理財(cái)顧問式行銷

內(nèi)容概要

本書系“大眾理財(cái)顧問叢書”中的“理財(cái)規(guī)劃師系列”，全書分為兩個大的部分。前5章為私人理財(cái)規(guī)劃的理論構(gòu)架和實(shí)務(wù)處理，它已經(jīng)構(gòu)成了一個完整的理財(cái)體系和完整的工作流程。第6章討論的是銀行、保險(xiǎn)、證券業(yè)從業(yè)人員如何運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃拓展自身業(yè)務(wù)，或者說，它要解決的是一些戰(zhàn)術(shù)方面、技巧方面的問題，即如何通過理財(cái)規(guī)劃來銷售金融產(chǎn)品。　　本書立足理論，從實(shí)際出發(fā)，結(jié)合作者親歷的家庭理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)，從戰(zhàn)術(shù)和技巧方面提示了理財(cái)規(guī)劃如何落地的問題。本書分為兩大部分，前5章為私人理財(cái)規(guī)劃的理論構(gòu)架和實(shí)務(wù)處理，第6章討論了銀行、保險(xiǎn)、證券業(yè)從業(yè)人員如何運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃拓展自身業(yè)務(wù)的問題。    本書不僅適合銀行、保險(xiǎn)、證券等金融行業(yè)從業(yè)人員作為展業(yè)培訓(xùn)教材，也可作為國家理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格培訓(xùn)教程的輔助讀本，還可作為對金融理財(cái)感興趣的讀者自學(xué)的參考書。

作者簡介

彭振武先生，長期擔(dān)任金融機(jī)構(gòu)高級管理人員，《大眾理財(cái)顧問》雜志特約理財(cái)專家，國家理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格認(rèn)證課程講師，中國私人理財(cái)網(wǎng)(www.chinalcw.com)創(chuàng)辦人、首席理財(cái)師，首屆“中國理財(cái)創(chuàng)富之星”，財(cái)智網(wǎng)特約理財(cái)師，《南方人物周刊》2005年第2期封面人物，機(jī)械工業(yè)出

書籍目錄

前言第1章　私人理財(cái)規(guī)劃的基本構(gòu)架　1.1　理財(cái)?shù)母灸繕?biāo)——終身快樂　　抓住今天的快樂　　規(guī)避明天的風(fēng)險(xiǎn)　　追逐未來生活的更加快樂　1.2　理財(cái)規(guī)劃的靈魂——匹配　　構(gòu)建與個人或家庭資產(chǎn)、收入及其穩(wěn)定程度相匹配　　與當(dāng)前及中遠(yuǎn)期消費(fèi)預(yù)期、投資創(chuàng)業(yè)預(yù)期相匹配的日常消費(fèi)體系　　構(gòu)建與個人或家庭生存階段、健康狀況、消費(fèi)預(yù)期、職業(yè)和環(huán)境特點(diǎn)、利率市場運(yùn)行狀況相匹配的避險(xiǎn)體系　　構(gòu)建與個人或家庭生存階段、興趣愛好、市場認(rèn)知度和駕馭力相匹配的投資獲利體系　1.3　私人理財(cái)規(guī)劃的基本構(gòu)件　　第一大板塊：日常生活消費(fèi)支出　　第二大板塊：避險(xiǎn)投資　　第三大板塊：獲利投資　1.4　私人理財(cái)是一個動態(tài)的過程　　處于不斷變化之中的人　　處于不斷變化之中的市場第2章　客戶信息的采集　2.1　私人理財(cái)規(guī)劃的基本特性　　私密性　　指導(dǎo)性　　科學(xué)性　　可操作性　2.2　客戶信息采集的分類　　客戶個人或家庭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行評價類信息　　客戶個人或家庭即期和預(yù)期需求類信息　2.3　客戶信息采集樣本　　文字方式　　表格方式第3章　市場消費(fèi)和投資信息采集　3.1　利率水平及其走勢　　利率市場走勢把握　　由利率水平?jīng)Q定的理財(cái)工具把握　3.2　與國民生活相關(guān)項(xiàng)目的消費(fèi)水平　　子女教育經(jīng)費(fèi)信息采集　　醫(yī)療費(fèi)用信息采集　　住房消費(fèi)信息采集　　養(yǎng)老費(fèi)用信息采集　　汽車消費(fèi)信息采集　　私家車第三者責(zé)任保險(xiǎn)信息采集　　旅游費(fèi)用信息采集　　健美消費(fèi)信息采集　3.3　經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勢國發(fā)生的重大事件　3.4　周期性風(fēng)險(xiǎn)投資市場的運(yùn)行狀態(tài)　　證券市場運(yùn)行的基本規(guī)律　　郵幣卡市場運(yùn)行的基本規(guī)律　　其他投資市場運(yùn)行的共性把握　3.5　市場消費(fèi)和投資信息篩選　　保險(xiǎn)產(chǎn)品的比較和篩選　　人民幣和外匯理財(cái)產(chǎn)品的比較和篩選　3.6　個人信貸信息的采集　　個人信貸政策信息采集　　個人信貸利率信息采集和比較　3.7　經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整信息的采集　　國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整　　國家行業(yè)政策調(diào)整　　金融企業(yè)規(guī)章調(diào)整第4章　客戶財(cái)務(wù)分析第5章　理財(cái)規(guī)劃的制定第6章　理財(cái)顧問式行銷

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