個人理財

內(nèi)容概要

　　《全國高職高專教育規(guī)劃教材·高職高專金融投資專業(yè)系列教材：個人理財》是國家精品課程“個人理財”實施“課證融合”教學(xué)改革的成果體現(xiàn)?！　　度珖呗毟邔＝逃?guī)劃教材·高職高專金融投資專業(yè)系列教材：個人理財》立足于“理財規(guī)劃師”國家職業(yè)資格認證（ChFP）考試的主體框架，并融合中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試“個人理財”課程的核心內(nèi)容，強調(diào)基礎(chǔ)性和應(yīng)用性的統(tǒng)一，實現(xiàn)課程學(xué)習與職業(yè)資格考證的有機結(jié)合?！度珖呗毟邔＝逃?guī)劃教材·高職高專金融投資專業(yè)系列教材：個人理財》共分八章，包括理財基礎(chǔ)知識、客戶分析、人生規(guī)劃、現(xiàn)金與消費規(guī)劃、保障規(guī)劃、個人投資規(guī)劃、個人稅收籌劃和綜合理財規(guī)劃等內(nèi)容，內(nèi)容之間統(tǒng)分結(jié)合，邏輯性強?！　”緯哂絮r明的應(yīng)用型人才培養(yǎng)特色，適用于高等職業(yè)院校、高等?？茖W(xué)校、成人高校、其他各類職業(yè)技術(shù)學(xué)院的財經(jīng)類及相關(guān)專業(yè)的教學(xué)，也可供五年制高職、中職學(xué)生使用，并可作為社會從業(yè)人士的職業(yè)資格考證指導(dǎo)或參考讀物。　　本書提供數(shù)字課程的學(xué)習，歡迎讀者登錄高等職業(yè)教育教學(xué)資源中心，獲取相關(guān)教學(xué)資源，進行自主學(xué)習及交流活動，同時完成在線實訓(xùn)項目。

書籍目錄

第一章 理財基礎(chǔ)知識第一節(jié) 經(jīng)濟與金融基礎(chǔ)知識第二節(jié) 財務(wù)基礎(chǔ)第三節(jié) 法律基礎(chǔ)第四節(jié) 理財職業(yè)資格第二章 客戶分析第一節(jié) 客戶財務(wù)狀況分析第二節(jié) 客戶風險特征分析第三節(jié) 客戶理財需求分析第三章 人生規(guī)劃第一節(jié) 生命周期與理財規(guī)劃第二節(jié) 教育規(guī)劃第三節(jié) 養(yǎng)老規(guī)劃第四節(jié) 財產(chǎn)分配與傳承第四章 現(xiàn)金與消費規(guī)劃第一節(jié) 現(xiàn)金規(guī)劃第二節(jié) 消費規(guī)劃第五章 保障規(guī)劃第一節(jié) 風險及相關(guān)概念第二節(jié) 個人風險管理與保險第三節(jié) 保險規(guī)劃第六章 個人投資規(guī)劃第一節(jié) 個人投資規(guī)劃概述第二節(jié) 投資運作第三節(jié) 投資風險管理第七章 個人稅收籌劃第一節(jié) 個人稅收基礎(chǔ)第二節(jié) 個人稅收籌劃第八章 綜合理財規(guī)劃第一節(jié) 綜合理財與工作流程第二節(jié) 綜合理財方案編制與評價第三節(jié) 理財顧問附錄一 財務(wù)計算器及運用實例附錄二 資金時間價值系數(shù)表參考文獻

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