項目集管理標準

內容概要

本標準是由項目管理協(xié)會推出的一個具有重要意義的面向全球的標準。它是PMI繼續(xù)致力于為項目管理專業(yè)定義知識體系，并且制定相關的應用標準的重要一步。正如《項目管理知識體系指南》（PMBOK指南）中的“項目管理標準”對于項目經(jīng)理做出的貢獻一樣，《項目集管理標準》為項目集經(jīng)理提供了同樣十分豐富的信息。    本標準對項目集管理過程進行了描述，并為在項目集環(huán)境中管理多個項目和非項目活動提供了指導，也為組織如何進行項目集管理提供了行動指南。本標準中所記錄的過程是普遍公認的成功管理一個項目集的良好做法和必要步驟，包括：    ◎詳細解釋了項目集管理的核心內容，即收益管理、利害關系者管理和項目集治理。    ◎描述了項目集的生命期和項目集管理過程組及其知識領域。解釋了過程問的交互作用以及這些交互作用是如何實現(xiàn)項目集和組織的目標的。    ◎如何應用項目集管理，以確保所有的項目組合、項目集和項目與組織目標相一致，包括投資的最佳組合、有效地協(xié)調工作和實現(xiàn)資源的最佳分配和使用?！? 本標準對于項目集經(jīng)理、項目經(jīng)理、項目組合經(jīng)理、項目利害關系者和高級管理人員，以及從事項目管理教與學的師生和相關研究人員都是非常有價值的。

書籍目錄

第1部分 項目集管理框架  第1章 引論    1.1 項目集管理標準的目的    1.2 什么是項目集    1.3 什么是項目集管理    1.4 項目集管理和項目組合管理之間的關系    1.5 項目集管理和項目管理之間的關系    1.6 組織計劃下的項目集管理    1.7 項目集管理的主題  第2章 項目集生命期和組織    2.1 項目集生命期    2.2 貫穿項目集生命期的項目集主題    2.3 項目集管理生命期階段第2部分 項目集管理標準　第3章 項目集管理諸過程  　3.1 項目集管理生命期中的主題　  3.2 項目集管理過程組　  3.3 項目集管理過程的共有組成部分　  3.4 啟動過程組　  3.5 計劃過程組　  3.6 執(zhí)行過程組　  3.7 監(jiān)控過程組　  3.8 收尾過程組　  3.9 過程間的相互影響與交互作用  　3.10 項目集管理過程詳解第3部分 附錄  附錄A （為記錄將來更新的預留部分）  附錄8 項目集管理標準的編寫過程  附錄C 項目集管理標準的撰稿人和審閱人  附錄D 項目集管理的工具和技術  附錄E 收益保證和維持  附錄F 項目集管理控制  附錄G 項目集組織結構示例  附錄H 與其他相關的項目管理協(xié)會標準的差異或擴展第4部分 術語表和關鍵詞索引  術語表  關鍵詞索引

章節(jié)摘錄

　　第1部分 項目集管理框架　　第1章 引論　　項目集管理標準為組織內部管理項目集如何進行管理提供了行動指南。書中不僅對項目集管理及其相關概念進行了定義和解釋，而且還對項目集管理生命期進行了描述，并勾勒出了相關過程。本標準是對項目管理知識體系指南（A Guid to the Project Management Body of Knowledge，以下簡稱PMBOK指南）的延伸和擴展。目前，PMBOK指南被認為是描述項目管理過程及在整個生命期對單獨項目進行管理的標準。PMBOK指南在單個項目管理之外只是對多個項目的管理和其他活動做了簡要介紹。