理財顧問式行銷

內容概要

本書系“大眾理財顧問叢書”中的“理財規(guī)劃師系列”，全書分為兩個大的部分。前5章為私人理財規(guī)劃的理論構架和實務處理，它已經構成了一個完整的理財體系和完整的工作流程。第6章討論的是銀行、保險、證券業(yè)從業(yè)人員如何運用理財規(guī)劃拓展自身業(yè)務，或者說，它要解決的是一些戰(zhàn)術方面、技巧方面的問題，即如何通過理財規(guī)劃來銷售金融產品。　　本書立足理論，從實際出發(fā)，結合作者親歷的家庭理財規(guī)劃實務，從戰(zhàn)術和技巧方面提示了理財規(guī)劃如何落地的問題。本書分為兩大部分，前5章為私人理財規(guī)劃的理論構架和實務處理，第6章討論了銀行、保險、證券業(yè)從業(yè)人員如何運用理財規(guī)劃拓展自身業(yè)務的問題。    本書不僅適合銀行、保險、證券等金融行業(yè)從業(yè)人員作為展業(yè)培訓教材，也可作為國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格培訓教程的輔助讀本，還可作為對金融理財感興趣的讀者自學的參考書。

作者簡介

彭振武先生，長期擔任金融機構高級管理人員，《大眾理財顧問》雜志特約理財專家，國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格認證課程講師，中國私人理財網(www.chinalcw.com)創(chuàng)辦人、首席理財師，首屆“中國理財創(chuàng)富之星”，財智網特約理財師，《南方人物周刊》2005年第2期封面人物，機械工業(yè)出

書籍目錄

前言第1章　私人理財規(guī)劃的基本構架　1.1　理財的根本目標——終身快樂　　抓住今天的快樂　　規(guī)避明天的風險　　追逐未來生活的更加快樂　1.2　理財規(guī)劃的靈魂——匹配　　構建與個人或家庭資產、收入及其穩(wěn)定程度相匹配　　與當前及中遠期消費預期、投資創(chuàng)業(yè)預期相匹配的日常消費體系　　構建與個人或家庭生存階段、健康狀況、消費預期、職業(yè)和環(huán)境特點、利率市場運行狀況相匹配的避險體系　　構建與個人或家庭生存階段、興趣愛好、市場認知度和駕馭力相匹配的投資獲利體系　1.3　私人理財規(guī)劃的基本構件　　第一大板塊：日常生活消費支出　　第二大板塊：避險投資　　第三大板塊：獲利投資　1.4　私人理財是一個動態(tài)的過程　　處于不斷變化之中的人　　處于不斷變化之中的市場第2章　客戶信息的采集　2.1　私人理財規(guī)劃的基本特性　　私密性　　指導性　　科學性　　可操作性　2.2　客戶信息采集的分類　　客戶個人或家庭經濟運行評價類信息　　客戶個人或家庭即期和預期需求類信息　2.3　客戶信息采集樣本　　文字方式　　表格方式第3章　市場消費和投資信息采集　3.1　利率水平及其走勢　　利率市場走勢把握　　由利率水平決定的理財工具把握　3.2　與國民生活相關項目的消費水平　　子女教育經費信息采集　　醫(yī)療費用信息采集　　住房消費信息采集　　養(yǎng)老費用信息采集　　汽車消費信息采集　　私家車第三者責任保險信息采集　　旅游費用信息采集　　健美消費信息采集　3.3　經濟強勢國發(fā)生的重大事件　3.4　周期性風險投資市場的運行狀態(tài)　　證券市場運行的基本規(guī)律　　郵幣卡市場運行的基本規(guī)律　　其他投資市場運行的共性把握　3.5　市場消費和投資信息篩選　　保險產品的比較和篩選　　人民幣和外匯理財產品的比較和篩選　3.6　個人信貸信息的采集　　個人信貸政策信息采集　　個人信貸利率信息采集和比較　3.7　經濟政策調整信息的采集　　國家宏觀經濟政策調整　　國家行業(yè)政策調整　　金融企業(yè)規(guī)章調整第4章　客戶財務分析第5章　理財規(guī)劃的制定第6章　理財顧問式行銷

圖書封面

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