投資項(xiàng)目可行性分析

前言

　　在投資項(xiàng)目管理的全過(guò)程中，可行性研究不僅是投資決策和項(xiàng)目建設(shè)的重要依據(jù)，也是項(xiàng)目管理過(guò)程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要程序?！　「母镩_(kāi)放30年來(lái)，我國(guó)建筑業(yè)取得了令人驕傲的成就。目前我國(guó)年建筑總量占全球年建筑總量的一半，已經(jīng)成為名副其實(shí)的世界建筑經(jīng)濟(jì)大國(guó)。各類建設(shè)項(xiàng)目的投資建設(shè)，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展產(chǎn)生了巨大的推動(dòng)作用?！　】尚行苑治鲎鳛轫?xiàng)目前期管理的一項(xiàng)基礎(chǔ)性工作，必須從市場(chǎng)需求出發(fā)，進(jìn)行有關(guān)物質(zhì)技術(shù)條件、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會(huì)等方面的可行性與合理性論證分析。在西方發(fā)達(dá)國(guó)家，無(wú)論是投資者還是金融機(jī)構(gòu)，都非常重視項(xiàng)目的前期管理工作，不惜花費(fèi)大量人力、財(cái)力，進(jìn)行項(xiàng)目的前期分析論證。對(duì)任何一個(gè)投資者而言，有效地評(píng)價(jià)和選擇一個(gè)投資項(xiàng)目，選定在技術(shù)上先進(jìn)可靠、經(jīng)濟(jì)上合理有益的最佳方案，并通過(guò)認(rèn)真的建設(shè)過(guò)程管理，最終產(chǎn)生投資效益和實(shí)現(xiàn)投資目的，都是非常重要的。改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)政府陸續(xù)頒行了一系列關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目的法律法規(guī)，規(guī)定了基本建設(shè)項(xiàng)目必須經(jīng)過(guò)可行性研究，走“先評(píng)估后決策”的建設(shè)程序，這對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的科學(xué)化有積極的意義?！　〉俏覀円脖仨毧吹剑陧?xiàng)目投資領(lǐng)域，項(xiàng)目可行性研究這項(xiàng)工作存在的問(wèn)題仍然不少：因基礎(chǔ)工作缺乏，不會(huì)做可行性研究或抓不住要點(diǎn)，論證深度不足，不能滿足決策的需要的“空泛之作”有之；建設(shè)投資方不重視可行性研究，在項(xiàng)目建設(shè)上一味追求大干快上，不重視項(xiàng)目研究的多方論證，疏于比選和擇優(yōu)，抑或?qū)⒖尚行苑治鲎鳛椤白哌^(guò)場(chǎng)”來(lái)對(duì)待的現(xiàn)象有之；委托單位出于自身利益或投審批者所好，在論證中“唯上”離理，對(duì)項(xiàng)目不做客觀公正的評(píng)價(jià)論證，掩蓋矛盾和風(fēng)險(xiǎn)，為“可行”而研究，使“研究”結(jié)果遵從于事先的“定調(diào)”，造成項(xiàng)目投資預(yù)測(cè)失真，誤導(dǎo)投資決策的現(xiàn)象也有之。因此，正確看待和認(rèn)識(shí)項(xiàng)目前期的可行性研究工作，科學(xué)探究可行性分析的基本方法，已經(jīng)成為當(dāng)前乃至今后必須重視和解決的一個(gè)大問(wèn)題?！　√K州科技大學(xué)的王勇老師與我交往多年，他是我國(guó)工程管理界較早專注項(xiàng)目前期管理問(wèn)題，特別是可行性研究方面的專家之一。我曾多次拜讀過(guò)他有關(guān)項(xiàng)目管理方面的論文，對(duì)其豐富的實(shí)踐認(rèn)知和厚實(shí)的理論功底滿懷敬意。