盡管在組織項目管理成熟度模型（Organizational Project Management Maturity Model，以下簡稱OPM3）的制定中對項目管理、項目集管理以及項目組合管理等都有介紹，但項目管理協(xié)會（PMI）還是決定需要制定單獨的標準，以對項目集和項目組合管理進行詳細的闡述。本標準正是為滿足項目集管理應有一個標準的需求而編寫的?！　”菊露x并解釋了若干關鍵術語，同時介紹了本標準其他部分的主要內容。本章主要有以下幾節(jié)：　　1.1　項目集管理標準的目的　　1.2　什么是項目集　　1.3　什么是項目集管理　　1.4　項目集管理和項目組合管理之間的關系　　1.5　項目集管理和項目管理之間的關系　　1.6　組織計劃下的項目集管理　　1.7　項目集管理的主題　　1.1　項目集管理標準的目的　　項目集管理標準的基本目的是介紹普遍公認為良好做法的內容，并把項目集管理放在項目組合管理和項目管理的背景之中。該標準為多項目集（即在項目集環(huán)境下的多個項目和非項目活動）管理提供指導。在本標準中所記錄的管理過程都是被公認為成功管理一個項目集的必要步驟。此外，本標準還提供了一個通用的專業(yè)術語表，使得以下各類團體或個人之間能夠詳細地理解項目集管理，以促進他們之間實現(xiàn)有用及有效的溝通和協(xié)調。以下各類團體或個人是：　　項目經(jīng)理，了解項目集經(jīng)理的角色以及項目和項目集經(jīng)理之間的關系和工作接口?！　№椖考?jīng)理，理解他們相關的角色?！　№椖拷M合經(jīng)理，理解項目集經(jīng)理的角色以及項目集和項目組合經(jīng)理之間的關系和工作接口?！　±﹃P系者，可以理解項目集經(jīng)理的職責，并理解項目集經(jīng)理如何致力于不同的利害關系者群體（如用戶、行政管理人員、客戶等）?！　「呒壒芾碚撸斫鈭?zhí)行發(fā)起人作為項目集委員會肘旨導委員會的一個部分所發(fā)揮的角色。　　1.2　什么是項目集　　項目集是經(jīng)過協(xié)調管理以便獲取單獨管理這些項目時無法取得的收益和控制的一組互相聯(lián)系的項目。項目集可能包括處于項目集中各單個項目范圍之外的相關工作（如持續(xù)運作）?！　№椖考晚椖慷际峭ㄟ^提高組織現(xiàn)有的和拓展新的能力，并提供組織使用為組織交付收益。收益是對利害關系者提供效用的活動或行為而產(chǎn)生的成果。組織通過預期投資啟動項目和項目集以獲得收益。與項目一樣，項目集通常是在戰(zhàn)略計劃背景下，實現(xiàn)組織目標和目的的一種手段?！　№椖考晚椖考芾淼男g語已經(jīng)在很廣的范圍內使用了一段時間，并且已經(jīng)具有了很多不同的含義。在一些組織和行業(yè)內，把一系列具有連續(xù)性或循環(huán)性的運營和職能工作認為是項目集。在運營和職能管理范疇所公認的原則中對該類型的工作已經(jīng)有所涉及。因此，這種類型的項目集不在本標準中討論?！　×硗?，一些組織把大項目認為是項目集。對于這些大型的獨立項目或者某個被拆分為若干更宜于管理的子項目的大型項目，這些項目的管理依然是項目管理的范圍，并且在PMBOK指南（第3版）中已經(jīng)包含了這些內容。如果～個大型項目被分為若干個相互關聯(lián)的項目，并且這些相互關聯(lián)的項目都具有明確的收益管理時，這種類型的工作就成為了項目集。本項目集管理標準適用于這一管理過程?！　∨c項目一樣，項目集通常是在戰(zhàn)略計劃背景下，實現(xiàn)組織目標和目的的一種手段。盡管在一個項目集中所包含的一組項目可以具有各自獨立的收益，但它們通常都也支持基于項目集所建立的共同收益（如圖1-1所示）?！　