證券投資客戶經(jīng)理

前言

　　當(dāng)前中國(guó)金融行業(yè)的發(fā)展日新月異，尤其是證券行業(yè)的迅猛發(fā)展更是有目共睹。隨著證券業(yè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的不斷創(chuàng)新，人才的競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，對(duì)證券投資客戶經(jīng)理（經(jīng)紀(jì)人）的需求量也越來(lái)越大，而高等職業(yè)教育金融專業(yè)學(xué)生正是這一行業(yè)急需的人才。為了適應(yīng)這種需要，高職教育金融專業(yè)證券投資教學(xué)也必須加快改革的步伐，以培養(yǎng)出符合行業(yè)實(shí)際要求的專業(yè)人才。但目前市場(chǎng)上有關(guān)證券客戶經(jīng)理（經(jīng)紀(jì)人）培訓(xùn)方面的教材非常少，為適應(yīng)證券專業(yè)高職高專學(xué)生證券客戶經(jīng)理（經(jīng)紀(jì)人）崗位實(shí)訓(xùn)改革的需要，提高證券公司客戶經(jīng)理（經(jīng)紀(jì)人）崗前培訓(xùn)質(zhì)量，北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院的幾位教師憑借其在金融企業(yè)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，并對(duì)證券公司和商業(yè)銀行等企業(yè)進(jìn)行了大量的調(diào)查和走訪，收集了大量資料，在廣泛聽(tīng)取證券從業(yè)人員意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，編寫了《證券投資客戶經(jīng)理（經(jīng)紀(jì)人）崗位實(shí)訓(xùn)》教材?！　”窘滩木帉懙闹饕悸?，是從證券客戶經(jīng)理（經(jīng)紀(jì)人）崗位培訓(xùn)這一角度著手，針對(duì)金融專業(yè)高職學(xué)生今后的工作崗位要求而設(shè)計(jì)。目前，證券公司、基金管理公司、商業(yè)銀行要求客戶經(jīng)理，以重點(diǎn)開(kāi)展各類金融產(chǎn)品的營(yíng)銷為主要業(yè)務(wù)，因此，在本教材中，對(duì)證券基礎(chǔ)知識(shí)、技術(shù)分析、柜臺(tái)業(yè)務(wù)等內(nèi)容的學(xué)習(xí)，都最終以開(kāi)展證券營(yíng)銷業(yè)務(wù)為目的?！　”窘滩木哂腥缦绿厣骸　。?）實(shí)用性強(qiáng)。本教材按照一般的教學(xué)規(guī)律設(shè)計(jì)教材結(jié)構(gòu)與內(nèi)容，從而更加符合證券專業(yè)教學(xué)改革的要求；本教材本著高等職業(yè)教育“理論夠用”的理念，不過(guò)多地羅列理論，而是在跟蹤金融業(yè)最新的知識(shí)與理論的前提下，保證全書(shū)結(jié)構(gòu)的完整；同時(shí)借鑒學(xué)習(xí)領(lǐng)域課程開(kāi)發(fā)的思路，更加關(guān)注學(xué)生的認(rèn)知能力、一般行動(dòng)能力和個(gè)性發(fā)展，把有效的學(xué)習(xí)過(guò)程作為本教材的主導(dǎo)思想。

內(nèi)容概要

本書(shū)是從證券投資客戶經(jīng)理（經(jīng)紀(jì)人）崗位培訓(xùn)著手，針對(duì)金融專業(yè)高職學(xué)生今后的工作崗位要求而設(shè)計(jì)。其主要內(nèi)容分為四部分：證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)基本知識(shí)，以證券經(jīng)紀(jì)人在工作中所需要的證券投資基本知識(shí)和技能為主要內(nèi)容；經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)柜臺(tái)業(yè)務(wù)流程，主要是經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的主要內(nèi)容及各種業(yè)務(wù)的流程，以及經(jīng)紀(jì)人所具備的業(yè)務(wù)能力和在開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)該注意的風(fēng)險(xiǎn)和防范措施；證券投資技術(shù)分析，主要是對(duì)證券投資技術(shù)分析的理論基礎(chǔ)、基本要素及技術(shù)分析方法，以及常見(jiàn)技術(shù)指標(biāo)的計(jì)算方法和一般應(yīng)用法則做了闡述；證券服務(wù)營(yíng)銷，以證券營(yíng)銷原理、證券營(yíng)銷步驟與技巧、客戶管理、經(jīng)紀(jì)人服務(wù)禮儀和證券投資電話營(yíng)銷為主要內(nèi)容，突出營(yíng)銷話術(shù)的訓(xùn)練。