王勇同志在從教之前的20多年里，曾先后于西北、東北、華北等地的國(guó)有特大型石油石化企業(yè)的一線從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和項(xiàng)目管理工作，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。近十年來(lái)，他致力于企業(yè)經(jīng)營(yíng)與項(xiàng)目管理專業(yè)的教學(xué)培訓(xùn)和科研工作，在有關(guān)項(xiàng)目前期經(jīng)濟(jì)與管理，特別是項(xiàng)目可行性分析的研究方面傾注了大量心血。他以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹螌W(xué)態(tài)度，投入大量的時(shí)間和精力做現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際調(diào)研，并就項(xiàng)目前期管理進(jìn)行了較為系統(tǒng)的研究——從滿足市場(chǎng)需求的項(xiàng)目機(jī)會(huì)分析與策劃，到初步可行性研究和詳細(xì)可行性研究；從有關(guān)項(xiàng)目物質(zhì)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)與環(huán)境等具體內(nèi)容的分析，到對(duì)可行性研究的再評(píng)價(jià)——項(xiàng)目評(píng)估與審計(jì)及其后評(píng)價(jià)和工程監(jiān)理等，都有自己獨(dú)到的見(jiàn)解。他先后在項(xiàng)目可行性研究與評(píng)估等方面出版過(guò)若干專著，并發(fā)表了30余篇各類學(xué)術(shù)論文?！　　锻顿Y項(xiàng)目可行性分析——理論精要與案例解析》是其近年來(lái)的研究成果。本書(shū)融合了工程經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué)和項(xiàng)目管理等方面的相關(guān)知識(shí)，以投資項(xiàng)目必須遵循的技術(shù)經(jīng)濟(jì)理論和項(xiàng)目投資客觀規(guī)律為依據(jù)，結(jié)合各類投資項(xiàng)目的具體特點(diǎn)進(jìn)行了系統(tǒng)的知識(shí)創(chuàng)新。該書(shū)以投資項(xiàng)目可行性分析的理論要點(diǎn)為經(jīng)，全面、系統(tǒng)地闡述了投資項(xiàng)目可行性分析的基本理論和基本知識(shí)，同時(shí)以大量的案例及解析為緯，通過(guò)對(duì)精選典型案例中相關(guān)關(guān)鍵環(huán)節(jié)和理論要點(diǎn)的分析，梳理并提煉出了一般投資項(xiàng)目可行性分析的基本規(guī)律，為投資人和項(xiàng)目管理者在較短時(shí)間內(nèi)迅速了解和掌握投資項(xiàng)目可行性分析的基本原理和具體的操作方法，具有實(shí)際的幫益。特別是書(shū)中豐富的有關(guān)項(xiàng)目前期可行性分析的案例介紹和理論精要點(diǎn)撥，使本書(shū)具備了操作性、工具性和指南性等多方面的實(shí)用價(jià)值?！　∮懈杏谕跤峦拘燎诘奶剿髋c真誠(chéng)的邀請(qǐng)，同時(shí)也為我國(guó)工程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)域這樣一本應(yīng)用型著作的問(wèn)世，高興之余，略發(fā)感言，并以為序?！　≈袊?guó)建筑學(xué)會(huì)建筑經(jīng)濟(jì)分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)　　《建筑經(jīng)濟(jì)》雜志社總編輯　　2008年春于北京

