王者的世界

內(nèi)容概要

　　當(dāng)談及對(duì)沖基金的時(shí)候，人們很容易地就會(huì)想起量子、老虎等曾經(jīng)讓世界為之震驚的對(duì)沖基金及其經(jīng)理人，直到現(xiàn)在很多人對(duì)這些基金經(jīng)理人都還充滿(mǎn)個(gè)人崇拜。就算時(shí)過(guò)境遷，風(fēng)云變幻，一些優(yōu)秀的老牌對(duì)沖基金公司及其經(jīng)理人還是很少被提及——多數(shù)人對(duì)這個(gè)“富可敵國(guó)”的行業(yè)還停留在想象的階段。以公司管理資產(chǎn)規(guī)模排名，本書(shū)收錄了全球十大對(duì)沖基金管理公司，詳盡地描述了各個(gè)公司歷史革沿和它的“掌舵者”的管理理念，重點(diǎn)分析了公司發(fā)展的根本指導(dǎo)——投資策略，列舉了運(yùn)用該策略基金的投資案例和收益情況。對(duì)公司多維度的分析介紹，有利于讀者理性地認(rèn)識(shí)對(duì)沖基金。

作者簡(jiǎn)介

盧揚(yáng)洲
曾用名盧強(qiáng)。國(guó)防科技大學(xué)計(jì)算機(jī)碩士，武漢大學(xué)管理學(xué)博士；上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)博士后，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院碩士生導(dǎo)師。歷任高級(jí)工程師、證券公司研究員、上市公司副總裁、投資公司副總裁，擅長(zhǎng)數(shù)量化投資及程序化交易，具有計(jì)算機(jī)和金融復(fù)合背景。CHP(對(duì)沖基金經(jīng)理職業(yè)認(rèn)證)CAlA(另類(lèi)投資分析師)：深厚的金融學(xué)理論基礎(chǔ)和對(duì)沖基金的研究功底。現(xiàn)任深圳市中金阿爾法投資研究有限公司總經(jīng)理、對(duì)沖網(wǎng)研究總監(jiān)。