?.3　什么是項目集管理　　項目集管理是對一個項目集采取集中式的協(xié)調管理，以實現(xiàn)這個項目集的戰(zhàn)略收益和目標。此外，在項目集管理中通過幾個重要管理主題的實施和運用來確保項目集的成功完成。這幾個管理主題是：收益管理、利害關系者管理和項目集治理?！　∫皂椖考姆绞焦芾矶鄠€項目可以優(yōu)化和集成成本進度或工作，整合項目集的可交付成果，交付額外收益，在滿足整個項目集需求的情況下實現(xiàn)人員的優(yōu)化配置。項目之間可能會因為交付的能力具有共性存在彼此依賴的關系?；蛟S會在某一方面具有共同的特征。例如，具有共同的客戶、消費者，銷售人員，技術或資源?！　∫粋€項目集可能與項目之間有多種關聯(lián)，表現(xiàn)在以下幾個方面：　　項目中各項任務之間的依賴性。例如，為了滿足一項新的規(guī)定對組織的要求或者交付一項提高能力的服務?！　】赡軙绊懙巾椖考懈黜椖康馁Y源約束?！　∮绊懙蕉囗椖康姆较蚝徒桓兜臏p低風險的行動?！　〗M織方向的改變影響項目中的工作，及其與其他項目和工作之間的關系?！　〔粩喑霈F(xiàn)的問題、范圍的變更、質量、溝通管理、風險，以及項目集接口或依賴關系。　　項目集管理關注這些項目之間的依賴性關系，進而制定出最佳的項目集計劃。這樣就可以實現(xiàn)適宜的對項目集中項目的計劃、進度、執(zhí)行、監(jiān)視和控制。實際上，是否應該把多項目按照項目集的方式來進行管理取決于以下因素。例如，戰(zhàn)略收益、協(xié)調計劃、共享資源、依賴性和最優(yōu)計劃?！　?.4　項目集管理和項目組合管理之間的關系　　項目組合是一個由不同的部分組成的集合體（項目、項目集、項目組合和其他一些工作，如一些維護和運行工作）。這些不同的組成部分組合在一起有利于提高該工作的管理效率以實現(xiàn)戰(zhàn)略的商業(yè)目標。項目組合中的項目或項目集可能不必具有依賴性關系或直接聯(lián)系。　　項目組合通常存在于一個組織之中，并且它是由一組啟動活動組成。這些啟動之間可能相關或相互依賴，也可能不相關或不相互依賴；可能按照項目組合的方式進行管理，也可能不按照項目組合的方式進行管理。項目組合可以在不考慮戰(zhàn)略目標和風險的情況下通過獨立的活動授權和啟動項目來實現(xiàn)。通過項目組合管理，組織能夠使項目組合與戰(zhàn)略目標相一致，只批準那些直接支持商業(yè)目標的部分。把組合風險看做是在組合中任何一個時點各組成部分交互的結果。實際上，如果在現(xiàn)有的項目組合中加入一個或多個的組成部分時，會不合理地影響組合平衡并超出組織的風險承受能力，組織就會推遲這些組成部分。因此，一個組織的項目組合代表了該組織對其選中的組成部分的內容，這種組合反映了組織的戰(zhàn)略管理情況或影響到組織戰(zhàn)略目標的缺陷?！　№椖拷M合是評價組織的意圖、方向和進展最為真實可靠的工具之一。項目組合可以體現(xiàn)出組織投資決策方向，組織資源的調配情況以及優(yōu)先級的確定情況。當項目組合中的某些部分與戰(zhàn)略不一致時，組織就能夠合理質疑這些部分的實施理由。　　兩者的區(qū)別是十分明顯的。項目組合管理關注確保項目集和項目能夠按照組織戰(zhàn)略的關聯(lián)與～致性進行優(yōu)先級的資源分配（如人力資源、資金）。項目集關注的是與項目組合相一致的收益，進而保證了與組織目標的一致性。圖1-2中描述了項目組合、項目集、項目和相關工作之間在一般情況下的復雜關系?！　