內(nèi)容概要

　　《投資項(xiàng)目可行性分析：理論精要與案例解析》通過(guò)大量的不同行業(yè)、不同側(cè)重點(diǎn)、具有代表性的現(xiàn)代大中型項(xiàng)目投資分析案例，結(jié)合現(xiàn)代項(xiàng)目前期管理對(duì)可行性研究的要求和規(guī)范做法，詳盡、系統(tǒng)地介紹了可行性分析的基本知識(shí)與技術(shù)在項(xiàng)目前期管理實(shí)踐中的具體應(yīng)用過(guò)程?！锻顿Y項(xiàng)目可行性分析：理論精要與案例解析》以原理引出案例，又以典型案例說(shuō)明原理，使深?yuàn)W的項(xiàng)目可行性分析理論與操作問(wèn)題變得淺顯易懂、規(guī)范有序，為讀者提供了一個(gè)從實(shí)務(wù)中直接學(xué)習(xí)基本分析理論和能夠應(yīng)用有關(guān)理論要點(diǎn)直接指導(dǎo)可行性分析實(shí)踐的訓(xùn)練平臺(tái)和參考模板。

作者簡(jiǎn)介

　　王勇，男，重慶市人，研究生學(xué)歷，工學(xué)碩士，高級(jí)工程師，副教授。現(xiàn)在蘇州科技大學(xué)承擔(dān)企業(yè)與項(xiàng)目管理方面的教學(xué)、培訓(xùn)和科研工作。曾于國(guó)有特大型石油石化企業(yè)長(zhǎng)期從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和項(xiàng)目管理。近十年來(lái)，投入大量的時(shí)問(wèn)和精力進(jìn)行工程項(xiàng)日前期管理及可行性研究的理論探索與實(shí)踐活動(dòng)，部分成果見(jiàn)于《建筑經(jīng)濟(jì)》、《建筑時(shí)報(bào)》、《項(xiàng)目管理技術(shù)》、《國(guó)際工程與勞務(wù)》等刊物，著有《項(xiàng)目可行性研究與評(píng)估》和《現(xiàn)代管理學(xué)》，參編寫(xiě)《房地產(chǎn)項(xiàng)目策劃》（副主編）、《中國(guó)現(xiàn)代項(xiàng)目管理發(fā)展報(bào)告（2006）》和《工程項(xiàng)目管理》等著作。還在《中國(guó)商業(yè)評(píng)論》、《中國(guó)商貿(mào)》、《中國(guó)保險(xiǎn)報(bào)》、《管理科學(xué)文摘》、《重慶建筑大學(xué)學(xué)報(bào)》等多家刊物上發(fā)表項(xiàng)目和企業(yè)管理方面的相關(guān)論文三十余篇。（szldmywangyue@gmail.com）

書(shū)籍目錄

第1篇　投資項(xiàng)目可行性分析實(shí)務(wù)操作指南第1章　進(jìn)行投資項(xiàng)目可行性分析的基本思路 21.1　投資項(xiàng)目分析評(píng)價(jià)思路發(fā)展的一般進(jìn)程 21.2　投資項(xiàng)目可行性分析的基本思路 4第2章　投資項(xiàng)目可行性分析的基本原理 62.1　投資項(xiàng)目可行性分析工作階段的劃分及要求 62.2　投資項(xiàng)目的機(jī)會(huì)分析與項(xiàng)目建議書(shū) 72.4　詳細(xì)可行性分析的內(nèi)容、要求與成果表達(dá)及編制大綱 392.5　對(duì)項(xiàng)目可行性分析的再評(píng)價(jià)——項(xiàng)目評(píng)估原理與基本內(nèi)容要求 692.6　項(xiàng)目評(píng)估的成果表達(dá)——項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告的格式與編寫(xiě)要求及編制大綱 79第2篇　可行性分析主要操作方法基本原理與案例解讀第3章　投資項(xiàng)目概況說(shuō)明及必要性分析 112第4章　投資項(xiàng)目的市場(chǎng)與擬建生產(chǎn)規(guī)模及廠址選擇分析 1204.1　投資項(xiàng)目市場(chǎng)與擬建生產(chǎn)規(guī)模分析的內(nèi)容與基本方法 1204.2　廠址選擇分析 130第5章　投資項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)條件分析 135第6章　項(xiàng)目投資估算與資金籌措分析 144第7章　投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)分析 148第8章　投資項(xiàng)目的企業(yè)財(cái)務(wù)效益分析 157第9章　投資項(xiàng)目的國(guó)民經(jīng)濟(jì)分析 171第10章　投資項(xiàng)目的環(huán)境影響分析 181第11章　工程項(xiàng)目的社會(huì)效益分析 189第12章　投資項(xiàng)目的不確定性分析 20012.1　項(xiàng)目的盈虧平衡分析 20012.2　項(xiàng)目的敏感性分析 20412.3　項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分析 211第13章　工程投資項(xiàng)目多方案比選與項(xiàng)目的總評(píng)價(jià)分析 221第3篇　投資項(xiàng)目可行性分析典型案例綜合解析第14章　工業(yè)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性分析原理精要與案例解析 23214.1　一般工業(yè)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性分析原理精要 23214.2　典型新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性分析案例介紹 23414.3　案例點(diǎn)評(píng)與解析 252第15章　工業(yè)改擴(kuò)建項(xiàng)目可行性分析原理精要與案例解析 25415.1　一般工業(yè)改擴(kuò)建項(xiàng)目可行性分析原理精要 25415.2　典型改擴(kuò)建項(xiàng)目可行性分析案例介紹 25515.3　案例點(diǎn)評(píng)與解析 312第16章　三產(chǎn)項(xiàng)目可行性分析原理精要與案例解析 31516.1　一般三產(chǎn)類項(xiàng)目可行性分析原理精要 31516.2　典型非工業(yè)生產(chǎn)項(xiàng)目可行性分析案例介紹 31716.3　案例點(diǎn)評(píng)與解析 363第17章　教育投資項(xiàng)目的可行性分析原理精要與案例解析 36517.1　教育投資項(xiàng)目可行性分析原理精要 36517.2　典型教育投資項(xiàng)目可行性分析案例介紹 36717.3　案例點(diǎn)評(píng)與解析 390第18章　外商獨(dú)資在中國(guó)境內(nèi)新建工業(yè)生產(chǎn)項(xiàng)目可行性分析原理精要與案例解析 39218.1　外商獨(dú)資在中國(guó)境內(nèi)新建工業(yè)生產(chǎn)項(xiàng)目可行性分析原理精要 39218.2　外商獨(dú)資在中國(guó)境內(nèi)新建工業(yè)生產(chǎn)項(xiàng)目典型案例介紹 39618.3　案例點(diǎn)評(píng)與解析 409附錄A　可行性研究合同 411附錄B　項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析用評(píng)價(jià)參數(shù) 414

