的定義、程序和目標(biāo)　　三、風(fēng)險管理的方法　第二節(jié) 個人(家庭)保險需求分析　　一、個人(家庭)風(fēng)險的識別、分析與評估　　二、個人(家庭)保險需求的特點(diǎn)　　三、人生不同階段保險需求分析　第三節(jié) 個人(家庭)保險規(guī)劃所涉及的保險種類　　一、人壽保險　　……第四章 退休養(yǎng)老規(guī)劃第五章 家庭財產(chǎn)安排第六章 投資規(guī)劃第七章 稅務(wù)規(guī)劃參考文獻(xiàn)后記

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