基金理財

內(nèi)容概要

　　《基金理財》介紹基金的概念、分類、風險與報酬等基礎(chǔ)知識，引導(dǎo)讀者了解基金分散風險的原理與研判景氣方向的法則，智慧地運用基金來達到購房、子女教育與退休等人生目標。書中也就如何選擇基金管理公司與個別基金等實務(wù)性操作，作了詳細的表述與引介?！痘鹄碡敗返牡谝徽禄鸹A(chǔ)知識與第五章基金投資實務(wù)，適合基金入門者閱讀；第二章基金投資理論基礎(chǔ)、第三章基金投資規(guī)劃與第四章基金投資策略，適合已有一定基金理論基礎(chǔ)或投資實踐的人。閱讀此書，你的視野將有更高一層的體驗。

作者簡介

　　林鴻鈞先生，是中國第一屆CFP（認證國際金融理財師），現(xiàn)任中國金融理財標準委員會高級顧問、北京金融培訓(xùn)中心CFP資深講師，臺灣金融研訓(xùn)院顧問。林鴻鈞先生從1984年開始從事公司理財，股票市場投資分析，壽險公司投資管理，共同基金業(yè)務(wù)推廣、零售銀行營運管理與個人理財規(guī)劃業(yè)務(wù)，有20多年的理財相關(guān)實務(wù)經(jīng)驗。曾任臺灣太平洋電線電纜公司總經(jīng)理室財務(wù)投資特別助理、美商安泰證券投資顧問公司證券分析師、美國安泰人壽保險公司臺灣分公司投資處協(xié)理、香港上海匯豐銀行臺北分行個人金融處資深副總裁等職務(wù)，2003年創(chuàng)業(yè)成立鴻鈞理財規(guī)劃顧問公司，從事理財培訓(xùn)、個人理財規(guī)劃咨詢與高資產(chǎn)族群信托與節(jié)稅規(guī)劃。 有著豐富的理財教學(xué)經(jīng)驗。1994-2004年間在臺灣地區(qū)多家銀行與傭險公司開辦過理財培訓(xùn)課程。授課時數(shù)超過2000個小時，學(xué)生人數(shù)超過6000人。2004年4月開始應(yīng)顧問公司與基金公司的邀請到上海、廣州，深圳等城市講授理財課程，2004年11月開始應(yīng)中國金融理財標準委員會的邀請到北京講授第一期中國CFP課程。迄今足跡遍及我國各大城市在大陸地區(qū)上課時數(shù)超過800個小時，學(xué)生人數(shù)超過2000人。目前主講CFP綜合案例。 從1996年升始撰寫理財相關(guān)著作，至今在臺灣地區(qū)已發(fā)行《策略理財》與《策略投資》等十幾本著作。1996—2005年在臺灣地區(qū)的《經(jīng)濟日報》、《今周刊》、《致富月刊》、《財務(wù)顧問月刊》等期刊主筆理財專欄。并經(jīng)常接受臺灣非凡電視臺與各廣播電臺關(guān)于理財問題的專訪，就股票、基金、房貸、信用卡與理財案例發(fā)表意見5評論。從2006年起在《大眾理財顧問》雜志不定期主筆理財專欄。

書籍目錄

序前言第一章 基金投資者應(yīng)掌握的基礎(chǔ)知識第一節(jié) 基金投資的基本概念第二節(jié) 基金的分類第三節(jié) 投資基金時的觀察重點第四節(jié) 投資基金的風險第五節(jié) 如何計算基金的投資報酬率第二章 基金投資基礎(chǔ)理論第一節(jié) 風險衡量的基準第二節(jié) 現(xiàn)代投資組合理論第三節(jié) 有效市場與基金績效貢獻第四節(jié) 經(jīng)濟指標解讀與簡單的判斷法則第三章 基金投資規(guī)劃第一節(jié) 投資規(guī)劃的基礎(chǔ)：貨幣的時間價值第二節(jié) 基金投資規(guī)劃的步驟第三節(jié) 投資規(guī)劃的運用工具第四節(jié) 個別目標規(guī)劃第四章 基金投資策略第一節(jié) 投資策略概述第二節(jié) 資產(chǎn)配置策略第三節(jié) 投資時機策略第四節(jié) 投資管理策略第五節(jié) 定期定額投資策略第五章 中國證券基金投資實務(wù)第一節(jié) 證券投資基金在中國的發(fā)展第二節(jié) 選擇基金管理公司第三節(jié) 選擇各類型基金第四節(jié) 股票型基金重倉股觀察第五節(jié) 基金銷售渠道與信息來源第六節(jié) 基金常見問題解答附表附表A 復(fù)利終值表（一）附表A 復(fù)利終值表（二）附表B 復(fù)利現(xiàn)值表（一）附表B 復(fù)利現(xiàn)值表（二）附表C 年金終值表（一）附表C 年金終值表（二）附表D 年金現(xiàn)值表（一）附表D 年金現(xiàn)值表（二）參考文獻

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