書(shū)籍目錄

第1章　股票　債券　基金　1.1　股票　1.2　債券　1.3　證券投資基金　本章小結(jié)第2章　股票市場(chǎng)運(yùn)行　　2.1　證券交易市場(chǎng)　2.2　股票價(jià)格指數(shù)　本章小結(jié)第3章　證券公司勞動(dòng)模式　3.1　證券公司的設(shè)立　3.2　證券公司的主要業(yè)務(wù)　本章小結(jié)第4章　柜臺(tái)業(yè)務(wù)流程　4.1　開(kāi)立證券（資金）賬戶　4.2　賬戶掛失補(bǔ)辦及其他　4.3　資金管理業(yè)務(wù)　4.4　證券委托　4.5　清算交割與咨詢服務(wù)　附錄A　附錄B　附錄C　附錄D　附錄E　附錄F　附錄G第5章　證券投資技術(shù)分析　5.1　技術(shù)分析方法　5.2　基本技術(shù)分析指標(biāo)　本章小結(jié)第6章　證券投資技術(shù)分析　6.1　證券營(yíng)銷概述　6.2　證券服務(wù)營(yíng)銷話術(shù)——溝通　本章小結(jié)第7章　證券營(yíng)銷步驟與話術(shù)技巧　7.1　證券營(yíng)銷五大步驟　7.2　證券營(yíng)銷話術(shù)技巧　本章小結(jié)第8章　證券投資客戶管理第9章　證券投資客戶經(jīng)理的職能與禮儀第10章　證券投資電話營(yíng)銷

章節(jié)摘錄

　　第10章 證券投資電話營(yíng)銷　　模擬情景設(shè)計(jì)10.1　　場(chǎng)景：在實(shí)訓(xùn)室模擬證券公司營(yíng)業(yè)部?！　W(xué)生角色：學(xué)生兩人一組，1人為客戶，1人為客戶經(jīng)理。　　客戶身份：對(duì)證券市場(chǎng)有所了解，做過(guò)證券投資，時(shí)間大約為兩年，近期股票被套。情景內(nèi)容：制定此次電話營(yíng)銷的主要目標(biāo)，即要求客戶參加證券公司舉辦的股票行情說(shuō)明會(huì)，以及次要目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)?！　∏榫霸O(shè)計(jì)：　　客戶經(jīng)理：喂！您好！請(qǐng)問(wèn)是劉光明先生嗎？　　客戶：是的。你是哪位？　　客戶經(jīng)理：劉先生，您好！我是某證券營(yíng)業(yè)部的客戶經(jīng)理，我叫陳××。　　客戶：哦，你有什么事嗎？　　客戶經(jīng)理：是這樣的，我們證券公司考慮到許多投資者在如今低迷的行情中普遍被套，所以我們正準(zhǔn)備向投資者提供一些投資方面的咨詢和服務(wù)，幫投資者在行情不好的時(shí)候減少損失，在行情回升的時(shí)候提升贏利機(jī)會(huì)

編輯推薦

　　本套教材定位于高職高專金融管理與實(shí)務(wù)專業(yè)教學(xué)，特點(diǎn)表現(xiàn)在：　　知識(shí)新，引用最新的法律法規(guī)、案例和數(shù)據(jù)，創(chuàng)新性強(qiáng)。　　實(shí)用，反映高職教育的職業(yè)化和學(xué)制的改變，更加注重內(nèi)容集成，側(cè)重操作流程，將學(xué)位教育與職業(yè)證書(shū)考試相結(jié)合?！　±碚撝R(shí)和實(shí)訓(xùn)內(nèi)容有機(jī)統(tǒng)一。在闡述必需理論知識(shí)的基礎(chǔ)上，增加了獨(dú)立的實(shí)訓(xùn)內(nèi)容。　　寫作上強(qiáng)調(diào)文圖表有機(jī)結(jié)合，使內(nèi)容與知識(shí)形象化、注重活潑的編寫體例與豐富的欄目?！　∨涮捉虒W(xué)資源，使老師好用，學(xué)生好學(xué)。

圖書(shū)封面

圖書(shū)標(biāo)簽Tags

無(wú)

評(píng)論、評(píng)分、閱讀與下載

---

    證券投資客戶經(jīng)理 PDF格式下載

---