≡诖蠖鄶?shù)的項目集管理過程組中，項目組合管理過程和項目集管理過程之間會出現(xiàn)一些交互活動。這種交互活動的類型以及頻率的變動取決于項目集管理過程組的需求?！　⊥ǔ?，與項目集執(zhí)行、監(jiān)控和收尾過程組相比，項目集啟動和計劃過程組需要從項目組合層面接收更多的輸入。這些輸入通常表現(xiàn)為戰(zhàn)略目標和收益、資金分配、要求、時間和約束等組成。然后項目集管理團隊將這些輸入轉化為項目集范圍、可交付成果、預算和進度安排。控制的方向更多的是由項目組合層面到項目集層面，而監(jiān)測的信息一般都是由項目集層面?zhèn)鬟f至項目組合層面。從項目集啟動和計劃過程組獲取的信息流一般都是由對項目集的范圍制定、成本和時間估算的第一次或初步意見組成?！　捻椖考瘓?zhí)行、監(jiān)控和收尾過程組向項目組合層面所輸出的信息流主要提供了狀態(tài)信息、項目集執(zhí)行情況報告、最新的預算和進度、掙值成本情況報告、變更請求和已批準的變更，以及不斷出現(xiàn)的問題和風險。項目組合管理或治理團隊要求的項目集評估和更新周期，以及匯報要求的頻率，決定了這些交互活動的頻率?！　】傮w來說，項目集層面和項目組合層面之間的交互活動可以分為以下幾類：　　與項目集啟動相關的交互活動?！　≡陧椖考谥袨轫椖拷M合層面提供信息相關的交互活動?！　∨c項目集收尾相關的交互活動。　　項目組合層面要求的與項目集變更有關的交互活動?！　?　項目集管理和項目管理之間的關系　　在項目集生命期中，項目被啟動后項目集經(jīng)理開始對項目經(jīng)理進行監(jiān)督和提供指導。項目集經(jīng)理并不對項目進行管理，而是對項目之間的工作進行協(xié)調。項目集經(jīng)理的關鍵職責在于對項目之間的相互依賴關系進行識別、合理化調整、監(jiān)控和處理項目集的項目中不斷出現(xiàn)的問題，以及跟蹤每個項目和其他非項目活動對項目集整體收益的貢獻?！　№椖考芾磉^程集成的本質就是對每個項目或項目集工作包的流程進行協(xié)調。協(xié)調貫穿啟動過程組、計劃過程組、執(zhí)行過程組、監(jiān)控過程組和收尾過程組。對這些過程的管理在高于單個項目管理層面的層級上進行。這種集成的類型可以舉例：在項目集層面上，管理需要解決的問題和風險，而它們在單個的項目管理層面是無法解決的。　　此外，在項目集層面和項目層面的過程可以是反復進行的。首先要按照一種自上而下，然后再自下而上的方法制定出有效的項目集計劃。這種方法不僅有利于獲取各個層面的相關信息，還有利于取得和證實項目集利害關系者的支持。這種項目集層面流程和項目層面流程之間的交互活動存在于項目集生命期的各個階段。例如，在進度制定階段就存在這樣一個交互活動，需要對項目層面的總體進度進行詳細的回顧，以驗證項目集層面的信息?！　№椖考瘜用婧晚椖拷M合層面的交互活動也是相類似的，項目集層面和項目層面的交互活動也是循環(huán)進行的。在早期階段（啟動和計劃），信息流的方向是從項目集指向項目。而到后期的執(zhí)行、控制和收尾階段時，信息流的方向變?yōu)閺捻椖恐赶蝽椖考?。這種循環(huán)過程是由負責交互活動的控制方所決定的?！　?　組織計劃下的項目集管理　　組織中項目集管理的主要內容是對組織計劃進行計劃和執(zhí)行。項目集可以被認為是最高級別的跨越多重業(yè)務的管理工作，不過項目集也支持單一的業(yè)務或組織的職能領域。組織的項目集管理能夠取得多大的成功取決于組織的政策方針、控制的成熟度和對組織目標所定義、溝通和一致的治理的成熟度?！　