書(shū)籍目錄

《王者的世界:全球十大對(duì)沖基金公司傳奇》
第1章 對(duì)沖基金綜述
1.1 什么是對(duì)沖基金
1.2 對(duì)沖基金投資者
1.2.1 養(yǎng)老基金
1.2.2 高凈值人群與家族辦公室
1.2.3 銀行
1.2.4 捐贈(zèng)基金
1.2.5 主權(quán)財(cái)富基金
第2章 布里奇沃特
2.1 bridgewater簡(jiǎn)介
2.1.1 公司員工
2.1.2 公司文化
2.2 公司管理準(zhǔn)則
2.2.1 營(yíng)造理想的公司文化
2.2.2 尋找并培養(yǎng)優(yōu)秀的人才
2.2.3 有效處理問(wèn)題
2.2.4 做出有效的決定
2.3 公司投資策略和投資理念
2.3.1 投資策略
2.3.2 投資理念
2.4 公司產(chǎn)品
2.4.1 絕對(duì)阿爾法（pure alpha）對(duì)沖基金
2.4.2 全天候?qū)_基金（all weather fund）
2.4.3 絕對(duì)阿爾法主要市場(chǎng)（pure alpha major markets）
2.4.4 “日常觀察”調(diào)研報(bào)告（daily observations）
2.5 公司競(jìng)爭(zhēng)地位分析
2.5.1 資產(chǎn)管理規(guī)模比較
2.5.2 收益水平比較
2.5.3 投資者綜合評(píng)分
第3章 摩根大通
3.1 公司輪廓
3.1.1 j.p.摩根公司
3.1.2 美國(guó)大通銀行（chase manhattan bank）
3.1.3 美國(guó)化學(xué)銀行（chemical banking corporation）
3.1.4 芝加哥第一銀行（bank one corporation）
3.1.5 貝爾斯登（bear stearns）
3.1.6 華盛頓互惠（washington mutual）
3.1.7 高橋資本管理（highbridge capital management）
3.2 j.p.摩根資產(chǎn)管理的優(yōu)勢(shì)
3.3 高橋資本
3.3.1 高橋資本創(chuàng)始人
3.3.2 投資策略
3.4 典型投資策略——股票市場(chǎng)中性策略
3.4.1 股票市場(chǎng)中性策略介紹
3.4.2 股票市場(chǎng)中性策略的種類(lèi)
3.5 基金代表——高橋統(tǒng)計(jì)市場(chǎng)中性基金
第4章 奧奇-齊夫資本
4.1 公司介紹
4.1.1 基金公司實(shí)力及基本現(xiàn)狀
4.1.2 公司管理理念
4.2 投研團(tuán)隊(duì)
4.3 投資理念和策略
4.3.1 可轉(zhuǎn)債套利
4.3.2 股票多空倉(cāng)策略
4.3.3 事件驅(qū)動(dòng)套利
4.3.4 逆向投資
4.3.5 結(jié)構(gòu)性信貸
4.3.6 私人投資
4.4 投資收益
4.4.1 oz 母基金
4.4.2 oz 亞洲母基金
4.4.3 oz 歐洲母基金
4.4.4 oz 全球?qū)ｍ?xiàng)母基金
4.5 投資策略在國(guó)內(nèi)的應(yīng)用
4.5.1 股票多空倉(cāng)
4.5.2 事件驅(qū)動(dòng)套利
4.5.3 逆向投資
第5章 貝萊德
5.1 貝萊德集團(tuán)的發(fā)展史
5.2 貝萊德經(jīng)營(yíng)哲學(xué)
5.3 貝萊德的業(yè)務(wù)區(qū)域
5.3.1 美洲
5.3.2 歐洲、中東、非洲（emea 地區(qū)）
5.3.3 亞太（asia-pacific）
5.3.4 貝萊德的服務(wù)對(duì)象
5.4 貝萊德投資資產(chǎn)類(lèi)別
5.4.1 股票和固定收益
5.4.2 多元資產(chǎn)
5.4.3 貝萊德另類(lèi)投資產(chǎn)品
5.4.4 現(xiàn)金管理和證券貸出
5.5 貝萊德的投資風(fēng)格
5.5.1 積極策略
5.5.2 機(jī)構(gòu)指數(shù)
5.5.3 ishares基金/交易所交易產(chǎn)品（etp）
5.5.4 貝萊德方案和咨詢(xún)
5.6 貝萊德管理水平有待提高
第6章 鮑波斯特
6.1 baupost group公司簡(jiǎn)介
6.2 公司總體投資風(fēng)格
6.3 公司投資理念
6.3.1 自下而上的價(jià)值投資
6.3.2 絕對(duì)表現(xiàn)導(dǎo)向
6.3.3 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避投資
6.4 公司企業(yè)評(píng)估藝術(shù)
6.4.1 凈現(xiàn)值分析
6.4.2 清算價(jià)值分析
6.4.3 股票市場(chǎng)價(jià)值分析
6.5 公司投資策略分析
6.5.1 投資公司清算
6.5.2 投資復(fù)雜證券
6.5.3 投資企業(yè)配股
6.5.4 投資風(fēng)險(xiǎn)套利
6.5.5 投資企業(yè)分拆
6.5.6 投資困境或者破產(chǎn)證券
6.6 公司投資分析
6.6.1 公司持股分析
6.6.2 公司投資事件舉例
6.6.3 公司投資收益分析
6.7 競(jìng)爭(zhēng)分析
6.7.1 資產(chǎn)規(guī)模分析
6.7.2 阿爾法收益能力
6.7.3 預(yù)期收益的一致性
6.7.4 獨(dú)立監(jiān)督性