章節(jié)摘錄

　　第1篇　投資項(xiàng)目可行性分析實(shí)務(wù)操作指南　　第1章　進(jìn)行投資項(xiàng)目可行性分析的基本思路　　1.1　投資項(xiàng)目分析評(píng)價(jià)思路發(fā)展的一般進(jìn)程　　人們對(duì)投資項(xiàng)目投入與產(chǎn)出關(guān)系或可行性分析的認(rèn)識(shí)從感性上說(shuō)應(yīng)該是古已有之，但科學(xué)而理性地對(duì)投資項(xiàng)目中投入與產(chǎn)出規(guī)律進(jìn)行探索和把握的具體過(guò)程卻起源于近代以歐美和前蘇聯(lián)等發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)大型工程項(xiàng)目管理的實(shí)踐。無(wú)論早期美國(guó)對(duì)田納西水庫(kù)工程的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析還是第二次世界大戰(zhàn)中其建立和發(fā)展核武器需要的系統(tǒng)工程（曼哈頓工程）所引出的項(xiàng)目評(píng)價(jià)，都成為投資項(xiàng)目由此發(fā)展為理性分析的起點(diǎn)，并逐步開(kāi)辟和建立起成為今天投資項(xiàng)目分析評(píng)價(jià)的系統(tǒng)理論和方法體系。而這一理論體系也正隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)建設(shè)進(jìn)程的加快和社會(huì)發(fā)展觀的演變處在趨于成熟和完善的過(guò)程中。若對(duì)此過(guò)程做進(jìn)一步地梳理和劃分，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)，該體系大致經(jīng)歷了以下四個(gè)基本的發(fā)展階段、前后實(shí)現(xiàn)了兩個(gè)重要的轉(zhuǎn)變（見(jiàn)表1.1）?！　〉谝粋€(gè)階段是項(xiàng)目的企業(yè)財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)分析階段。在20世紀(jì)上半葉至50年代以前，對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行的分析通常只做項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)，其目的和特點(diǎn)就是尋求項(xiàng)目利潤(rùn)的最大化。該階段引出的是“以物質(zhì)為中心”、以資源節(jié)約和投入產(chǎn)出分析為手段、站在項(xiàng)目或企業(yè)自身的角度、以項(xiàng)目運(yùn)行的市場(chǎng)為邊界研究項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益最大化、進(jìn)行企業(yè)財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)分析的，這是投資項(xiàng)目分析評(píng)價(jià)理論和方法發(fā)展的基礎(chǔ)階段和初級(jí)階段，屬于微觀分析的過(guò)程，是對(duì)項(xiàng)目自身生存與發(fā)展有決定性影響的初步分析階段。　　第二個(gè)階段是項(xiàng)目的國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)分析階段，也即所謂的SCBA評(píng)價(jià)階段。這是20世紀(jì)50年代以后，在凱恩斯經(jīng)濟(jì)理論的影響下，歐美國(guó)家政府實(shí)行福利政策，大量增加公共支出，對(duì)許多文化、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、水利和環(huán)境等社會(huì)公共福利事業(yè)進(jìn)行投資。西方經(jīng)濟(jì)學(xué)家逐步形成的一種適應(yīng)評(píng)價(jià)公共項(xiàng)目的社會(huì)費(fèi)用效益分析方法（Social Cost—Benefit Analysis，SCBA，或國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)分析）。

編輯推薦

　　本書(shū)是關(guān)于研究“投資項(xiàng)目可行性分析”的專著，書(shū)中通過(guò)大量的不同行業(yè)、不同側(cè)重點(diǎn)、具有代表性的現(xiàn)代大中型項(xiàng)目投資分析案例，結(jié)合現(xiàn)代項(xiàng)目前期管理對(duì)可行性研究的要求和規(guī)范做法，詳盡、系統(tǒng)地介紹了可行性分析的基本知識(shí)與技術(shù)在項(xiàng)目前期管理實(shí)踐中的具體應(yīng)用過(guò)程。

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