≡谏谥?，項目產(chǎn)出可交付成果，而項目集是交付收益和能力。組織可以從利用這些收益和能力以支持、增強并實現(xiàn)組織目標?！　D1-3表明了戰(zhàn)略周期中的商業(yè)意圖與項目組合、項目集以及項目之間的關系?！　D1-4是一個典型的項目集生命期。這種項目集生命期表明了項目集管理非連續(xù)性的本質，隨著各組成部分的啟動產(chǎn)出一系列的可交付成果。這些可交付成果在項目集生命期中有利于推動新的運行和收益?！　檫m應變化的需求，組織通過制定戰(zhàn)略商業(yè)構思來對組織和其產(chǎn)品進行調整。組織利用項目組合、項目集和項目來實現(xiàn)這些商業(yè)構思?！　〗M織必須確保這些項目組合、項目集和項目：　　與組織目標或目的相一致?！　∮勺罴训捻椖客顿Y組合而成?！　崿F(xiàn)資源的最佳利用?！　?.7　項目集管理的主題　　組織通過啟動項目集來交付收益，并實現(xiàn)通常影響整個組織的普遍認同的成果。項目所在組織要考慮到這一點，應該平衡有競爭關系的項目之間的利害關系者的期望、要求、資源和時間沖突。在整個項目集生命期中，一個有效的項目集管理包含很多方面。但是，有三個主要的管理主題對項目集的成功完成是至關重要的，它們是：　　收益管理?！　№椖考﹃P系者管理?！　№椖考卫??！　∵@些主題始終共同貫穿于項目集管理生命期的整個過程。第2章項目集生命期和組織，以及第3章項目集管理諸主題會對這些過程如何在所有階段中出現(xiàn)進行描述?！　?.7.1　收益管理　　作為項目集管理的第一個主題是收益管理。收益管理是對項目集希望交付的預期收益的定義和形成。它包括有形收益和無形收益，還包括對整個項目集生命期中的中間和最終結果的計劃、構建和跟蹤。單個項目交付成果不僅有助于或使得項目集中其他的項目的進展，而且還有助于交付整個項目集期望收益。在已經(jīng)實施項目組合管理的組織，通常會在實施項目集收益之前在項目組合層面對預期收益正式確定?！　∈找婀芾戆ǎ骸　椖考膬r值和組織影響進行評價?！　椖考胁煌捻椖克桓兜氖找嬷g的依賴關系進行識別。　　確保目標收益是具體的、可度量的、實際存在的、真實的并且受時間限制?！　》治鲇媱澋捻椖考兏鼘κ找娉晒臐撛谟绊?。　　為項目集所要求的真實收益分配權責。　　收益可以是有形的或無形的。有形收益是量化的并可能與財務目標相聯(lián)系。無形收益（例如，提高員工積極性和提高客戶滿意度）就不容易度量。但是，大多數(shù)無形收益最終都會對有形收益產(chǎn)生影響（例如，提高活動的參與度或增加銷售收入）?！　∈找婀芾碓陧椖考诘脑缙陔A段開始。收益實現(xiàn)計劃一開始就被起草，并且貫穿于項目集的所有階段之中，包括：　　定義每個收益及其實現(xiàn)途徑?！　∶枋鍪找娴巾椖考晒倪^程?！　≡u價收益的方法和步驟?！　∈找婀芾淼淖饔煤吐氊煛！　∈找婀芾淼臏贤ㄓ媱潯！　№椖考虺掷m(xù)運作的移交和收益維護?！　∈找婀芾泶_保組織可以實現(xiàn)和維持項目集的投資收益，直到項目集生命期結束后亦如此。項目集經(jīng)理必須了解在持續(xù)運作的框架內為提供項目集收益的持續(xù)管理所進行的項目集移交活動?！　?zhàn)略計劃和項目組合管理過程是對組織的整體收益進行識別和評價，并為項目集提供了明確的期望成果和收益結果。圖1-5描述了一種收益管理方法，跨越了項目集生命期，直到收益的轉移和維護。

圖書封面

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