第7章 保爾森
7.1 公司概覽
7.2 公司歷史
7.2.1 第一階段（1994年—2002年）：并購(gòu)套利策略
7.2.2 第二階段（2003年—2010年）：金融危機(jī)獲利者
7.2.3 第三階段（2011年至今）：遭遇滑鐵盧
7.3 公司創(chuàng)始人
7.3.1 個(gè)人經(jīng)歷
7.3.2 投資信條
7.4 公司投資理念和策略
7.4.1 并購(gòu)套利策略（merger arbitrage）
7.4.2 困境證券策略（distressed securities)
7.4.3 全球宏觀策略（global marco）
7.5 公司基金分析
7.5.1 the paulson advantage funds
7.5.2 the paulson merger funds
7.5.3 the paulson credit opportunities fund
7.5.4 the paulson recovery funds
7.5.5 the paulson gold funds
7.6 公司競(jìng)爭(zhēng)地位分析
7.6.1 資產(chǎn)管理規(guī)模（aum）
7.6.2 收益水平比較
7.6.3 公司現(xiàn)狀
第8章 安祖高頓
8.1 angelo gordon公司概況
8.1.1 業(yè)務(wù)與客戶(hù)群體
8.1.2 創(chuàng)始人
8.1.3 股權(quán)結(jié)構(gòu)
8.1.4 收益狀況分析
8.1.5 綜合評(píng)價(jià)
8.2 投資團(tuán)隊(duì)
8.2.1 投資團(tuán)隊(duì)概況
8.2.2 復(fù)合策略投資組合——michael gordon
8.2.3 可轉(zhuǎn)換證券套利投資組合——gary wolf
8.2.4 信貸套利投資組合——bruce martin
8.2.5 困境證券投資組合——thomas fuller
8.2.6 私募股權(quán)投資組合——david roberts
8.2.7 房地產(chǎn)投資組合——adam schwartz
8.2.8 固定收益證券投資組合——jonathan lieberman
8.3 投資理念與策略
8.3.1 投資理念
8.3.2 投資策略
8.4 公司投資案例
8.4.1 投資于困境報(bào)紙公司
8.4.2 投資于房地產(chǎn)
8.4.3 私募股權(quán)
8.5 行業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)分析
8.5.1 市場(chǎng)行情
8.5.2 困境證券收益趨勢(shì)分析
8.5.3 競(jìng)爭(zhēng)分析
8.5.4 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手
8.5.5 swot分析
第9章 文藝復(fù)興科技
9.1 公司概況
9.1.1 公司發(fā)展史
9.1.2 基金公司實(shí)力及基本現(xiàn)狀
9.2 投研團(tuán)隊(duì)
9.2.1 jim simons
9.2.2 henry laufer
9.2.3 george zweig
9.3 投資理念和策略
9.3.1 投資策略
9.3.2 量化投資技術(shù)
9.4 投資基金分析
9.4.1 大獎(jiǎng)?wù)禄穑╩edallion fund）
9.4.2 復(fù)興機(jī)構(gòu)股權(quán)基金（renaissance institutional equities fund）
9.5 投資收益分析
9.6 國(guó)內(nèi)的量化投資基金
第10章 埃利奧特
10.1 公司發(fā)展概況
10.2 創(chuàng)始人paul singer
10.3 投資收益分析
10.4 elliott的投資理念
10.5 公司投資策略——事件驅(qū)動(dòng)策略
10.5.1 事件驅(qū)動(dòng)策略簡(jiǎn)述
10.5.2 事件驅(qū)動(dòng)子策略：并購(gòu)套利（merger arbitrage）
10.5.3 事件驅(qū)動(dòng)子策略：困境債券投資（distressed debt）
10.6 公司投資案例與收益
10.6.1 投資于被收購(gòu)公司——p&g收購(gòu)wella ag
10.6.2 投資于主權(quán)債務(wù)——秘魯主權(quán)債
10.7 行業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)者分析
10.7.1 市場(chǎng)行情
10.7.2 收益趨勢(shì)分析
10.7.3 破產(chǎn)法律
10.7.4 elliott競(jìng)爭(zhēng)者分析
第11章 法拉龍
11.1 法拉龍簡(jiǎn)介
11.2 創(chuàng)始人托馬斯?斯泰爾
11.3 法拉龍的成長(zhǎng)
11.4 法拉龍公司文化
11.5 法拉龍的投資策略——事件驅(qū)動(dòng)
11.6 投資案例
11.6.1 德崇證券事件
11.6.2 買(mǎi)下印尼最大的銀行
11.6.3 投資優(yōu)酷
附錄a 對(duì)沖網(wǎng)“基于策略分類(lèi)的對(duì)沖基金指數(shù)與評(píng)級(jí)體系”

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