證券投資客戶經理

前言

　　當前中國金融行業(yè)的發(fā)展日新月異，尤其是證券行業(yè)的迅猛發(fā)展更是有目共睹。隨著證券業(yè)機構業(yè)務的不斷創(chuàng)新，人才的競爭愈加激烈，對證券投資客戶經理（經紀人）的需求量也越來越大，而高等職業(yè)教育金融專業(yè)學生正是這一行業(yè)急需的人才。為了適應這種需要，高職教育金融專業(yè)證券投資教學也必須加快改革的步伐，以培養(yǎng)出符合行業(yè)實際要求的專業(yè)人才。但目前市場上有關證券客戶經理（經紀人）培訓方面的教材非常少，為適應證券專業(yè)高職高專學生證券客戶經理（經紀人）崗位實訓改革的需要，提高證券公司客戶經理（經紀人）崗前培訓質量，北京財貿職業(yè)學院的幾位教師憑借其在金融企業(yè)的實踐經驗，并對證券公司和商業(yè)銀行等企業(yè)進行了大量的調查和走訪，收集了大量資料，在廣泛聽取證券從業(yè)人員意見的基礎上，編寫了《證券投資客戶經理（經紀人）崗位實訓》教材?！　”窘滩木帉懙闹饕悸罚菑淖C券客戶經理（經紀人）崗位培訓這一角度著手，針對金融專業(yè)高職學生今后的工作崗位要求而設計。目前，證券公司、基金管理公司、商業(yè)銀行要求客戶經理，以重點開展各類金融產品的營銷為主要業(yè)務，因此，在本教材中，對證券基礎知識、技術分析、柜臺業(yè)務等內容的學習，都最終以開展證券營銷業(yè)務為目的?！　”窘滩木哂腥缦绿厣骸　。?）實用性強。本教材按照一般的教學規(guī)律設計教材結構與內容，從而更加符合證券專業(yè)教學改革的要求；本教材本著高等職業(yè)教育“理論夠用”的理念，不過多地羅列理論，而是在跟蹤金融業(yè)最新的知識與理論的前提下，保證全書結構的完整；同時借鑒學習領域課程開發(fā)的思路，更加關注學生的認知能力、一般行動能力和個性發(fā)展，把有效的學習過程作為本教材的主導思想。

內容概要

本書是從證券投資客戶經理（經紀人）崗位培訓著手，針對金融專業(yè)高職學生今后的工作崗位要求而設計。其主要內容分為四部分：證券經紀業(yè)務基本知識，以證券經紀人在工作中所需要的證券投資基本知識和技能為主要內容；經紀業(yè)務柜臺業(yè)務流程，主要是經紀業(yè)務的主要內容及各種業(yè)務的流程，以及經紀人所具備的業(yè)務能力和在開展各項業(yè)務時應該注意的風險和防范措施；證券投資技術分析，主要是對證券投資技術分析的理論基礎、基本要素及技術分析方法，以及常見技術指標的計算方法和一般應用法則做了闡述；證券服務營銷，以證券營銷原理、證券營銷步驟與技巧、客戶管理、經紀人服務禮儀和證券投資電話營銷為主要內容，突出營銷話術的訓練。

書籍目錄

第1章　股票　債券　基金　1.1　股票　1.2　債券　1.3　證券投資基金　本章小結第2章　股票市場運行　　2.1　證券交易市場　2.2　股票價格指數(shù)　本章小結第3章　證券公司勞動模式　3.1　證券公司的設立　3.2　證券公司的主要業(yè)務　本章小結第4章　柜臺業(yè)務流程　4.1　開立證券（資金）賬戶　4.2　賬戶掛失補辦及其他　4.3　資金管理業(yè)務　4.4　證券委托　4.5　清算交割與咨詢服務　附錄A　附錄B　附錄C　附錄D　附錄E　附錄F　附錄G第5章　證券投資技術分析　5.1　技術分析方法　5.2　基本技術分析指標　本章小結第6章　證券投資技術分析　6.1　證券營銷概述　6.2　證券服務營銷話術——溝通　本章小結第7章　證券營銷步驟與話術技巧　7.1　證券營銷五大步驟　7.2　證券營銷話術技巧　本章小結第8章　證券投資客戶管理第9章　證券投資客戶經理的職能與禮儀第10章　證券投資電話營銷

章節(jié)摘錄

　　第10章 證券投資電話營銷　　模擬情景設計10.1　　場景：在實訓室模擬證券公司營業(yè)部。　　學生角色：學生兩人一組，1人為客戶，1人為客戶經理?！　】蛻羯矸荩簩ψC券市場有所了解，做過證券投資，時間大約為兩年，近期股票被套。情景內容：制定此次電話營銷的主要目標，即要求客戶參加證券公司舉辦的股票行情說明會，以及次要目標的實現(xiàn)?！　∏榫霸O計：　　客戶經理：喂！您好！請問是劉光明先生嗎？　　客戶：是的。你是哪位？　　客戶經理：劉先生，您好！我是某證券營業(yè)部的客戶經理，我叫陳××。　　客戶：哦，你有什么事嗎？　　客戶經理：是這樣的，我們證券公司考慮到許多投資者在如今低迷的行情中普遍被套，所以我們正準備向投資者提供一些投資方面的咨詢和服務，幫投資者在行情不好的時候減少損失，在行情回升的時候提升贏利機會

編輯推薦

　　本套教材定位于高職高專金融管理與實務專業(yè)教學，特點表現(xiàn)在：　　知識新，引用最新的法律法規(guī)、案例和數(shù)據(jù)，創(chuàng)新性強?！　嵱?，反映高職教育的職業(yè)化和學制的改變，更加注重內容集成，側重操作流程，將學位教育與職業(yè)證書考試相結合?！　±碚撝R和實訓內容有機統(tǒng)一。在闡述必需理論知識的基礎上，增加了獨立的實訓內容?！　懽魃蠌娬{文圖表有機結合，使內容與知識形象化、注重活潑的編寫體例與豐富的欄目?！　∨涮捉虒W資源，使老師好用，學生好學。

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